核心观点 - 速卖通筹备最高规格品牌出海项目 预计双11前启动 已有世界500强及头部品牌收到邀约 被业内解读为跨境电商转向品牌化竞争的信号 [1] 品牌出海项目规划 - 项目名称为"超级品牌计划" 小米 泡泡玛特 联想等品牌或已入围 被标注为头部商家和深度合作 [1] - 速卖通2024年推出品牌出海计划 截至2025年3月 95%加入品牌达成百万美元年销售额 [2] - 2025年推出新品牌出海计划 目标扶持1000个新品牌实现年销售额突破百万美元 通过百亿补贴加码中国品牌全球化 [2] - 后续项目核心可能放在与大牌合作上 试图提升平台品牌调性 [2] - 除小米 泡泡玛特 联想外 添可 徕芬 毛戈平等新消费品牌及AR眼镜品牌Rokid也在沟通名单中 [3] 品牌合作成效 - 泡泡玛特2019年入驻速卖通 Labubu成为全球现象级IP 曾飙升至平台第一热搜词 [3] - 2024年上半年Labubu带动潮玩类目成交总额同比激增300% [3] - 速卖通曾尝试邀请海外网红进行反向直播带货 专场主题为售卖泡泡玛特盲盒 [3] 平台业务拓展 - 2024年7月在英国推出"小时达"即时零售服务 覆盖大伦敦地区 配送零食 饮料 日用品等商品 [4] - 截至2024年8月底 海外托管模式已在美国 英国 西班牙 德国 波兰 墨西哥等市场上线 [4] - 小时达服务旨在满足即时性购物需求 通过优化供应链与物流抢占生鲜和快消品类市场份额 [4] - 海外托管模式强化了速卖通在跨境电商供应链管理的介入程度 [4] 财务表现 - 2026财年第一季度AIDC总收入同比增长19%至347.41亿元（约48.50亿美元） [5] - 国际零售商业收入增长20%（速卖通、Trendyol为核心驱动力） 国际批发商业收入增长13% [5] - AIDC本季度减亏接近盈亏平衡 后续将优化资源配置 加大对即时零售和AI技术的投入 [6] 行业竞争格局 - 2024年跨境电商行业近半数卖家利润下滑（相比2023年） 13%卖家利润下滑幅度超过50% [2] - 亚马逊持续加码全球开店品牌扶持计划 Shein通过私域运营提升品牌黏性 Temu凭借低价策略快速抢占市场份额 [6] - 智能硬件商家认为中国品牌供应链成本低 产品具有竞争力 将改变跨境竞争格局 [4]

新消费行业趋势 - 新消费是消费升级趋势的深化演进和大消费行业经营理念升级 体现为技术驱动效率革命和体验重构 保留消费者对品质的追求和情感链接 [2] - 政策支持新消费发展 2024年中央经济工作会议提出发展首发经济、冰雪经济、银发经济 2025年《提振消费专项行动方案》支持开发原创IP品牌和国货潮品 [1] 新消费特征表现 - 新消费体现在品类新、场景新、稀缺性和热门性四个方面 [2] - 新媒体矩阵重构消费认知 短视频和直播通过场景化种草加即时互动模式降低认知门槛和新品科普成本 [2] - 消费者愈发看重消费体验 线下商圈通过翻新改造和高势能品牌组合升级 2024年Top50商场销售额占比达58% 较2023年提升6个百分点 [3] 消费需求变化 - 消费者需求从物质需求转向情感需求 注重情绪价值满足 如国货文化认同、宠物陪伴和IP潮玩社交体验 [4] - 小红书调查显示功能需要是排名第一购物理由 犒劳自己或愉悦心情占比逐年上升至第二位 [4] - 消费者不接受无理由溢价和无品质低价 强调使用价值 同时关注健康养生属性和科技创新型消费品 [4] 国货消费崛起 - 经济发展推动本土文化觉醒和国民自信强化 国货消费崛起 Z世代拥有更强文化认同感和民族自信心 [5] - 国货消费预计逐步成为中国消费市场主要潮流之一 [5] 消费群体分化 - Z世代和Alpha世代人口规模分别约2.6亿和2.2亿 合计占2024年总人口35% 消费意识从向外看转变至向内求 更容易接受个性化消费体验 [6] - 65岁及以上人口达2.2亿 占比约15.6% 银发群体衍生多元需求 如智能家居和宠物经济 年轻老人催生老年旅游新场景 [6] - 城市中青年消费决策呈现消费分级趋势 在必需消费上更谨慎寻找质价比产品 在解压性精神和体验类消费上有更多需求 [7] - 18~49岁中青年更多前往折扣店购物 85后和90后消费升级品类占比低于95后和00后 2024年新中产消费升级占比最高品类是旅游出行38.6%和兴趣培训37.1% [7] 企业竞争策略 - 消费公司需从需求端出发 迎合实用价值和情绪价值需要 实用价值是基础 情绪价值是加分项 [5] - 新消费品类面临迭代焕新挑战 需重视流量与品牌动态平衡 以长周期品牌策略加深用户认知和品牌沉淀 [5] - 精准把握各年龄段消费心理 深耕细分市场 创新产品与服务 以清晰定位满足不同群体需求 [7]

泡泡玛特全球热潮 - 泡泡玛特旗下Labubu系列潮流玩具在全球多个城市引发抢购热潮，门店出现排队数小时现象[1] - 公司市值突破3000亿港元，创始人王宁成为河南首富[1] - 摩根大通将Labubu与Hello Kitty相提并论，认为其具备成为全球超级IP的潜力[1] 文化出海新模式 - Labubu通过本土化设计打破文化壁垒，推出新加坡鱼尾狮款、泰国金丝服饰款等地区限定产品[2] - 产品被泰国官方授予"神奇泰国体验官"称号，成为跨文化共鸣载体[2] - 区别于传统中国文化输出方式，Labubu通过情感共鸣而非符号堆砌实现全球化传播[2] 中国创造能力突破 - Labubu标志中国从玩具代工转向原创设计，在超级IP赛道占据重要位置[3] - 潮玩产品溢价能力显著提升，创新成为引领全球玩具市场的核心驱动力[3] - 中国IP在多领域取得突破：《哪吒2》全球票房前五、DeepSeek改写AI规则、《恋与深空》手游国际畅销[3] IP产业生态发展 - 商务部推动IP创意设计平台建设，打造消费地标和沉浸式体验空间[3] - Labubu成功模式显示中国制造与创造能力结合可精准捕捉全球情感需求[4] - 中国IP产业向全球文化高地攀登，东方版"迪士尼神话"成为可能[4]