欧盟政策转向与全球混动市场背景 - 欧盟委员会提案放宽2035年燃油车禁令，将新车100%零排放目标下调至90%减排目标，允许部分插电式混合动力汽车和增程式电动车在2035年后继续销售[2] - 此举被视为欧盟在绿色政策上的重大让步，为插混和增程技术路线的长期价值正名[2] - 中国混动市场在2018-2024年间产量占比从1.68%飙升至23.07%，但2025年增速放缓，同期新能源乘用车整体零售增速达21.9%，纯电车型同比增30.3%，而增程车增速仅5%-6%，低于插混车型的12.2%增速[4] 混动市场增速放缓的性质与长期前景 - 当前增速放缓被认为是高基数下的阶段性调整，而非长期趋势的终结[7] - 2021-2024年间，混动汽车增速一直远超纯电，2025年增速回落是市场回归理性的正常表现[7] - 行业长期规划明确，2035年传统能源乘用车将实现全面混动化，2040年含内燃机的乘用车仍将占新车销量约三分之一，混动仍有十几年发展窗口期[14] - 混动出口数据强劲，2025年插电式混动出口增长240%，是纯电增速的两倍多，证明其全球市场需求[7][18] 混动技术突破的关键方向 - 技术突破需围绕“纯电般体验+更低成本”推进，核心是满足用户对纯电静谧性与燃油补能便利的兼顾需求[10] - 关键技术方向包括：NVH（噪声、振动与声振粗糙度）的系统级正向设计优化、通过稀燃等技术将发动机热效率再提升一个台阶、以及高效的热管理与废热回收系统（排气能量回收10%可提升热效率3个百分点）[21][23] - 系统高度集成化，通过控制器深度集成实现核间高效通讯，使混动车型具备纯电级动力性能[10][24] - 需加强多动力源（发动机、电池、电机电控、变速箱）的协同优化与特定场景的适应能力[26] 增程与插混（PHEV）的市场格局展望 - 2025年市场销售显示PHEV占比仍比增程高，比例约为2.5:1，但长期差距预计会缩小[27] - 增程目前主要集中在中大型车市场，未来在低价位性价比车型以及豪华车、硬派越野车领域有增长空间[29] - 串并联（PHEV的一种）与增程是包含关系但侧重不同场景，串并联在中大型SUV及高速爬坡等对动力要求高的场景效率更高[29] - 从整体市场格局看，PHEV市场可能比增程更大，但增程在满足“短途纯电+远程燃油”特定场景需求上有独到优势[31][32] 人工智能与混动系统的融合应用 - AI可提升研发效率，替代3D设计、控制代码编写、标定等人工工作，缩短开发周期[33][35] - AI能升级控制模式，从查表式控制转向个性化适配，根据用户驾驶习惯优化油耗和性能[35] - AI可实现场景化能量优化，例如结合导航预判路况，智能调整动力模式、发动机启停与充放电策略以提升能效[35][37] - AI能通过大数据实现预见性维护和保养，对行业发展和运输安全有重要意义[39] 混动出海的挑战、机遇与策略 - 出海是必然趋势，中国混动技术已实现全球领先，但面临国际政治经济环境不确定性、本地化适配难度高、海外品牌建设挑战大等困难[41] - 海外许多地区电网建设滞后，混动是当地最便捷的能源解决方案，市场需求旺盛[20][43] - 出海需应对各国排放法规与认证标准不统一、供应链稳定性受国际环境影响等挑战[12][43] - 成功出海的关键在于：针对当地需求进行产品定制化开发、联合建立品牌信任与完善售后体系、以及主导或参与国际与本地标准制定以掌握话语权[12][47] - 应推动“技术输出+标准输出”及产业链协同出海，形成“技术引领+产业链配套”的模式[12][47]

文章核心观点 - 欧盟放宽2035年燃油车禁令，将100%零排放目标下调至90%，为插电式混合动力汽车和增程式电动车在2035年后继续销售提供了空间，此举被视为对混动技术长期价值的正名 [4][5] - 中国混动市场在经历2018-2024年渗透率从1.68%飙升至23.07%的高速增长后，于2025年进入增速放缓、品类分化的瓶颈期，但行业专家普遍认为这是高基数下的阶段性调整，混动技术路线具有长期生命力，未来将依托技术升级和国际化拓展实现持续发展 [7][10][18] - 中国混动技术已实现全球领先，其长期化发展需围绕核心技术突破、AI深度融合、以及出海过程中的本地化适配与标准话语权争夺来巩固优势并开拓市场 [11][13][15][48] 市场现状与长期趋势 - **欧盟政策转向**：欧盟委员会提案将2035年新车100%零排放目标下调至90%的减排目标，允许部分插电式混合动力汽车和增程式电动车在2035年后继续销售 [4] - **中国混动市场增速变化**：2025年中国混动市场增速放缓，同期新能源乘用车整体零售增速达21.9%，纯电车型增速为30.3%，而增程车增速为5%-6%，插混车型增速为12.2% [7] - **历史高增长与当前调整**：2021-2024年间，混动汽车增速远超纯电，2025年增速回落被视为高基数下的正常市场调整，而非趋势性衰退 [10] - **明确的长期需求**：根据《节能与新能源汽车技术路线图 3.0》，2035年传统能源乘用车将实现全面混动化，2040年含内燃机的乘用车仍将占据新车销量的三分之一左右，混动有长达十几年的发展窗口期 [18][20] - **出口市场表现强劲**：2025年插电式混动出口增长240%，是纯电增速的2倍多，表明混动解决方案受到全球市场认可 [10][22] 技术突破与创新方向 - **用户需求导向**：技术突破需围绕提供“纯电般体验”和“更低成本”推进，核心是兼顾纯电的平顺安静与燃油的补能便利 [13] - **NVH优化**：需从系统级正向设计入手解决噪声、振动与声振粗糙度问题，而非对传统发动机进行局部修补 [26][28] - **热效率提升**：行业主流混动专用发动机热效率已突破45%，未来需通过稀燃技术、降低摩擦损耗、以及高效的废热回收系统（如回收10%的排气能量可提升热效率3个百分点）来进一步突破 [26][28] - **高度集成化**：将各种控制器深度集成，实现核间高效通讯，使混动车型具备纯电级动力性能 [13][28] - **多动力源协同与场景适配**：需对发动机、电池、电机电控及变速箱架构进行深度研发和协同优化，并强化纯电无法替代的场景（如重载、长途）适应能力 [30] 品类格局与场景分化 - **当前市场比例**：2025年PHEV与增程车型的市场销售比例约为2.5:1 [32] - **长期格局展望**：PHEV与增程的份额差距预计将逐步缩小，增程车型将向低价位性价比市场以及豪华车、硬派越野车领域拓展，而PHEV也在向大型化发展，双方相互渗透 [32][34][36] - **技术路径侧重**：串并联混动更适合中大型SUV及对高速爬坡、动力要求高的场景；增程架构未来可向四驱方向发展，以满足多种工况需求 [34][36] - **核心评价指标**：评价混动系统的核心是效率、油电转化率和NVH三大指标 [36] AI与混动系统的融合 - **提升研发效率**：AI可应用于3D设计、控制代码编写、标定等环节，缩短开发周期 [40][42] - **个性化控制策略**：AI可学习用户驾驶习惯，实现个性化的油耗和性能优化，使每台车拥有专属控制策略 [42][46] - **场景化能量优化**：AI可结合导航目的地等信息智能介入，优化能量管理策略，例如在长下坡时自动切换模式，或根据用户对NVH的敏感度调整策略 [42] - **优化整车能量管理**：通过收集用户驾驶习惯和路况信息，动态调整发动机启停和电池充放电策略，以最大化整车效率 [45] - **行业管理应用**：基于大数据的AI可实现预见性维护和保养，提升行业发展和运输安全水平 [47] 国际化出海与标准构建 - **出海必然性**：中国混动技术全球领先，且海外许多地区电网建设滞后，混动出海是必然趋势 [48][49] - **本地化适配挑战**：不同市场用户需求差异大，例如欧洲市场要求车辆能高速行驶并具备拖拽能力，产品需进行针对性开发 [15][49] - **品牌建设挑战**：海外用户对新品牌接受度较低，需通过长期的产品性能、质量管控和售后体系建设来建立品牌信任 [15][49] - **标准话语权争夺**：中国需主动牵头制定国际标准，并积极参与目的地国家的本地标准建设，将技术优势融入当地法规体系 [15][55][56] - **产业链协同出海**：创新零部件企业可与整车厂协同，形成“技术引领+产业链配套”的出海模式，同时布局国内和海外市场 [56] - **面临的挑战**：包括各国排放法规与认证标准不统一、原材料供应链稳定性受国际政治经济环境影响等 [15][51]

文章核心观点 - 德国政府正式提议欧盟放宽2035年燃油车销售禁令 寻求允许插电式混合动力车 配备燃油增程器的电动车以及"高效"传统燃油车在禁令生效后继续销售 [1] - 政策调整旨在保护本土制造商免受排放违规处罚 并在不背离气候目标的前提下维护产业竞争力 被视为决定欧洲汽车制造中心未来方向的关键一步 [1] - 政策转向折射出德国汽车业面临多重压力 包括对美贸易受阻 中国市场竞争加剧以及欧洲本土需求疲软 [1] 政策调整内容 - 德国总理Friedrich Merz宣布将致信欧盟委员会主席Ursula von der Leyen 敦促重新评估现行车队排放法规 [1] - 提议允许插电式混合动力车 配备燃油增程器的电动车以及"高效"传统燃油车在2035年禁令后销售 [1] - 政府致力于推动"有利于创新且技术中立的法规体系" 在气候保护与产业竞争力之间取得平衡 [2] 行业背景与压力 - 德国汽车业面临对美贸易受阻 中国市场竞争加剧以及欧洲本土需求疲软的多重压力 [1] - 压力已迫使大众汽车等企业启动规模达数万人的裁员计划 [1] - 行业同时面临基础设施老化 劳动力结构老龄化等挑战 重振汽车产业已成为德国政府提振经济的重要突破口 [1] 政治动因 - 极右翼的德国另类选择党利用民众对电动车转型的焦虑情绪反对过渡进程 该党目前在民调中与保守派争夺领先地位 [2] - 在民意支持率不足半数的情况下 执政联盟经过内部协调与社会民主党达成共识 确立保护汽车产业但不损害气候目标的政策方向 [2]