欧盟政策转向与全球混动市场背景 - 欧盟委员会提案放宽2035年燃油车禁令，将新车100%零排放目标下调至90%减排目标，允许部分插电式混合动力汽车和增程式电动车在2035年后继续销售[2] - 此举被视为欧盟在绿色政策上的重大让步，为插混和增程技术路线的长期价值正名[2] - 中国混动市场在2018-2024年间产量占比从1.68%飙升至23.07%，但2025年增速放缓，同期新能源乘用车整体零售增速达21.9%，纯电车型同比增30.3%，而增程车增速仅5%-6%，低于插混车型的12.2%增速[4] 混动市场增速放缓的性质与长期前景 - 当前增速放缓被认为是高基数下的阶段性调整，而非长期趋势的终结[7] - 2021-2024年间，混动汽车增速一直远超纯电，2025年增速回落是市场回归理性的正常表现[7] - 行业长期规划明确，2035年传统能源乘用车将实现全面混动化，2040年含内燃机的乘用车仍将占新车销量约三分之一，混动仍有十几年发展窗口期[14] - 混动出口数据强劲，2025年插电式混动出口增长240%，是纯电增速的两倍多，证明其全球市场需求[7][18] 混动技术突破的关键方向 - 技术突破需围绕“纯电般体验+更低成本”推进，核心是满足用户对纯电静谧性与燃油补能便利的兼顾需求[10] - 关键技术方向包括：NVH（噪声、振动与声振粗糙度）的系统级正向设计优化、通过稀燃等技术将发动机热效率再提升一个台阶、以及高效的热管理与废热回收系统（排气能量回收10%可提升热效率3个百分点）[21][23] - 系统高度集成化，通过控制器深度集成实现核间高效通讯，使混动车型具备纯电级动力性能[10][24] - 需加强多动力源（发动机、电池、电机电控、变速箱）的协同优化与特定场景的适应能力[26] 增程与插混（PHEV）的市场格局展望 - 2025年市场销售显示PHEV占比仍比增程高，比例约为2.5:1，但长期差距预计会缩小[27] - 增程目前主要集中在中大型车市场，未来在低价位性价比车型以及豪华车、硬派越野车领域有增长空间[29] - 串并联（PHEV的一种）与增程是包含关系但侧重不同场景，串并联在中大型SUV及高速爬坡等对动力要求高的场景效率更高[29] - 从整体市场格局看，PHEV市场可能比增程更大，但增程在满足“短途纯电+远程燃油”特定场景需求上有独到优势[31][32] 人工智能与混动系统的融合应用 - AI可提升研发效率，替代3D设计、控制代码编写、标定等人工工作，缩短开发周期[33][35] - AI能升级控制模式，从查表式控制转向个性化适配，根据用户驾驶习惯优化油耗和性能[35] - AI可实现场景化能量优化，例如结合导航预判路况，智能调整动力模式、发动机启停与充放电策略以提升能效[35][37] - AI能通过大数据实现预见性维护和保养，对行业发展和运输安全有重要意义[39] 混动出海的挑战、机遇与策略 - 出海是必然趋势，中国混动技术已实现全球领先，但面临国际政治经济环境不确定性、本地化适配难度高、海外品牌建设挑战大等困难[41] - 海外许多地区电网建设滞后，混动是当地最便捷的能源解决方案，市场需求旺盛[20][43] - 出海需应对各国排放法规与认证标准不统一、供应链稳定性受国际环境影响等挑战[12][43] - 成功出海的关键在于：针对当地需求进行产品定制化开发、联合建立品牌信任与完善售后体系、以及主导或参与国际与本地标准制定以掌握话语权[12][47] - 应推动“技术输出+标准输出”及产业链协同出海，形成“技术引领+产业链配套”的模式[12][47]

行业盛会概况 - 活动为WNAT-CES2025新汽车技术合作生态交流会暨第十届铃轩奖盛典，核心议题为“长期与短期” [1] - 活动汇聚100位上台嘉宾、42位车企高管、1000位与会嘉宾，覆盖12家整车集团及300家供应链企业 [1] - 活动期间举办2大主论坛、8大专业分论坛，并设有新技术展览等三大特色环节 [3] 产业发展阶段与核心逻辑 - 行业观点认为产业格局尚未固化，上半场电动化拼成本领先，下半场智能化拼体验领先 [4] - 技术迭代保持开放，三电技术可能趋于固化，但智能化刚刚开始，AI大模型与汽车融合带来巨大想象空间 [4] - 企业发展的关键命题是“跟谁合作、能否合作成功、能合作多长时间”，行业共识是高质量发展离不开主机厂与零部件供应商的深度协同 [4] 主零关系改善举措 - “60天账期”政策成为今年改善主机厂与供应商关系的重要抓手 [4] - 深蓝汽车表示其母公司长安作为一级央企，已将旗下所有品牌账期调整为60天 [6] - 长城汽车强调将供应链视为共生共荣的合作伙伴，在国家政策出台前已在优化账期管理 [6] - 供应商李尔公司认为现金流是企业运转和创新的基础 [6] - 采埃孚集团倡导摒弃“最低价中标”，转向“价值共创”，并以与蔚来合作CDC减震系统为例，通过前期介入共同定义产品实现双向共赢 [6] 企业短期发展策略 - 短期策略普遍强调供应链韧性与价值竞争 [7] - 中国一汽红旗提出“三携手”路径：携手抓创新、携手走出去、携手防风险 [9] - 广汽集团主张差异化破局胜于同质化缠斗，企业需在电动化、智能化赛道找到独特生态位 [9] 企业长期布局方向 - 长期布局聚焦技术创新与全球化 [9] - 上汽大众坚持开放合作，在辅助驾驶、AI生态等领域与Momenta、地平线等企业深度合作 [9] - 东风猛士预判汽车将从“第三空间”进化为“情感伙伴”，全域智能、多域融合是未来方向，并通过两代产品实现从电动化到智能化的跨越 [9] - 全球化被视为中国汽车产业“由大向强”的必经之路，北京现代计划在“十五五”期间实现20万辆出口能力 [9]

行业格局与长期展望 - 中国汽车产业格局尚未固化，电动化上半场拼成本领先，智能化下半场拼体验领先，这是产业翻身的巨大机遇[5] - 行业观点认为，中国汽车产业可能还需10年时间，最终可能留下约10家汽车巨头[1] - 技术迭代保持开放活力，三电技术可能趋于固化，但智能化刚刚开始，AI大模型与汽车融合在座舱体验、安全保障、服务创新等领域有巨大突破可能[7] 主零关系重构与协作模式 - 产业未达稳态，主零关系正在重构，“跟谁合作、能否合作成功、能合作多长时间”成为企业发展的关键命题[7] - 改善供应链现金流成为重要抓手，“60天账期”政策被多家主机厂推行，例如长安汽车（包括阿维塔、深蓝、启源）已将所有账期调整为60天[7] - 主机厂将供应链视为共生共荣的合作伙伴，长城汽车在政策出台前已优化账期管理，认为供应商经营不下去主机厂也难以为继[9] - 供应商呼吁摒弃“最低价中标”传统模式，转向“价值共创”，例如采埃孚与蔚来通过前期介入共同定义产品，将CDC减震系统技术价值转化为用户可感知体验[10] - 供应商认为现金流是企业运转和创新的基础血液[10] 企业短期策略：聚焦核心与韧性 - 面对短期生存与长期发展的矛盾，企业形成“短期聚焦核心、长期创新引领”的共识，短期普遍强调供应链韧性与价值竞争[11] - 中国一汽红旗提出“三携手”路径：携手抓创新构建生态联盟、携手走出去拓展海外空间、携手防风险打造安全屏障[11] - 广汽集团主张差异化破局胜于同质化缠斗，企业需在电动化、智能化赛道上找到独特生态位，构建不可替代优势[11] 企业长期布局：技术创新与全球化 - 长期布局关键词是技术创新与全球化[13] - 上汽大众坚持开放合作不闭门造车，在辅助驾驶、AI生态等领域与Momenta、地平线等企业深度合作，通过专业化分工构建技术生态[13] - 技术预判显示，汽车将从“第三空间”进化为“情感伙伴”，全域智能、多域融合是未来方向，例如猛士品牌通过两代产品迭代实现从电动化到智能化的跨越[13] - 全球化被视为中国汽车产业“由大向强”的必经之路[15] - 北京现代将“出口基地”作为四大发展路径之一，计划在“十五五”期间实现20万辆出口能力[15] - Faraday X提出“中美汽车产业桥梁”战略，依托中国供应链的成本质量优势，结合美国本土的软件合规与制造基地资源，助力中国车企与供应商开拓美国市场[15] 会议背景与产业共识 - 会议以“长期与短期”为核心议题，汇聚了100位上台嘉宾、42位车企高管、1000位与会嘉宾，覆盖12家整车集团、300家供应链企业[3] - 会议围绕新能源汽车混动系统长期化趋势、智能底盘发展态势与中国竞争等主题，共探主零关系新路径[3] - 产业共识认为，短期的价格博弈与规模焦虑终将让位于长期的技术积累与生态构建，需坚持长期主义，以开放合作重构主零关系，以技术创新夯实核心能力，才能实现从跟跑到领跑的跨越，诞生世界影响力的汽车巨头与供应链标杆[15]