交易概述 - 公司拟出售全资子公司天津天宜部分资产以盘活存量资产并改善现金流 包括汽车刹车片与配件项目产线相关机器设备及不动产[1][2] - 机器设备出售给珠海格莱利摩擦材料股份有限公司 价格为1750万元 不动产转让给重庆弘脉天下工贸发展集团有限公司 价格为3390万元 总交易金额5140万元[2] - 交易已通过董事会和监事会审议 尚需提交股东大会批准[1][2] 交易标的详情 - 出售资产包括位于天津市武清区华宁道5号的国有建设用地使用权及地面建筑物 建筑面积16778.56平方米 以及汽车刹车片与配件项目产线相关机器设备[2][7] - 截至2025年6月30日 拟出售资产账面净值总计9141.66万元 其中机器设备2643.55万元 不动产6498.11万元[9] - 交易价格较账面净资产折价4001.66万元 折价率为43.77%[9] 交易对方信息 - 珠海格莱利摩擦材料股份有限公司主营业务包括汽车零配件零售批发、新材料技术研发等 2025年1-6月资产总额141823.66万元 净利润4527.14万元[3][4] - 重庆弘脉天下工贸发展集团有限公司主营业务涵盖金属矿石销售、货物进出口等 2025年1-6月资产总额100579.40万元 净利润500.57万元[5][7] 公司财务状况 - 公司及子公司银行账户累计被冻结金额8757.92万元 占2024年末经审计净资产的2.39% 占2024年末货币资金的32.83%[14] - 公司面临资金短缺和偿债压力 现金流紧张 光伏行业周期性影响持续 业务回暖不理想[13][14] 业务影响 - 天津天宜近年连续亏损 业务收入体量较小 占公司整体收入比例较低[7][15] - 出售资产后 轨道交通闸片/闸瓦业务将转移至北京基地 相关产线设备也将转移 不影响公司整体收入情况[2][7][15] - 公司主营业务仍为高铁粉末冶金闸片、光伏拉晶辅材、航空航天业务等 暂无变化[14] 交易必要性 - 出售资产有助于盘活存量资产 尽快获得现金回流 缓解偿债压力和现金流紧张状况[13][15] - 尽管交易存在折价 但考虑到天津天宜持续亏损状况 交易具有合理性[9][15]

资产处置交易 - 公司全资子公司天津天宜向非关联方珠海格莱利摩擦材料股份有限公司出售汽车刹车片与配件项目产线相关机器设备 交易价格为1750万元 [1] - 公司全资子公司天津天宜向非关联方重庆弘脉天下工贸发展集团有限公司转让位于天津市武清区华宁道5号的国有建设用地使用权及地面建筑物 建筑面积16778.56平方米 转让价格为3390万元 [1] - 两项资产处置交易总金额达5140万元 旨在盘活公司资产并改善现金流 [1] 业务结构调整 - 通过处置天津天宜的土地厂房及汽车刹车片与钢背相关产线设备 公司正式剥离汽车刹车片及钢背业务 [1] - 轨道交通车辆闸片/闸瓦产线将转移至北京基地 相关产线设备将转移至天宜新材及体系内相关主体名下 [1] - 天津天宜子公司后续将办理注销手续 公司业务重心向轨道交通核心产品集中 [1] 子公司业务范围 - 天津天宜主要业务涵盖轨道交通车辆闸片/闸瓦、汽车刹车片及钢背三大产品线 [1] - 本次资产处置后 天津天宜将不再从事汽车刹车片及钢背业务 保留业务将进行地理转移 [1]

资产处置与业务调整 - 全资子公司天津天宜向非关联方珠海格莱利摩擦材料股份有限公司出售汽车刹车片与配件项目产线相关机器设备 出售价格为1750万元 [1] - 全资子公司天津天宜向非关联方重庆弘脉天下工贸发展集团有限公司转让位于天津市武清区华宁道5号的国有建设用地使用权及地面建筑物 建筑面积16778.56平方米 转让价格为3390万元 [1] - 通过上述两项交易合计获得资产处置收入5140万元 [1] 业务结构优化 - 处置天津天宜的土地厂房及汽车刹车片及钢背相关产线机器设备 剥离汽车刹车片及钢背相关业务 [1] - 轨道交通闸片/闸瓦产线转移至北京基地 相关产线机器设备将转移至天宜新材及体系内相关主体名下 [1] - 天津天宜子公司后续将办理注销手续 [1] 资产盘活与现金流改善 - 本次资产处置旨在盘活公司资产 改善公司现金流状况 [1] - 天津天宜主要业务原包括轨道交通车辆闸片/闸瓦、汽车刹车片及钢背 [1] - 交易完成后公司将专注于轨道交通闸片/闸瓦业务 [1]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为8.68亿元，发行4788万股，募集资金总额9.75亿元，扣除发行费用1.08亿元后于2019年7月18日到位 [1] - 向特定对象发行股票募集资金净额为22.97亿元，发行1.11亿股，每股发行价20.81元，募集资金总额23.19亿元，扣除发行费用2245万元后于2022年9月30日到位 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出明确规定 [3] - 公司设立了募集资金专项账户，并与商业银行、保荐机构签署了三方或四方监管协议 [5] 募集资金使用情况 - 2024年使用30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [8] - 2024年使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的金融机构产品 [10][11] - "天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目"等三个项目已投入完毕并结项，结余资金303.28元转为自有资金 [13][14] - "余热回收绿能发电项目"和"碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目"延期至2024年12月31日并已实施完毕 [15] - "碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目"和"高性能碳陶制动盘产业化建设项目"延期至2025年12月31日 [16] 变更募集资金投资项目 - 调整"高性能碳陶制动盘产业化建设项目"投资总额，调减1.57亿元募集资金用于新项目"石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目" [18] 资产减值情况 - 2024年度计提各项资产减值准备合计10.25亿元，包括商誉减值2352.8万元、存货跌价6.09亿元、长期资产减值3.96亿元 [29][32][33][36] - 减值准备对公司2024年度合并报表利润总额影响10.25亿元 [37] 授信及担保情况 - 公司及子公司拟申请不超过20亿元综合授信额度，并提供不超过15亿元担保额度 [44][49] - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保余额4.84亿元，无逾期担保 [45][75]