可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年12月22日向不特定对象发行1,100万张可转换公司债券，债券期限6年，每张面值100元，发行总额11亿元 [1] - 可转换公司债券于2024年1月11日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"豪鹏转债"，债券代码"127101" [1] - 转股期间自2024年6月28日起至2030年6月21日止 [1] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为50.65元/股，经多次调整后最新转股价格为50.22元/股 [2] - 2024年4月因限制性股票回购注销，转股价格由50.65元/股调整为50.68元/股 [2] - 2024年6月因2023年度利润分配，转股价格由50.68元/股调整为50.22元/股 [2] - 2024年7月因限制性股票回购注销，转股价格由50.22元/股调整为50.23元/股 [3] - 2025年1月因限制性股票回购注销，转股价格由50.23元/股调整为50.27元/股 [3] - 2025年5月因限制性股票回购注销，转股价格由50.27元/股调整为50.66元/股 [4] - 2025年6月因2024年度利润分配，转股价格由50.66元/股调整为50.22元/股 [4][5] 有条件赎回条款 - 赎回条款规定：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [6] - 可转债票面利率设置：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10% [6] - 本期票面利率为0.50% [7] 赎回实施情况 - 公司股票在2025年6月13日至2025年8月7日期间连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款 [7] - 公司于2025年8月7日召开董事会审议通过提前赎回议案 [7] - 赎回价格确定为100.34元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.34元 [8] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体"豪鹏转债"持有人 [9] - 公司自2025年8月11日起至赎回日前每个交易日披露赎回实施提示性公告 [10] 赎回结果及影响 - 截至赎回登记日，"豪鹏转债"尚有9,313张未转股，赎回数量9,313张，支付赎回款934,466.42元 [10] - 赎回面值总额931,300元，占发行总额的0.08%，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响 [10] - 可转债累计转股21,883,055股，公司总股本增加19,333,056股，资本实力增强，资产负债率降低 [11] 股本结构变化 - 截至2025年8月28日，公司总股本由82,184,344股增加至99,943,067股 [12] - 限售条件流通股由24,434,773股减少至22,759,290股，比例由29.73%降至22.77% [12] - 无限售条件流通股由57,749,571股增加至77,183,777股，比例由70.27%升至77.23% [12] 摘牌安排 - 自2025年9月8日起，"豪鹏转债"将在深圳证券交易所摘牌 [11] - 赎回完成后无"豪鹏转债"继续流通或交易，债券因不再具备上市条件而摘牌 [11]