核心业务表现 - 公司第二季度总收入327亿元同比下降4%环比增长1% [3] - 广告业务收入162亿元同比下降15%环比基本持平 [3][4] - 非广告业务收入首次达到100亿元同比增长34% [2][7] - 智能云业务收入65亿元同比增长27%增速较一季度42%有所放缓 [7] - 爱奇艺收入66亿元同比下降11%影响整体表现 [4] 业务结构变化 - 广告业务营收占比连续两个季度低于50%去年同期接近55% [4] - 非广告业务营收占比从一季度29%提升至二季度31% [7] - 智能体广告收入环比增长50%占广告收入30% [6] - 数字人业务收入环比增长55%占广告收入3% [6] AI技术转型进展 - 移动搜索结果页AI生成内容占比从4月35%提升至7月64% [5] - 百度APP月活用户达7.35亿同比增长5%日均使用时长增长4% [5] - Apollo Go提供220万次无人驾驶服务同比增长148% [9] - 累计提供1400万次乘车服务覆盖全球16个城市 [9] 战略布局与研发 - 搜索AI重构推出百度AI助手接入DeepSeek模型 [5] - 智能云客户结构优化企业云贡献主要收入 [7] - 服务20家头部具身智能公司拓展新兴场景 [7] - 正在研发下一代旗舰大模型持续迭代现有模型 [9] - 研发投入51亿元同比下降13%主要因员工费用减少 [9] 商业化与合作拓展 - Apollo Go与Uber/Lyft合作进入亚欧市场 [8] - 在国内采用轻资产模式接入哈啰/T3/神州租车 [7] - 广告代理模式取消独家代理影响待观察 [6] - 商业模式逐步从CPC向CPS过渡 [6]

产品讲述机制的变化 - 百度搜索智能框升级，PC端和APP端支持更长文本与复杂问题输入，整合AI写作、AI解题、AI PPT等多模态工具，将搜索从信息入口扩展为任务中枢 [2] - 百度AI搜索月活跃用户为3.22亿，位居国内AI搜索行业首位 [2] - 百度在组织机制上调整，强调"产品经理负责制"，鼓励一线产品经理承担方向推动与外部表达的职责 [2] - 字节跳动、阿里巴巴等互联网公司也在调整AI产品发布的讲述者构成，将更多年轻产品经理和技术负责人推向台前 [3] 表达机制的变化 - 百度产品经理首次在外部正式发声，重构产品语言，从写PPT向上汇报转变为面对用户讲清逻辑 [6] - 百度AI搜索团队召开"头脑风暴"讨论会，最终聚焦于三个讲述主轴：生成搜索逻辑、事实校验机制、AI工具整合能力 [6] - 百度内部提供试讲、模拟提问、表达辅导等机制，帮助产品经理更好地面对复杂外部环境 [7] - 表达能力逐步被系统性纳入产品经理的能力评估体系 [10] AI产品重视共创 - 百度AI搜索团队收到大量用户反馈，包括增设小程序入口、适配直播场景等具体建议，纳入后续迭代计划 [9] - 百度AI搜索团队主动进入小红书、抖音等社区观察用户反馈，相关账号积累超8万粉丝和36万点赞 [10] - 百度设立容错机制，讲稿由一线负责人自行撰写，品牌与法务仅提供审校与合规建议，鼓励真实表达 [10] 谁在讲述AI，谁掌握解释权 - 字节跳动延续技术导向表达方式，讲述者多为技术总负责人，重点讲解平台能力、模型复用、性能参数等 [13] - 阿里的表达方式更为稳健克制，主讲人多为事业群总经理或副总裁，话语体系更聚焦产业协同与战略落地 [13] - OpenAI发布会由CEO与研究者围坐一桌讲述愿景、边界与失败教训，技术细节由年轻科学家补充 [14] - 苹果发布会由库克主讲，AI能力被自然地嵌入操作系统体验中，不解释模型细节 [14] - 谷歌与Meta选择中间路线，CEO作简短引导，更多内容由一线研究员和产品经理演示与讲解 [14] - AI初创公司产品发布通常出现在GitHub的日志、技术论坛回复或论文脚注中，讲述语言是基准测试数据、模型细节与更新日志 [15]

百度AI搜索产品表现 - 百度AI搜索月活跃用户达3.22亿 位居国内AI搜索行业首位 [2] - PC端和APP端支持更长文本与复杂问题输入 整合AI写作/AI解题/AI PPT等多模态工具 [2] - 内部将搜索升级视为近十年来最大产品改版 [2] 组织架构调整 - 百度推行产品经理负责制 鼓励一线产品经理承担方向推动与外部表达职责 [2] - 让年轻产品经理走到台前是组织机制的有意调整 非临时决定 [2] - 表达权松动推进中 产品经理能否获得更多实质性决策权仍是待解问题 [7] 产品发布机制变革 - 百度AI搜索团队采用跨部门头脑风暴 最终聚焦生成搜索逻辑/事实校验机制/AI工具整合能力三大讲述主轴 [5] - 设立容错机制：讲稿由一线负责人自行撰写 品牌与法务仅提供审校与合规建议 [6] - 表达能力被系统性纳入产品经理能力评估体系 [7] 行业比较 - 字节跳动采用技术导向表达方式 讲述者多为技术总负责人 重点讲解平台能力与性能参数 [8] - 阿里主讲人多为事业群总经理或副总裁 话语体系聚焦产业协同与战略落地 [8] - OpenAI采用成果汇报风格 由CEO与科学家共同公布产品内容 [10] - 谷歌与Meta由一线研究员和产品经理演示讲解 接受不完美现场表现 [10] 用户互动与产品迭代 - 百度AI搜索团队收到大量用户反馈 建议被纳入迭代计划 [6] - 主动进入小红书/抖音等社区观察用户反馈 相关账号积累超8万粉丝和36万点赞 [6] - 通过共创机制形成开放循环 多年用户通过社交媒体报名产品体验官 [6] 技术支撑与传承 - 自2013年起持续在算法/平台架构等基础方向投资 [7] - 产品经理向底层架构设计者请教产品演进路径以保证表达准确性 [5] - 年轻产品经理登台背后有资深技术人员与组织知识的支撑 [7]