募集资金基本情况 - 公司于2022年10月通过非公开发行股票募集资金总额人民币2,696,305,657.50元，发行价格5.85元/股，发行数量460,906,950股 [1] - 扣除保荐承销费用后实际到账金额为人民币2,674,131,517.90元，于2022年10月26日存入指定银行账户 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为人民币1,141,392.66元，累计投入募投项目1,748,550,244.53元，永久补充流动资金784,407,235.31元，暂时补充流动资金148,405,137.00元 [1] 募集资金管理情况 - 公司与子公司及银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，设立多个专项账户管理募集资金 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额合计人民币1,141,392.66元，分布在不同银行的专项账户中 [1] - 部分募集资金账户已注销，余额转入公司基本户补充流动资金 [1] 募集资金实际使用情况 - 2023年2月公司使用募集资金85,768.96万元置换预先投入募投项目的自筹资金 [2] - 2024年11月公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2亿元，截至2025年6月30日归还0.51亿元，余额1.48亿元 [2] - 公司根据实际募集资金净额267,240.72万元调整募投项目投入金额，原计划拟使用募集资金326,131.10万元，调整后为267,240.72万元 [2] 募投项目具体投入及效益 - 贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补项目累计投入43,895.28万元，投入进度100.22%，2025年1-6月净亏损514.13万元 [3] - 公安县狮子口镇100MWp渔光互补项目累计投入43,895.28万元，投入进度100.22%，2025年1-6月净亏损352.07万元 [3] - 监利市黄歇口镇100MW渔光互补项目累计投入40,636.35万元，投入进度90.30%，2025年1-6月净亏损135.55万元 [3] - 石首市团山寺镇70MW渔光互补项目累计投入30,116.05万元，投入进度100.39%，2025年1-6月净亏损248.73万元 [3] - 补充流动资金项目累计投入93,281.24万元，投入进度118.92% [3] 募投项目效益未达预期原因 - 区域阶段性限电导致有效利用小时数低于预测 [3] - 电力市场化交易推进加快，电价形成机制较预测时发生调整，发电收入不及预期 [3] - 行业政策与市场环境处于调整期，对项目短期收益产生阶段性压力 [3]

发行方案概要 - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过297,444,321股，公司当前总股本为991,481,071股 [18] - 发行对象包括控股股东漳龙集团在内的不超过35名符合规定的特定投资者，漳龙集团同意认购不低于本次发行股票总数的20% [2][16] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于发行前最近一年末经审计的每股净资产 [3][17] - 募集资金总额不超过105,000万元，扣除发行费用后用于两个募投项目 [5][20] 募集资金用途 - 漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目（EPC+O）拟投入募集资金42,000万元，项目总投资154,981.01万元，其中建筑安装工程费148,052.09万元 [5][35] - 漳浦盐场100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目拟投入募集资金45,000万元，项目总投资48,868.61万元 [5][35] - 若实际募集资金低于计划投入金额，公司将调整资金使用优先级并以自筹资金补足差额 [6][35] 行业背景与战略定位 - 公司围绕"区域一流的新型城市综合服务商"战略愿景，构建水资源开发利用、新能源、数智科技的"3+1"业务体系 [11] - 水务行业迎来发展机遇，政策推动水价上调（如漳州开发区居民用水价格拟从2.30元/m³上调至2.90元/m³），提升行业盈利动力 [12] - 全球可再生能源加速发展，IEA预计2024-2030年全球可再生能源新增装机容量达5,500GW，其中80%来自太阳能 [13] - 福建省政策支持"渔光互补"模式，推动海洋经济与清洁能源协同发展 [46] 项目具体规划 - 漳州台商投资区项目覆盖94.7平方公里，通过EPC+O模式实现控源截污、河道清淤、水生态修复及尾水资源化利用 [35][36] - 漳浦盐场光伏项目采用渔光互补模式，规划装机规模100MW（128.6MWp），配套10%储能，融合发电、养殖、研学及旅游功能 [43][44] - 第三自来水厂扩建工程（未使用募集资金）将供水能力从10万m³/d提升至20万m³/d，满足漳州市区中长期用水需求 [40][41] 发行对象与控股股东 - 控股股东漳龙集团（持股37.76%）以现金认购，不参与市场询价但接受最终定价 [2][16][22] - 发行后漳龙集团持股比例预计不低于33.66%，不会导致控制权变更或触发全面要约收购 [22][28] - 漳龙集团为漳州市属国有重点企业，2024年经审计总资产11,284,058.01万元，净利润5,973.19万元 [25] 实施进度与合规性 - 发行方案已通过董事会审议，尚需国资监管机构批复、股东大会批准、深交所审核及证监会注册 [1][22] - 光伏项目已取得备案（闽发改备[2025]E020167号），环评批复办理中；水治理项目已获可行性研究及环评批复 [39][43] - 公司拥有市政公用工程、环保工程等专业资质，具备项目实施经验和人才储备 [37][38]

漳州发展定增募资公告 - 公司拟定增募资不超过10 5亿元 [1] - 募资用途包括生态综合整治项目 自来水厂扩建工程 渔光互补光伏发电项目及补充流动资金 [1] 募资投向细分 生态综合整治项目 - 投向漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目（EPC+O模式） [1] 自来水厂扩建工程 - 用于漳州市第三自来水厂扩建工程 [1] 新能源项目 - 漳浦盐场100MW（128 6MWp）渔光互补光伏发电项目 [1] 流动资金补充 - 部分募资将用于补充流动资金 [1]

中国发电能力与清洁能源发展 - 中国2024年发电能力达3349吉瓦，是美国（1225吉瓦）的近3倍，且持续增长[1] - 中国清洁能源发电占比不断提升，绿色低碳转型显著[1] - 盐城成为11大电力央企集中布局新能源项目的战略要地，形成"五大六小"全央企覆盖格局[7][9] 盐城新能源项目投资与规模 - 国家能源集团与法国电力合资80亿元建设东台海上风电项目，为中国首个中法合资海上风电项目[2] - 华能集团投资54亿元建设大丰海上风电项目，年发电11.4亿千瓦时，减排二氧化碳93.1万吨[4] - 大唐集团投资50亿元建设滨海县30万千瓦海上风电项目，2019年并网[5] - 国家电投建成国内首个数字化智慧化海上风电场（滨海南H3项目）[5] - 华电集团390MW渔光互补光伏项目实现"上发电下养殖"复合模式[5] 盐城新能源产业集群优势 - 盐城拥有582公里海岸线、683万亩滩涂及4550平方公里湿地，风能资源优越（100米高度风速7.6-8米/秒，年等效满负荷小时数3000-3600小时）[12][13] - 光伏资源丰富：年太阳辐射1400-1600千瓦时/平方米，年光照2280小时[14][15] - 已形成全国最大海上风电集群，整机产能占全国40%，叶片产能占20%[22] - 光伏电池片年产能84.5GW、组件120.4GW，综合产能全国第一[22] - 储能产业初具规模，覆盖电芯材料、制造及系统集成全链条[24] 长三角电力市场与绿电消纳 - 长三角2024年用电量超20000亿千瓦时，占全国21.1%，电力需求旺盛[27][29] - 盐城2023年海上风电148.07亿千瓦时绿电全部并网，其中121.6亿千瓦时本地消纳[29] - 江苏2024年外贸绿电消费用户达856户，同比增长187.2%，绿电交易72.73%来自外贸用户[46][47] 低碳发展与标准体系创新 - 盐城2024年新能源发电量312亿千瓦时，占全社会用电量61%（全国平均40%）[50] - 发布沿海首个零碳产业园区地方标准，光伏碳足迹认证入选国家级试点[56] - 大丰港零碳产业园开展国际碳排放认证，射阳启动碳足迹核算国际联盟建设[56] - 中国海油盐城绿能港年LNG外输能力1120万吨，冷能利用项目年节电1.1亿度[33][36]