奥美森今日开启申购，发行代码为920080，本次发行价格8.25元 ，发行市盈率为12.52倍，单一账户申 购上限为95.00万股。公司本次初始发行数量2000.00万股，其中，网上发行量为1600.00万股，发行后总 股本为8000.00万股，根据超额配售选择权机制，信达证券股份有限公司获授权向网上投资者超额配售 300.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，同时网上发行数量扩大至1900.00万股。本次发行战略配 售股份合计400.00万股，占初始发行规模的20.00%。 本次发行预计募集资金总额1.65亿元。若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为1.90亿元。募集 资金主要投向非标自动化生产线成套装备生产基地建设项目、金属管材数字化成型装备及其他订制类智 能设备生产基地建设项目、研发中心建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金、补充流动资金项 目。 公司是专业的智能装备制造生产商，主要从事智能生产设备及生产线的研发、设计、生产、销售，公司 产品可广泛应用于电器、环保、风电和锂电新能源及其他行业等领域，是实现生产自动化、智能化和高 效化的关键装备。 | 股票代码 | 920080 | 股票简称 ...

公司概况与发行信息 - 奥美森开启申购 发行价格8.25元/股 申购上限95万股 市盈率12.52倍 北交所上市 保荐机构为信达证券 [1] - 公司为智能装备制造商 主营智能生产设备及生产线研发设计生产销售 产品应用于电器环保风电锂电新能源等领域 [1] - 客户包括格力电器美的集团奥克斯海信家电TCL家电四川长虹大金空调松下电器江森自控等国内外主要电器生产企业 [1] 主营业务构成 - 主营业务收入分为换热器生产智能设备管路加工智能设备其他定制智能设备及零部件及其他四大类 [4] - 2024年换热器设备销售收入2470.23万元占比69.89% 2023年1650.96万元占比51.54% 2022年1201.94万元占比43% [5] - 2024年管路加工设备收入549.37万元占比15.54% 其他定制设备103.42万元占比2.93% 零部件及其他收入411.25万元占比11.64% [5] 技术优势与行业地位 - 换热器是空调核心部件 直接影响能效比和可靠性 翅片管式换热器为当前主流应用型式 [5] - 空调换热器升级方向采用薄壁小管径铜管(直径≤5mm)替代大管径铜管 可提高换热系数并显著降低成本 [6] - 公司无收缩强制式胀管机可胀制最小直径Φ3.4mm翅片管式换热器 以Φ5mm铜管替代Φ9.52mm铜管可使换热系数提升10% 成本降低50%以上 制冷剂充注量降低75% [6] 财务表现 - 2022-2024年度营业收入分别为2.79亿元3.25亿元3.58亿元 净利润分别为2012.88万元4975.87万元5881.24万元 [6] - 2024年总资产8.08亿元 股东权益3.72亿元 归属于母公司所有者权益3.62亿元 资产负债率56.23% [7] - 2024年毛利率45.14% 加权平均净资产收益率16.73% 基本每股收益0.93元/股 经营活动现金流量净额1.17亿元 [7] - 2024年研发投入占营业收入比例8.02% 2023年为8.43% [7]

新股申购安排 - 下周仅1只新股可申购 为北交所的奥美森 申购日期为9月22日 申购代码920080 [1] - 奥美森发行价为8.25元/股 发行市盈率为12.52倍 [1] 公司业务概况 - 奥美森是专业智能装备制造生产商 主要从事智能生产设备及生产线的研发、设计、生产、销售 [1] - 公司产品广泛应用于电器、环保、风电和锂电新能源等领域 是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备 [1] - 在空调生产制造装备领域名列前茅 与格力电器、美的集团、奥克斯、海信家电、TCL家电、四川长虹、大金空调、松下电器等保持长期稳定合作 [1] - 产品类型从换热器生产设备、管路加工设备拓展至环保、风电和锂电新能源领域 [2] - 环保及新能源装备已获中国电建、盈峰环境、理文造纸、博世科、明阳智能、比亚迪等客户认可 [2] 财务业绩表现 - 2022年营业收入2.79亿元 净利润0.19亿元 [2] - 2023年营业收入3.25亿元 净利润0.48亿元 [2] - 2024年营业收入3.58亿元 净利润0.56亿元 [2] - 2025年上半年营业收入1.91亿元 净利润0.33亿元 [2] 北交所市场热度 - 世昌股份9月19日登陆北交所 上市首日收盘大涨271.56% [2] - 今年以来共有14只新股在北交所上市 上市首日平均涨幅达349.98% [2][4] - 北交所打新热度持续攀升 申购资金规模屡创新高 [2] - 锦华新材9月16日发行 52.49万户投资者参与申购 网上冻结资金8511.87亿元创历史新高 [2] - 宏远股份、巴兰仕、志高机械冻结资金均超7000亿元 三协电机、世昌股份、鼎佳精密、酉立智能冻结资金超6000亿元 [3] 新股上市表现 - 三协电机9月8日上市 发行价8.83元 首日涨幅785.62% [4] - 巴兰仕8月28日上市 发行价15.78元 首日涨幅205.13% [4] - 能之光8月22日上市 发行价7.21元 首日涨幅344.38% [4] - 宏远股份8月20日上市 发行价9.17元 首日涨幅358.02% [4] - 志高机械8月14日上市 发行价17.41元 首日涨幅231.19% [4] - 酉立智能8月8日上市 发行价23.99元 首日涨幅246.89% [4] - 鼎佳精密7月31日上市 发行价11.16元 首日涨幅479.12% [4] - 广信科技6月26日上市 发行价10.00元 首日涨幅500.00% [4] - 交大铁发6月10日上市 发行价8.81元 首日涨幅262.09% [4] - 天工股份5月13日上市 发行价3.94元 首日涨幅411.93% [4] - 开发科技3月28日上市 发行价30.38元 首日涨幅150.36% [4] - 宏海科技2月6日上市 发行价5.57元 首日涨幅246.14% [4] - 星图测控1月2日上市 发行价6.92元 首日涨幅407.23% [4]

IPO审核与注册进展 - 上周新增受理75家IPO申请，其中48家拟登陆北交所，12家拟登陆创业板，7家拟登陆科创板，4家拟冲刺上证主板，4家拟冲刺深证主板 [2] - 新增受理企业主要来自专用设备制造业(10家)、电气机械和器材制造业(9家)、化学原料和化学制品制造业(8家) [2] - 17家企业计划募资金额超过10亿元，振石股份拟募资39.81亿元居首，主要用于玻璃纤维制品生产基地建设等项目 [2] - 振石股份2024年营收44.39亿元，归母净利润6.08亿元，2022-2024年营收呈下降趋势 [4] - 上周新受理企业中仅2家亏损：视涯科技(亏损2.47亿元)和大普微(亏损1.91亿元) [4] - 大普微是创业板首家获受理的未盈利企业，选择"市值不低于50亿元且年营收不低于5亿元"的上市标准，预计2026年扭亏 [5] 企业上会与上市标准 - 上周奥美森北交所首发上会获通过，2024年营收3.58亿元，归母净利润0.56亿元 [6] - 本周禾元生物和锦华新材将上会，禾元生物采用科创板第五套标准(市值≥40亿元)，该标准适用范围扩大至AI、商业航天、低空经济领域 [7] - 锦华新材2024年营收12.39亿元，归母净利润2.11亿元，核心产品硅烷交联剂应用于光伏、风电等领域 [8] IPO注册与终止情况 - 上周2家公司提交注册：联合动力(拟募资48.57亿元)和友升股份 [9] - 2家企业IPO终止：长城搅拌(通过上市会后21个月未提交注册)和开源证券(2024年营收28.59亿元，同比降6.61%) [10][11] 新股申购与上市动态 - 上周广信科技北交所上市首日涨幅500%，发行价10元/股，收盘价60元/股 [12] - 本周信通电子将上市，发行价16.42元/股，2024年营收10.05亿元(同比+7.97%)，归母净利润1.43亿元(同比+15.11%) [12] - 同宇新材7月1日申购，发行价84元/股，预计募资8.4亿元，2024年营收9.52亿元，毛利率高于同业平均水平 [13]