智通财经12月11日讯（编辑 马兰）在微软周二宣布投资175亿美元后，亚马逊周三迅速跟进，承诺2030 年前在印度投资350亿美元。本周一，英特尔也宣布将在印度生产芯片。 这些密集的消息让印度成为全球科技业的瞩目焦点。科技巨头正大规模投资印度，以利用其丰富的数据 中心建设资源、庞大的人才和数字用户群体以及巨大的市场潜力 尽管印度在开发本土人工智能基础模型方面落后于美国和中国，并且缺乏大型的本土数据中心，但其在 信息技术领域的专业知识，有助于在企业层面创建和部署人工智能应用，这也为大型科技公司提供了巨 大的机会。 与新加坡、日本等较成熟的市场相比，印度拥有充足的土地资源来部署大型数据中心，而与欧洲相比， 印度的电力成本又相对较低。再加上印度日益增长的可再生能源产能，这将为数据中心提供充足的能 源。 国际数据公司 (IDC) 大数据与人工智能研究副总裁兼主管Deepika Giri表示，印度是一个关键市场，也 是亚太地区人工智能支出增长最快的市场之一。 其中，宣布在四年内投资175亿美元以建设大规模基础设施的微软很可能成为领先玩家。 Counterpoint Research研究总监Tarun Pathak指出， ...

AI应用投资窗口 - 三季报验证行业业绩回暖趋势，营业收入、归母利润、扣非利润增速分别为5.04%、27.31%、25.96% [1] - 当前板块持仓处于低位，11月为业绩真空期，十五五规划强调科技自立自强，建议大力加仓计算机板块 [1] - AI应用处于成长前期，业绩真空期更利于长期成长预期发酵，算力与应用存在高低切的内部轮动机遇 [1] - 建议布局在数据和客户资源、模型能力方面有积累和壁垒的稀缺性高潜力龙头 [1] 云计算产业链 - 海外云巨头最新云业务收入增速明显提升，微软Azure云、谷歌云、AWS云收入分别同比增长40%、34%、20% [2] - 云业务增速提升主要受益于AI拉动，且云大厂均加大了资本开支力度，展现对未来发展的信心 [2] - 建议持续重点关注云计算产业链 [2] 量子科技产业 - 量子科技产业化应用的关键拐点临近 [1][7]