港股市场表现 - 港股三大指数高开低走 恒生指数下跌0.37%至25519.32点 国企指数下跌0.23%至9128.93点 恒生科技指数下跌0.97%至5576.03点[1][2] - 南向资金净买入10.34亿港元 其中港股通(沪)净买入16.45亿港元 港股通(深)净卖出6.11亿港元[10] 科技股表现 - 大型科技股多数下跌 网易下跌3.53%至207.8港元 京东下跌1.81%至125.1港元 阿里巴巴下跌1.54%至121.8港元[4][5] - 腾讯逆势上涨0.68%至590港元 因第二季业绩超出预期[4][5] - 苹果概念股普遍走低 高伟电子下跌5.9%至29.66港元 比亚迪电子下跌5.04%至38.8港元 舜宇光学科技下跌2.51%至79.55港元[7][8] 周期性板块表现 - 钢铁股大幅下跌 鞍钢股份下跌5.15%至2.21港元 重庆钢铁股份下跌3.4%至1.42港元 马鞍山钢铁股份下跌3.16%至2.45港元[5] - 煤炭股走低 金马能源下跌7.74%至1.43港元 兖矿能源下跌4.42%至9.3港元 中煤能源下跌2.49%至10.18港元[6][7] - 华泰证券认为钢铁行业反内卷政策尚未进入实质执行阶段 焦煤和铁矿价格上涨侵蚀钢厂利润[5] - 中泰证券指出煤炭行业在反内卷政策下供应收缩 建议关注政策推进力度与估值提升机会[6] 防御性板块表现 - 生物医药股表现强势 荣昌生物大涨13.65%至77.45港元 君实生物上涨5.53%至32.44港元 泰格医药上涨5.03%至58.45港元[9] - 保险股大幅上涨 阳光保险上涨7.16%至4.19港元 中国再保险上涨5.84%至1.63港元 中国财险上涨5.45%至18.38港元[9][10] - 中国银河证券认为保险行业资产端投资收益率压力缓解 负债端利率下调减轻利差损压力[9] 行业板块涨跌 - 涨幅居前板块：保险(+2.19%) 地产发展商(+1.35%) 证券及经纪(+1.37%) 服装(+1.3%) 生物技术(+1.91%)[3] - 跌幅居前板块：游戏软件(-2.85%) 药品分销(-1.39%) 汽车(-1.07%) 线上零售商(-1.15%) 煤炭(-1.9%)[3] 市场展望 - 中信证券预计市场将从流动性驱动转向业绩驱动与政策验证共振阶段[12] - 建议关注反内卷政策落地的光伏、稀土、锂、快递行业 以及间接受益的保险行业[13] - 看好高景气度的医药与科技板块 以及内地低利率环境下优质龙头企业的价值重估机会[13]

中国芯片使用政策 - 中国外交部回应关于本土企业避免使用英伟达H20芯片的报道，表示不了解相关情况 [1] DeepSeek-R2发布计划 - 接近DeepSeek人士确认DeepSeek-R2在8月内无发布计划，此前传言不实 [2] 腾讯二季度业绩 - 腾讯二季度广告收入357.62亿元，同比增长20%，创历史新高 [3] - 上半年广告总收入676.15亿元，总营收3645.26亿元，同比增长14% [3] - 二季度单季营收1845.04亿元，同比增长15%，环比增长2% [3] - 增长主要来自AI驱动的广告平台改进和微信交易生态提升 [3] 人工智能在生物制造领域应用 - 工信部公布第一批人工智能在生物制造领域典型应用案例 [4] - 要求各地推动人工智能与生物制造深度融合，促进全产业链提质升级 [4] 马来西亚AI发展 - 马来西亚推出首个自主AI模型"ILMU"，将于9月开放体验 [5] - 该模型由杨忠礼AI实验室和马来亚大学联合研发，支持多种当地语言 [5] 苹果AI产品规划 - 苹果计划2027年推出桌面机器人，作为虚拟伴侣 [6] - 明年将推出带显示屏的智能音箱，进军智能家居市场 [6] - 家庭安全摄像头将成为苹果安全系统核心产品 [6] 阿里巴巴人事变动 - 淘宝初创团队成员、被称为"淘宝第一个程序员"的蔡景现（花名多隆）离职 [8] - 多隆在阿里巴巴任职25年，2000年8月1日加入至2025年8月1日离职 [8] 阿里巴巴招聘计划 - 阿里巴巴智能信息事业群启动近千人AI人才招聘计划 [8] - 招聘聚焦大语言模型、多模态技术、AI硬件等领域 [8] 中国金融数据 - 前七个月人民币存款增加18.44万亿元，其中住户存款增加9.66万亿元 [8] - 非金融企业存款增加3109亿元，财政性存款增加2.02万亿元 [8]

公司AI战略规划 - 苹果公司正雄心勃勃地筹划重返AI领域并推出一系列新设备包括机器人新版Siri带显示屏的智能扬声器和家庭安全摄像头[1] - AI战略核心是计划于2027年推出可充当虚拟伴侣的桌面机器人[1] - 带显示屏的智能音箱预计将于明年上市作为进军入门级智能家居产品的一部分[1] 产品生态布局 - 家庭安全被视为巨大增长机会新款AI摄像头将成为苹果安全系统的核心[1] - 这种做法应有助于增强苹果产品生态系统对消费者的黏性[1]