来源：上海证券报·中国证券网 来源：上海证券报·中国证券网 上证报中国证券网讯 12月19日，中证转债指数早盘收涨0.39%，报485.31点。嘉美转债涨16.34%，华体 转债涨13.62%，惠城转债涨10.14%；博瑞转债跌9.47%，金钟转债跌4.91%，瑞达转债跌2.44%。 上证报中国证券网讯 12月19日，中证转债指数早盘收涨0.39%，报485.31点。嘉美转债涨16.34%，华体 转债涨13.62%，惠城转债涨10.14%；博瑞转债跌9.47%，金钟转债跌4.91%，瑞达转债跌2.44%。 ...

上证报中国证券网讯 12月18日，中证转债指数早盘收涨0.05%，报483.39点。其中，嘉美转债、塞力转 债、沪工转债、金钟转债、航宇转债涨幅居前，分别涨20.00%、12.92%、11.18%、9.14%和5.21%。大 中转债、环旭转债、运机转债、瑞达转债、华安转债跌幅居前，分别跌4.80%、4.10%、3.64%、3.64% 和3.55%。 来源：上海证券报·中国证券网 上证报中国证券网讯 12月18日，中证转债指数早盘收涨0.05%，报483.39点。其中，嘉美转债、塞力转 债、沪工转债、金钟转债、航宇转债涨幅居前，分别涨20.00%、12.92%、11.18%、9.14%和5.21%。大 中转债、环旭转债、运机转债、瑞达转债、华安转债跌幅居前，分别跌4.80%、4.10%、3.64%、3.64% 和3.55%。 来源：上海证券报·中国证券网 ...

中证转债指数市场表现 - 12月17日早盘，中证转债指数收涨0.28%，报479.97点 [1][2] 涨幅居前可转债 - 嘉美转债涨幅最大，上涨20.00% [1][2] - 大中转债上涨7.23% [1][2] - 环旭转债上涨7.06% [1][2] - 利群转债上涨3.87% [1][2] - 天润转债上涨3.22% [1][2] 跌幅居前可转债 - 能辉转债跌幅最大，下跌7.68% [1][2] - 华安转债下跌4.00% [1][2] - 再22转债下跌3.02% [1][2] - 宏图转债下跌1.76% [1][2] - 盟升转债下跌1.58% [1][2]

公司控制权变更筹划 - 公司控股股东中国食品包装有限公司正在筹划公司控制权变更事宜 该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] - 公司股票及"嘉美转债"自12月10日开市起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 [1] 停牌延期与后续安排 - 截至公告披露日 公司无法于12月12日开市起复牌 经申请 公司股票及"嘉美转债"自12日开市起继续停牌 预计继续停牌时间不超过3个交易日 [1] - 停牌期间 "嘉美转债"将暂停转股 [1] - 公司将根据事项进展履行信息披露义务 待相关事项确定后 将及时申请复牌和恢复转股 [1]

公司控制权变更筹划 - 公司控股股东中包香港正在筹划公司控制权变更事宜 该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] - 公司股票及“嘉美转债”自12月10日开市起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 [1] 停牌进展与安排 - 截至公告披露日 公司无法于12月12日开市起复牌 经申请 公司股票及“嘉美转债”自12月12日开市起继续停牌 [1] - 预计继续停牌时间不超过3个交易日 停牌期间“嘉美转债”暂停转股 [1] - 公司将根据事项进展履行信息披露义务 待相关事项确定后将及时申请复牌和恢复转股 [1]

公司行动 - 嘉美包装宣布嘉美转债将于2025年9月26日起恢复转股 该日期为权益分派股权登记日后第一个交易日 [2] - 公司提示可转换公司债券持有人关注上述转股安排 [2]

2025年半年度权益分派实施 - 公司以总股本955,451,508股扣除回购股份7,081,000股后的948,370,508股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.200000元人民币（含税）[4][7] - 实际现金分红总额为18,967,410.16元人民币，每股现金红利0.0198517元[2][11] - 股权登记日为2025年9月25日，除权除息日为2025年9月26日，除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去0.0198517元/股[8][11] 可转债转股价格调整 - 因权益分派实施，嘉美转债转股价格由4.57元/股调整为4.55元/股，调整自2025年9月26日起生效[12] 子公司担保进展 - 公司为全资子公司福建铭冠包装材料有限公司提供连带责任保证担保，最高担保额为1,000万元人民币[17][22] - 福建铭冠成立于2011年5月16日，注册资本17,000万元人民币，主要从事塑料包装及容器制造业务[18] - 截至公告日，公司及全资子公司累计对外担保金额为42,640.00万元人民币，占最近一期经审计净资产的17.50%[24] 回购股份价格上限调整 - 因权益分派实施，回购股份价格上限由4.39元/股调整为4.37元/股，调整自2025年9月26日起生效[28][31] - 回购资金总额为7,500万元至15,000万元人民币，预计回购数量约为17,162,471股至34,324,942股，占总股本1.80%至3.59%[31][32]

付息安排 - 嘉美转债将于2025年8月11日支付第四年利息 每10张面值1,000元债券派发利息15元（含税）[1][2][4] - 债权登记日为2025年8月8日 当日收市前持有债券的投资者享有本次利息[1][5] - 付息方式为每年付息一次 计息起始日为2021年8月9日发行首日[2][3] 债券基本信息 - 嘉美转债发行总额7.5亿元 期限6年（2021年8月9日至2027年8月8日）[2] - 第四年票面利率1.5% 第五年1.8% 第六年2.0%[2] - 信用评级：主体信用AA 债券信用AA 评级展望负面（中证鹏元2025年6月17日评定）[4] 税务处理 - 个人投资者及证券投资基金按20%税率征收利息所得税 实际每10张派发12元[4][5] - 合格境外投资者（QFII/RQFII）免征所得税 每10张派发15元[4][6] - 其他债券持有人需自行缴纳利息所得税 公司不代扣代缴[4][6] 兑付方式 - 公司委托中国结算深圳分公司进行利息兑付 通过资金结算系统划付至持有人指定账户[5] - 付息债权登记日前转换为股票的债券不再支付本计息年度及后续利息[1][3]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十七次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式发出，并于2025年6月召开 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 关于不向下修正"嘉美转债"转股价格的议案 - 董事会审议通过《关于不向下修正"嘉美转债"转股价格的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] - 相关公告详见巨潮资讯网发布的《关于不向下修正嘉美转债转股价格的公告》（公告编号：2025-043） [1] 关于调整公司向星展银行申请综合授信的议案 - 董事会审议通过《关于调整公司向星展银行申请综合授信的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] - 相关公告详见《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于调整公司向星展银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-044） [2] 备查文件 - 公告文件完整披露于巨潮资讯网及《中国证券报》 [2]

可转换公司债券基本情况 - 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司于2021年9月8日在深圳证券交易所挂牌交易"嘉美转债"，债券代码127042，发行总额为人民币7.5亿元，每张面值100元 [1] - "嘉美转债"初始转股价格为4.87元/股，于2022年3月7日开始转股 [1] 转股价格调整历史 - 2022年5月30日转股价格由4.87元/股调整为4.86元/股，因2021年年度权益分派 [2] - 2023年6月8日转股价格由4.86元/股调整为4.85元/股，因2022年年度权益分派 [2] - 2024年1月24日转股价格由4.85元/股调整为4.62元/股，因特别分红权益分派 [3] - 2024年5月28日转股价格由4.62元/股调整为4.59元/股，因2023年年度权益分派 [3] - 2024年9月6日转股价格由4.59元/股调整为4.58元/股，因2024年半年度权益分派 [5] - 2025年5月27日转股价格由4.58元/股调整为4.57元/股，因2024年年度权益分派 [5] 转股价格向下修正条款触发情况 - 自2025年6月9日起，公司股价已连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，触发向下修正条款 [6] - 公司董事会于2025年6月27日决定本次不向下修正转股价格，且未来六个月内（2025年6月30日至12月29日）即使再次触发条款也不提出修正方案 [7] - 下一触发转股价格修正条款的期间将从2025年12月30日重新起算 [7]