核心观点 - 在净息差收窄和资产端收益下行的背景下，A股上市银行正通过负债成本管控、运营费用优化和数字化生态整合三大维度向内挖掘利润空间 [1][2] 负债端成本管控 - 商业银行主动下架5年期等长期限高息存款产品以应对净息差压力 [3][4] - A股42家上市银行前三季度利息支出为3.43万亿元，同比下降11.36%，其中20家银行降幅超10% [5] - 平安银行利息支出下降幅度最高，达到21.61% [5] - 重庆银行通过清理高成本保险资金协议存款等措施，贡献2-3个基点的成本下降 [6] - 上海银行高管预计，随着存量业务重定价及结构优化，存款付息率将保持稳步下降趋势 [6] 运营端费用优化 - A股42家上市银行中，有21家成本收入比同比下降，17家同比上升控制在1个百分点以内 [7] - 西安银行成本收入比下降最为明显，从25.18%降至18.50%，远低于行业31.82%的平均水平 [8] - 42家上市银行中有17家的业务及管理费同比负增长，正增长银行增速多控制在0%-3%以内 [8] - 邮储银行前三季度业务及管理费为1521.67亿元，同比下降2.66%，成本收入比降低2.65个百分点 [8] - 浙商银行、平安银行、华夏银行前三季度业务及管理费同比下降幅度显著，分别为11.64%、9.57%和9.42% [9] - 沪农商行和贵阳银行通过落实勤俭节约理念和提升财务管理精细化水平来压降运营成本 [10] 数字化生态整合 - 多家银行对旗下APP矩阵进行"瘦身"整合，下架或关停独立信用卡APP、直销银行APP等，将功能迁移至主APP [11][12] - 中国银行将关停"缤纷生活"APP，北京农商银行将"凤凰信用卡"APP业务迁移至手机银行 [11] - 苏州银行、常熟银行、重庆银行等多家银行的垂直业务APP因停止服务而申请注销备案 [11] - 整合行动旨在告别"多而散"的低效模式，转向"少而精"以降低运营维护成本 [11][12] - 线下渠道同样进行收缩与整合，交通银行、广发银行、民生银行等密集关闭异地信用卡分中心 [13] - 信用卡业务从垂直管理变革至属地经营，是行业基于降本增效考量的主动战线收缩 [14]

行业背景与核心策略 - 在净息差持续收窄、资产端收益下行的背景下，商业银行通过负债成本管控、运营费用优化、数字化生态整合三大维度进行降本增效 [1] 负债成本管控 - 商业银行主动压降高成本存款，如下架5年期定存产品以应对净息差压力 [2][3] - A股42家上市银行前三季度利息支出为3.43万亿元，较去年同期下降11.36%，其中20家银行下降幅度超过10% [4] - 重庆银行通过清理高成本保险资金协议存款使成本下降2～3个基点，并调整存款产品结构以降低整体负债成本 [4] - 上海银行高管预计，随着存量业务重新定价及差别化策略推进，存款付息率将保持稳步下降趋势 [4] 运营费用优化 - 半数A股上市银行（21家）前三季度成本收入比同比下降，17家同比上升但幅度控制在1个百分点以内 [5] - 42家A股上市银行中有17家业务及管理费同比负增长，正增长银行增速多控制在0%～3%以内 [5] - 邮储银行前三季度业务及管理费下降2.66%，成本收入比为57.40%，较去年同期降低2.65个百分点，得益于成本精细化管理和数智化转型 [5] - 邮储银行储蓄代理费及其他同比下降8.91%，员工费用、折旧与摊销等同比下降5.25% [6] - 沪农商行通过压降日常运营支出落实降本增效，并在科技投入增加的同时加强资源管理以提高产出效能 [6][7] 数字化生态整合 - 银行开展“断舍离”行动，如下架独立APP（如中国银行“缤纷生活”APP）并整合功能至主APP [8] - 多家银行关停直销银行或垂直业务APP（如苏州银行“苏心生活”APP），因独立APP存在用户活跃度低、运营成本高问题 [8] - 线下渠道同步收缩，如交通银行、广发银行等关闭异地信用卡分中心，部分银行将信用卡事业部并入零售部门以实现属地化经营和降本增效 [9]