东宝转债付息公告核心内容 - 公司将于2025年7月31日支付"东宝转债"第二年利息 计息期间为2024年7月31日至2025年7月30日 [1][2] - 每10张债券(面值1,000元)派发利息5元(含税) 票面利率0.5% 第二年利率0.5% [1][2] - 付息债权登记日为2025年7月30日 除息日为7月31日 付息日为8月5日前五个交易日内 [3] 债券基本情况 - "东宝转债"发行总量455万张(面值4.55亿元) 于2023年7月31日发行 [1] - 债券期限6年 票面利率逐年递增 第一年0.5% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年2.0% 第六年2.5% [1][2] - 信用评级为A+(主体和债项) 评级展望稳定 无担保 [2] 付息对象及方式 - 付息对象为2025年7月30日深交所收市后登记在册的全体持有人 [4] - 中国结算深圳分公司负责利息划付 通过资金结算系统支付至持有人指定账户 [5] - 登记日前转股的债券不再支付当期及后续利息 [5] 税务处理 - 个人投资者按20%税率代扣利息税 由兑付机构代缴 [6] - 证券投资基金参照个人投资者标准征税 [6] - 境外机构投资者暂免征收企业所得税和增值税(2021年11月7日至2025年12月31日期间) [6] - 其他机构投资者需自行缴纳所得税 [6]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘价为5.6元，较上周5.58元上涨0.36% [1] - 本周盘中最高价5.78元（6月13日），最低价5.55元（6月9日） [1] - 当前总市值33.24亿元，生物制品板块市值排名45/50，两市A股排名3972/5150 [1] 分红派息实施 - 2024年度分红方案为每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股或转增股本 [1][4] - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为6月17日 [1] - 按现有总股本折算后每10股现金红利为0.245546元，除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0245546 [1] 可转债转股价格调整 - "东宝转债"转股价格从6.65元/股调整为6.63元/股，生效日期为2025年6月17日 [2][4] - 调整依据为公司2024年度派发现金红利，每10股派0.25元 [2] - 可转债发行规模4.55亿元（45,500万元），面值100元/张，共455万张 [2] 股份回购计划调整 - 回购价格上限从8.00元/股调整为7.98元/股，生效日为2025年6月17日 [3][4] - 预计回购数量从625-1,250万股调整为626.57-1,253.13万股 [3] - 调整原因系2024年度分红派息导致每股现金红利0.0245546元 [3]

分红方案 - 以扣除回购股份后的股本583,034,533股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税) 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1][2][4] - 现金分红总额调整为14,575,863.32元(含税) 剩余未分配利润结转以后年度分配 [3][4] - 按总股本(含回购股份)折算的每10股现金红利为0.245546元 除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0245546 [1][6] 实施安排 - 股权登记日为2025年6月16日 除权除息日为2025年6月17日 [5] - 分派对象为登记在册的全体股东(不含回购股份) 现金红利于2025年6月17日通过托管机构直接划入资金账户 [5] - 因可转债转股及股份回购导致总股本变化 公司按"分配比例不变"原则调整分红总额 [3] 税务处理 - QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股实际派发0.225元 [4] - 持有首发后限售股/股权激励限售股/无限售流通股的个人实行差别化税率征收 持股1个月内每10股补缴0.05元 1-12个月补缴0.025元 超过1年不需补缴 [4][5] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税 内地投资者实行差别化税率 [4] 相关调整 - 公司回购专用账户持有10,573,400股股份不享有本次权益分派权利 [4] - 权益分派实施后 "东宝转债"转股价格将进行相应调整 [5]

可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为45,500.00万元（4.55亿元），共计4,550,000张，每张面值100元 [1] - 可转换公司债券上市时间为2023年8月 [1] - 可转债初始转股价格为6.67元/股 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括可转债转股增加的股本）、配股及派送现金股利 [1] - 具体调整公式：派送股票股利或转增股本为P1=P0/(1+n)；增发新股或配股为P1=(P0+A×k)/(1+k)；派送现金股利为P1=P0－D；多项同时进行时采用复合公式计算 [1] - 公司需在深圳证券交易所或指定媒体公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股安排 [2] - 若发生股份回购、合并、分立等可能影响可转债持有人权益的情形，公司将按照公平公正原则调整转股价格 [2] 历次转股价格调整 - 2024年5月31日转股价格从初始6.67元/股调整为6.65元/股（因除权除息调整） [2] 本次转股价格调整 - 2024年度利润分配方案为现金分红，不送红股且不以资本公积金转增股本 [3] - 公司回购专用账户中10,573,400股已回购股份不参与本次权益分派 [3] - 实际现金分红总额为58,303,453.3元（按总股本折算每股派现0.0245546元） [4] - 转股价格调整公式采用P1=P0－D，调整前价格6.65元/股减去每股现金股利0.0245546元 [4] - 调整后转股价格为6.6254454元/股，经四舍五入保留两位小数后确定为6.63元/股 [4] - 新转股价格自2025年6月17日（除权除息日）起生效 [4]

权益分派及转股调整 - 公司将于2025年5月15日召开2024年度权益分派会议 [1] - 东宝转债（债券代码123214）自2025年6月9日起至权益分派股权登记日止暂停转股 [1] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间东宝转债仍可正常交易 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况 [1] - 调整顺序按上述条件出现的先后顺序依次进行 [1] - 具体调整公式分为四种情况：派送股票股利/转增股本、增发新股/配股、同时进行前两项、派送现金股利 [1] - 公式中P0为调整前转股价，n为送股或转增率，k为增发或配股率，A为增发或配股价，D为每股现金股利 [1] 信息披露及执行规则 - 转股价格调整信息将在深交所网站或证监会指定媒体公告 [2] - 公告需载明调整日、调整办法及暂停转股期间 [2] - 若调整日在转股申请日或之后至登记日之前，则按调整后价格执行 [2] - 公司发生股份回购、合并、分立等情形时将视情况调整转股价格以保护债券持有人权益 [2]