2025年底回望，国内短剧行业已从规模爆发期迈入存量竞争与精品化深耕阶段。据《2025年1-11月微短 剧市场数据洞察》，截至11月行业累计热力值达228.77亿，但付费大盘连续两月下滑，11月同比降幅 7%创年内新低，印证行业竞争逻辑已发生根本性转变。 2025年，短剧行业变革贯穿全链条：题材端拓展价值导向内容，AI赋能下漫剧成百亿新风口；市场端 头部集聚效应加剧，三大制作集群形成合力；行业核心转向"内容为王"，精品化与降本增效成为下半场 关键命题。 一、市场趋势：题材分层、头部集聚与漫剧崛起 根据《2025年1-11月微短剧市场数据洞察》，截至2025年11月，国内微短剧大盘累计热力值达228.77 亿，月均热力值20.8亿，但受免费内容占比持续提升影响，付费大盘连续两月下滑，11月同比降幅7% 创年内新低，标志着行业正式从"规模爆发期"迈入"存量竞争期"。 题材层面，逆袭、打脸虐渣、现代都市仍是主流赛道，而女性成长、亲情向题材凭借强劲潜力，成为制 作方布局新焦点。区域分布上，西安、郑州、横店形成三大核心制作集群，其中郑州有12家企业跻身全 国制作公司TOP50，数量位列第二，充分凸显"短剧之都"的产业集 ...

2025年，短剧行业在高速发展中迎来了价值拐点。 今年10月底，红果短剧总编辑在公开场合表示，2025年微短剧市场规模有望接近1000亿门槛。与之形成鲜明对比的是，截至12月13日，中国电影票房总额 才破500亿。同时，QuestMobile数据也显示，截至9月，红果短剧月活已达2.36亿，在在线视频APP中位列第四，超过B站、接近芒果。 除了惊人的市场增幅，更深层的变化也正在发生。随着短剧跨过规模化与工业化门槛，其在观众心目中终于不再是流水线上的快消品，而是作为一种新型 内容形态，在大众文化中占据了一席之地。 那么，今年短剧市场涌现了哪些爆款作品？短剧行业发生了哪些变化，谁在上桌又是谁在定义未来？ 全面"升咖" 2025年，短剧行业最深刻的变革，莫过于市场规模、播放量、制作水准、演员的全方位"升咖"。 最直观的标志，是行业大盘的迅速扩张，曾经代表天花板的"10亿播放量"，如今却成为了爆款作品的平均线。 根据DataEye《2024年微短剧行业白皮书》，去年抖音端原生短剧中，播放量破亿作品仅占总量的4.3%，近半数（45%）作品累计播放量仍停留在100万以 下，超过六成（63%）作品不足500万。 但在今年， ...

行业趋势：传统影视与微短剧市场对比 - 传统影视行业持续衰落，2024年广电总局发证电视剧仅115部，相比10年前降幅高达73%，2025年第一季度国产长剧开机数量仅有去年同期一半不到[3] - 微短剧市场高速增长，综合预测2025年市场规模将超过600亿元，同比增速约30%，到2027~2028年可能突破千亿[2] - 微短剧用户规模与市场规模已超越传统电影，2024年全国上线微短剧36951部，用户规模达6.62亿，行业总规模突破500亿元，首次超越传统电影425亿元的总票房[4] 市场参与者：科班演员的涌入与行业转型 - 表演系科班生因长剧机会锐减而涌入短剧市场，2021年后毕业的表演系学生几乎无横屏长剧可拍[4] - 传统影视经纪公司开始布局短剧赛道，例如欢瑞世纪签约超100人投入短剧，欢娱影视、柠萌影视与壹心娱乐等公司也通过签约演员或成立合资公司进入市场[5] - 短剧平台增长迅猛，红果APP月活用户达到2亿仅用时2年，而优酷达到相同数据用了10年[5] 制作与内容：短剧生产模式与内容特点 - 短剧生产是工业化流水线模式，强调情节和结果优先，要求演员在极短时间内完成情绪呈现，每分钟都需设置固定爆点[8][9] - 短剧剧组常被吐槽为“草台班子”，存在拍摄不专业、版权意识薄弱、导演缺乏专业知识等问题[10] - 短剧投资规模相对较小，一部短剧的平均投资在70万至80万元人民币，早期最低可达30万元[28] 行业演变：短剧精品化与商业模式升级 - 短剧行业出现精品化趋势，头部作品如《盛夏芬德拉》凭借“电影级”制作和细腻表演，全网播放量突破44亿[16] - 市场逻辑从“以剧捧人”转向“以人带剧”，由科班背景的头部演员主演的作品未播先热，预约观看量常轻松过百万[19][20] - 科班出身演员在头部短剧中的比例不断提升，例如《家里家外》的男主王道铁毕业于中戏，女主孙艺燃毕业于上戏，《念念有词》的主演何聪睿毕业于中戏[19] 从业者状态：工作强度与职业困境 - 短剧行业工作强度极高，演员每日工作常达18至20小时，睡眠时间仅3至4小时，已发生多起因过劳导致的猝死事件[24][26] - 行业项目制特点导致工作不稳定，演员薪资按天结算，剧组极力压缩拍摄周期，从业者不敢停下、拒绝或生病[28] - 部分科班演员在心理和生理上难以适应短剧节奏，感到梦想与现实碰撞，最终选择离开行业或转型成为网红[23][27][34] 成功案例与个人路径 - 早期进入者获得先发优势，例如短剧女演员姜十七于2019年以剧情博主身份活跃，现已积累超3500万粉丝，2023年有6部短剧进入年度播放前十[32] - 科班演员通过出色表演在短剧市场获得认可，如中戏毕业的郭宇欣在《盛夏芬德拉》中的哭戏被赞为“教科书”级别，刘萧旭也因细腻表演从男二晋升为爆款剧男主[16][18] - 演员职业成功路径多元化，表达形式和媒介不重要，核心是获得观众关注并取得市场成绩[34][35]

海外短剧市场增长预测 - 2025年海外短剧市场规模预计达36亿美元，同比增长126% [1][2] - 2026年市场规模预计进一步增至60亿美元，同比增长65% [1][2] - 海外市场增速已反超国内，成为行业增量蓝海 [1] 市场爆发的驱动因素 - 需求侧：全球用户内容消费碎片化，短剧轻量化、快节奏特质精准契合市场需求 [4] - 生态侧：YouTube、FAST等公域平台成为分发新主场，其流量机制与基础设施提供关键支撑 [4] - 技术侧：AI技术在制作、运营、本地化等环节的渗透，降低了规模化出海成本与门槛 [4] 短剧出海面临的挑战 - 制作端：产能不足、效率偏低，题材同质化严重，缺乏系统化内容创作方法论 [4] - 发行端：私域APP赛道进入“淘汰赛”，中文应用下载量占比从95%骤降至67%；公域平台投流成本攀升，转化效率走低 [5] - 本地化：翻译浅层化，文化差异导致内容“水土不服”，影响用户留存与付费转化 [5] - 商业化：盈利模式相对单一，广告、订阅、版权授权等多元变现路径尚未成熟 [5] 行业趋势一：制作端转向数据决策 - 行业竞争从“经验驱动”转向“数据决策”，需理解不同市场的内容偏好与投流ROI [7] - 形成分层布局逻辑：东南亚、拉美下沉市场以“铺量+本地化内容”为核心；美国等高付费力市场深耕“精品付费”赛道；欧洲、中东等潜力市场处于探索阶段 [7] - 区域性内容偏好明显：东南亚市场对“爽感叙事”题材完播率高出行业均值约35%；中东观众偏好“家庭伦理”类；拉美市场青睐情绪波动大的“抓马式叙事” [8] - 未来电视采用分市场定制化短剧矩阵后，整体播放量同比跃升约280% [8] 行业趋势二：发行端转向全域精细化运营 - 单纯买量成本攀升，行业向“平台内容运营、粉丝经营与矩阵联动”的全域精细化运营转型 [9] - 公域社媒成为行业增量核心，YouTube表现尤为突出，其2025年短剧合作伙伴收益同比增长超两倍 [9] - YouTube过去三年已向全球创作者支付超700亿美元，中文短剧等内容在平台上仍有巨大发展空间 [9] 行业趋势三：AI赋能本地化全链路 - AI技术在翻译、剪辑、封面优化等环节的应用，将本地化效率提升数倍 [10] - 未来电视采用“成熟人工译配+AI辅助”模式，覆盖20多种语言，其印地语短剧频道YouTube订阅量突破1000万，印尼语频道《年上大叔掌心宠》上线9个月播放量突破2000万次 [10] 行业趋势四：商业模式趋于多元化 - IAAP模式仍是核心变现路径，但随着精品化趋势推进，IAP模式有望崛起 [11] - 若IAA模式广告变现效率提升，也将在“流量型市场”占据一席之地 [11] - 企业需根据自身定位与目标市场特性，选择合适的变现路径 [12] 未来展望：构建体系化出海能力 - 行业需从“短期流量争夺”转向构建“长期价值构建”的体系化能力 [13] - 技术基建标准化：推动AI在生产、运营等环节的标准化应用，降低全球化准入门槛 [14] - 生态协作开放化：建立“内容创作-技术赋能-渠道分发-商业变现”的全链路协同机制 [15] - 方法论体系化：沉淀公域运营、本地化适配等成功经验，形成可复制的行业方法论 [16] - 核心竞争力在于“精品创新内容+本地化精准表达+全域专业分发”的体系化出海能力 [16]

活动概况 - GTC 2025全球流量大会（上海）双日入场总人数超过14000人，总入场人次超过24000次 [1] - 大会第二日举办了AI与短剧两个主题峰会，数十位创业者分享了出海增长赛道的经验 [3] AI陪伴硬件市场 - 全球独居人口快速增长，中美日三国趋势显著，催生了对情感陪伴型AI硬件的旺盛需求 [5] - 深度学习、自然语言处理与大语言模型等技术发展，正推动AI产品从功能工具向情感伴侣演进 [5] - AI陪伴设备核心用户是以二次元文化为代表的年轻群体，全球泛二次元用户规模近10亿，其中中国达2.6亿 [5] 生成式AI应用市场 - 预计到2032年，整个生成式AI应用的市场规模将达到1.3万亿美元 [7] - 截至2024年7月，生成式AI应用的下载量和收入相较于2022年分别上涨96%及150% [7] - 有助于效率提升、个人成长、提供情绪价值以及帮助生成创意的几类AI应用引领增长 [7] - IAA+IAP+订阅的混合变现模式已成为主流，加入IAA可帮助开发者进入墨西哥、巴西等潜力市场 [7] AI原生系统与生产力变革 - AI正在走向"软件第一使用者"席位，人类转向监督与决策角色 [9] - Agent OS由数据、集成、后端与沙箱环境等4个模块构成 [9] - Agent OS在企业落地路径分为单点能力应用、多应用/多智能体协作、通用智能体跨部门协同三个阶段 [9] - 企业在构建AI Native应用时需关注编排成功率、人工介入点、审阅通过率等关键指标 [9] 非游应用市场趋势 - 2024-2025年为碎片化时代，用户每天在各类App上花费时间达3.5小时，但每月使用App高达26个 [11] - 非游App的收入高速增长，将首次超越游戏收入 [11] - 分配到开放互联网的非游App的D3 ROAS有100%以上的提升 [11] AI企业定价与增长策略 - 企业正经历"阶跃式"增长变革，从数百万到数千万美元ARR的扩张速度前所未有 [15] - 高增长企业（年增速100%+）的定价迭代频率远高于低增长企业，更倾向采用"基于成果"的计费逻辑 [15] - 复合式定价（席位+用量）成为市场新常态，AI企业的客户希望为"实际产出"买单 [15] - 未来AI定价将是"多维组合"系统，需从自动化与效率提升、能力强化等多维度重新定义价值指标 [16] AI创业与竞争壁垒 - 无限流解谜游戏利用AI驱动原生模式，首周通过自媒体营销获取了5万新增用户 [19] - 公司整合持续制造爆梗的产品能力，加上适当营销，可加速用户增长和社交裂变 [20] - 通过将用户互动内容转化为短文或漫剧，让用户变成创作者，借助内容实现增长 [20] - 真正的竞争壁垒取决于硬件载体之上的软件体验深度，软硬件一体化融合必不可少 [22] - 构建多维竞争，在硬件与软件深度融合基础上叠加IP合作生态与创作者社群厚度 [22] 短剧出海市场 - 2025年Q1全球短剧App内购收入达近7亿美元，是去年同期的近4倍 [27] - 美国市场贡献近一半收入，拉美与东南亚成为主要下载来源 [27] - 短剧App变现模式包括单集付费、会员订阅、广告和广告变现 [27] - 海外短剧典型用户画像为25-44岁女性为主的中青代和宝妈人群 [27] 短剧制作与成本优化 - 短剧出海制作端发生变化，越来越多项目转移至中国及波兰等成本更低的国家 [36] - 通过转移拍摄地，在保证质量前提下单部剧可节省约30%的制作成本 [36] - 剧本题材趋于多元，相比2023年狼人、吸血鬼等套路题材有所改变 [36] 短剧平台生态与发展阶段 - 从国内短剧发展路径看，海外市场仍处于初级阶段，头部厂商MAU体量和平台能力尚未成熟 [36] - 海外短剧商业模式仍相对单一，免费平台尚未跑出明确的收益模型 [37] - 短剧出海发展从早期"内容为王、单点爆款"阶段，转变为平台主导、多维度深度融合的综合竞争阶段 [37] - 行业进入更强调精细化运营阶段，需要系统化、精细化的执行能力 [37]

9月海外短剧市场核心表现 - 海外短剧APP双端总下载量约为1.311亿次，环比8月提升超9% [1] - 预估内购收入约1.902亿美元，环比8月下跌约3% [1] - 下载量增长主要由主推广告变现（IAA）的免费模式新产品驱动，例如RiseDrama [4] 市场下载与收入榜单分析 - ReelShort、DramaBox、Kuku TV三款APP下载量均超1000万次 [5] - ReelShort与DramaBox双端收入均超3000万美元，稳居收入第一梯队 [9] - Story TV与FlareFlow表现突出，其中FlareFlow收入涨幅达48% [5][9] 重点地区市场剖析 - 美国市场预估收入接近海外市场总收入的40%，但占比较上期小幅下降6% [12][13] - 拉美和东南亚地区依靠人口优势，双端预估下载量均破3亿次，占比分别为35%和33% [13][15] - 欧洲和东南亚地区双端预估收入均破亿美元 [12] 市场投放趋势与竞争格局 - 9月海外微短剧市场共投放广告素材数达159万组，环比提升11%，连续7个月保持增长 [18] - 在投微短剧APP共计534款，IAA类产品数量首次突破200大关，涨幅为21% [22][25] - 素材投放增长榜中，昆仑万维旗下DramaWave和FreeReels表现亮眼，投放增量分别接近4万组和超2万组 [48] 热门题材与内容趋势 - 情感、都市与逆袭题材是三大热门题材，占本期投放素材总数的73% [29] - 女频素材投放量占比达63%，男频素材占比37% [29] - 英语素材投放量断崖领先，达67.6万组，占热投语种TOP25总投放量的47% [33] 主流平台与热门剧集表现 - 热榜总榜TOP30中，本土剧达26部，译制剧共4部，《The Missing Master Chef》蝉联榜首 [53] - Kuku TV、My Drama、NetShort等平台在各大语种热榜中表现活跃 [53][59][65] - 葡萄牙语微短剧市场本土剧数量大幅领先，包揽热榜TOP3 [68][69]

海外短剧《The Billionaire Sex Addict and His Therapist》市场表现 - 短剧《The Billionaire Sex Addict and His Therapist》于2025年7月31日开启投放，截至10月21日累计热值达422.1万[1] - 该剧在9月DataEye海外微短剧热榜中位列TOP 50，并多次登上周榜[1] - 日投放素材量在初期达到近1000组峰值，9月上旬维持在600组左右，之后下滑至200组以上[1] 短剧内容与题材分析 - 剧情融合霸总、性瘾患者、心理治疗师、伦理等元素，涉及社会伦理禁忌[2] - 故事围绕身患性瘾的亿万富翁男主与有家室的心理治疗师女主展开，剧情包含亲密行为、婚姻破裂及职业操守冲突[4][6] - 通过“性暗示”和暧昧氛围快速吸引观众，剧中包含大量“大尺度”画面[18] 播出平台DramaShorts数据表现 - DramaShorts投放素材量走势与该短剧高度一致，8月上旬和9月上旬同步达到高位[8] - 平台全球市场双端预估日下载量出现两波高峰：8月上旬峰值约1万次，9月上旬至下旬峰值约1.5万次[9] - 下载量高峰与投放素材量高峰时间契合，且第二次峰值均大于第一次[10] - 日收入在8月初达1.3万美元高位，8月下旬滑落至不足6000美元，9月初后长期维持在1.3万美元左右[11] - 下载量、收入量与投放力度呈正相关趋势[11] DramaShorts用户画像 - 近30天平台用户男女比例接近，女性占比57.75%，男性占比40.72%[12] - 25-34岁用户为核心群体，占比46.69%，35-44岁用户占比23.26%，18-24岁用户占比20.41%[13] DramaShorts平台内容策略 - 近30天TOP 10投放短剧题材高度集中在CEO、黑帮等市场验证题材，并包含“强噱头”标签如性瘾患者、怀孕合同、三角恋等[14][17] - 平台策略依靠“强噱头”标签吸引受众，通过“大尺度”内容留住观众，塑造强烈内容张力与戏剧冲突[15][16] - 海外短剧市场限制相对较小，尺度较大，与国内强情节路线形成差异[20] - 优质短剧如《Spark Me Tenderly》和《I Became My CEO's Darkest Secret》结合强内容属性与强噱头、大尺度，成为爆款案例[20]

公司AIGC技术能力与成果 - 公司已初步具备AIGC技术在剧本创作、台词拟音、特效合成方面的能力 [1] - 公司运用AIGC技术制作生成了五部短剧，包括《我家俩萌宝来自地府》等 [1] - 相较纯真人拍摄，AIGC技术使单部短剧制作成本平均降低约一半，制作周期压缩约三分之二左右 [1] 公司战略与未来展望 - 董事会认为AIGC技术对短剧行业的降本增效将带来革命性影响 [1] - 公司将持续推进技术创新与内容创作的深度融合，持续加大在AIGC方面的研发投入 [1] - 公司旨在培育核心竞争力，为用户提供更丰富、更具创意的内容体验，为股东创造长期价值 [1]

行业市场规模与增长 - 短剧行业市场规模从2022年的100多亿元快速增长至2024年的504亿元，收入已超过同年电影票房[2] - 2024年中国微短剧用户规模达到6.62亿人，同比增长15%，人均单日使用时长已追平即时通讯应用[6] - 预计今年短剧市场规模将在去年500亿元的基础上实现更大突破[6] 行业竞争格局与供给变化 - 短剧市场新剧供给量以每年30%到50%的速度高速增长，从去年底每天上新70多部发展到如今每天超过100部，月产量达三四千部[4] - 行业竞争格局呈现“一超”局面，红果短剧每月上新1500至2000部，占据全网新剧半壁江山，其暑期档总观看量高达311亿次，总观看人次达9.2亿[8] - 爱奇艺、腾讯视频等传统长视频平台以及华策影视、欢瑞世纪等影视制作公司纷纷布局短剧赛道[7] 制作成本与精品化趋势 - 单部短剧制作成本从2022年的10到20万元跃升至如今的50至80万元，部分精良项目成本突破100万元[4] - 制作标准向长剧看齐，在服装、化妆、道具及拍摄设备等方面投入增加，例如《凰宫梦》采用横店大型古装剧集服装库资源[4] - 演员片酬快速上涨，头部演员日薪此前为2万元，但目前该薪资水平已难以请到[6] 公司核心竞争力与战略 - 公司拥有超过10万部的海量小说IP库存，全网超过60%的短剧题材改编自网络文学，为其提供了内容优势[8] - 公司拥有一支超过100人的专业编辑团队，规模行业领先，形成了对小说和短剧内容的双重质量保障机制[8] - 公司建立“数据+AI”辅助评估系统，利用平台阅读数据、用户评论及AI模型筛选有改编潜力的小说IP，但内容打磨仍依赖资深编辑人工校验[9] 公司运营模式与内容策略 - 公司采取自制剧与合制剧并行发展策略，已与百度短剧、爱奇艺、点众科技等多家行业机构达成战略合作，联合开发剧集[9] - 公司现阶段更侧重于内容储备而非盲目推广独立App，盈利模式以在抖音、快手等平台“投流”引导用户充值观看为主[20] - 公司实行“优中选优”策略，月开发剧集数量从最初的三五部逐步增加至20部，并设置多道剧本审核流程以确保质量[20] 公司资源投入与发展前景 - 公司已投入至少1.5亿元专项资金用于微短剧的创作与开发，并推出三种合作模式以激励优质内容创作[20] - 公司实现了从上游网文IP储备、中游剧本改编到下游制作、发行和投流的全链路参与，以保障作品质量统一性[21] - 平台上线剧集总量在约半年时间内已达到近万部[10]

短剧行业生产模式革新 - 短剧生产周期极短，从策划到上线仅需数月，拍摄周期以天为单位，例如两天定本、五天拍完、一周上线成为行业常态[4] - 行业运作从传统影视的创作驱动转变为流程驱动，要求工业化思维和打工人心态[4] - 标准化和快速试错能力孕育惊人爆款潜力，一个题材试火后多个公司可迅速跟进，演员批量进组[9] 经纪公司运作模式转型 - 经纪公司采用项目制运作，通过批量承接项目和模块化分配艺人实现利润最大化[7] - 公司核心从依赖明星个体转变为依靠系统能力，奉行去头部战略，建立规模化艺人矩阵以分散风险[19] - 经纪公司角色从保姆型转向管理型，像企业投资部门一样用数据衡量艺人资产回报[22] 演员管理与评估体系变化 - 演员身份从签约艺人转变为签约员工，其价值通过点击率、完播率、转化率等量化指标评估[10] - 公司对演员进行强标签化和精细化分层，例如按数据标记为优A或待观察序列，并对应不同分账比例与资源[6][10][15] - 培训体系聚焦技能提升，包括表演速成、镜头感训练等，类似企业内部职业能力提升计划[15] 演员职业生态演变 - 短剧圈引发演员入编潮，演员与公司关系更接近员工与雇主，以产出量、完播率等职场指标衡量表现[3] - 行业高压竞争导致演员更新速度快，一个月没项目可能被视为待岗，三个月无优质数据可能被优化[15] - 越来越多科班出身演员进入短剧行业，视其为快速积累作品、获取曝光和经济回报的赛道[16] 行业权力结构重塑 - 短剧逻辑颠覆传统影视生态，公司核心竞争力从包装明星变为对演员人设、剧本类型、用户画像的精准把握[19][20] - 部分公司尝试构建反内卷模型，利用短剧为艺人搭建短剧引流—粉丝沉淀—长剧破圈的立体成长路径[22] - 短剧让整个影视生态更透明、高效、理性，演员的明星光环褪去，打工人的职场逻辑上位[24]