板块整体表现 - 航空装备板块当日下跌0.46%，领跌个股为博云新材（跌幅7.14%）[1] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点，深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] - 板块主力资金净流出15.83亿元，游资净流入1.79亿元，散户净流入14.03亿元[2] 个股涨跌情况 - 涨幅前五个股：菲利华（涨5.47%至84.40元）、佳驰科技（涨3.98%至84.10元）、晨曦航空（涨2.58%至22.64元）、中无人机（涨2.00%至59.75元）、新兴装备（涨1.49%至36.68元）[1] - 跌幅前五个股：博云新材（跌7.14%至8.97元）、恒宇信通（跌5.80%至66.00元）、光威复材（跌4.68%至30.35元）、超卓航科（跌3.88%至31.50元）、佳力奇（跌2.46%至57.80元）[2] 资金流向特征 - 中航沈飞获主力净流入1.20亿元（净占比5.70%），但遭游资净流出4182.75万元[3] - 新兴装备获主力净流入2719.24万元（净占比7.90%），游资净流出865.64万元[3] - 中无人机获主力净流入2446.31万元（净占比2.91%），游资净流出1274.18万元[3] - 博云新材虽跌幅最大，但未进入资金流向前十榜单[2][3] 成交活跃度 - 成交量前三个股：博云新材（101.18万手）、晨曦航空（71.54万手）、航发科技（37.24万手）[1][2] - 成交额前三个股：中航沈飞（21.07亿元）、菲利华（23.48亿元）、航发科技（11.90亿元）[1][2] - 晨曦航空成交额达16.00亿元，换手率显著高于板块平均水平[1]

市场表现 - A股军工板块7月31日开盘呈现低开高走态势 [1] - 航空航天ETF天弘（159241）早盘低开后迅速翻红，截至发稿上涨0.68% [1] - 成分股中航天晨光涨幅超过8%，上海瀚讯、北方导航、华秦科技、新劲刚等多股跟涨 [1] - 该ETF昨日获资金净流入超3300万元，连续3日获资金净流入，近3日连续净流入天数居同标的产品第一 [1] - 该ETF最新流通规模为4.57亿元，基金份额为3.85亿份，年初至今份额增长率达102.48%，居同标的第一 [1] 产品特征 - 航空航天ETF天弘（159241）紧密跟踪国证航天指数 [1] - 按申万一级行业分类，该指数国防军工行业权重超过98%，是全市场军工含量最高的指数 [1] - 按申万二级行业分类，该指数"含航量"较高，航空装备与航天装备两大核心板块合计占据66%权重 [1] - 指数深度聚焦大飞机研制、低空经济、商业航天等新兴领域航空航天装备产业链关键领域 [1] 行业动态 - 7月30日我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨06组卫星发射升空 [2] - 此次发射任务获得圆满成功，卫星顺利进入预定轨道 [2] - 长征八号甲火箭实现了全流程自动化、起飞主动漂移控制、过冷液氧加注等多项技术创新 [2] - 此次发射是长征系列运载火箭的第586次飞行 [2] 机构观点 - 东吴证券指出，多重因素推动我国低轨卫星发射进程加速，预计商业航天产业链将进入高景气周期 [2] - 中邮证券表示，展望2025年，军工行业订单有望迎来拐点 [2] - 新技术、新产品、新市场方向蕴含更大弹性，建议关注航空航天主线 [2]

低空经济市场前景 - 低空经济已上升为国家战略 2025年市场规模预计达1.5万亿元 [1] 新兴装备技术优势 - 公司航空装备技术在无人机和eVTOL领域具有天然延伸优势 [1] 公司合作与研发布局 - 公司目前未与亿航智能等eVTOL企业开展技术合作 [1] - 公司未明确表示是否会调整研发资源重点布局低空经济相关技术 [1]

低空经济产业博览会推介会 - 2025湖南（国际）通用航空及低空经济产业博览会专题推介会在深圳举行 旨在深化湘粤两地低空经济产业交流合作 吸引粤港澳大湾区优质资源参与博览会 [1] - 推介会由2025湖南低空博览会组委会主办 长沙市会展工作管理办公室 湖南省低空经济协会承办 湖南省人民政府驻广东办事处提供支持 [1] 湖南低空经济发展现状 - 湖南作为全国首个全域低空空域管理改革试点拓展省份 在政策支持 基础建设 产业培育 应用场景等方面取得显著成效 [1] - 湖南正构建"研发 制造 运营 金融"四位一体的低空经济生态体系 2024年产业规模突破500亿元 [1] - 湖南低空博览会已成功举办三届 累计吸引1000余家企业参展 促成近100个项目签约 [1] 展会特色与亮点 - 本届展会突出"多元化 多维度 多层级 多场景"四大特色 覆盖高端装备制造 智能研发 物流文旅 应急救援等全产业链 [2] - 展会汇聚航空工业 中国航发等央企龙头与创新型中小企业 搭建"政策解读—标准制定—商业落地"全链条推进平台 [2] - 设立低空科普体验馆 航空集市等互动场景 预计吸引观众10万人次 [2] 合作与产业对接 - 中国航空器拥有者及驾驶员协会 深圳市航空业协会 粤港澳大湾区低空经济无人机协会 宝安区低空经济产业协会等单位与2025湖南低空博览会组委会签署合作协议 将在嘉宾邀请 招商招展 产业对接等方面深度联动 [2] - 湘粤企业代表围绕无人机物流 低空文旅 航空制造等领域达成多项初步合作意向 [2]

股价表现 - 截至2025年7月30日收盘 北摩高科股价报30 42元 较前一交易日下跌1 55% [1] - 当日成交额2 75亿元 [1] - 主力资金净流出2414 11万元 [1] 主营业务 - 公司主营业务为飞机刹车制动系统及配套产品的研发 生产和销售 [1] - 业务涉及航天航空 低空经济等领域 [1] 战略规划 - 发展民航业务是未来重要战略方向 [1] - 计划通过子公司赛尼航空拓展国际市场 [1] - 已进入国航和南航供应链体系 [1] - 积极推动新材料在各领域的应用 [1]

股价表现与交易数据 - 恒宇信通今日涨停 收盘价涨幅达20% 全天换手率20.58% 成交额2.84亿元 振幅17.20% [2] - 主力资金净流入8240.25万元 其中特大单净流入9271.71万元 大单资金净流出1031.46万元 近5日主力资金净流入7069.41万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 机构专用席位合计净买入1694.27万元 其中买三机构买入1324.94万元卖出257.21万元 买四机构买入649.73万元卖出23.19万元 [2] - 营业部席位合计净买入7781.87万元 买一开源证券西安西大街营业部买入5318.96万元零卖出 买二国泰海通上海松江营业部买入4019.92万元零卖出 [2] - 前五大买卖营业部合计成交1.48亿元 买入成交1.21亿元 卖出成交2650.48万元 合计净买入9476.15万元 [2] 卖出方营业部数据 - 卖一长江证券仙桃大道营业部卖出644.07万元 卖二中国银河宁波宁南北路营业部卖出619.89万元 [2] - 卖三东方财富拉萨团结路营业部卖出342.16万元 卖四中国银河石嘴山朝阳西街营业部卖出309.67万元 卖五东方财富拉萨东环路营业部卖出286.29万元 [2]

公司业务进展 - 公司是国内唯一能提供起落架着陆系统全产业链解决方案的企业 [1] - 公司致力于刹车制动领域的自主可控 [1] - 公司已进入国航和南航的供应链体系 [1] - 子公司陕西蓝太进入国航供应链体系 [1] - 子公司上海凯奔成为南航部件承修商 [1] 行业地位 - 公司在刹车制动领域具备全产业链能力 [1] - 公司在民航领域与国航、南航达成合作 [1]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告推荐华安证券2025年8月金股组合，涵盖医药、科技、食饮等多个行业，从市场资金配置、基本面、业务中标情况、技术能力、业务拓展等多方面阐述各公司投资价值及增长潜力 [1] 根据相关目录分别进行总结 医药行业（开立医疗） - 从市场资金看，设备板块今年涨幅小会增加配置；从基本面看，2024Q4以来终端招采持续恢复，预计2025Q3反映在财报 [1] - 公司超声、内镜、外科腔镜上半年中标情况好，超声中标增幅超100%，消化内镜约28%，外科腔镜2025年上半年中标超7000万，上半年预计中标份额6.53亿，同比增119% [1] 科技行业（快手） - 具备全球tier 1文生图模型，有望重估主业，可灵商业化进程加速，业绩稳定增长 [1] 食饮行业（东鹏饮料） - 25年茶饮市场旺盛，公司平台化能力深化、港股上市驱动国际化战略，今明年核心增量为平台化深化和国际化布局 [1] - 主业东鹏特饮有机增长，新品补水啦/果之茶放量，第二增长曲线完备，平台化能力有望获市场认可 [1] - 港股上市带动出海加速，打开中长期收入天花板；成本红利和规模效应使毛利率提升，盈利能力处于上升通道 [1] 电子行业（精智达） - 公司是合肥长鑫产业链扩产FT CP测试机及老化测试设备重要供应商，2025年Q1落实FT测试机订单，半导体设备营收规模按股权激励目标达5亿，是2024年2.4亿的2倍 [1] - 公司从面板测试设备收入主导转变为2025年半导体设备占比50%，长鑫向HBM3迈进，公司高速FT测试机和二代CP测试机未来落地将打开成长空间 [1] 军工行业（中航沈飞） - 2025年是十四五规划决胜之年，公司将完成全年任务，努力成为国内领军航空装备企业 [1] 通信行业（广和通） - 端侧AI领先，绑定字节，有AI玩具解决方案及ODM业务；布局具身智能机器人，供货全球头部机器人公司 [1] 汽车行业（凌云股份） - 有新能源汽车热成型、电池壳双引擎驱动，机器人传感器业务加速推进，有望打开新成长空间 [1] 机械行业（杭氧股份） - 成立海外BU和象山产能，海外订单增厚业绩；管道气投放落地，气体量增长 [1] - 钢铁及光伏行业稼动率和盈利性提升，零售气有望见底回升；海外巨头市值高，行业天花板高，成长空间广阔 [1] 化工行业（兴发集团） - DMC草甘膦价格弹性大，化肥Q3出口向好，新能源Q3扭亏，25Q1业绩环比复苏，静待需求回暖 [1] 有色行业（北方稀土） - 国内政策提升稀土定价权，价格有望上行，行业利润提升；布局高增长领域，磁材订单饱满，永磁电机销量同比增120% [1]

板块整体表现 - 航空装备板块当日下跌1.49%，领跌个股为博云新材（跌幅5.48%）[1] - 上证指数上涨0.17%至3615.72点，深证成指下跌0.77%至11203.03点[1] - 板块主力资金净流出20.26亿元，游资与散户分别净流入5.34亿元和14.92亿元[2] 个股涨跌表现 - 恒宇信通以20.01%涨幅领涨，收盘价70.06元，成交额2.84亿元[1] - 跌幅前三位分别为博云新材（-5.48%）、洪都航空（-4.58%）、菲利华（-3.64%）[2] - 中航沈飞成交额34.95亿元居板块首位，股价下跌2.72%[2] 资金流向分布 - 中航机载获主力资金净流入1.58亿元（净占比10.91%），居板块首位[3] - 恒宇信通主力净流入8281.01万元，净占比达29.18%，但游资净流出4398.94万元[3] - 西部超导主力净流入6583.67万元，散户净流出4090.74万元[3] 成交活跃度 - 中航机载成交量113.20万手居首，洪都航空成交量28.47万手[1][2] - 航发科技成交19.77亿元，菲利华成交19.66亿元，均处于高位[1][2] - 佳驰科技成交量3.61万手相对较低，但股价上涨1.61%[1]

公司产品应用领域 - 公司舵机类产品可应用于无人机领域 [1] - 公司发电机等产品可应用于无人机领域 [1]