会议基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东会 由公司董事会召集 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [1] - 现场会议时间为2025年8月28日星期四下午14:50 网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 股东需选择单一表决方式 重复投票以第一次有效结果为准 [3][4] - 股权登记日确定为2025年8月19日星期二 出席对象包括当日登记在册的普通股股东及公司董事、监事、高级管理人员等 [5][6] - 现场会议地点设在浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路公司会议室 [6] 审议事项 - 议案已经第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过 具体内容于2025年8月1日及8月2日在巨潮资讯网披露 [7] - 议案1及议案2.01、2.02属于特别决议议案 需经出席股东会表决权的三分之二以上通过 议案2包含9个子议案需逐项表决 [8] - 议案3属于普通决议议案 需经出席股东会表决权的二分之一以上通过 且为关联交易议案 关联股东需回避表决 [6][8] - 所有议案表决结果均需对中小投资者单独计票并披露 中小投资者定义为除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [8] 会议登记安排 - 登记方式包括法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡及法定代表人证明 自然人股东需持身份证及证券账户卡 委托代理人均需额外提供授权委托书 [9] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记 需在2025年8月20日17:00前送达 登记表示例见附件3 [9][12] - 登记时间为2025年8月20日星期三9:00-11:00及14:00-17:00 登记地点为浙江省余姚市公司地址 注明"股东会"字样 邮编315400 [11][12] - 会议不接受电话登记 联系方式为边逸军、施雨虹 电话0574-58122405 邮箱investor@kfmic.com [10][13] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行 投票代码350666 简称"江丰投票" [14][17] - 非累积投票提案需填报表决意见为同意、反对或弃权 对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 [18][19] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月28日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15至15:00 [20] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码 身份认证流程参照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》 [20] 附件说明 - 授权委托书需明确指示对各项议案行使投票权 未作指示时代理人可自主表决 有效期自签署日至会议结束 [21][23] - 参会股东登记表需承诺所填信息真实准确 信息不符导致无法参会的责任自负 需于登记截止前通过信函或邮件送达 [25] - 备查文件包括第四届董事会第二十二次会议决议和第四届监事会第十九次会议决议 [15]

公司动态 - 宁波新莱福新材料有限公司成立 注册资本2000万元 [1] - 经营范围包含电子专用材料制造 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 磁性材料生产 [1] - 由新莱福全资持股 [1]

公司基本情况 - 公司注册名称为广东生益科技股份有限公司，中文简称生益科技，英文名称为SHENGYI TECHNOLOGY CO., LTD.，英文简称Sytech [4] - 公司成立于1993年，经广东省人民政府批准以募集方式设立，1998年10月28日在上海证券交易所上市，首次公开发行8500万股人民币普通股 [2][4] - 公司注册地址为广东省东莞市松山湖园区工业西路5号，注册资本为2,429,119,230元 [4][6] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7][8] 股权结构与股份管理 - 公司设立时发行普通股1.55亿股，主要发起人包括香港伟华电子(32.52%)、广东省外贸开发公司(14.45%)等 [18] - 当前股本结构为：东莞市国弘投资持股13.29%，香港伟华电子持股12.44%，其他股东持股74.27% [19] - 公司股份可以依法转让，但发起人持股上市后1年内不得转让，董监高任职期间每年转让不超过25% [27][28] - 公司可在六种情况下回购股份，包括减少注册资本、股权激励等，回购后需在规定期限内转让或注销 [23][24][25] 公司治理结构 - 股东大会是最高权力机构，有权决定经营方针、选举董监事、审批财务方案等重大事项 [40][41] - 董事会由11名董事组成，包括4名独立董事，设董事长1人，独立董事占比不低于三分之一 [114][49] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于2/3，设主席1人 [154] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师 [133] 经营与财务管理 - 公司经营范围涵盖覆铜板、电子元件、显示材料等电子材料的研发生产及技术服务 [13] - 经营宗旨是增强经济实力，为股东创造回报，推动电子材料工业发展 [12] - 利润分配优先采用现金分红，现金股利政策目标为稳定增长股利 [167] - 法定公积金提取比例为10%，累计达注册资本50%以上可不再提取 [164] 投资者保护机制 - 中小投资者表决单独计票并披露 [36] - 禁止控股股东占用资金，发现侵占可申请司法冻结股份 [118] - 独立董事对关联交易等事项发表独立意见 [111] - 股东可对违规董监高提起诉讼 [34][35]

股价表现 - 8月15日盘中股价上涨20.53%至13.56港元/股 [1] - 单日成交额达4.34亿元 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入171.7亿元 [2] - 2024年净利润12.28亿元 [2] - 2025财年中报将于8月25日披露 [2] 公司业务 - 专注于生产覆铜面板的电子材料制造商 [1] - 产品包括环氧玻璃纤维覆铜面板、纸覆铜面板及CEM覆铜面板 [1] - 在华南和华东地区拥有超过20间厂房 [1] 行业地位 - 2010年全球覆铜面板市场占有率达14.3% [1] - 连续六年稳居行业第一位 [1]

公司业务 - 公司控股孙公司辉虹科技生产EX电子材料，该材料是生产高端覆铜板的重要新材料 [2] - EX电子材料主要应用于高频覆铜板的电绝缘层 [2] - 覆铜板是PCB制造的基础核心材料，EX电子材料位于PCB产业链的上游环节 [2]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：CCL 行业、电子材料行业、AI 领域 - **公司**：台光电子、台玻、日本同博、韩国索尔兹及其卢森堡子公司、三井、山东企业、湖北企业、上海企业、台湾企业、Fukawa 等 [2][22][27][11] 纪要提到的核心观点和论据 1. **二代布供应与价格**：二代布供应紧张，受玻璃纱原料限制，预计价格上涨，日本厂商扩产难满足需求，供需失衡或持续，影响 CCL 行业 [2][17][19] 2. **石英布测试与应用**：大陆湖北公司石英布单项指标好，但批量生产稳定性和一致性待验证，大规模应用尚需时日；海外两家日本公司在测试石英布 [2][20][18] 3. **高端铜箔市场**：高端铜箔市场主要由日本和韩国供应商主导，如韩国索尔兹及其卢森堡子公司，台光倾向稳定且量大的供应商 [2][22] 4. **电子材料部门需求**：电子材料部门贡献台光 80%出货量，交换机产品需求预计明年下半年显著增加，1.6T 产品市场规模可观 [2][28] 5. **北美厂商材料需求**：北美 IC/CSP 厂商采购 M8U 或马九等级材料，可满足 1.6T 级别产品需求，下一代产品解决方案待观察 [2][29] 6. **日本同博市场占有率**：在 AI 领域，台光使用日本同博使其成市场大头，非 AI 领域占有率相对较低 [2][23] 7. **M9 电子布材料**：M9 电子布材料预计 2026 下半年或 2027 上半年决定，期间持续测试供应商样品，关注材料稳定性 [2][26] 其他重要但可能被忽略的内容 1. **产品量产情况**：GB200 已量产，B300 未量产；一代布处于 NPI 阶段未大批量生产，二代布在试验阶段 [3][4] 2. **材料成本比例**：二代布成本中铜箔约占 30%，玻璃布约占 20%，最高等级材料成本约占总售价三成多 [5][9] 3. **材料选择优先级**：实现低介质损耗时，需根据下游或终端需求综合考虑玻璃布、树脂、铜箔，无绝对优先级 [10] 4. **新供应商测评**：大陆山东和湖北企业进行石英部件测评，上海和台湾企业参与非石英部件测评 [11] 5. **玻璃纱供应商挑战**：玻璃纱供应商未生产过一代或二代布，直接生产三代布挑战大 [12] 6. **大陆产品使用情况**：台光对石英布来者不拒，二代布考虑量产供应，优先选日本、台湾，大陆排第三 [13] 7. **测试效果评价**：通过 CPE 和 DF 指标衡量测试效果，湖北公司有初步测试结果，山东公司刚开始接触 [14] 8. **国内外差距**：国内与台湾、日本在第三代布或石英布上差距主要在 DF 值，反映工艺能力一致性和稳定性 [15] 9. **CCL 行业供应紧张环节**：CCL 行业中二代布因厂家产能不足供应紧张，可能涨价，树脂和铜箔无明显供需不平衡 [19] 10. **铜箔使用情况**：二代布最高用第四代铜箔，主流是第三代，主要采购自日本和韩国供应商 [22] 11. **M8、M9 树脂供应**：电子级聚苯乙烯和碳氢树脂等树脂供应商数量不多 [24] 12. **国内企业生产能力**：Fukawa 等公司具备 HVLP4 和 HVLP5 生产能力 [25] 13. **铜箔技术与产能**：从负债率看，三井在铜箔技术能力和产能方面领先 [27] 14. **AFIC 业务**：AFIC 方面台光负责较多业务 [30]

公司基本情况 - 江苏华海诚科新材料股份有限公司前身为江苏华海诚科新材料有限公司，成立于2010年12月17日，注册地为连云港经济技术开发区东方大道66号，法定代表人为韩江龙 [1] - 公司于2023年4月4日在上海证券交易所挂牌交易，注册资本为人民币80,696,453元，流通股份A股29,249,905股，无限售条件流通股份A股51,446,548股 [1] - 公司初始股东为江苏乾丰投资有限公司和天水华天科技股份有限公司，分别认缴注册资本1,500万元和500万元 [1] 股权结构演变 - 2011年至2013年期间，公司注册资本通过多次增资扩股，新增股东包括江苏新潮科技集团（后更名为江苏新潮创新投资集团有限公司）等，注册资本增至4,300万元 [2][3] - 2015年公司改制为股份公司，以经审计净资产46,044,828.13元折合股份43,000,000股，股东持股比例保持不变 [4] - 2021年公司向自然人韩江龙、陶军和杨森茂发行普通股829.5652万股，注册资本增至5,129.5652万元 [6] 重大资产重组 - 公司拟以发行股份、可转换公司债券和支付现金相结合的方式购买衡所华威电子有限公司70%股权，交易对价为11.2亿元 [9][10] - 交易对价中3.2亿元以发行股份方式支付，4.8亿元以发行可转换公司债券方式支付，3.2亿元以现金支付 [10] - 公司同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，金额不超过8亿元 [12] 业务与行业 - 公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，主要经营活动包括电子、电工材料制造销售，微电子材料研发等 [9] - 主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂 [9] - 衡所华威电子有限公司属电子材料制造行业，主要产品为环氧塑封料 [15] 财务与会计政策 - 公司采用企业会计准则编制备考合并财务报表，假设重大资产重组事项已于2023年1月1日完成 [16][17] - 本次交易形成非同一控制下企业合并，确认商誉1,081,064,447.67元 [18] - 金融工具按照公允价值计量，应收账款等金融资产采用预期信用损失模型计提减值准备 [34][44]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润同比增长30%至40% [3][7] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [7] 业务表现 - 电子材料、通信线缆、电力产品以及新能源汽车产品的市场需求持续提升 [3] - 通信线缆与新能源汽车产品业务板块增速较快 [3] - 通信线缆业务受益于数据通信等下游行业需求的快速释放 [3] - 新能源汽车产品业务在产业政策推动下保持良好增长态势 [3] 经营举措 - 公司通过提升自动化水平、提高生产效率、优化产品结构等措施增强盈利能力 [3] - 各业务板块营业收入均实现不同程度增长 [3]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年7月3日、7月4日、7月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于异常波动情形 [4] - 2025年7月8日公司股票再次涨停，连续两个交易日涨停 [4] 公司经营情况 - 公司主营业务为中高端电子级玻璃纤维布、电子级玻璃纤维纱的研发、生产和销售，目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化 [5] - 公司被部分媒体列为"PCB概念"，其产品电子级玻璃纤维布是PCB的基础材料之一，但公司长期专注于主要产品的研发、生产与销售 [6] 重大事项披露 - 截至公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息 [3] - 公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露未披露的重大事项，包括重大资产重组、股份发行、上市公司收购等 [9] - 公司于2025年4月12日披露了2025年度向特定对象发行A股股票预案 [9] 股价敏感信息 - 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 [7]

对外投资概述 - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第六次会议并通过投资议案 [1] - 同意与黄石市经济开发区铁山区人民政府签署项目投资合同书 [1] - 通过全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司在现有厂区内投资高性能玻纤纱产线新建项目 [1] - 项目投资金额约人民币7.2亿元（含固定资产投资） [1] - 最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准 [1] - 授权公司管理层负责落实具体投资事项 [1] 对外投资进展 - 近日公司与黄石市铁山区人民政府、黄石经济技术开发区管理委员会完成签署项目投资合同书 [2] - 具体内容详见公司2025年4月29日刊登的公告（公告编号：2025-025） [2] - 后续进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展将按规定及时披露 [2]