活动概况 - 第六届中国机器人行业年会暨LeadeRobot机器人行业颁奖典礼将于2025年12月18日至19日在杭州滨奥皇冠假日酒店举行 [1][36] - 活动由立德机器人平台（机器人大讲堂）主办，杭州高新区（滨江）互联网产业园（滨江具身智能机器人小镇）协办 [1] - 活动亮点包括全产业链实战分享、权威榜单发布、年度主题引领以及十周年庆典 [2] 核心议题与行业趋势 - 论坛核心议题聚焦于具身智能的进化路径、关键挑战与商业化落地，探讨如何突破潜在泡沫 [3] - 行业关注当前人形机器人热潮，并深入思考工业具身智能的落地路径 [3] - 探讨从研发到制造过程中，核心零部件如何支撑产业化，特别是灵巧手解决方案 [3] - 强调融合AI与机器人技术是引领工业智能化发展的新趋势 [3] 前沿技术与创新焦点 - 传感器技术是机器人从“感知”跨越到“操作”的关键，重点包括六维力/关节力传感器、触觉传感器（电子皮肤）及机器人力传感技术 [4][5][8] - 灵巧手与云端智脑被视作具身智能平台的核心 [5] - 核心零部件技术发展聚焦于谐波传动及行星滚柱丝杠，以及面向人形机器人的专用驱动模组 [3][8] - 世界模型被认为是激活具身智能的重要方向 [8] - 具身智能操作系统（如NECRO白泽）的端到端探索与生态建设受到关注 [5] 商业化落地与应用场景 - 论坛重点讨论具身智能技术商业化的机遇与挑战，涉及从技术里程碑到生产落地的实践 [5][7] - 探索人形机器人在工业场景的落地，并关注其从商用迈向家庭的商业化路径 [7][8] - 协作机器人在智能制造中的应用与发展趋势是重要议题 [7] - 多家公司分享在加速商业场景真实落地、打造产业化落地范式方面的实践 [7] 参与方与生态构成 - 参会嘉宾包括来自哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、浙江大学、中关村智友研究院等顶尖学术与研究机构的领军学者 [9][10][13] - 演讲及参会企业覆盖机器人全产业链，包括工业机器人、服务与特种机器人、医疗机器人、人形机器人、具身智能企业及核心零部件企业 [38][39][40][41][42][43][44][45] - 赞助及合作伙伴阵容庞大，总冠名为因时机器人，首席合作伙伴为灵心巧手，战略合作伙伴包括云深处科技、HIT华威科等，精英合作伙伴及参展企业超70家，涵盖优必选、宇树科技、埃斯顿、绿的谐波、节卡机器人、海康机器人等知名公司 [23][24][25]

行业与政策动态 - 河南省政府计划聚焦平台升级、创新聚合、主体引育、产业融通、场景开放、生态打造，大力推动具身智能创新发展 [1][4] - 河南省力争到2030年，将具身智能相关产业规模发展到1000亿元以上，打造国内有重要影响力的创新发展高地 [4] - 河南省工业和信息化厅表示，该省在产品研发、配套能力、场景应用、技术创新、生态构建等方面全面发力，产业呈现加速发展态势 [3] 企业投资与布局 - 众擎机器人已在郑州高新区开建占地200亩的生产制造基地，规划年产5000台人形机器人，为T800、PM01的批量化交付做准备 [1] - 众擎机器人计划与河南共同发起产业生态投资基金，推动上下游集聚，争取3-5年内在郑州建成其全球生产制造中心 [2] - 优必选已在郑州建设华中总部，并与河南多个省辖市建立合作关系，将河南作为重点布局区域 [2] - 河南投资集团已设立河南人工智能产业基金，并投资近20亿元引入服务器龙头超聚变 [3] 产业链与配套能力 - 在配套能力方面，鸿元轴承在人形机器人轴承领域国内市场占有率超过90% [4] - 汉威科技的柔性传感器应用于国内头部机器人厂商 [4] - 中科慧远、郑州机械所、领航机器人等公司研发的视觉定位系统、行星减速器、末端执行器等关键零部件达到国内先进水平 [4] 资本与产业生态 - 众擎机器人近期完成A1+轮与A2轮融资，其中A2轮由河南投资集团汇融基金参与领投 [1] - 河南投资集团在硬件基础层投资了国产GPU龙头企业沐曦集成电路，并推动其在河南落地软件研发中心 [3] - 河南投资集团在算力支撑层投资了智算集群解决方案提供商基流科技，在AI应用层投资并引入了众擎科技、云知声、云迹科技等企业 [3] 市场关注与前景 - 众擎T800人形机器人和优必选200台WalkerS2人形机器人的演示视频在全网及海内外社交媒体引发广泛关注 [1] - 众擎机器人、优必选机器人、自变量机器人、上海它石智航技术、帕西尼感知科技、钛虎机器人、铸铖智能科技等企业均表示看好河南人形机器人投资机遇，计划与河南建立更紧密的产业合作关系 [2][3]

文章核心观点 - 2025年中国在人工智能领域，特别是具身智能（以人形机器人为代表）与大模型两大方向，实现了从技术展示到规模化产业落地的关键跃迁，并开始将技术红利输出至全球市场 [2][3][10] 具身智能与人形机器人产业化进展 - 产业从“实验室表演”转向“工厂干活、园区干活”的工程化与规模化阶段，关键突破体现在产业规模化推进和应用闭环能力增强 [3] - 2025年通过多场公开赛事（如半程马拉松、格斗赛、足球赛）展示了人形机器人的运动与控制能力 [3] - 应用场景已深入实体经济，涵盖零售服务（银河通用）、汽车制造（优必选、乐聚）、养老护理（傅利叶）及生产线（PNDbotics）等多个领域 [4] - 截至11月末，行业公开的千万元以上大额订单已超18起 [4] - 2025年中国具身智能市场规模预计达52.95亿元，占全球约27%；人形机器人市场规模预计达82.39亿元，占全球约50% [5] - 产业正以超50%的增速发展，奔向2030年千亿市场规模 [5] 产业发展的驱动因素与生态优势 - 发展得益于“新型举国体制”下的系统集成能力与集群生态优势，核心竞争力在于“应用牵引+系统集成+工程落地”的综合路线 [6] - 以上海、深圳、苏州、北京等为核心的机器人产业集群已形成技术多元、供应链集中、整机厂快速迭代的良性格局 [6] - 中国在标准制定上抢占先机，2025年5月发布了《人形机器人智慧化分级》团体标准，并推出了首个具身智能国家级测评基准EIBench [6] 人工智能大模型的进展与优势 - 中国大模型在2025年完成了从规模扩张到价值深挖的战略转身，向复杂场景深处渗透 [6] - 中国开发的开源大模型（如阿里的Qwen系列、DeepSeek的V3、月之暗面的Kimi K2）推动了全球开源大语言模型使用量激增，占全球总使用量的近30% [7] - 过去一年，中国研发的开源AI模型全球下载量占比达到17.1%，首次超越美国的15.8%，跃居全球第一 [7] - 在国际大模型竞技场榜单中，尤其在文字生成图片、文字生成视频及图片生成视频等领域，中国模型几乎占据榜单前十的半壁江山 [7] - 技术领先体现为“多模型+多场景”的体系化优势，已在政务、教育、医疗、工业（科大讯飞）及视频生成、具身智能（商汤科技）等多个赛道打造“模型+应用”新模式 [8] 技术出海与全球市场拓展 - 中国在AI、机器人等领域的技术实力正惠及全球，部分外媒报道中国正将AI、高铁和清洁能源等新科技带给世界 [10][11] - 云深处科技的机器狗产品在美国市场销售额较去年实现了超10倍增长，成为其增速最快的海外区域 [11] - 美国市场需求明确，源于高人力成本（普通工人时薪约25–30美元）及消防、危险作业等场景对自动化设备的强烈需求，与云深处在消防巡检、应急救援等领域的产品能力高度契合 [11] - 云深处在美国的应用场景包括安防巡检（码头、住宅区、商场）、物流配送（仓库及站点间投递）以及消防应急救援（如加州山火） [12] - 相较于部分欧美企业不允许多次开发并收取软件年费，中国机器人企业多选择开放平台，帮助客户拓展多元应用场景 [12] - 在南美矿区，云深处机器狗已用于井下气体检测与矿产探测；阿根廷、哥伦比亚、智利、墨西哥等地对中国机器人产品也有很大需求 [12] - 百度文库面向海外推出的AI学习与办公平台Oreate，发现海外用户存在AI“认知鸿沟”与工具链割裂的痛点，这为其提供了市场机遇 [13] - Oreate进入海外地区后保持着“每个月翻倍增长”的势头，几个月内达到百万级月活用户 [14] - 中国科技公司可以专注于自身擅长的垂直领域和特定市场（如拉美、非洲），成为全球AI生态中有价值的一环 [15]

河南具身智能产业布局与政策目标 - 河南省计划立足自身优势，聚焦平台升级、创新聚合、主体引育、产业融通、场景开放、生态打造协同发力，大力推动具身智能创新发展 [2][5] - 河南省力争到2030年，将具身智能相关产业规模发展到1000亿元以上，将河南打造成国内有重要影响力的具身智能创新发展高地 [5] 领先企业深度布局河南 - 众擎机器人已在郑州高新区开建占地200亩的生产制造基地，规划年产5000台人形机器人，为T800、PM01的批量化交付做准备 [2] - 众擎机器人计划与河南共同发起产业生态投资基金，推动上下游合作伙伴集聚，争取用3—5年时间在郑州建成其全球生产制造中心 [3] - 优必选已经在郑州建设华中总部，并与河南多个省辖市建立合作关系，其战略投资顾问表示河南是重点布局区域 [3] 产业生态与资本支持 - 河南投资集团已设立河南人工智能产业基金，发挥基金带动作用，在硬件、算力、应用等层面进行投资布局 [4] - 在硬件基础层，投资国产GPU龙头企业沐曦集成电路，并投资近20亿元引入服务器龙头超聚变 [4] - 在算力支撑层，投资智算集群解决方案提供商基流科技，助力河南智算集群建设 [4] - 在AI应用层，投资并引入众擎科技在郑州建生产基地，推动云知声、云迹科技等企业在豫落地重要业务板块 [4] 本地供应链配套能力 - 鸿元轴承在人形机器人轴承领域国内市场占有率超过90% [5] - 汉威科技的柔性传感器应用于国内头部厂商 [5] - 中科慧远、郑州机械所、领航机器人等研发的视觉定位系统、行星减速器、末端执行器等关键零部件达到国内先进水平 [5] 行业发展趋势与外部合作 - 众擎机器人成立两年已发展为行业头部企业，形成覆盖双足、全人形等多形态、全尺寸的梯度化产品谱系 [3] - 在2025豫粤具身智能产业企业家恳谈会上，自变量机器人、上海它石智航技术、帕西尼感知科技、钛虎机器人、铸铖智能科技等企业均表示看好河南人形机器人投资机遇，希望建立更紧密的产业合作关系 [4]

公司里程碑与运营数据 - 公司于近期部署了第2000台机器人 实现了年初设定的目标 年初机器人数量仅为100台 车队规模在一年内扩大了20倍 [1][2] - 公司业务已从1个主要都市区扩展至6个美国主要市场 包括洛杉矶、芝加哥、达拉斯、迈阿密、亚特兰大以及弗吉尼亚州的亚历山德里亚 [2][6] - 公司实现了99.8%的配送可靠性 平均每单配送时间约为18分钟 [8][11] - 自2022年以来 公司季度配送量环比增长超过40% [16] 技术与产品发展 - 公司在年初推出了新一代硬件Gen 3 其成本仅为上一代机器人的三分之一 但在电池寿命、计算能力（提升5倍）和传感器方面均更出色 [12] - 公司的技术核心是解决在复杂真实城市环境（如人行道）中的可靠运行问题 机器人需要应对各种不可预见的场景 并能自主完成全天工作并返回 [7][8][9] - 公司认为 专注于 sidewalk delivery 这一具体且规模巨大的应用场景 是技术能快速成熟和推广的关键 而人形机器人等更通用的形态可能还需要约10年时间才能广泛应用 [4][5][6] 市场前景与行业观点 - 公司首席执行官预测 未来几年内 此类配送机器人的数量将达到一百万台 自动化是配送服务实现规模化的关键 [3][4] - 预计到2030年 配送机器人将像邮箱一样普及 在城市环境中变得司空见惯 无人再特别关注 [17][18] - 未来最后一公里配送将是多模式的 包括汽车、机器人及未来可能出现的人形机器人 引入自动化旨在替代当前使用汽车配送小件物品的低效、高成本、高排放且存在安全风险的模式 [19][20] 商业模式与合作伙伴 - 公司与Uber Eats和DoorDash等大型配送平台建立了重要合作伙伴关系 这些合作为公司进入新市场后迅速接入成百上千家商户提供了关键渠道 是实现资产高利用率和经济模型可行的核心 [13][14][15] - 这些现有平台已经构建了应用程序、需求、客户和商户网络 它们现在需要更好的解决方案 而公司正在提供这种方案 [16] 公司文化与社会接受度 - 每台机器人都拥有由社区建议的独立名字 人们会直呼其名 这有助于建立亲切感并融入社区 [20][21] - 在部分已长期运营的市场 机器人已变得非常普遍 行人甚至不再特意关注它们 [17]

行业与地区发展 - 具身智能被视为引领新一轮科技革命的前沿方向，是人工智能与机器人深度融合的领域 [1] - 苏州高新区将发展具身智能产业作为核心使命，目标是打造全国具有重要影响力的产业创新高地 [2] - 苏州高新区已集聚100多家具身智能相关企业，产业产值超百亿元 [2] - 苏州高新区计划通过三到五年的努力，打造一个千亿级具身智能产业集群 [2] - 为支持产业发展，高新区出台了具身智能专项产业政策，在算力支持、高质量数据集建设、产品应用推广等方面提供定制化扶持 [2] - 高新区通过发布“双十”开放场景（十个部署场景和十个训练场景）来打通技术从实验室到应用的“最后一公里”，覆盖生物医药、工业制造等多个领域 [3] - 高新区坚持“以大带小、以强促优”，并依托南京大学苏州校区、长三角机器人与人工智能研究院等高能级平台推动产业发展 [6] 产业生态与载体建设 - 苏州高新区正打造“一园一店一中心”的载体支撑体系，推出“苏高新模力方”品牌 [5] - “一园”指总投资20亿元的太湖具身智能产业园，预计2026年初开园，覆盖数据训练、硬件制造到集成应用的全产业链 [5] - “一店”为长三角首家“机器人6S旗舰店”，集体验、销售、租赁、维修、培训和解决方案于一体 [5] - “一中心”是1.5万平方米的数据采集训练中心，首期部署200多台机器人，每年采集超1000万条高价值数据 [5] - 高新区旨在通过真实场景牵引、要素精准配置和生态协同机制，构建产业生态 [3] 重点企业（“十狮”企业） - 苏州高新区发布了首批具身智能“十狮”企业名单，包括法奥机器人、银河通用机器人、云迹机器人等十家公司 [4] - 法奥机器人实现从“关节模组—人形机械臂—整机”的全链条自研自产，产品远销全球100多个国家 [4] - 银河通用机器人依托具身大模型，在宁德时代、极氪汽车等企业产线完成物料分拣、搬运、装配等任务 [4] - 籍智机器人推出的六足导盲犬“苏小交”采用六足仿生结构，通过三足交替支撑实现高稳定性行走，并集成多模态交互系统 [4] - “十狮”企业被期望发挥“头雁效应”，带动产业链上下游协同发展 [4]

核心观点 - 中国领先的节能环保技术企业维尔利环保集团与新加坡科技驱动的设施服务提供商Primech Holdings签署战略合作框架协议 双方将共同加速工业机器人、智能运营和可持续环境技术领域的创新[1] 合作框架与实体 - 双方将在新加坡成立一家合资企业 结合维尔利在环境治理和生物能源领域的行业领先能力 以及Primech Holdings广泛的运营经验及其机器人子公司Primech AI的技术[2] - 合资企业将专注于研发和部署专为高风险、复杂和受限工业环境设计的特种工业机器人 以支持智能运维系统的发展并助力全球碳减排目标[2] - 此次合作是整合机器人技术、环境工程和智能设施管理的重要一步 旨在利用双方互补优势 拓展在工业、环境和能源领域的应用场景[3] 关键合作领域 - 维尔利获得一项投资Primech AI的期权 有效期至2026年9月 这突显了双方在亚洲及其他地区推广机器人解决方案的长期共同愿景[5] - 合作旨在结合维尔利的工程卓越性与可持续发展领导力 以及Primech AI的机器人创新 包括其旗舰卫生间清洁机器人Hytron 以开发提升安全性、效率和环境绩效的综合解决方案[6] - 合作将专注于：开发针对复杂工业环境的定制工业机器人；基于维尔利在生物能源、高浓度废水处理和废物资源化项目方面的深厚专业知识进行应用驱动创新；在维尔利现有项目组合及Primech Holdings广泛的公私领域客户网络中商业化部署机器人及智能运维解决方案[9] 公司背景 - 维尔利环保集团是一家专注于节能环保的先进技术企业 业务涵盖环境治理和生物能源领域 包括餐厨垃圾资源化利用、高浓度废水处理、沼气和生物甲烷开发以及生物燃料生产[7] - Primech AI是一家领先的机器人公司 致力于突破技术创新边界[8] - Primech Holdings总部位于新加坡 是领先的综合科技驱动设施服务提供商 主要服务于新加坡的公私领域 提供广泛的设施维护、专业清洁及管家服务 并以整合环保实践和智能技术解决方案而闻名[9][10]

核心观点 - 十五运会与残特奥会成为广东人工智能与机器人产业的大型“实战练兵场”，超过130款高科技产品在四大核心场景中应用，验证了技术成熟度并加速产业化落地 [1][2] - 赛事展示了广东在人工智能与智能机器人领域的产业实力，包括2200亿元的核心产业规模、全国领先的工业机器人产量以及从具身智能到“人工智能+”应用场景的全面布局 [5][6] - 大量创新产品从赛场走向日常应用，体现了“人机协同、跨界融合、共创分享”的智能经济新模式，科技正从赛事验证迈向广泛的产业与民生服务落地 [2][7] 赛事作为技术验证与应用平台 - 两场盛会共展示了超过130款高科技产品，覆盖“技绽开幕、智慧场馆、赛事保障、科技助残”四大核心场景 [1] - 赛事成为人工智能技术的“实战练兵场”，通过真实场景验证技术、提升品牌影响力并加速产业化落地 [2] - 开闭幕式集中应用了5G-A人形机器人、AI数字画卷、裸眼3D、全息投影、智能穿戴、5G云控、无人驾驶等前沿科技 [3] - 全球首个5G-A人形机器人“夸父”作为“0号火炬手”完成了百米火炬传递 [3] - 人形机器人首次实现“群体协同”演奏乐器，并在国际象棋、拳击比赛中担任“颁奖助理” [3] - 四足机器狗在标枪决赛中10秒内完成标枪转运，开创国内官方赛事机器狗大规模搬运先河 [3] 人工智能与机器人产业实力 - 2024年广东省人工智能核心产业规模超过2200亿元，同比增长约25%，稳居全国第一方阵 [6] - 广东省工业机器人产量占全国总产量的44%，连续五年位居全国第一 [6] - 建成国家级智能制造试点示范工厂31家、优秀场景99个，数量居全国首位 [6] - 广东计划到2027年打造500个以上人工智能应用场景，并已发布三批共计13大领域78类场景的“人工智能+”应用场景清单 [6] - 2024年4月，广东发布了首批人工智能产品名单，包括8个行业大模型、30个应用场景、29个解决方案、13款智能终端 [6] 科技助残产品与应用 - 残特奥会展示了20余款科技助残产品，是无障碍赛事的最大亮点 [4] - “导盲兔”AI视障眼镜通过语音为视障人士提供实时环境感知，应用于盲人足球赛事 [4] - “智能导盲犬”和“导盲六足机器人”帮助视障人士在熟悉场景中自主行动并提供避障等功能 [4] - “全地形爬楼梯机器人”可载人连续攀爬1120级台阶、跨越28厘米宽的沟渠，平路续航35公里 [4][14] - “智能脑控轮椅”通过采集脑电、眼电等多模态信号，帮助肢体障碍患者控制轮椅 [4] - 广东省轮椅、助行器等产品市场占有率达50%至60%，康复机器人产品产业规模占全国42% [4] - 智能导盲犬等产品预计将视障人士自主出行的安全感提升60% [11] 智能机器人产品技术细节 - 5G-A人形机器人“夸父”能手握1.6公斤火炬跑步，是全球首个实现自主换电的人形机器人，其敲击定位精度达±1毫米，动作同步在10毫秒内，演奏稳定力度误差不超过10% [9] - AI电磁网捕巡防机器狗巡逻速度1米/秒，最快速度达4.95米/秒，续航3小时，可自主巡逻、自动识别和安捕 [10] - 广汽GoMate Mini机器人能提供场馆导览、赛事解答等服务，降低30%人力成本，提升50%响应效率 [31] - 双足人形机器人站立高度达1.7米，配备27个全身自由度，综合续航8小时，可精准完成复杂动作 [26] - 搭载自研“脑-眼-手”协同系统的机器人，端侧AI芯片提供1500TOPS算力，可在0.2秒内响应舞者即兴动作 [35] 从赛场到产业的落地案例 - 南方电网“空-地-隧”无人巡检系统赛后用于城市电网，预计替代65%人工巡检，年减损超千万元 [7] - 智能咖啡机已进驻公园、医院、高铁站，最快60秒出杯，比人工制作快约2倍，出品标准化率提升15%以上 [7][22] - 导盲AI眼镜已开启创业融资辅导，迈向市场化 [7] - 广州供电局AI故障定位系统、广电运通AR数字人民币方案等已融入地方产业规划 [7] - 氢动力无人驾驶车适应零下40℃至50℃环境，在500千伏场强下无防护稳定运行，加氢过程仅需5分钟 [24] - 无人驾驶车完成全运会史上首次无人驾驶车火炬接力，全车搭载34个传感器及全球首个L4 Robotaxi车规级域控制器 [33] - AI气象预报系统深度整合1.4万份本地气象资料和4.7万条赛事案例样本，实现“问答式预报” [35]

基金表现与市场关注度 - VanEck Robotics ETF (IBOT) 触及52周高点 较其52周低点每股33.42美元上涨了61% [1] - 基金近期表现强劲 可能吸引了寻求动能的投资者的关注 [1] 基金产品概况 - 该ETF主要投资于从事机器人业务的公司 [2] - 基金年度费用率为47个基点 [2] 驱动上涨的核心因素 - 人工智能和机器人领域兴趣高涨 科技巨头的人工智能扩张为行业带来强劲顺风 [3] - 近期美联储降息降低了债务负担并改善了创新融资环境 可能助推了基金表现 [3] - 机器人在医疗保健和运输等多个行业的整合日益加深 推动了大量的企业投资和市场热情 [3] 未来表现展望 - 基金近期可能延续强劲表现 其正加权阿尔法值为29.84 暗示可能进一步上涨 [4]

融资公告摘要 - Robo.ai Inc 与ATW Partners达成总额1.8亿美元的融资安排 其中包含8000万美元的可转换票据和1亿美元的股权购买便利承诺 公司已于2025年12月11日完成首笔交易 [1] 融资资金用途 - 融资所得款项计划主要用于支持战略转型、潜在的并购以及一般公司运营 旨在强化公司资产负债表并增强运营灵活性 [2] - 资金将用于支持公司在三大核心支柱领域的战略举措 即AI软件、智能设备和智能资产 [2] 公司战略与业务进展 - 公司正执行其技术组合的全球扩张 关键举措包括交付智能物流和商用车辆订单、通过其eVTOL公司部署低空经济领域、在阿联酋建设“Robo.ai工业园”以及为即将到来的机器经济构建数字基础设施 [3] - 公司致力于开发全球AI机器人平台 目标是创建一个去中心化的AI网络以连接AI终端并推动智能未来 业务重点在于将AI整合进智能设备和智能资产 [5] 融资协议结构特点 - 融资协议采用一种结构 允许公司根据资本市场状况和投资目标自行决定启动后续交割 此机制旨在为公司提供财务自主权 以保持长期发展的资本实力 同时根据业务运营节奏和股东利益高效配置资本 [4] 投资方背景 - 投资方ATW Partners专注于“智能与战略投资” 寻找具有长期增长潜力的尖端公司 [3]