美国对乌克兰军售 - 美国国务院批准向乌克兰出售价值1.8亿美元的空中防御维持系统 [1]

印度国防供应链审查 - 印度国防部启动全面军事采购审查 旨在排查武装部队装备中的中国产零部件并评估国防供应链脆弱性 尽管现行规定已禁止使用中国零部件 但部分企业仍可能通过第三国转运采购中国制造的关键部件 特别是无人机和反无人机系统领域[1] - 印度陆军设计局副局长重申从供应商中消除中国产零部件的目标 强调减少对中国依赖是解决安全风险的关键优先事项[1] - 印度国防部计划任命外部机构核查国产化率 梳理供应链依赖关系 评估成本结构和技术转让过程 同时调查私营企业是否存在低估开发成本导致后期价格虚高的情况[3] 印度制造业激励计划现状 - 印度政府决定终止230亿美元的生产关联激励计划(PLI) 该计划推出仅四年 原意是吸引企业离开中国 目标是到2025年将制造业占比提高到25%[4] - 约750家公司签署了PLI计划 包括苹果供应商富士康和信实工业 但截至2024年10月仅完成37%的生产目标(1519.3亿美元) 政府仅发放了17.3亿美元激励资金 不到分配资金的8%[5] - 许多参与企业未能启动生产 完成目标的企业也面临政府补贴支付缓慢的问题 该计划不会扩展到14个试点行业之外 生产截止日期也不会延长[5]

美国关税政策的影响 - 美国总统特朗普指责亚洲经济体"偷走工作机会"，但2021年至2024年美国平均失业率仅3.8%，处于发达国家最低水平，反驳了这一说法 [3] - 美国2024年GDP达29.3万亿美元，保持世界最大经济体地位，服务业贡献81%的GDP并吸纳79%的劳动力，制造业就业份额极小 [3] - 特朗普以"保就业"为名加征关税，实际损害支撑美国经济增长的全球网络 [3] 东盟与美国的经贸关系 - 东盟为美国供应半导体和机械设备，对美国维持制造业竞争力至关重要 [4] - 东盟对美国飞机和国防装备的需求为美国创造大量高技能岗位，同时是美国服务业出口主要目的地 [4] - 2024年美国对东盟服务贸易顺差达244亿美元，东盟地区美企年收入达数万亿美元 [4] 东盟的应对策略 - 东盟不应给予美国关税优惠待遇，应重申不结盟、多边主义和相互尊重的核心价值观 [5] - 东盟应说服美国工商界，开放稳定的市场符合长远利益，美企从东盟开放中已获巨额利润 [5] - 东盟应提升经济韧性、完善区域一体化、实现贸易伙伴多元化，并促进货币结算和支付体系多元化 [5]

国防采购 - 瑞典武装部队将采购多台TPY-4雷达系统以增强军力 [1] - 采购金额达十亿瑞典克朗 [1] 雷达系统 - TPY-4雷达系统将作为瑞典国防力量的重要装备 [1]

指数表现 - 中证航空航天指数报9234 78点 [1] - 近一个月上涨5 60% 近三个月上涨1 35% 年至今下跌3 23% [2] 指数构成 - 选取航空航天与国防行业日均总市值较高的50只上市公司证券作为样本 [2] - 基日为2004年12月31日 基点为1000 0点 [2] 权重分布 - 前十大权重股合计占比55 28% 光启技术(9 89%) 中航沈飞(8 21%) 中航光电(7 7%) 航发动力(7 02%) 中航西飞(5 29%) 中航机载(4 31%) 航天电子(3 67%) 中航成飞(3 65%) 中航高科(3 01%) 中国卫星(2 53%) [2] - 深交所占比50 93% 上交所占比49 07% [2] 行业分布 - 航空占比61 47% 国防装备占比25 84% 航天占比12 70% [2] 调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [3] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下进行临时调整 [3] - 样本退市时从指数中剔除 行业归属变更时相应调整指数 [3]

国防协议 - 美国和沙特签署近1420亿美元的国防协议，为沙特提供美国公司最先进的装备和服务 [1] - 该协议是沙特对美国6000亿美元投资承诺的一部分 [1] 公司合作 - 通用电气获得燃气轮机和能源解决方案出口合同，总额为142亿美元 [1] - 波音获得737-8客机出口合同，总额为48亿美元 [1]

国会议员股票交易活动 - 共和党籍众议员罗布·布莱斯纳汉上任两个多月进行了264笔股票交易，涉及金额近270万美元，其中买入170万美元，抛售303万美元，成为国会山最活跃的交易者之一 [2] - 佐治亚州共和党籍众议员玛乔丽·泰勒·格林在4月3日至4日投资了包括亚马逊、苹果、戴尔、耐克、伯克希尔·哈撒韦等公司的共17只美股 [5] - 2024年有9名国会议员的股票市值涨幅超过前众议长佩洛西，其中北卡罗来纳州共和党籍众议员戴维·劳泽的股票投资组合市值增长幅度最大，达149% [7] 交易与职权关联性 - 作为众议院交通与基础建设委员会成员，布莱斯纳汉持有大量卡特彼勒、CSX铁路运输公司和波音公司的股票，投资交易与其职权范围高度重合 [2] - 民主党籍众议员黛比·沃瑟曼·舒尔茨在众议院拨款委员会军事建设小组委员会任职期间，于去年10月买入卫星运营商卫讯公司的股票，该公司自2020财年以来获得超过27亿美元的政府合同，主要来自美国国防部 [8] - 华盛顿州共和党籍众议员丹·纽豪斯是众议院拨款委员会国土安全小组委员会成员，去年4月买入美国政府主要防务承包商雷神技术公司的股票 [8] 交易时机与市场影响 - 玛乔丽·泰勒·格林在美股受特朗普“对等关税”影响遭遇恐慌性抛售时，买入戴尔、亚马逊、Lululemon等公司股票，这些公司股价平均下跌了40% [5] - 前众议长佩洛西由其丈夫管理的股票2024年市值增加近71%，优于2023年的65.5%，其投资回报率超过了伯克希尔·哈撒韦公司去年27.1%的市值增长 [7] - 2024年民主党议员所持股票组合市值增加31%，共和党议员股票市值增加26%，均超过标准普尔500指数去年24.9%的涨幅 [8] 涉及的行业与公司 - 科技与零售行业：交易涉及的公司包括亚马逊、苹果、戴尔、耐克、Lululemon [5] - 工业与国防行业：交易涉及卡特彼勒、CSX、波音、卫讯公司、雷神技术公司 [2][8] - 金融与投资行业：交易涉及伯克希尔·哈撒韦公司，以及众议员戴维·劳泽持有的英伟达股票 [5][7]