监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第二十六次会议于2025年5月19日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月12日通过书面、传真或电子邮件形式发出 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授权期限的议案》 [1] - 表决结果为同意3票、弃权0票、反对0票 [1] - 该议案需提交公司股东大会审议 [1] 议案内容披露 - 议案详细内容刊登于2025年5月21日的《证券时报》及巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 公告由安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会发布 [2]

策略 - 基本面回升是牛市形成的核心驱动力，流动性宽松与产业趋势往往形成共振效应 [4] - 基本面全面改善通常催生全面牛市，结构性改善阶段若与流动性宽松、产业趋势共振也可能孕育牛市 [4] - 未来基本面修复或呈现温和渐进特征，宏微观流动性共振与产业升级有望驱动市场上涨 [4] 金工 - 上周A股延续震荡表现，主要宽基指数量能有所收缩 [5] - ETF资金净流出，市场延续止盈状态 [5] - 当前市场流动性延续宽松背景下，小市值或持续占优 [5] 钢铁 - 工信部修订《钢铁行业规范条件》，实施"规范企业"和"引领型规范企业"两级评价 [6] - 钢铁板块盈利有望修复到历史均值水平，钢铁股PB也有望随之修复 [6] 有色 - 氧化镨钕价格连续三周上涨，关注2025年需求情况 [7] - 锂价已跌至8万元/吨以内，产能后续存在加速出清的可能性 [7] - 钨价格创近10个月新高 [7] - 国内电解铜库存本周低位回升或因前期备货需求透支 [8] - 铜价有望在国内刺激政策出台以及美国降息后逐步上行 [8] 电新公用环保 - 山东及广东省出台136号文实施细则，稳定新能源项目可融资性 [9] - 山东细则增量项目电价要看反映当前情况的现货价，后续竞价会较为激烈 [9] - 广东细则稳定了新能源新增装机的预期，对海风较为友好 [9] 医药 - 外骨骼机器人在医疗康复领域主要应用于脊髓损伤修复、脑卒中偏瘫康复、老龄化辅助三大场景 [9] - 全球外骨骼机器人市场进入高速增长期，中国"十四五"规划将其纳入高端医疗装备重点发展领域 [9] - 多地医保已将部分康复型外骨骼纳入报销范围，商业化有望加速落地 [9]

限制性股票激励计划核查意见 - 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第4号》及《公司章程》对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行审核 [1] - 激励对象需满足6项基本条件，包括12个月内未被监管机构认定为不适当人选、无重大违法违规行为、符合任职资格等 [1] - 首次授予激励对象名单与2024年股东会批准的名单相符，符合各项法律法规及激励计划草案规定的条件 [2] 激励计划实施细节 - 公司确定2025年5月16日为首次授予日，授予价格为16.25元/股 [2] - 本次计划共向257名激励对象授予187.53万股限制性股票 [2]

中国建筑 - 1-4月新签合同总额1.52万亿元，同比增长2.8% [1] - 主营业务为房地产开发、融投资建造、城镇综合建设 [1] - 所属行业为建筑装饰–房屋建设Ⅲ [1] 阳普医疗 - 全资子公司取得《医疗器械经营许可证》，许可期限至2030年5月7日 [1] - 取得《第二类医疗器械经营备案凭证》，可开展医疗器械批零兼营业务 [1] - 主营业务为精准医疗、智慧医疗和检验服务 [1] - 所属行业为医药生物–医疗设备 [1] 宁波海运 - 收到442万元政府补助，将计入2025年度当期损益 [1] - 主营业务为水路货物运输业务、收费公路运营业务 [2] - 所属行业为交通运输–航运 [3] 铭普光磁 - 取得"一种磁粉芯及其制备方法"发明专利，涉及磁性材料技术领域 [4] - 主营业务为磁性元器件、光通信产品、电源产品研发生产 [4] - 所属行业为通信–通信网络设备及器件 [5] 数字政通 - 拟投资500万元设立全资子公司北京数字政通技术服务有限公司 [6] - 主营业务为智慧城市应用软件开发销售 [6] - 所属行业为计算机–垂直应用软件 [7] 中闽能源 - 股东华兴新兴拟减持不超过0.28%股份，减持原因为经营期限到期 [8][9] - 主营业务为新能源发电项目投资开发，包括风电、光伏、生物质发电 [9] - 所属行业为公用事业–风力发电 [10] 隧道股份 - 控股股东拟增持2.5亿–5亿元股份，不超过总股本2% [11] - 主营业务为隧道、轨道交通、路桥等城市基础设施设计施工 [11] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [12] 中国电信 - 聘任刘桂清为总裁兼首席运营官，任期至2026年股东大会 [13] - 主营业务为移动通信、固网及智慧家庭、产业数字化服务 [13] - 所属行业为通信–电信运营商 [14] 大唐发电 - 完成30亿元中期票据发行，票面利率2.17%，期限5+N年 [15] - 主营业务为火电发电 [16] - 所属行业为公用事业–火力发电 [17] 丽岛新材 - 财务总监金娜艳因个人原因辞职 [18] - 主营业务为铝材产品研发生产，专注建筑工业彩涂铝材等 [18] - 所属行业为有色金属–铝 [19] *ST围海 - 中标1.82亿元文成县城防洪提升工程项目，占2024年营收7.35% [20] - 主营业务为生态环保海堤工程、河道治理等 [21] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [22] 汇金通 - 拟每股派发现金红利0.0868元，合计2943.73万元 [23] - 主营业务为输电线路铁塔、紧固件等设备研发生产 [23] - 所属行业为电力设备–线缆部件及其他 [24] 实达集团 - 副总裁郑龙因职业规划辞职 [25] - 主营业务为大数据业务、物联网周界安防 [26] - 所属行业为通信–通信终端及配件 [27] 甘李药业 - GZR102注射液Ⅰ期临床试验完成首例受试者给药，为胰岛素/GLP-1RA复方制剂 [28] - 主营业务为胰岛素类似物原料药及注射剂研发生产 [29] - 所属行业为医药生物–其他生物制品 [30] 西安银行 - 副行长管辉和行长助理王星因工作变动辞职 [31] - 主营业务为公司及个人银行服务 [31] - 所属行业为银行–城商行Ⅲ [32] 中国核建 - 子公司签署江苏徐圩核能供热发电厂核岛安装工程合同 [33] - 4月新签合同575.60亿元，累计营收348.86亿元 [34] - 主营业务为核电工程、工业与民用工程建设 [35] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [36] 鑫科材料 - 部分董事、监事及高级管理人员因个人原因或工作调整离任 [37] - 主营业务为铜合金板带产品研发生产 [37] - 所属行业为有色金属–其他金属新材料 [38] 葵花药业 - 聘任肖淋担任副总经理 [39] - 主营业务以中成药为主导，涵盖化学药、生物药 [39] - 所属行业为医药生物–中药Ⅲ [40] 西藏药业 - 全资子公司注射用重组人脑利钠肽补充申请获批，年产能提升至1500万支 [41] - 主营业务为胶囊剂、生物制剂等生产销售 [41] - 所属行业为医药生物–其他生物制品 [42] 恒大高新 - 收到江西证监局警示函，因子公司收入核算不规范 [43] - 主营业务为节能环保和互联网业务 [44] - 所属行业为基础化工–其他化学制品 [45] 大众公用 - 公司及子公司使用10.31亿元闲置资金进行委托理财 [46] - 主营业务为公用事业、金融创投 [47] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅲ [48] 鑫宏业 - 全资子公司中标1.02亿元核电项目，涉及漳州及浙江核电厂 [49] - 主营业务为新能源汽车线缆、光伏线缆等特种线缆研发生产 [49] - 所属行业为汽车–汽车电子电气系统 [50] 晨化股份 - 拟2000万–4000万元回购股份，回购价不超过15.50元/股 [51] - 主营业务为精细化工新材料研发生产 [51] - 所属行业为基础化工–其他化学制品 [52] 长高电新 - 拟将金洲生产基地三期项目投资规模由3.69亿元增加至5.04亿元 [53] - 主营业务为输变电设备研发生产 [53] - 所属行业为电力设备–输变电设备 [54] 国科军工 - 特定股东提前终止减持计划，累计减持2.9837%股份 [55] - 主营业务为导弹固体发动机动力与控制产品研发生产 [55] - 所属行业为国防军工–地面兵装Ⅲ [56] 中瓷电子 - 股东泉盛盈和完成减持1%股份，持股比例降至3.54% [57] - 主营业务为电子陶瓷产品研发生产 [58] - 所属行业为通信–通信终端及配件 [59] 天润乳业 - 聘任王强为副总经理 [60] - 主营业务为乳制品研发生产销售 [61] - 所属行业为食品饮料–乳品 [62] 新黄浦 - 拟2.15亿元收购北京昌平区硅谷SOHO-2号楼项目 [63] - 主营业务为房地产、金融板块业务 [64] - 所属行业为房地产–住宅开发 [65] 富创精密 - 2股东拟合计减持不超过4%股份 [66] - 主营业务为半导体设备精密零部件研发制造 [67] - 所属行业为电子–半导体设备 [68] 新疆火炬 - 拟1.25亿元收购玉山利泰100%股权 [69] - 主营业务为城市燃气供应、加油加气站运营 [70] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅲ [71] 汇成真空 - 拟每10股派现2元 [72] - 主营业务为真空镀膜设备研发生产 [73] - 所属行业为机械设备–其他专用设备 [74] 肯特股份 - 拟每10股派现3.2元 [75] - 主营业务为电梯及配件研发生产 [75] - 所属行业为基础化工–其他塑料制品 [76] 康力电梯 - 拟每10股派现3元 [77] - 主营业务为医疗器械研发生产销售 [77] - 所属行业为医药生物–医疗耗材 [78] 佰仁医疗 - 创新产品"经导管瓣中瓣系统"获批注册，为全球首个专用瓣中瓣产品 [79] - 主营业务为医疗器械研发生产销售 [80] - 所属行业为医药生物–医疗耗材 [81] 阿特斯 - 控股股东预计Q2组件出货量7.5吉瓦至8吉瓦，全年25吉瓦至30吉瓦 [82] - 主营业务为晶硅光伏组件研发生产 [83] - 所属行业为电力设备–光伏电池组件 [84] 南方航空 - 4月旅客周转量同比上升12.14%，客座率85.58% [85] - 主营业务为航空客货运输服务 [86] - 所属行业为交通运输–航空运输 [87] 荣信文化 - 拟2000万–2200万元回购股份，用于员工持股计划 [88] - 主营业务为少儿图书策划发行 [88] - 所属行业为传媒–大众出版 [89] ST汇金 - 申请撤销其他风险警示，因前期会计差错已更正 [90] - 主营业务为智能制造、信息化系统集成 [91] - 所属行业为计算机–其他计算机设备 [92] 京源环保 - 子公司签订3.65亿元算力集群建设项目合同，预计确认收入3.2亿元 [93] - 主营业务为环保水处理设备设计销售 [93] - 所属行业为环保–水务及水治理 [94] 力量钻石 - 公司技术中心被认定为国家企业技术中心 [95] - 主营业务为人造金刚石产品研发生产 [95] - 所属行业为基础化工–非金属材料Ⅲ [96]

公司治理结构变更 - 取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会行使 [1] - 修订《公司章程》及多项治理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 [1][2] - 变更依据为2024年7月实施的新《公司法》及2025年3月修订的上市公司章程指引 [1] 公司章程修订内容 - 增加维护职工合法权益的表述 [3] - 明确法定代表人变更程序及责任 [3][4][5] - 调整股份发行、转让及回购规则，新增员工持股计划相关内容 [7][8][9] - 修改股东会授权董事会发行股票限额为不超过净资产20% [22] - 新增控股股东行为规范条款，禁止资金占用等行为 [19][20] 股东会议事规则 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 [23][24] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [25][26] - 股东会普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [38] - 采用累积投票制选举董事 [41] 党组织建设 - 设立公司党委和纪委，任期5年 [44][45] - 党委参与重大经营管理决策，支持三会一层依法履职 [44] - 实行"双向进入、交叉任职"领导体制 [46] - 党组织工作经费按职工工资总额1%计提 [46]

股东会议事规则核心观点 - 该规则旨在规范安徽鑫科新材料股份有限公司股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序，确保股东依法行使权利[1] - 规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定，涵盖年度股东会和临时股东会的运作机制[1][5] - 明确股东会职权范围，强调董事会和独立董事在召集过程中的责任，并规定股东自行召集的条件和流程[3][4][10] - 细化提案、表决、计票及决议公告等环节的操作标准，保障中小投资者权益[14][32][40] 股东会类型与召集 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后六个月内召开，临时股东会在触发《公司法》情形后两个月内召开[5] - 独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[8][9][10] - 若董事会或审计委员会未履行召集职责，符合条件的股东可自行召集，会议费用由公司承担[10][13] 提案与通知要求 - 持股1%以上股东有权在股东会召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内公告补充通知[15] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日，通知需包含提案全部内容及决策所需资料[16][17] - 董事选举事项需披露候选人教育背景、持股情况、关联关系及处罚记录等详细信息[18] 股东会召开与表决 - 会议可采用现场与网络结合形式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00或晚于当日9:30[21][22] - 股东会决议需经出席会议股东所持表决权过半数通过，选举董事采用累积投票制[32][33] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票并公开披露[32] 决议执行与争议处理 - 股东会决议需及时公告，列明表决结果及通过决议详情，未通过提案需特别提示[40][41] - 决议内容违法则无效，程序违规可被股东在60日内请求法院撤销[47][15] - 公司需在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[45] 其他关键条款 - 会议记录需保存十年，包含审议经过、表决结果及股东质询等内容，由董事及召集人签字确认[42] - 优先股发行需逐项表决种类、数量、股息率等11项具体条款[34] - 规则解释权归董事会，未尽事宜按国家法律及《公司章程》执行[49][50]

会计师事务所选聘制度总则 - 制度旨在规范公司选聘会计师事务所行为，提高审计质量和财务信息透明度，维护股东权益 [1][2] - 依据包括《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司章程 [2][3] - 选聘范围涵盖财务会计报告审计及其他重要性相当的法定审计业务 [3] 会计师事务所资质要求 - 需同时满足六项条件：证券期货业务执业资格、固定场所与完善内控、熟悉财务法规、具备合格注册会计师团队、良好执业记录（近三年无刑事处罚）、符合其他法定条件 [3] - 执业质量评估重点包括质量管理体系（权重≥40%）与审计费用报价（权重≤15%） [7][12] 选聘程序与决策机制 - 提案权归属审计委员会、过半数独立董事/1/3以上董事及其他法定主体 [4] - 采用竞争性谈判/公开招标/邀请招标等方式，禁止设置歧视性条件或量身定制条款 [5][9] - 需经审计委员会过半数同意→董事会审议→股东会表决，并签订一年期审计业务约定书 [6][17] 费用调整与续聘规则 - 审计费用可随物价指数、业务复杂度等因素调整，降幅≥20%需披露原因 [9][19] - 续聘需审计委员会评估会计师事务所年度工作质量，过半同意方可提交审议 [9][18] 改聘条件与过渡安排 - 改聘触发情形包括：重大执业缺陷、审计延误、资质丧失、主动辞聘、分包转包等 [10][20] - 变更需在前任会计师事务所访谈基础上评估新所资质，且应在Q4前完成选聘 [11][23] - 审计项目合伙人/签字注册会计师连续服务满5年后需冷却5年 [11][24] 信息披露与档案管理 - 年报需披露会计师事务所服务年限、审计费用及履职评估报告 [13][25] - 选聘相关文件保存期限至少10年，禁止伪造或销毁 [16][28] 监督与处罚机制 - 审计委员会负责监督检查选聘合规性、协议履行情况等 [13][25] - 违规行为处理包括通报批评、经济追责及纪律处分，严重者永久取消合作资格 [14][26][27]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，2025年4月24日第五届董事会第二十五次会议决议召开[2] - 公司于2025年4月25日发布股东大会通知，股权登记日为2025年5月9日[3] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月15日14点召开，网络投票通过上交所系统进行[3][4] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共162名，代表有表决权股份82,083,869股，占总股本39.0695%[4] - 现场出席股东7名，持股79,140,169股，占比37.6685%；网络投票股东155名，持股2,943,700股，占比1.4011%[4][5] - 其他列席人员包括公司董事、监事、高管及律师事务所代表[5] 议案表决结果 - 第一项议案赞成率99.8457%（81,957,269股），反对率0.1092%（89,700股），弃权率0.0451%（36,900股）[6] - 第二项议案赞成率99.8567%（81,966,269股），反对率0.1092%（89,700股），弃权率0.0341%（27,900股）[7] - 第三项议案赞成率99.8747%（81,981,069股），反对率0.0802%（65,900股），弃权率0.0451%（36,900股）[7] - 第四至第十项议案赞成率均超99.81%，最高反对率0.1436%（117,900股），最高弃权率0.0691%（56,600股）[7][8] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定[8] - 出席会议人员资格及表决程序合法有效，表决结果具有法律效力[8][9]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入13.30亿元，同比增长12.73% [8] - 归属于母公司净利润1.14亿元，同比增长16.17% [8] - 扣非净利润1.03亿元，同比增长26.88% [8] - 经营性净现金流1.70亿元，同比增长0.56% [8] 重点项目进展 - 投资4亿元建设年产3万套医疗影像装备材料项目 [8] - 投资3.2亿元建设光模块芯片基座/壳体材料项目 [8] - 投资1亿元建设钨铜合金材料项目 [8] - 投资5.1亿元建设液体火箭发动机推力室材料项目 [8] - 泰国制造基地累计投资5,500多万元 [8] 研发与创新 - 攻克高Cr含量CuCr粉末工艺并定制专用设备 [11] - 推进铜铬铌、钛铜等新材料产业化 [11] - 完成国家工信部医疗器械材料生产应用示范平台验收 [21] 财务数据 - 总资产21.34亿元，同比增长24.39% [32] - 在建工程3.17亿元，同比增长105.13% [32] - 长期借款3.89亿元，同比增长218.80% [35] - 研发费用6,883万元，同比增长15.77% [39] 国际化战略 - 2024年外销收入3.45亿元，同比增长20.96% [11] - 新增外销业务近6,000万元 [11] - 推进三年倍增国际化战略 [23] 资本运作 - 计划定向增发募集资金不超过6亿元 [22] - 2024年现金分红和回购金额合计8,005万元 [42] - 拟每10股派发现金红利0.40元 [41]

市场表现 - 三大股指集体收涨 上证指数报收3403.95点涨0.86% 深成指报收10354.22点涨0.64% 创业板指报收2083.14点涨1.01% [1] - 大金融板块爆发 保险和券商方向走高 航运及化工概念涨幅居前 [3] - 军工与光伏题材出现回调 [3] 板块涨跌 - 保险板块领涨6.92% 主力净流入19.17亿元 港口航运涨4.78% 主力净流入11.47亿元 物流板块涨4.75% 主力净流入13.53亿元 [4] - 证券板块涨3.37% 主力净流入59.50亿元 红塔证券与锦龙股份涨停 广发证券涨超7% [4] - 光伏设备板块下跌1.61% 主力净流出11.81亿元 贵金属跌1.48% 主力净流出4.12亿元 军工电子跌1.29% 主力净流出6.46亿元 [4] - 军工板块多股回调 航天电子及晨曦航空等走低 [4] 资金流向 - 主力资金净流入交通运输、基础化工及有色金属板块 [5] - 东方财富获主力净流入19.43亿元 中国平安净流入9.47亿元 贵州茅台净流入7.65亿元 [5] - 拓维信息遭净流出4.76亿元 皖通科技净流出3.61亿元 航天电子净流出2.99亿元 [6] 机构观点 - 海外风险扰动落定 市场重回全球财政扩张经济修复期 避险资金退潮 风险偏好逐步修复 [7] - 建议聚焦出口链、消费电子及稀土磁材与精细化工等资源品修复轮动机会 [7] - 指数或维持横向震荡 小盘股存在回调趋势 [8] - 中长期关注AI+出海+卫星核心标的 包括光模块、光器件、液冷及国产服务器与交换机等方向 [8]