核心观点 - 公司制定信息披露暂缓及豁免管理制度以规范相关行为 保护投资者权益并确保合规操作 [2] 制度适用范围 - 制度适用于公司根据上海证券交易所规则办理信息披露暂缓及豁免业务 [2] - 公司可自行审慎判断信息是否属于暂缓或豁免披露情形并接受事后监管 [2] 暂缓披露范围 - 涉及不确定性或临时性商业秘密的信息可暂缓披露以避免损害公司利益或误导投资者 [2] - 暂缓披露需确保信息未被公开且可能引致不正当竞争或侵犯商业秘密 [2][4] 豁免披露范围 - 涉及国家秘密或商业秘密的信息可豁免披露以防止违反保密法规或损害公司及投资者利益 [2] - 豁免披露需满足信息未公开且可能严重损害公司或他人利益等条件 [2][4] 登记审批流程 - 董事会秘书负责组织协调信息披露暂缓与豁免事务 董事会办公室负责具体执行 [4] - 申请需由业务部门提出书面申请 经分管领导审批后由董事会秘书登记并报董事长确认 [4] - 登记内容包括暂缓或豁免事项详情 原因 期限 知情人名单及内部审批流程等 [4] 信息管理义务 - 信息知情人需严格控制知情范围 确保信息真实准确且不得泄露 [2][4] - 公司需在年度 半年度及季度报告公告后10日内向上海证券交易所报送暂缓或豁免披露的登记材料 [3] 制度执行与调整 - 制度经董事会审议生效 由董事会负责解释及修改 [5] - 若与法律法规或公司章程冲突 以法律法规及公司章程为准并立即修订 [5]

总则 - 公司为规范董事会运作和决策程序 依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程制定本议事规则 [1][2] 董事会组成与机构 - 董事会由7名董事组成 含3名独立董事和1名职工代表董事 设董事长及副董事长各1名 由全体董事过半数选举产生 [3] - 董事会下设董事会办公室 由董事会秘书兼任负责人 负责处理日常事务并保管董事会印章 [3] 董事会职权 - 董事会作为经营决策机构 对股东会负责 行使包括召集股东会 执行决议 决定经营计划与投资方案 制定财务预算 利润分配 资本变更方案等16项职权 [3] - 董事会管理公司信息披露 并向股东会提请聘请或更换会计师事务所 [3] 董事会权限与授权 - 董事会对外担保权限受多重限制 包括担保总额不超过最近一期审计净资产的50%或总资产的30% 单笔担保额不超过净资产10%等 [4] - 董事会可将部分职权授予董事长或总裁行使 包括投资方案决策 资产处置 机构设置等 [4] - 董事长行使主持股东会 签署证券文件 法定代表人职权及特别处置权等7项职权 [4] - 总裁被授权主持生产经营管理 组织实施董事会决议及年度计划 拟定管理制度 聘任解聘部分管理人员等8项职权 [4] 会议制度 - 董事会会议分定期与临时会议 定期会议每半年至少召开一次 需提前10天书面通知 [4][5] - 临时会议可由代表1/10以上表决权股东 1/3以上董事或审计委员会提议 董事长需在10日内召集 [8] - 会议需过半董事出席方可举行 普通决议需全体董事过半数通过 重大决议（如利润分配 资本变更等）需2/3以上通过 [8] - 关联董事需回避表决 无关联董事不足3人时需提交股东会审议 [8] - 决议可采用书面方式 经全体董事签字后生效 与正式会议决议具同等效力 [7] 会议记录与秘书职责 - 董事会会议记录需由出席董事签名 保存期限不少于10年 包含会议日期 出席人员 议程 发言要点及表决结果等要素 [10] - 董事会秘书负责股东会及董事会会议筹备 文件保管 股东资料管理及信息披露事务 [10] 规则修订与解释 - 本议事规则修订需由董事会提出草案 经股东会审议通过后生效 [10] - 规则解释权归董事会 未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 [10]

公司股价表现 - MonAmi股价在周二大涨30%后 周三盘中再度大涨近24% 最高触及3190韩元/股 [2] - 两天累计涨幅高达60% 创近19个月新高 成为本周韩国首尔综指中表现最好的股票 [2][3] 事件驱动因素 - 美国总统特朗普在韩美首脑会谈期间对韩国总统李在明使用的签名钢笔表现出浓厚兴趣 当场表示"我喜欢这支笔" [3] - 特朗普花费近两分钟询问钢笔来历 称赞其"笔迹粗细非常好" 并在闭门会议前一直持有该笔 [4] - 李在明当场将钢笔作为临时赠礼送给特朗普 并说明"对特朗普那种独特、难度很高的签名会很有用" [3][4] 产品供应链关系 - 事件中涉及的钢笔并非由MonAmi直接制造 而是由韩国手工笔公司Zenyle生产 [4] - 该钢笔使用了MonAmi的笔尖组件 体现公司在核心零部件领域的供应链地位 [4] - Zenyle公司证实应韩国总统办公室要求生产该笔 因订单激增已完全暂停钢笔销售 [5] 市场关注度 - 特朗普以粗笔画签名风格闻名 其公开认可直接引发市场对书写工具品牌的关注 [3][4] - 事件获得韩联社、JTBC News等主流媒体广泛报道 形成显著品牌曝光效应 [3][4]

公司业务与运营 - 公司专注于文具制造 主要产品包括铅笔 文具套装 橡皮和卷笔刀等 [1] - 公司年产值达8000万元 外销占比超过65% [1] - 铅笔年产量达3亿支 文具套装年产量达1500万套 [1] - 公司是中华铅笔核心供应商 [1] - 2024年获评江苏省专精特新企业 [2] 生产与技术 - 拥有10余条自动化铅笔生产线 [1] - 引进新型注塑机 打印切割一体机 全自动铅笔油漆机等智能设备 [2] - 生产效率提升15% 产品质量更加稳定 [2] - 形成完整产业链 包括铅芯压入 笔杆成型 上漆印花和组合销售 [2] 市场与销售 - 产品销往英国 法国 德国 俄罗斯等20多个国家 [1] - 今年订单比去年同期增长10%到15% [1] - 采用产品矩阵策略 不仅销售铅笔更提供书写解决方案 [2] 行业地位 - 全球70%儿童文具来自中国 [1] - 公司从2010年成立初期自有品牌生产逐步发展壮大 [1] 社会影响 - 工人主要来自附近村庄 提供本地就业机会 [2] - 工人月收入可达5000-6000元 实现家门口就业 [2] - 有效解决留守儿童问题 员工可兼顾家庭照顾 [2]

公司业务动态 - 公司与上影元《浪浪山小妖怪》合作推出文具文创类衍生产品 [1] - 公司目前未与《凡人修仙传》开展合作 [1]

公司基本信息 - 广州菲凡文具有限公司于近日成立 注册资本为10万人民币 [1] - 公司经营范围涵盖网络技术服务 广告制作与设计代理 技术服务开发咨询交流转让推广 [1] - 业务包括国内贸易代理 贸易经纪 货物与技术进出口 [1] - 制造业务涉及文具 教学模型及教具 体育用品 玩具 塑料制品 [1] - 销售业务覆盖体育用品及器材 塑料制品 计算器设备 游艺用品 颜料 磁性材料 玩具及动漫产品 教学模型 电子产品 日用品 办公设备及耗材 纸制品 教学仪器 文具用品批发零售 [1] - 服务类业务包含信息咨询服务 信息技术咨询 互联网销售（除需要许可的商品） [1] 业务范围特征 - 公司业务横跨制造与销售双链条 覆盖文具、教具、体育用品、玩具、塑料制品等多品类 [1] - 销售网络同时布局线下零售批发与线上互联网销售渠道 [1] - 技术服务与进出口贸易能力显示公司具备技术整合与跨境业务拓展潜力 [1]

产品质量监督抽查情况 - 南京市市场监管局发布2025年第1批市级产品质量监督抽查情况通报，其中书写笔产品抽查10批次，全部合格[1] 书写笔产品检验结果 - 子弹头中性笔套装（0.5mm）由义乌萌创文化用品有限公司生产，实体店销售，未发现不合格[2] - 万帮中性笔009-3（0.5mm）由上海万帮文具有限公司生产，实体店销售，未发现不合格[2] - 按动中性笔（0.5mm）由浙江卡游动漫有限公司生产，实体店销售，未发现不合格[2] - 葬送的芙莉莲591按动中性笔盲盒笔（0.5mm）由杭州青壹坊文化创意设计有限公司生产，实体店销售，未发现不合格[2] - 小分贝按动中性笔（0.5mm）由上海晨光文化创意有限公司生产，实体店销售，未发现不合格[2] - 三菱中性笔套装（0.5mm）由上海百代文化体育用品有限公司生产，实体店销售，未发现不合格[2] - S18+B书写笔（0.5mm）由得力集团有限公司生产，实体店销售，未发现不合格[2] - 0.5/黑/按动中性笔（0.5mm）由宁波柯林文具有限公司生产，实体店销售，未发现不合格[2] - 按动中性笔（ST尖）由温州市爱好笔业有限公司生产，电商平台（天猫）销售，未发现不合格[2] - 小米巨能写中性笔（0.5mm）由上海文采实业有限公司生产，电商平台（苏宁易购）销售，未发现不合格[2]

得力跨界进入新能源充电桩行业 - 公司推出首款家用新能源充电桩 额定功率7kW 适配小米 特斯拉 比亚迪等主流车型 裸机首发价979元起 含30米安装套餐价1669元起 已在京东平台销售 [2] - 公司2024年营收超400亿元 其中文具业务收入约240亿元 文具业务占比从80%降至不足60% [2][6] - 公司此前已试水房地产 小额贷 打印机等领域 此次跨界充电桩被视为持续增长的新支点 [6] 跨界充电桩的优势 - 7kW家用充电桩技术门槛较低 核心为智能开关加安全控制电路 无需复杂功率变换或液冷系统 供应链门槛低 [4][5] - 公司在机电工具 智能门锁等产品线具备电力电子和电机控制技术基础 拥有插电板产品及相关供应链整合能力 [6] - 公司拥有庞大零售终端 全国10万+零售网点 产品价格显著低于竞品 含安装服务价格不足小米同类产品一半 [9] 充电桩市场现状与挑战 - 当前纯电动汽车保有量2209万辆 按30%家用安装率计算市场规模约600万台桩 总规模约60亿元 [10] - 基础设备成本约三四百元 智能功能增加成本 千元左右售价利润空间有限 [10] - 市场竞争激烈 特来电 星星充电等专业运营商及车企自营桩占据主要份额 同时存在大量小厂商低价竞争 [10] 行业发展前景 - 乘联会预测2025年新能源乘用车批发销量达1570万辆 同比增长28% 将带动充电桩需求 [11] - 公牛集团2024年新能源业务营收7.77亿元(含充电桩及储能) 同比增长104.75% 但未单独披露充电桩数据 [11] - 公牛已涉足公共直流快充和超充市场 而公司目前聚焦家用充电桩 [12]

关税政策影响 - 美国宣布对40多个贸易逆差伙伴设立"最低基准关税"并对中国商品加征34%的所谓"对等关税"[3] - 4月8日美国对中国商品额外加征50%关税使总税率达104% 4月9日进一步提高至145%[10] - 5月12日中美同意建立磋商机制 美方承诺取消91%的关税并对剩余34%中的24%暂停加征90天[18] 公司业务冲击 - 贝发集团外贸业务收入占比85% 其中美国市场占1/3 欧洲和发展中国家市场各占1/3[5] - 美国客户因关税暂停6000万美元在手订单和1750万美元在库/在途订单[8] - 公司紧急盘点国内浙江安徽产能 并启动越南基地22款产品产能转移计划[13] 应对措施 - 计划将越南基地年产能从3亿支笔翻倍至6亿支以应对美国市场需求[13] - 成立三支出海铁军团队(每队12-15人) 首批派驻越南负责生产培训 170多名员工主动报名[12][14] - 向客户提供中国越南埃及墨西哥多地生产方案 极端情况下可将设备人员搬至客户本地工厂[18] 第二增长曲线 - AI翻译终端产品AITOP贝发智品问世 针对外贸行业小语种痛点开发[21] - 广交会现场售出100多台设备 签订30多个合作协议 客户覆盖亚欧拉美等地[22][23] - AI产品意向合同有望三年内再造一个贝发 预计全年保持20%-30%增长目标[23] 供应链优势 - 中国供应链劳动效率和生产模式具备强大竞争力 东南亚转移成本不降反升[17] - 埃及墨西哥等备选生产基地中 墨西哥成本约比中国高15%[17] - 美国客户最终接受自负关税 在原有条款不变情况下恢复部分产品出货[17]

得力跨界新能源充电桩市场 - 传统文具巨头得力发布首款家用新能源充电桩，7千瓦功率产品定价979元起，带屏版1169元，价格低于行业均价50% [1] - 产品适配特斯拉、比亚迪等主流车型，依托传统制造业成本控制能力，瞄准家用慢充市场，采取极致性价比策略 [1] - 跨界动作旨在挤压品牌溢价，加速充电桩普及，战略布局新能源基础设施领域 [1] 文具行业面临结构性困境 - 晨光股份2025年第一季度营业收入52.45亿元同比下降4.39%，归母净利润3.18亿元同比大跌16.23%，为2021年以来首次一季度双降 [1] - 线上渠道营收3.08亿元难以支撑集团增长需求，传统核心业务全面承压 [1] - 材料、能源、人工成本持续上涨压缩利润空间，国际品牌加剧市场竞争 [2] - "双减"政策持续影响学生文具需求，无纸化办公趋势深化，传统文具市场天花板显现 [4] 新能源充电桩市场机遇 - 中国新能源汽车保有量突破2000万辆，家用充电桩需求激增 [2] - 新能源基础设施享受国家"双碳"战略政策红利，与文具行业政策压力形成对比 [2] - 得力选择跨界新能源是应对文具行业困境的战略选择 [1] 跨界转型面临的挑战 - 充电桩涉及电力电子、通信协议、安全防护等核心技术，文具企业缺乏相关研发经验 [3] - 传统经销网络与充电桩安装服务体系差异大，需从零构建勘测、安装、售后等全套服务能力 [3] - 文具品牌认知与充电产品跨度大，需投入巨资重塑品牌形象 [3] 文具行业调整趋势 - 行业整合加速，未来五年集中度将大幅提升，头部企业通过并购扩大规模优势 [4] - 中小企业面临差异化生存或被淘汰的抉择 [4] - 晨光加速产品文创化转型，通过IP联名、二次元元素提升附加值，但转型需要时间培育 [4]