基金市场动态 - 新基金加快入市步伐 多只基金提前结束募集 财通中证A500指数增强基金募集期从原定9月9日提前至6月24日 中航智选领航混合基金募集期从6月27日提前至6月11日仅2天 [1] - 多家基金公司密集自购旗下新发权益类基金 表达对后市乐观预期 [1] - 私募机构对创新药板块持乐观态度 优质创新药资产被视为"非卖品" [1] 银行理财市场 - 5月份银行理财规模维持净流入 TOP14银行理财公司合计规模达23.92万亿元 较4月末增长3300亿元 较年初增长1.49万亿元 [1] - 全市场理财存量规模回升至31.3万亿元 较上月增长5000亿元 [1] - 5月固收类理财平均年化收益率约2.50% 与存款利率利差拉大 [1] 5G-A与低空经济 - 5G-A覆盖范围达300-600米 具备厘米级感知能力 可应用于低空导航、智能驾驶、智慧工厂等领域 [2] - 5G-A超大带宽达10Gbps 可实现超低时延高清画面传输 [2] - 低空经济市场规模预计2025年达1.5万亿元 2035年达3.5万亿元 [2] 科技与汽车行业 - 腾讯考虑收购韩国游戏开发商Nexon 后者市值150亿美元 [3][4] - 小鹏汽车开发自动驾驶芯片 性能超越英伟达产品 计划供应给大众汽车 [4] - 特斯拉指控前Optimus工程师窃取机密并成立竞争公司Proception [4] 互联网与科技 - 谷歌云发生全球宕机 影响多项互联网服务 [5] - QQ因系统BUG导致部分用户收到未标注的游戏弹窗广告 [6] 公司动态 - 通宇通讯董事朱辉煌、余剑辞职 补选宁淑娟、阮永星为非独立董事 [7] - 景津装备实际控制人、董事长姜桂廷被留置调查 公司运营正常 [8] - 恒邦股份因未及时披露高管被采取刑事强制措施信息 收到山东证监局责令改正决定 [10] 美股市场 - 美股三大指数小幅收涨 标普500涨0.38% 道指涨0.24% 纳指涨0.24% [11] - 甲骨文财报后大涨13% 波音收跌近5% Chime上市首日涨37% [11] - 美元指数跌1%至逾三年新低 人民币汇率走强 [11]

并购重组 - 博瑞医药拟以2000万元认购苏州极客基因新增注册资本，增资后将取得极客基因4.1667%股权 [1] - 西部黄金拟以16.55亿元收购新疆美盛100%股权，交易价格与账面值相比溢价1421.66% [2] - 津投城开拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买天津津能100%股份、天津市热力100%股权和天津港益供热100%股权，并定增募集配套资金 [3] 增减持 - 百诚医药控股股东楼金芳计划6个月内增持公司股份，金额不低于5000万元且不超过1亿元，增持比例不超过总股本的2.00% [4] - 皖能电力控股股东全资子公司皖能资本计划3个月内增持公司股份，金额不低于7500万元且不超过1.5亿元 [5] - 益丰药房控股股东厚信创投及其一致行动人拟通过大宗交易减持不超过2424.83万股，占总股本的2% [6] 风险事项 - 恒邦股份因未及时披露副总经理刘元辉被采取刑事强制措施的信息，收到山东证监局责令改正措施决定书 [7] - 景津装备实控人、董事长兼总经理姜桂廷被留置并立案调查，公司生产经营正常 [8] - 北矿科技股票连续两日涨幅偏离值累计超20%，公司生产经营正常，无应披露而未披露的重大信息 [9]

股东减持情况 - 股东银鞍岭英及其一致行动人减持19 88万股公司股票，减持计划实施完毕 [1] - 减持价格区间为20 61～22 63元/股，减持总金额为432 66万元 [1] - 减持后银鞍岭英持股数量为764 88万股，持股比例降至6 40% [1] 减持计划时间安排 - 减持计划首次披露日期为2025年2月18日 [1] - 减持期间为2025年3月11日至2025年6月10日 [1]

公司发展策略与布局 - 积极布局能源领域，选择在污水处理厂等稳定客户处投资光伏电站，形成“环保 + 能源”模式，同时提供工商业储能服务 [1] - 废气恶臭治理设备主要应用于市政污水处理、餐厨垃圾处理等领域，加速发展在光伏、半导体、石油化工等工业领域的应用，未来加大工业领域市场开拓力度 [1] 设备更新应对方案 - 提供从研发设计、生产制造到维修运维的系统性解决方案，基于客户需求提供服务 [2] - 虽行业标准不统一，但基于多年项目经验，根据设备使用状况提供及时有效的更新方案 [2] 公司导向与核心竞争力 - 早期靠市场推动，目前将技术与市场相结合，在市政环卫、餐厨垃圾等领域积累技术优势 [2] - 将技术创新作为核心竞争力重要组成部分，聚焦优势赛道，通过优化技术降低成本、提升废气恶臭处理效果以获市场认可和业务增量 [2] 投资并购想法 - 关注投资并购领域政策动态，结合自身实际，围绕主营业务产业链上下游，审慎评估优质标的 [2]

行业前景 - "十四五"规划对环境质量和工业绿色低碳发展提出更高要求，节能环保及资源循环利用行业有望维持高景气度 [1] - 在化债背景下，优质运营类资产（如水务&垃圾焚烧）可能迎来戴维斯双击，因盈利稳健上行且现金流持续向好，叠加公用事业市场化改革 [1] 板块表现 - 截至6月6日当周，环保板块整体上涨0.46%，但表现劣于大盘 [2] - 细分板块中，水治理上涨1.38%，大气治理上涨1.01%，固废板块分化明显（环卫下跌6.55%，垃圾焚烧下跌0.31%，资源化上涨0.65%） [2] - 环保设备板块上涨0.70%，检测/监测/仪表板块涨幅达4.38%，环境修复微涨0.43% [2] 政策动态 - 生态环境部《2024中国生态环境状况公报》显示全国生态环境质量持续改善，空气质量优良天数比例上升，地表水/土壤污染趋势得到初步管控 [2] - 五部委联合发布《大江大河干流横向生态保护补偿机制建设实施方案》，目标2027年建成长江黄河干流补偿机制，2035年覆盖重点流域干流及重要支流 [2] - 国家发改委、能源局推出绿电直连政策，明确新增/存量负荷可配套新能源项目，为垃圾焚烧发电与数据中心协同（"垃圾焚烧发电+IDC"模式）提供政策支撑 [3] 公司推荐 - 重点推荐标的：瀚蓝环境(600323 SH)、兴蓉环境(000598 SZ)、洪城环境(600461 SH) [1] - 建议关注标的：旺能环境(002034 SZ)、军信股份(301109 SZ)、武汉控股(600168 SH)等6家公司，涉及垃圾焚烧发电与数据中心协同布局领域 [1][3]

股价表现与交易数据 - 福龙马今日股价下跌9 65%，全天换手率达31 92%，成交额21 67亿元，振幅9 46% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出6651 18万元 [2] - 该股因日换手率达31 92%、日跌幅偏离值达-10 08%上榜 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均跌0 13%，上榜后5日平均跌13 45% [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出3 36亿元，其中特大单净流出2 31亿元，大单资金净流出1 04亿元 [2] - 近5日主力资金净流出2 68亿元 [2] 龙虎榜交易明细 - 上榜前五大买卖营业部合计成交3 28亿元，买入1 31亿元，卖出1 97亿元，净卖出6651 18万元 [2] - 第一大买入营业部为国泰海通证券总部，买入2833 66万元，同时该营业部也是第一大卖出营业部，卖出4643 19万元 [2] - 其他主要买入营业部包括东方财富证券拉萨金融城南环路营业部(2700 96万元)、广发证券泰州凤凰东路营业部(2699 57万元)等 [2] - 主要卖出营业部包括国泰海通证券郑州黄河路营业部(4253 09万元)、高盛中国上海浦东营业部(4054 55万元)等 [2][3] 财务数据 - 一季度营业收入11 64亿元，同比下降1 75% [2] - 一季度净利润6349 03万元，同比下降2 37% [2]

股份回购方案 - 公司通过董事会决议，计划使用自有资金和银行专项贷款资金回购A股股票，回购金额不低于2亿元且不超过3亿元，回购价格不超过9.25元/股，回购期限为12个月 [1] - 回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划 [1] - 相关公告已刊登于《证券日报》《证券时报》等指定信息披露媒体及巨潮资讯网 [1] 回购进展 - 截至2025年5月31日，公司尚未开始回购股份，但已与中国建设银行佛山市分行签署股份回购增持贷款合同 [2] - 公司表示将根据市场情况在回购期限内择机实施回购方案 [2]

鸿路钢构 - 全资子公司安徽鸿翔建材与中国十七冶集团签订4.58亿元钢结构采购合同[1] - 主营业务为钢结构及配套产品制造、钢结构装配式建筑工程[1] - 所属建筑装饰-专业工程-钢结构行业[1] 风范股份 - 中标国家电网特高压项目2.28亿元 占2024年营收7.08%[1] - 主营角钢塔、钢管塔、单晶电池片等生产销售[1] - 所属电力设备-电网设备-线缆部件行业[1] 华生科技 - 财务负责人等4名高管拟合计减持不超过0.1545%股份[1] - 主营塑胶复合材料研发生产[2] - 所属纺织服饰-纺织制造-其他纺织行业[3] 华仁药业 - 4款药品中选66个化学药品省际联盟带量采购[3] - 主营肾科、呼吸科等药品研发生产[3] - 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业[3] 舒泰神 - 子公司注射用STSP-0601获附条件上市申请受理[3] - 主营生物药物研发生产[3] - 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业[3] 国林科技 - 子公司新疆国林2.5万吨乙醛酸项目停产检修60天[4][5] - 主营臭氧设备研发制造[5] - 所属环保-环保设备行业[6] 东方铁塔 - 中标国家电网特高压项目2.51亿元 占2024年营收5.98%[6] - 主营钢结构与钾肥业务[7] - 所属基础化工-农化制品-钾肥行业[8] 四维图新 - 与阿里云签署战略合作协议 涉及大模型等多项领域[8] - 主营导航地图、智能驾驶等产品[8] - 所属计算机-软件开发-垂直应用软件行业[9] 亚太股份 - 获新能源车型IBS onebox定点 生命周期销售额2亿元[9] - 主营汽车制动系统等产品[9] - 所属汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统行业[10] 中原内配 - 与阳光新能源签署战略合作 涉及氢能装备等[10] - 主营汽车零部件研发[11] - 所属汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统行业[12] 建科智能 - 获得8项钢筋加工设备相关专利[12] - 主营数控钢筋加工装备[13] - 所属机械设备-专用设备-其他专用设备行业[14] 东安动力 - 5月发动机销量29556台同比下降11.86% 变速器销量19463台同比增长457.84%[14] - 主营汽车发动机生产[14] - 所属汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统行业[15] 汉马科技 - 5月货车销量1070辆同比增长76.57%[15] - 主营重卡及专用车生产[15] - 所属汽车-商用车-商用载货车行业[16] 一汽富维 - 获新能源车型外饰项目定点 生命周期销售额8亿元[16] - 主营汽车外饰件等产品[16] - 所属汽车-汽车零部件-车身附件及饰件行业[17] 梅雁吉祥 - 子公司转让60万吨水泥熟料产能指标 获3240万元[17] - 主营水力发电[18] - 所属公用事业-电力-水力发电行业[19] 名臣健康 - 调整股份回购价格上限至22.95元/股[19] - 主营健康护理用品及网络游戏[19] - 所属医药生物-中药-中药行业[20] 吉林敖东 - 子公司获25个中药配方颗粒备案凭证 累计达525个[20] - 主营中药及化学药品[20] - 所属医药生物-中药-中药行业[20] 万润股份 - 董事长黄以武辞职[20] - 主营功能性材料研发[20] - 所属电子-电子化学品行业[21] 迈赫股份 - 获得汽车焊接领域发明专利[21] - 主营智能装备系统[21] - 所属机械设备-自动化设备-机器人行业[22] 爱迪特 - 副总经理解万东辞职[22] - 主营口腔修复材料[22] - 所属医药生物-医疗器械-医疗耗材行业[23] 星源卓镁 - 申请中止审核可转债发行项目[23] - 主营镁合金压铸产品[23] - 所属汽车-汽车零部件-车身附件及饰件行业[24] 华统股份 - 拟出资3亿元参与设立10亿元食品产业基金[25] - 主营畜禽养殖加工[25] - 所属食品饮料-食品加工-肉制品行业[25] 京能热力 - 总经理吴佳滨辞职[25] - 主营热力供应[25] - 所属公用事业-电力-热力服务行业[26] 深物业A - 副总经理陈鸿基涉嫌违法辞职[26] - 主营房地产开发[26] - 所属房地产-房地产开发-住宅开发行业[27] 现代投资 - 获准注册50亿元超短期融资券[27] - 主营高速公路收费[28] - 所属交通运输-铁路公路-高速公路行业[29] 东方海洋 - 子公司获两项体外诊断试剂注册证[29] - 主营海水养殖及诊断试剂[29] - 所属医药生物-医疗器械-体外诊断行业[30] 晨化股份 - 获得自修复复合粘接材料发明专利[31] - 主营精细化工新材料[31] - 所属基础化工-化学制品-其他化学制品行业[31] 北化股份 - 子公司获974.52万元政府补助[31] - 主营硝化棉系列产品[32] - 所属基础化工-化学制品-民爆制品行业[33] 海南发展 - 控股股东获1.53亿元增持专项贷款[33] - 主营幕墙工程及光伏玻璃[33] - 所属建筑装饰-装修装饰行业[34] 盛视科技 - 获两项智能机器人相关发明专利[33] - 主营人工智能产品[33] - 所属计算机-计算机设备-其他计算机设备行业[34] 北方国际 - 获国务院国资委批复 拟募资9.6亿元[34] - 主营国际工程服务[34] - 所属建筑装饰-专业工程-国际工程行业[35] 贝肯能源 - 孙公司转让参股公司19%股权 获1300万元[36] - 主营医药流通[36] - 所属医药生物-医药商业-医药流通行业[36] 瑞康医药 - 控股股东终止5.05%股份转让[36] - 主营医药流通[36] - 所属医药生物-医药商业-医药流通行业[36] 中化岩土 - 子公司签订1.81亿元机场改造合同[37] - 主营工程服务[37] - 所属建筑装饰-专业工程-其他专业工程行业[37] 透景生命 - 股东拟减持不超过0.71%股份[37] - 主营体外诊断产品[37] - 所属医药生物-医疗器械-体外诊断行业[38] 新华医疗 - 控股股东获1.8亿元增持专项贷款[38] - 主营医疗器械制造[38] - 所属医药生物-医疗器械-医疗设备行业[38] 福龙马 - 5月中标环卫项目 首年服务费929万元[39] - 主营环境治理[39] - 所属环保-环境治理-综合环境治理行业[40] 方盛制药 - 拟每10股派现2元[40] - 主营中药生产[40] - 所属医药生物-中药-中药行业[40] 金橙子 - 拟每10股派现0.65元[40] - 主营激光控制系统[41] - 所属计算机-软件开发-垂直应用软件行业[42] 比亚迪 - 5月海外销售新能源车8.9万辆 动力电池装机28.476GWh[42] - 主营新能源汽车[42] - 所属汽车-乘用车-电动乘用车行业[43] 林洋能源 - 转让5家子公司股权 涉及236.5MW光伏电站[43] - 主营智能电网及新能源[44] - 所属公用事业-电力-光伏发电行业[45] 宝馨科技 - 总裁变更 马琳接任贺德勇[45] - 主营智能制造及新能源[45] - 所属机械设备-通用设备-金属制品行业[46] 长安汽车 - 5月新能源车销量94828辆 同比增长70%[46] - 主营整车制造[46] - 所属汽车-乘用车-综合乘用车行业[46]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：环保行业（包括绿电、固废、科研仪器、无人环卫） - **公司**：盈峰环境、聚光科技、永兴股份、瀚蓝环境、海螺创业、皖仪科技、莱伯泰科、海能技术、宇通重工、侨银股份、玉禾田、福龙马 [1][2][3][4] 纪要提到的核心观点和论据 - **绿电直连与算电一体化** - **观点**：政策鼓励绿电直连，算电一体化大有可为，垃圾焚烧作为绿电有独特优势，相关板块有望迎来戴维斯双击 [1][2] - **论据**：两部委发布通知鼓励绿电直连、就近消纳，2030年前自发自用比例不低于35%，给予垃圾焚烧项目绿电直售政策背书；垃圾焚烧发电稳定，年利用小时数达7000以上，有区位优势，直连阻碍小；各公司加速IDC协同布局，板块盈利稳中有升、回款改善、自由现金流大幅转正且分红提高 [1][2] - **科研仪器** - **观点**：应关注科研仪器长期自主可控思路，部分国产企业有望脱颖而出 [3] - **论据**：国产企业近年研发、生产能力持续提升，部分品类齐全，具备高端化研发能力 [3] - **无人环卫** - **观点**：无人环卫持续推进，“环卫自动化”趋势是对行业商业模式的优化 [3][4] - **论据**：环卫满足固定场景及路线、低速等特征，具备较早应用推广希望；环卫公司尝试装备与无人化结合，固废公司有望摆脱劳动密集型管理边际，加速“焚烧 +”一体化布局；2025年中国无人环卫服务潜在市场规模或达2800亿元，无人驾驶清扫车有销售存量市场可挖掘 [3][4] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 电网采购垃圾焚烧绿电成本为燃煤标杆 + 省级电网1毛补贴 + 国家补贴，且占比极低，地方政府支持垃圾焚烧绿电直连 [2]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，华宏科技报收于8.11元，较上周的8.07元上涨0.5% [1] - 本周最高价出现在5月29日，盘中达8.27元 [1] - 本周最低价出现在5月26日，盘中报8.02元 [1] - 当前总市值47.16亿元，在环保设备板块市值排名7/28，两市A股市值排名3031/5146 [1] 子公司工商变更 - 全资子公司北京华宏再生资源利用有限公司注册资本由8000万元增至10000万元，已完成工商变更登记 [1][3] - 此次增资通过债转股方式实施，相关议案于2025年4月29日审议通过 [1] 对外担保情况 - 公司为吉安鑫泰科技有限公司提供5000万元连带责任保证担保，授信方为赣州银行庐陵支行 [1][3] - 担保合同签署依据为2025年4月23日和5月23日审议通过的年度担保额度议案 [1] - 截至公告日，公司对合并报表范围内子公司担保余额达13.65亿元 [1]