股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月15日14:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行，网络投票通过深交所交易系统时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月8日15:00，登记在册股东可通过现场或委托代理人方式参会，异地股东可信函或传真登记 [2][3] - 会议审议事项包括非累积投票提案，其中提案1.00为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] 投票与表决机制 - 股东需选择现场或网络投票一种方式，若重复投票以第二次表决结果为准 [1] - 对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）实行单独计票，结果将在股东大会决议公告中披露 [3] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，具体流程详见附件 [4][5] 会议登记与联系信息 - 法人股东需提供营业执照复印件、法人授权委托书等材料，自然人股东需持身份证及持股凭证办理登记 [3] - 公司联系人为罗佳佳，联系电话0591-83855071，登记地址为江西省新余市赛维大道1950号新余电源公司会议室 [4] - 授权委托书需明确记载委托人持股数、账户信息及对提案的表决意向（同意/反对/弃权） [5][6]

诉讼仲裁情况统计 - 公司及控股子公司连续十二个月累计发生多起诉讼仲裁事项 相关披露包括2024年6月28日 2024年7月17日 2024年10月30日 2024年11月14日 2024年12月26日及多份公告编号为2024-035 2024-037 2024-050 2024-053 2024-055 2025-036 2025-037的公告 [1] 诉讼进展状态 - 自前次披露至本公告日 前期已披露诉讼仲裁事项暂未取得最新进展 [1] - 除附件1所列案件外 其他已披露案件目前均无重大进展 [2] - 公司未收到未披露的单项涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过1000万元人民币的重大诉讼仲裁事项 [2] 资产冻结与执行情况 - 因诉讼仲裁导致银行账户及资产被冻结 实际被冻结金额合计1028.36万元人民币 [2] - 部分已判决/调解案件正在强制执行中 执行金额合计1569.86万元人民币 约占公司2024年度经审计净资产的5.39% [2] - 法院执行费（含已撤销执行案件）合计约18.09万元人民币 [2] 财务影响评估 - 本次披露案件预计形成负债约421.61万元人民币 其中2024年度已计提预计负债约4.61万元人民币 [3] - 预计对公司本期利润减少约417万元人民币 [3] - 部分案件处于未判决、判决未生效或未执行完毕阶段 对本期或期后利润影响存在不确定性 [3] 案件具体明细 - 案件涉及买卖纠纷（如新余赛维有限公司案）、建设工程合同纠纷（如深之蓝（广东）建设集团有限公司案）等多种类型 [6][7] - 部分案件二审已判决 如（2024）赣0502民初2965号民事判决案件 [6] - 其他小额诉讼仲裁案件共2件 其中一审审理中案件1件 金额为367万元人民币 [7][8]

公司业务拓展 - 天奈科技成立全资子公司常州天奈机器人科技有限公司 [1] - 新公司经营范围涵盖高性能纤维及复合材料制造与销售 [1] - 业务范围包括可穿戴智能设备制造及电子专用材料研发 [1] 股权结构 - 常州天奈机器人科技有限公司由天奈科技100%全资持股 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入43195万元，同比增长60.02% [2] - 归属于上市公司股东的净利润3773万元，同比降低38.69% [2] - 净利润下降原因：政府补助减少、客户订单价格下调导致毛利率降低、研发投入增加1004万元 [2] 订单与市场 - 市场份额增加因连续七年获航空工业主机厂金牌供应商 [2] - 客户需求增长明显，产品交付节奏加快 [3] - 2025年上半年订单良好，全年订单整体稳定 [3] 行业竞争与战略 - 行业竞争核心：成本控制、生产效率、良品率及全产业链整合 [4] - 公司优势：技术、质量、先发进入、客户粘性、成本控制 [4] - 结构功能复合材料为未来趋势，已与航天科工研究所合作突破 [4] - 布局民机、航天、低空经济等领域，培育第二增长曲线 [4] 产品与技术 - 自研材料通过主机厂鉴定，性能优异稳定可靠 [6] - 自研材料聚焦汽车、eVTOL、航空航天等多场景需求 [6] - 当前阶段以市场开拓和品牌树立为首要目标 [6] 客户与市场拓展 - 客户集中度高因军用航空器原材料专用牌号限制 [9] - 未来策略：深化核心客户合作，拓展民机、无人机、导弹、低空经济等新领域 [7] - 积极开发新供应商以降低采购风险和成本压力 [9] 毛利率与成本 - 毛利率下降与行业整体趋势一致，未来下行空间有限 [8] - 毛利率调整推动公司优化运营效率、技术升级和成本管控 [8] - 行业利润回归常态有助于优化竞争环境 [8] 研发与人才 - 高度重视专业技术人才和管理人才队伍建设 [10] - 持续优化组织及人才结构，提升人效，匹配业务发展 [10] - 积极考虑股权激励计划以吸引保留核心人才 [11]

行业动态 - 超细玄武岩纤维规模化生产与高端应用大会在河北易县开幕 吸引相关专家、学者及国内行业企业负责人等300余人参会 [1][3] - 大会由中国复合材料工业协会和熔石新材料(河北)有限公司主办 设置主题报告、政策解读、商务推介、项目签约、专家研讨、实地参观等环节 [3] - 中国复合材料工业协会会长赵俊山表示 当前中国复合材料产业正处于从"规模扩张"向"质量提升"的关键转型期 [3] 技术特性与应用前景 - 超细玄武岩纤维作为国家战略性新兴材料 具有高强度、耐高温、耐腐蚀、绿色环保等卓越性能 [3] - 该材料在航空航天、新能源、高端装备制造等领域展现出不可替代的应用价值 [3] - 会议聚焦"高端应用"主题 旨在深化产业链上下游协同 加速科技成果转化 [3] 产学研合作 - 熔石新材料(河北)有限公司与东南大学等6所高等院校签订战略合作协议 [5] - "玄武岩纤维生产及应用技术国家地方联合工程研究中心易县分中心"成立 [5] - 该分中心将聚焦制备工艺优化、复合材料创新应用及产业化关键技术研发 重点围绕绿色建材、新能源环保等方向开展系统性研究 [5] 资源禀赋与产业基础 - 易县玄武岩矿在县域内有三条主要矿脉 远景储量可达2000万方 [5] - 易县2023年被评为"河北省绿色建材产业名县" 2024年绿色建材产业集群成功入选"河北省中小企业特色产业集群" [5]

公司财务表现 - 2025年上半年实现营业收入3.96亿元，同比增长30.98% [4] - 归母净利润846.17万元，同比增长266.37% [4] - 毛利率达21.15%，同比上升4.09个百分点，二季度环比继续提升 [4] - 主营业务构成：高性能硬质合金及相关材料占比59.80%，航空航天及民用碳/碳复合材料收入1.31亿元（占比37.40%） [4] 业务进展与订单 - 一季度航天业务订单同比增长40%，C919量产带动刹车系统交付量翻倍 [4] - 为国产大型客机C919提供独家刹车系统，2023年获中国商飞"TC取证先进集体"，2025年参与CR929研发 [5] - 国内唯一覆盖"炭/炭材料-刹车系统-适航认证"全产业链企业，主导16项国军标，C919市场份额100% [5] 技术优势与产品应用 - 碳/碳复合材料具备轻量化、耐高温、耐烧蚀特性，应用于光伏热场、航空航天发动机喷管、导弹头锥、飞机刹车盘等领域 [6] - 碳/陶复合材料通过引入陶瓷基体提升抗氧化性与耐磨性，适用于高端汽车制动系统和极端环境摩擦部件 [6] - 自主研发多种型号碳/碳复合材料喷管，已成功应用于航天飞行器 [5] 行业市场前景 - 2024年全球航空航天领域碳纤维需求2.64万吨，同比增长20%，按价值计算占全球碳纤维市场近50% [7] - 国产大飞机C919商业化运营、ARJ21批量交付、C929项目推进，带动飞机碳刹车盘市场潜力释放 [7] - 低空经济（如eVTOL）快速发展进一步推动碳纤维市场规模增长 [7] - 碳/陶刹车盘在高性能跑车、豪华车型及新能源汽车领域逐步替代传统金属盘 [6] 产业链与竞争格局 - 旗下子公司涵盖粉末冶金、机轮刹车、新材料等领域，产品覆盖航空、航天及民用工业 [5] - 与霍尼韦尔合资成立霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司 [5] - 天鸟高新为国内唯一实现飞机碳刹车预制体产业化企业，供应全部军机及C919、ARJ21碳刹车盘预制件 [7] - 博云新材、西安超码、航空工业制动等龙头企业均已获得多个PMA许可证 [7]

公司高管减持 - 公司副总经理兼财务总监俞高通过集中竞价方式累计减持公司股份1.03万股 [1] - 减持股份占公司目前总股本比例为0.0073% [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1] 公司财务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为复合材料占比97.76% [1] - 其他业务收入占比2.24% [1] 公司市值情况 - 公司当前市值为60亿元 [1]

公司业务定位 - 提供从设计、材料、制造、检测到装配一体化复合材料解决方案 [1] - 复合材料产品应用场景广泛 [1] 未来发展战略 - 开拓新市场机会 [1] - 重点发展民机、无人机、导弹、低空经济业务板块 [1] - 丰富产品序列以提升业务规模和盈利能力 [1]

核心财务数据 - 公司2025年半年度计提资产减值准备约1187万元 导致同期利润总额减少同等金额[2] - 本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计[2] 业务构成 - 2024年度营业收入中复合材料占比97.76% 其他业务占比2.24%[2] 信息来源 - 相关信息来源于每日经济新闻的报道[3]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入20.95亿元，同比增长7.88% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4266.90万元，同比大幅增长327.86% [1] 核心业务覆铜板表现 - 覆铜板业务为营收增长重要支柱，销量增加推动整体营收增长 [2] - 高端覆铜板销售占比显著提升，重点布局AI服务器、汽车电子等高端应用领域 [2] - 高速覆铜板聚焦AI服务器、交换机、光模块市场，有卤Ultra low loss材料批量销售，无卤Ultra low loss获国际芯片终端认可 [2] - 高频覆铜板拓展5G通信、基站天线、汽车毫米波雷达领域，加速研发低损耗、高导热材料 [2] - 高导热金属基板在汽车电子、算力服务器领域批量供货，市场份额扩大 [2] - HDI产品覆盖智能手机、平板、笔电、模组、汽车电子市场，实现销售有效增长 [2] 半导体封装材料进展 - BT封装材料在Mini&Micro LED、Memory、VCM、PMIC等应用实现批量订单交付，推动国产替代 [3] - CBF积层绝缘膜研发加速，算力芯片应用形成系列产品，在国内主要IC载板厂家开展验证 [3] - CBF-RCC产品在智能手机VCM领域获小批量订单，主板、PMIC应用验证有序推进 [3] - 青山湖工业园区单独建设研发中心和产线，具备批量订单交付能力 [3] 复合材料与膜材料业务 - 功能性复合材料开发3D平板后盖轻质快固化材料、石墨烯复合创新产品，通过认证并逐步量产 [3] - 医疗设备领域实现核心件突破，CT机架产品进入小批量交付阶段 [3] - 交通物流复合材料在车厢、物流箱传统市场稳步增长，拓展新能源电池包、仓储移动货架新领域 [3] - 铝塑膜在储能与小动力领域批量交付，半固态电池领域获国内知名厂商小批量订单 [3] - 紧跟固态电池技术趋势推进产品级验证，为后续增长奠定基础 [3] 研发投入与技术创新 - 上半年研发支出9487万元，同比增长4.79%，重点推进高端覆铜板、半导体封装材料、铝塑膜技术迭代 [4] - 检测中心为CNAS认证第三方检测机构，推行IPD集成产品开发模式，建成数字化集成开发平台 [4] - 强化基础研究与研发质量管控，为技术突破提供支撑 [4] 生产运营与产能布局 - 深化数字化战略，对青山湖、珠海工厂进行数字化二次升级，优化SAP系统 [4] - 推进业务场景全面数字化，助力精细化成本管控与提效降本 [4] - 泰国覆铜板生产基地处于规划阶段，投资总额不超过6000万美元，为拓展海外市场重要支点 [4] - 国内青山湖基地、珠海基地产能持续释放，多基地协同效应逐步显现 [4] 未来战略方向 - 继续深耕高端材料领域，依托技术研发与数字化升级双轮驱动 [4] - 持续优化产品结构、拓展国内外市场，提升覆铜板国产替代、半导体封装材料进口替代、新能源材料技术突破中的市场份额 [4]