长阳科技首次公开发行股票的发行费用合计11,178.64万元（不含增值税），其中承销、保荐费9,246.03 万元。 长阳科技于2023年向特定对象发行股票募集资金。2022年11月25日，长阳科技收到中国证监会于2022年 11月18日出具的《关于同意宁波长阳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2928号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023年10月23日，立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2023年10月25日出具了信 会师报字[2023]第ZA15371号《验资报告》。根据该报告，截至2023年10月23日，长阳科技本次发行人 民币普通股3,663,003股，发行价格13.65元/股，实际募集资金总额为人民币49,999,990.95元，扣除各项 不含税发行费用人民币2,921,713.76元后，募集资金净额为人民币47,078,277.19元，其中新增注册资本人 民币3,663,003.00元，资本公积人民币43,415,274.19元。 经统计，长阳科技两次募集资金合计10.19亿元。 (责任编辑：马欣 ...

公司发展战略 - 继续做大做强做精反射型功能膜业务并积极开拓新应用场景以扩大全球市场份额 [1] - 集中资金和研发团队加大光学基膜、固态及半固态电解质基膜和CPI薄膜等产品的研发投入以突破核心技术壁垒 [1] - 目标完成产品产业化并实现全面进口替代同时打造冠军产品系列 [1] 重点聚焦领域 - 公司将重点聚焦新型显示、半导体、5G、新能源汽车及储能四大应用场景 [1] - 重点开发上述四大应用场景中严重依赖进口且急需实现进口替代的关键性功能膜产品 [1] - 研发和储备面向未来科技前沿的新产品 [1]

公司投资设立 - 公司拟以自有资金30,000万元投资设立全资子公司沃顿科技（南京）有限公司 [2] - 新子公司注册资本为30,000万元人民币 [2] - 注册地址位于江苏省南京市江北新区 [2] 子公司经营范围 - 经营范围包括反渗透膜、纳滤膜及其他分离膜材料产品的研发、生产、销售和技术服务 [2] 交易性质 - 该投资事项无需提交股东会审议 [2] - 不构成关联交易 [2] - 不属于重大资产重组 [2]

投资设立子公司 - 公司拟以自有资金3亿元投资设立全资子公司沃顿科技(南京)有限公司 [1] - 新设立的南京沃顿将作为公司膜用材料及膜组件能力提升项目的投资运营主体 [1] - 该项目目前正处于筹划阶段 [1]

公司研发投入 - 2025年前三季度公司研发费用为4821万元 [1] - 具体研发项目情况可查阅2025年半年度报告及后续披露的2025年年度报告 [1]

业绩增长驱动因素 - 核心膜业务收入稳健提升 [2] - 国内与国际市场收入同步增长，实现双轮驱动 [2] - 产品结构持续优化，高附加值产品销量攀升，成为提升盈利能力核心动能 [2] 海外市场拓展策略 - 构建均衡的全球市场布局，通过多元化渠道与本地化运营降低对单一市场的依赖 [2] - 凭借持续技术创新与成熟解决方案，构筑产品差异化优势与核心竞争力 [2] 产能与项目进展 - 现有产能在装备升级基础上可进一步提升，生产基地预留扩产空间以支撑产能扩充 [3] - 产能规模能动态适配市场增量需求，不会成为公司发展瓶颈 [3] - 南京新项目目前处于前期规划阶段，尚存在不确定性 [2]

公司技术与行业地位 - 公司是国内陶瓷膜技术取得突破后最早成立从事以陶瓷膜等膜材料为核心的膜分离技术研发和应用的企业之一 [2] - 公司经过二十多年发展已具备强大的陶瓷膜、有机膜、锂吸附剂等分离材料研发生产能力 [2] - 公司于2024年通过中国膜行业陶瓷膜领域龙头企业复评 [2] 公司未来发展规划 - 公司将继续在产品研发、市场拓展等方面加大投入 [2] - 公司投入旨在提升膜分离材料市场占有率 [2]

投资项目与产品 - 公司拟投资项目的核心产品为反渗透膜及聚芳醚砜材料 [2] - 反渗透膜产品将重点聚焦于高端品类 [2] - 聚芳醚砜被定义为多功能高性能材料，具有广泛的应用领域 [2]

业务布局 - 公司暂未布局芯片制造和封装领域的功能膜 [1] - 公司CPI薄膜项目目前正在客户验证中 [1] 研发合作 - 公司与中科院物理所的合作研发内容详见公司相关自愿披露公告 [1] 固态电池技术 - 固态或半固态电池按电解质主要分为硫化物、氧化物和聚合物电解质三种路线 [1] - 公司独家开发的隔膜产品具有超高孔隙率、超大孔径、可压缩性高的特点 [1] - 该隔膜产品可广泛用于不同技术路线的固态电池 [1] - 应用于聚合物固态电解质电池时 可实现电解质离子电导率领先同行一个数量级 [1] - 应用于其他电解质路线时 可有效解决碳硅负极或锂金属负极的膨胀问题 [1] - 该产品在改善固态和半固态电池的循环寿命 电池容量 使用温度 安全性和循环性能方面较传统隔膜有突破性提升 [1]

项目概况 - 公司拟投资建设膜材料及膜组件能力提升项目 [1] - 项目建设地点位于江苏省南京市江北新区指定地块 [1] - 计划建设综合楼、研发楼、树脂厂房、膜片厂房、膜组件厂房及相关公辅设施 [1] 产能规划 - 项目将建设反渗透膜与聚芳醚砜生产线 [1] - 项目建成后预计形成反渗透膜产品年产能2000万平方米 [1] - 项目建成后预计形成聚砜年产能3000吨 [1] 项目进展与状态 - 该项目目前正在进行环评程序 [1] - 项目尚需履行内部审批等相关程序 [1] - 最终项目投资方案以公司最终审议通过为准 [1] 交易性质与信息披露 - 本次项目投资事项不构成关联交易 [1] - 本次项目投资事项不构成重大资产重组 [1] - 公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务 [1]