中伟股份表示，此次工商变更完成标志着公司H股发行上市工作的全面收官，有利于优化公司资本结 构，提升国际化运营能力。经备案的最新《公司章程》已在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同步披 露。 点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 本次H股发行完成后，公司股权结构发生相应调整。具体变化如下： 项目变更前变更后股份总数938,028,458股1,042,253,858股注册资本938,028,458元1,042,253,858元A股普 通股938,028,458股938,028,458股H股普通股104,225,400股 根据新换发的营业执照，公司名称、法定代表人、注册地址等核心信息保持不变，法定代表人仍为邓伟 明，注册地址 ...

H股发行详情 - 公司H股发行的最终价格为每股22港元 [1] - 最终价格不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费 [1] 上市交易安排 - 本次发行的H股预计于2025年11月6日在香港联交所主板挂牌 [1] - H股将于2025年11月6日开始上市交易 [1]

公司H股全球发售概况 - 公司于2025年10月28日在中国香港联交所网站刊登并派发H股招股说明书 [1] - 本次全球发售H股基础发行股数为1.55亿股 [1] - 在发售量调整权及超额配售权悉数行使的情况下，最大发行股数可达2.05亿股 [1] 发售结构安排 - 中国香港公开发售初步安排1551万股，约占全球发售总数的10.00% [1] - 国际发售初步安排1.4亿股，约占全球发售总数的90.00% [1] - 香港公开发售部分可予重新分配 [1] 发行时间表与定价 - H股香港公开发售于2025年10月28日开始，预计于2025年11月3日结束 [1] - 预计于2025年11月5日前公布发行价格 [1] - 本次H股发行的价格最高不超过23.60港元 [1]

公司上市申请进展 - 公司已于2025年9月30日向香港联合交易所递交H股发行上市申请 [1] - 公司同日于香港联交所网站刊登发行上市申请资料 [1] - 公司向中国证监会报送发行上市备案申请材料并已于近日获接收 [1]

全球发售方案 - 全球发售H股基础发行股数为1.35亿股H股（视乎超额配股权行使与否而定）[1] - 香港公开发售1350.82万股H股，约占全球发售总数的10%[1] - 国际发售1.22亿股H股，约占全球发售总数的90%[1] - 超额配售权悉数行使后，本次全球发售H股的最大发行股数为1.55亿股[1] 发行价格与时间安排 - H股发行的价格区间初步确定为19.88港元至21.50港元[1] - H股香港公开发售于2025年10月14日开始，预计于2025年10月17日结束[1] - 预计于2025年10月21日前（含当日）公布发行价格[1]

公司资本运作 - 公司董事会于2025年7月25日审议通过发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的议案 [1] - 北京市国资委已原则同意公司本次拟公开发行H股的总体方案 [1] - 发行事项尚需股东会批准及政府机构、监管机构的批准、核准或备案 [1]

公司H股发行计划 - 公司收到上海市国资委批复 原则同意发行H股股票方案 [1] - 计划发行H股股数不超过发行后公司总股本的15% [1] - 授予不超过H股发行股数15%的超额配售权 [1] 审批进展 - 发行事项尚需公司股东大会批准 [1] - 需取得中国证监会、香港联交所及香港证监会等机构备案/批准/核准 [1]

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，发行股数不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前），并授予承销商不超过15%的超额配售权 [6] - 发行对象包括境外机构投资者、企业和自然人，以及QDII等符合监管规定的投资者 [7] - 发行价格将通过订单需求和簿记建档确定，香港公开发售部分将根据认购情况决定配发比例 [7] 募集资金用途 - 募集资金计划用于国际化业务拓展、产品研发及组合扩充、运营资金补充等 [10] - 授权董事会可根据监管意见和公司需求调整资金用途，具体投向以最终招股书披露为准 [10][11] 公司治理调整 - 取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使 [12] - 修订现行公司章程及议事规则，H股上市后将启用新的公司章程草案及相关制度 [13][14] - 董事会成员拟由6名增至8名，其中独立董事由3名增至4名，独立董事津贴为24万元/年 [16] 上市相关安排 - 聘请安永会计师事务所作为H股发行上市的审计机构 [15] - 拟购买董事及高管责任保险和招股说明书责任保险 [18] - 预计上市成本包括保荐人费用、律师费用、审计费用等多项中介费用 [9] 股东会议程 - 会议将于2025年6月23日采用现场+网络投票方式召开 [4][5] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [5] - 将审议14项议案，涵盖H股发行上市各方面事宜 [1][5] 授权事项 - 授权董事会及其授权人士全权办理H股发行上市相关事宜，包括确定发行规模、价格、时间等 [19][20] - 授权有效期18个月，若取得监管批准可自动延长至上市完成日 [10][30] - 授权范围包括修改上市方案、签署相关文件、办理审批手续等 [20][21][22]

公司H股发行计划 - 公司拟以全资子公司新能（香港）能源投资有限公司作为要约人私有化新奥能源控股有限公司（股票代码：02688 HK），私有化交易对价包含公司向新奥能源股东发行的境外上市普通股（H股）[1] - 公司拟申请发行H股并以介绍方式在香港联交所主板上市[1] 审计机构聘任 - 公司董事会审议通过聘任国卫会计师事务所有限公司为本次H股发行的审计机构，负责出具会计师报告及提供其他申请文件意见[1] - 国卫会计师在H股发行及香港联交所上市项目方面拥有丰富财务审计经验，服务行业涵盖房地产 建筑 证券投资 家电家居 矿产 汽车 医药 化工原料 食品生产等[2] - 国卫会计师成立于1983年，截至2024年末拥有17名董事，为约85家上市公司提供年报审计服务[2] 机构合规性 - 国卫会计师已按香港会计师公会要求购买职业责任保险，近三年无民事诉讼终审担责记录，对中国内地赴港上市公司审计服务中无违法违规被处罚情形[2] - 国卫会计师及其从业人员最近三年未因执业行为受到刑事处罚 行政处罚 行政监管措施或自律组织纪律处分[2] 审议程序 - 公司第十届董事会2025年第三次审计委员会会议 第十届董事会第二十八次会议 第十届监事会第二十一次会议均于2025年5月审议通过聘任议案[3] - 该聘任事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会通过之日起生效[3]