The dollar index (DXY00) today is up by +0.43% at a 3-week high.  The dollar is climbing as today’s US economic reports were hawkish for Fed policy.  US Q2 GDP expanded more than expected, weekly jobless claims unexpectedly fell to a 2-month low, and August core (ex-defense and aircraft) capital goods new orders rose more than expected.  Also, today's weakness in stocks boosted some liquidity demand for the dollar.  The dollar added to its gains today on hawkish comments from Kansas City Fed President Jeff ...

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主要股指表现 - 标普500指数上涨+0.67% 纳斯达克100指数上涨+1.19% 道琼斯工业指数上涨+0.46% [1] - 九月E-mini标普期货上涨+0.63% 九月E-mini纳斯达克期货上涨+1.19% [1] - 三大股指均创历史新高 主要因美联储进一步宽松政策预期推动 [2] 半导体行业表现 - 英特尔股价暴涨+25% 因英伟达同意投资50亿美元并宣布共同开发PC和数据中心芯片 [2][11] - KLA Corp上涨超+7% ASML Holding NV和应用材料上涨超+6% [11] - 美光科技上涨超+5% Marvell Technology、ON Semiconductor和Lam Research上涨超+4% [11] - GlobalFoundries上涨超+3% 英伟达上涨超+2% [11] 美联储政策与利率预期 - 美联储9月18日降息25个基点 并暗示年底前还将降息50个基点 [3][8] - 市场定价10月28-29日FOMC会议降息25个基点的概率为86% [5] - 债券收益率上升 10年期国债收益率升至4.14%的2周高点 [4][6] 经济数据表现 - 每周初请失业金人数下降-33,000至231,000人 低于预期的240,000人 [4] - 9月费城联储商业展望调查上升+23.5至23.2 创8个月新高 远高于预期的1.7 [4] - 8月领先指标下降-0.5% 逊于预期的-0.2% 为四个月来最大降幅 [5] 其他个股表现 - CrowdStrike上涨超+10% 因公司在投资者简报中讨论AI战略并给出强劲的2027财年初步展望 [12] - 89bio暴涨超+86% 因罗氏宣布以35亿美元或每股14.50美元收购该公司 [12] - IonQ上涨超+4% 因与美国能源部签署谅解备忘录推进太空量子技术发展 [12] - AeroVironment上涨超+4% 因美国银行全球研究首次覆盖给予买入评级和目标价300美元 [13] 国际市场与债券 - 欧洲斯托克50指数上涨+1.66% 创3.5周新高 [5] - 中国上证综指下跌-1.15% 从10年高点回落 [5] - 日经225指数上涨+1.15% 创历史新高 [5] - 10年期德国国债收益率上升至2.718% 英国国债收益率上升至4.671% [9]

通胀数据 - 美国2025年8月年化通胀率加速至2.9% 创1月以来新高 高于6月和7月2.7%的水平[2] - 月环比CPI上涨0.4% 超出0.3%的市场预期 主要受汽油价格持续上涨和食品通胀走强推动[3] - 核心通胀率维持在3.1% 与7月持平 月环比核心CPI增长0.3% 符合市场预期[4] 经济指标 - 失业救济申请人数近期上升 但仍远低于2021年水平[5][6] - 2025年第二季度美国经济年化增长率达3.3% 较第一季度0.5%的收缩显著反弹 且高于初值3%的预估[6] - 标普500指数2025年第三季度盈利预计同比增长5.1% 收入增长5.9% 预期呈现上修趋势[7] 货币政策预期 - 市场预计9月会议有92.5%概率降息25个基点 仅7.5%概率降息50个基点[8] - 由于通胀数据超预期 市场对大幅降息的预期已减弱[8] 行业投资机会 - 大型混合型ETF同时覆盖成长股和价值股 适合温和降息环境[9] - First Trust Dow 30等权重ETF(EDOW)获Zacks二级买入评级[9] - iShares核心标普全美股市ETF(ITOT)获二级评级 iShares核心标普500ETF(IVV)获一级强力买入评级[9] - iShares标普100ETF(OEF)和Invesco标普500质量ETF(SPHQ)均获二级评级[9][10]

劳动力市场数据异常 - 当周初请失业金人数达263,000人 远超预期的212,000人 为自去年10月以来的最高水平[2] - 数据可能预示劳动力市场出现疲软信号 若持续而非异常 将改变美联储政策立场[4] - 历史数据显示去年曾进行两次50基点降息 但对劳动力市场改善效果有限[9][10] 通胀指标表现 - 整体通胀率年增2.9% 核心通胀率年增3.1% 显示通胀仍具粘性且高于预期[3] - 个人消费支出平减指数(PCE)为2.5%-2.6% 虽为美联储偏好指标但仍处高位[3] - 服务类通胀持续存在 包括 groceries、gasoline、electricity等日常支出成本未见下降[6][7] 政策困境与数据可靠性 - 美联储面临两难抉择：若劳动力市场确实疲弱则需要降息 但通胀压力仍存[4][11] - 就业数据准确性受质疑 3月数据修订幅度达900,000个岗位 存在重大偏差[12][13] - 数据收集方式(如调查)被指落后 应采用人工智能等更先进技术提升准确性[13] 资产表现与市场动态 - 黄金突破通胀调整后的历史新高 技术分析显示1980年买入至今仍有约600美元收益[14][15] - 大量资金闲置于国债市场 规模达"天文数字" 机构投资者远未达到配置目标[8] - 比特币与黄金可能形成竞争关系 黄金交易被评价为"非常非常好的交易"[15]

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