固态电池板块 - 机构认为近期固态电池板块催化密集 继续推荐固态电池产业链 [1] - CIBF2025展会围绕固态电池设立全天论坛 推测锂电公司将发布相关新品 [13] - 固态电池是产品维度唯一有全天论坛的主题 板块催化密集 [13] 美股市场表现 - 道指涨0.65%至42322.75点 标普500涨0.41%至5916.93点 纳指跌0.18%至19112.32点 [2] - 科技股普跌 微软涨0.23% 英伟达跌0.38% 苹果跌0.41% 亚马逊跌2.42% Meta跌2.35% 特斯拉跌1.4% [3] - 热门中概股多数走低 阿里巴巴跌7.53% 京东跌3.86% 百度跌3.58% 蔚来跌3.15% 小鹏汽车跌1.39% 拼多多跌0.88% 理想汽车跌0.59% 网易涨14.61% [3] 中美经贸关系 - 中美同意建立经贸磋商机制 就经贸领域各自关切保持沟通 [4] - 中方认为美方232关税措施是单边主义和保护主义行径 敦促尽快停止 [4] - 中方调整对美反制措施 撤销暂停或调整有关对华加征关税 [4] 政策动态 - 两办印发城市更新行动意见 目标到2030年取得重要进展 [5] - 证监会强调募集资金应专款专用 不得用于永久补充流动资金和偿还银行借款 [5][6] - 四部门推进科技金融工作 要求全方位支持科技创新 投早投小投长期投硬科技 [6] 金融市场开放 - 拟延长"互换通"利率互换合约期限至30年 推出LPR为参考利率的利率互换合约 [6] - 中方决定对巴西等5国实行免签政策 自2025年6月1日起实施 [7] 公司业绩 - 阿里巴巴2025财年Q4营收2364.5亿元同比增7% 净利润119.73亿元同比增1203% [8] - 网易Q1净营收288亿元同比增7.4% 净利润103亿元 [9] 公司动态 - 卓翼科技控股股东12.48%股份将被司法拍卖 可能导致实控人变更 [10] - 京源环保子公司签订3.65亿元算力集群建设项目承包合同 [11] - 锦江航运披露股票交易异动公告称不存在应披露而未披露的重大信息 [12] - 小米即将发布自主研发设计的手机SoC芯片"玄戒O1" [7] 行业观点 - 基础化工行业估值处在2014年以来偏低水平 建议关注民爆、制冷剂、改性塑料等板块 [13] - AI玩具发展加速智能算力模组及通信模组需求释放 具身智能发展提升控制器需求 [14] - AI应用有望拉动CDN需求 通过边缘节点网络实现数据本地化处理 [14]

市场开盘表现 - 三大股指集体低开 上证指数开盘报3398 43点 跌0 16% 深成指开盘报10324 84点 跌0 28% 创业板指开盘报2076 04点 跌0 34% [2] - 港口航运 中韩自贸区板块涨幅居前 物流 黑色家电板块表现活跃 贵金属 保险 PEEK材料 券商板块跌幅居前 [2] 嘉宾观点 指数分化与板块配置 - 上证50和沪深300指数走势显著强于中证500和中证1000指数 反映出市场结构性调整行情 [3] - 某板块短期配置价值值得关注 中长期也具备持续关注价值 [3] - 科创50指数走势明显优于创业板指数 市场风格呈现分化特征 [4] 科技板块投资机会 - 互联网龙头为代表的科技板块存在较好投资机会 阿里巴巴 腾讯等头部科技企业一季度人工智能领域资本开支和业务收入显著增长 [3] - 某板块有望成为市场引领力量 另一板块需基本面催化因素支撑 [4] 券商研报观点 AI技术应用与硬件需求 - AI模型技术进步加速AI玩具发展 智能算力模组 蜂窝/wifi模组需求或将加速释放 [7] - 具身智能发展依赖AI模型 边缘终端小模型表现亮眼 智能算力模组及控制器需求逐步提升 [7] - AI应用催生毫秒级响应需求 CDN通过边缘节点布局实现算力下沉 需求持续增长 [7] 固态电池产业链 - CIBF2025展会聚焦固态电池 快充 钠电等主题 固态电池是唯一有全天论坛的产品维度 [8] - 锂电公司计划发布新品 推测与固态电池相关 近期固态电池板块催化密集 [8]