市场开盘表现 - 三大股指集体低开 上证指数开盘报3398 43点 跌0 16% 深成指开盘报10324 84点 跌0 28% 创业板指开盘报2076 04点 跌0 34% [2] - 港口航运 中韩自贸区板块涨幅居前 物流 黑色家电板块表现活跃 贵金属 保险 PEEK材料 券商板块跌幅居前 [2] 嘉宾观点 指数分化与板块配置 - 上证50和沪深300指数走势显著强于中证500和中证1000指数 反映出市场结构性调整行情 [3] - 某板块短期配置价值值得关注 中长期也具备持续关注价值 [3] - 科创50指数走势明显优于创业板指数 市场风格呈现分化特征 [4] 科技板块投资机会 - 互联网龙头为代表的科技板块存在较好投资机会 阿里巴巴 腾讯等头部科技企业一季度人工智能领域资本开支和业务收入显著增长 [3] - 某板块有望成为市场引领力量 另一板块需基本面催化因素支撑 [4] 券商研报观点 AI技术应用与硬件需求 - AI模型技术进步加速AI玩具发展 智能算力模组 蜂窝/wifi模组需求或将加速释放 [7] - 具身智能发展依赖AI模型 边缘终端小模型表现亮眼 智能算力模组及控制器需求逐步提升 [7] - AI应用催生毫秒级响应需求 CDN通过边缘节点布局实现算力下沉 需求持续增长 [7] 固态电池产业链 - CIBF2025展会聚焦固态电池 快充 钠电等主题 固态电池是唯一有全天论坛的产品维度 [8] - 锂电公司计划发布新品 推测与固态电池相关 近期固态电池板块催化密集 [8]