发售股份情况 - 全球发售项下发售股份数目为30,070,500股H股，香港发售3,007,050股，国际发售27,063,450股[6] - 国际发售占全球发售数目百分比为90%，香港公开发售占10%[11][12] - 公开发售有效申请数目为45,511，成功申请数目为15,389，认购水平60.63倍[12] - 香港公开发售承配人数目为57，认购水平为2.47倍[11] 价格与款项 - 发售价为每股H股58.00港元，另加相关费用[6] - 所得款项总额为1,744.1百万港元，净额为1,673.1百万港元[10] 上市相关时间 - 上市日期目前预期为2025年12月5日[4] - 稳定价格行动须于2026年1月1日（递交香港公开发售申请截止日期后30日）内终止[3] - 控股股东禁售承诺首六个月至2026年6月4日结束，第二个六个月至2026年12月4日结束[16] 股东与股权 - 基石投资者获分配发售股份总数为2,784,850，占全球发售後已发行H股总数的4.72%，占已发行股份总额的0.71%[13] - 控股股东中，李先生须遵守禁售承诺的公司所持股份数目为105,517,013，占公司股权26.8308%[16] - 欧阳先生须遵守禁售承诺的公司所持股份数目为66,126,373，占公司股权16.8146%[16] - 控股股东须遵守禁售承诺的公司所持股份小计为211,953,645，占公司股权53.8955%[16] - 上市后须遵守禁售承诺的公司所持股份数目为76,697,972，所持H股数目为18,919,926，占全球发售後已发行H股总数的百分比为59.6753%，占公司股权百分比为20.9567%[21] - 最大承配人获配9400000股H股，占国际发售34.73%，占发售股份总数31.26%，占上市後已发行股本总额2.39%[23] - 前5承配人获配18651400股H股，占国际发售68.92%，占发售股份总数62.03%，占上市後已发行股本总额4.74%[23] - 前10承配人获配22147350股H股，占国际发售81.83%，占发售股份总数73.65%，占上市後已发行股本总额5.63%[23] - 前25承配人获配26260400股H股，占国际发售97.03%，占发售股份总数87.33%，占上市後已发行股本总额7.55%[23] - 最大H股股东上市後持10000000股H股，占已发行H股股本总额33.26%，持32349321股股份[24] - 前5H股股东上市後持30431400股H股，占已发行H股股本总额101.20%，持72633024股股份[24] - 前10H股股东上市後持39866974股H股，占已发行H股股本总额132.58%，持87345811股股份[24] - 前25H股股东上市後持51607668股H股，占已发行H股股本总额171.62%，持101797255股股份[24] 其他 - 公司获香港联交所批准豁免严格遵守上市规则第10.04条[30] - 向关联客户中信证券国际资本管理配售52,000股，占分配给关联客户发售股份数目0.17%，占全球发售後已发行股本总额0.013%[35] - 全球发售完成後（超額配股權獲行使前），公众人士将持有58,990,426股H股，占公司已发行股本总额约15.0000%[39] - H股以每手50股为买卖单位，股份代號为2658，交易代號为「TIANYU SEMI」[41]

发售情况 - 全球发售股份数目为67,333,500股H股，香港发售6,733,500股，国际发售60,600,000股[4] - 发售价格为每股H股11.60港元[4] - 所得款项总额为781.1百万港元，净额为701.0百万港元[8] - 香港公开发售有效申请数目为376,021，认购水平达4,908.33倍[9] - 国际发售承配人数目为105，认购水平为10.15倍[10] - 优先发售有效申请数目为114，认购水平为72.49倍[12] 股份分配 - 基石投资者北京德诺瑞朗获分配6,603,000股，占9.81%[12] - 博时基金获分配20,000股，占发售股份总数0.03%[13] - 承配人前25大获配H股数目占国际发售87.07%[19] - H股股东前25大上市后持有H股数目占已发行H股股本总额78.26%[21] 上市相关 - 股份2025年10月15日开始买卖，代号2575[7] - 全球发售完成后公众持股量占25.98%，高于规定[41] - 全球发售完成后无新主要股东，上市时至少300名股东[41] 其他 - 公司已遵守上市规则，未提供回扣[36] - 公司获授同意向关连客户配售股份[37] - 发售股份在美国境外提呈发售及出售[39]

发售股份信息 - 全球发售股份数目为348,990,700股，香港发售34,899,100股，国际发售314,091,600股[8] - 发售价为每股71.59港元，另加相关费用[8] - 上市时已发行股份数目（超额配股权未行使前）为2,623,990,700股[11] - 超额分配发售股份数目为52,348,600股，均来自国际发售[11] 资金与认购情况 - 所得款项总额为24,984.2百万港元，净额为24,469.9百万港元[12] - 有效申请数目为350,775，受理申请数目为198,629，认购水平为240.74倍[14] - 国际发售承配人数量为438名，认购水平为20.38倍[15] - 优先发售有效申请数目为222，认购水平为22.36倍[16] 股东与股份分配 - 基石投资者总计持有174,161,400股，占发售股份的49.90%，占全球发售後已发行股本总额的6.64%[19] - 最大承配人获配1904.89万股，占国际发售（未行使超额配股权）6.06%，占发售股份总数（未行使超额配股权）5.46%，上市后占已发行股本总额（未行使超额配股权）0.73%[32] - 最大股东上市后所持股份数为22.75亿股，假设超额配股未行使占已发行股本总额86.70%，行使则占85.00%[34] 禁售股份情况 - 紫金矿业集团股份有限公司持有上市後须遵守禁售承诺的股份2275000000股，占须遵守禁售承诺股权的86.70%，禁售承诺最后一日为2026年3月29日[27] - 金山（香港）國際礦業有限公司持有17.29亿股须遵守禁售承诺股份，占比65.89%，首六个月禁售期至2026年3月29日，第二个六个月至2026年9月29日[28] - 基石投资者小計持有1.741614亿股须遵守禁售承诺股份，占比6.64%，禁售期至2026年3月29日[31] 其他关键信息 - 稳定价格期间于上市日期开始，预期于2025年10月25日届满[3] - 股份代号为2259，开始买卖日期为2025年9月30日[11] - 公众人士将持有348,990,700股股份，占公司已发行股本约13.30%，高于规定的10%[59]

发售股份 - 全球发售股份数目为44,178,600股（视超额配股权行使与否而定）[6] - 香港发售股份数目为4,417,900股（可重新分配）[6] - 国际发售股份数目为39,760,700股（可重新分配及视超额配股权行使与否而定）[6] 价格与面值 - 发售价为每股41.94港元，另加相关费用[6] - 每股股份面值为0.00001美元[6] 时间安排 - 稳定价格行动30日后结束，稳定价格期于递交申请截止日期后第30日届满[3] - 香港公开发售2025年6月17日开始，20日中午截止付款[16] - 相关公告不迟于2025年6月24日登载[16] - 香港公开发售分配结果2025年6月24日或之前处理，25日或之前退款[18] - 预期股份2025年6月25日上午开始买卖[18] 其他要点 - 股份代号为02643[6] - 申请认购股数至少100股[10] - 公司采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - 公司已申请股份上市及买卖[12] - 全球发售可重新分配，香港公开发售股份总数上限为8,835,800股[13] - 公司预期授出超额配股权，可发行最多6,626,700股股份[13] - 香港公开发售初步提呈股份占10.0%，国际发售占90.0%[14] - 股份按每手100股为买卖单位[23]