发售情况 - 全球发售股份数目为5,407,980股H股，香港发售540,800股，国际发售4,867,180股[6] - 最终发售价为每股H股263.00港元，所得款项总额1,422.30百万港元，净额1,309.03百万港元[6][10] - 香港公开发售有效申请数目17,353，受理12,473，认购水平22.55倍，触发回补[11] - 国际发售承配人数目43，认购水平2.1倍[12] - 超额分配发售股份数目540,800，均来自国际发售[8] 股东与股份 - 湖南湘江智骋等基石投资者小计获配2,076,390股，占比4.89%[13][25] - 控股股东小计持禁售H股16,750,130股，占比39.46%[17] - 关键人士小计持禁售股份28,331,551股，占比66.75%[19] - 领航资深独立投资者小计持禁售股份9,121,668股，占比21.49%[20] - 未上市股份股东小计持禁售股份1,345,418股，占比0.36%[21] - 首次公开发售前投资者小计持禁售H股11,034,650股，占比26.00%[23] 承配情况 - 最大承配人获配1,618,650股，占国际发售33.26%[27] - 前5承配人获配3,683,630股，占国际发售75.68%[27] - H股前5股东获配1,618,650股，上市后占H股股本总额67.99%[28] - 股东前25获配3,713,240股，占国际发售76.29%[30] 申请与分配 - 香港公开发售有效申请12,473份[31] - 甲组成功申请人总数12,397[32] - 乙组成功申请人总数76[35] 交易与协议 - 申万宏源国际等通过掉期交易持有发售股份，期限一年，客户可终止[42][43][44] 上市相关 - 上市日期预计为2025年12月19日[4][51] - 上市时已发行股份数（行使超额配股权前）为43,789,310[9] - 全球发售完成后25,693,762股H股计入公众持股量[52] - H股于2025年12月19日上午九时在联交所开始买卖，代号3881，每手10股[54] 公司架构 - 公司执行董事为马濰博士及胡斯博博士[55] - 非执行董事为李澤湘教授等[55] - 独立非执行董事为李曉原博士等[55]

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與HashKey Holdings Limited（「本公司」）所刊發日期為 2025年12月9日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章 程。潛在投資者在決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關本公司及下述全 球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所載資料作出。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊 發、派發。本公告並非且不擬構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區要約出售任何證券 或招攬購買或認購任何證券的一部分。發售股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時 修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，亦不得在美國境 ...

发售股份 - 全球发售股份数目为5,407,980股H股，视超额配股权行使与否而定[6] - 香港发售股份数目为270,400股H股，可予调整[6] - 国际发售股份数目为5,137,580股H股，可调整及视超额配股权行使与否而定[6] - 香港公开发售初步提呈股份占全球发售约5.0%，国际发售占约95.0%[15] - 重新分配后香港公开发售股份最多为540,800股，占全球发售约10.00%[14] - 国际包销商可要求发行最多811,190股额外股份，不超全球发售初步股份数15%[16] 发售价及相关费用 - 发售价为每股H股263.00港元，另加多项费用[6][17] - 每股H股面值为人民币1.00元[6] 时间安排 - 香港公开发售期为2025年12月11日上午九时正至12月16日中午十二时正[24] - 网上白表服务申请时间为2025年12月11日上午九时正至12月16日上午十一时三十分[25] - 以网上白表服务完成电子申请截止时间为2025年12月16日上午十一时三十分[19] - 开始办理香港公开发售申请登记时间为2025年12月16日上午十一时四十五分[19] - 通过网上银行等完成付款及发出电子认购指示截止时间为2025年12月16日中午十二时正[20][25] - 全数缴付申请股款截止时间为2025年12月16日中午十二时正[25] - 有关发售价等公告将于2025年12月18日刊登[20] - 香港公开发售分配结果可于2025年12月18日下午十一时正起至24日午夜十二时正查询[21] - 预计不迟于2025年12月18日下午十一时正公布相关公告[28] - 假设全球发售2025年12月19日上午八时正或之前无条件，H股该日上午九时正开始买卖[29] 其他要点 - 稳定价格行动若进行，须于递交香港公开发售申请截止日期后第30日结束[2] - 稳定价格期由上市日期开始，预期于截止递交香港公开发售申请日期后第30日届满[3] - 申请认购股数须至少为10股香港发售股份[11] - 公司实行全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - H股以每手10股为买卖单位，股份代号为3881[29] - 联交所参与者交易须于交易日后第二个交收日在中央结算系统内交收[23] - 仅在全球发售成为无条件且无行使终止权时，H股股票于2025年12月19日上午八时正方为有效[29] - 网上白表服务目标投资者为有意收取实物H股股票者，香港结算EIPO渠道目标投资者为无意收取者[25][26] - 公告可在公司网站及联交所网站查阅[30]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为13,347,500股，香港发售1,335,000股，国际发售12,012,500股[7] - 超额分配发售股份1,750,000股，均来自国际发售[11] - 公司上市时已发行股份（超额配股权获行使前）为513,347,500股[10] 价格与款项 - 最终发售价为每股9.80港元，发售价格范围为每股8.80 - 9.80港元[7][10] - 所得款项总额1.3081亿港元，估计上市开支1.1844亿港元，净额1237万港元[12] 上市时间 - 上市日期预计为2025年11月27日，稳定价格期间至2025年12月24日[4] 认购情况 - 香港公开发售有效申请159,327，受理2,670，认购水平9366.28倍[13] - 承配人数目97人，认购水平15.07倍[14] 股份分配 - 中信证券资产管理获分配500股，占发售股份0.004%，占发售後股本0.0001%[15] - 承配人最大获配275.7万股，前5获配839.8万股，前10获配1145.8万股，前25获配1371.6万股[19] - 股东最大上市后持股1.69576854亿股，前5持股3.610275亿股，前10持股4.418575亿股，前25持股5.100825亿股[20] 禁售情况 - 控股股东受禁售限制股份169,576,854股，占上市后股本33.03%[16] - 除控股股东外其他股东受禁售限制股份271,383,146股，占上市后股本52.87%[18] 其他情况 - 公司已向联交所申请并获同意，准许一名关连客户参与全球发售[24] - 全球发售完成后，非核心关连人士股东持股约占已发行股份36.94%（假设超额配股权未行使）[30]

发售情况 - 全球发售股份数目为90,884,000股，香港发售9,088,400股，国际发售81,795,600股[6] - 发售价为每股26.20港元[6] - 所得款项总额为23.8116亿港元，净额为22.2872亿港元[9] - 香港公开发售有效申请294,053，成功申请41,428，认购水平1813.77倍[10] - 国际发售承配人277人，认购水平34.33倍[11] 股份分配 - 香港公开发售股份占全球发售10%，国际发售占90%[10][11] - 超额配股数目为13,632,600股[9] - 上市后已发行股份（超额配股权行使前）为605,884,000股[9] 股东情况 - 控股股东等禁售承诺持股331,739,500股，占比54.75%[25] - 现有股东等禁售承诺持股86,465,500股，占比14.27%[26] - 基石投资者禁售承诺持股41,207,400股，占比6.80%[31] 禁售期 - 上市后首六个月禁售期2026年5月9日结束，第二个六个月2026年11月9日结束[27] - 基石投资者禁售期2026年5月9日结束[31] 上市信息 - 上市日期预期为2025年11月10日[4][53] - 股份代号为2698[6] - 每手买卖单位200股[55] 交易相关 - CICC FT和中金公司订立跨境delta - one场外掉期交易[47] - 中信证券国际转嫁配售股份经济风险[48] - 广发全球资本与最终客户订立跨境delta - one场外掉期交易[50]

股份发行 - 全球发售发行股份数为48,249,000股，香港发售4,195,600股，国际发售44,053,400股[9][12] - 最终发售价为每股139.00港元，每股发售股份面值为0.0005美元[9] - 发售量调整权增发股份6,293,300股，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约15%[14][15] - 超额分配的发售股份数目为7,237,300股[17] - 上市后已发行股份数目（于超额配股权获行使前）为433,541,553股[12] 财务数据 - 所得款项总额为6,706.61百万港元，所得款项净额为6,454.36百万港元[18] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为37,062，受理申请数目为21,421，认购水平为15.88倍，发售股份占全球发售的8.70%[19] - 国际发售承配人数目为122，认购水平（计及发售量调整权前）为7.72倍，发售股份占全球发售的91.30%[20] 股东情况 - 基石投资者Eastspring Investments获分配1,117,800股，占发售股份2.32%[21] - 基石投资者Ghisallo Fund Master Ltd获分配2,794,600股，占发售股份5.79%[21] - 彭军博士持有60,000,000股B类普通股，占全球发售後已发行股份总数13.84%，禁售期至2026年11月5日[23] - Eastspring等基石投资者持股总数6,707,000股，占已发行A类普通股总数1.90%、全球发售後已发行股份总数1.55%，禁售期至2026年5月5日[24] - 前25承配人持股47,042,059股，占已发行股份76.59%、国际发售分配股份88.08%[26] 时间安排 - 分销合规期为2025年11月6日上午八时正至2025年12月17日上午零時正，共40日[2][45] - 稳定价格行动须于2025年12月3日结束[5] - 上市日期目前预期为2025年11月6日[6][46] - 开始买卖日为2025年11月6日[11] 其他 - 公司通过不同投票权控制，投资有潜在风险[6] - 股份代号为2026，股份简称PONY - W[9][11] - 截至2025年11月5日董事会有7名成员[50]

股份发售情况 - 全球发售股份数目为108,619,000股H股，香港发售10,861,900股，国际发售97,757,100股[6] - 最终发售价为每股H股131.50元[6] - 上市日期预计为2025年11月5日，稳定价格期间预期于2025年11月30日届满[4] - 上市时已发行股份数目（超额配股权行使前）为1,741,985,086股[8] - 根据发售量调整权发行额外股份8,419,000股，占全球发售初步股份总数约8.40%[9] - 超额分配发售股份数目为16,292,800股[10] - 所得款项总额为14,283.40百万港元，净额为14,016.41百万港元[11] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为202,321，受理57,928，认购额为132.68倍[13] - 国际发售承配人数目为234，认购额为8.61倍[14] 股东分配情况 - 基石投资者总计获分配48,828,700股，占全球发售後已发行H股总数44.95%，占已发行股本总额2.80%[16] - 重庆产业母基金获分配16,553,200股，占全球发售後已发行H股总数15.24%，占已发行股本总额0.95%[15] 禁售情况 - 重庆产业母基金等基石投资者持有的48,828,700股禁售至2026年5月4日[23] 上市相关条件与规定 - 全球发售最终发售规模总价至少10亿港元[36] - 分配给现有股东及其紧密联系人的发售股份不超全球发售H股总数30%[36] 交易相关安排 - 中国银河国际等多家机构将认购股份[38] - 部分机构将订立掉期协议转移权益和风险[40] 上市后情况 - 公众持有的H股总市值预计约142.834亿港元[51] - H股于2025年11月5日上午九时正开始在联交所买卖[54]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为90,884,000股（视超额配股权行使与否而定）[6] - 香港发售股份数目为9,088,400股（可重新分配）[6] - 国际发售股份数目为81,795,600股（可重新分配及视超额配股权行使与否而定）[6] - 重新分配后发售股份总数上限为13,632,600股，占全球发售初步可供认购股份的15%[17] - 公司预期授予国际包销商超额配股权，可发行最多13,632,600股，不超全球发售初步总数15%[18] 价格相关 - 最高发售价为每股发售股份26.20港元，另加相关费用[6] - 发售价不超每股26.20港元，不低于每股24.20港元[20] 时间安排 - 稳定价格行动须于2025年12月5日内终止[3] - 上市日期预计为2025年11月10日[4] - 网上白表服务申请时间为2025年10月31日上午九时至2025年11月5日上午十一时三十分[10] - 香港公开发售开始时间为2025年10月31日上午九时[22] - 网上白表服务电子申请截止时间为2025年11月5日上午十一时三十分[22] - 网上白表申请付款及香港结算EIPO渠道申请截止时间为2025年11月5日中午十二时[22] - 预期定价日为2025年11月6日[22] - 刊载最终发售价等公告时间为2025年11月7日下午十一时前[22] - 公布香港公开发售分配结果时间为2025年11月7日下午十一时前[23] - 2025年11月7日下午11时至11月13日午夜可在指定网站查分配结果[24] - 2025年11月10日至11月13日营业日9时 - 18时可致电热线查分配结果[24] - 2025年11月6日下午6时起通过香港结算EIPO渠道申请者可向经纪或托管商查询[24] - 全部或部分获接纳申请股票将于2025年11月7日或之前寄发或存入中央结算系统[24] - 退款指示/退款支票将于2025年11月10日或之前寄发[24] - 股份预计2025年11月10日上午9时开始在联交所买卖[28] 其他 - 股份面值为每股0.0001美元[7] - 股份代号为2698[7] - 申请香港发售股份最少为200股[12] - 公司已安排使股份获纳入中央结算系统，交收安排或影响投资者权益[25] - 香港公开发售初步提呈股份占比10.0%，国际发售初步提呈股份占比90.0%[19] - 公司预期2025年11月7日在联交所网站及公司网站公布最终发售价等信息[26] - 香港公开发售分配结果及申请人身份证号可按指定方式和时间查询[26] - 申请股款退还规则：申请遭拒等情况按条款不计利息退还[26]

发售股份情况 - 全球发售100,200,000股H股，香港发售10,020,000股H股，国际发售90,180,000股H股[6] - 最多5,010,000股可由国际发售重新分配至香港公开发售[12] - 公司行使发售量调整权可发行最多15,030,000股额外发售股份[13] - 公司向国际包销商授予超额配股权，可要求发行最多15,030,000股H股（发售量调整权未行使）或17,284,500股H股（发售量调整权悉数行使）[14] 价格及费用 - 最高发售价为每股H股131.50港元，另加相关费用[6] - 每股H股面值为人民币1.00元[6] 时间安排 - 招股章程刊发日期为2025年10月27日[2] - 香港公开发售于2025年10月27日上午九时正开始[16] - 网上白表服务申请截止时间为2025年10月31日上午十一时三十分[16] - 完成网上白表申请付款及发出电子认购指示截止时间为2025年10月31日中午十二时正[16] - 截止办理申请登记时间为2025年10月31日中午十二时正[17] - 预期定价日为2025年11月3日，2025年11月4日下午十一时正或之前公布最终发售价等信息[17] - 香港公开发售分配结果将于2025年11月4日下午十一时正或之前公布[18] - 预期H股于2025年11月5日上午九时正在香港联交所开始买卖[18] - 退回股款（如有）将于2025年11月5日不计利息退还[22] - 稳定价格行动须在2025年11月30日内结束[3] 其他 - 公司就香港公开发售采用全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - H股将以每手100股进行买卖，股份代号为9927[24] - 香港公开发售股份申请按招股章程及指定网站所载条款条件考虑[23] - 香港结算EIPO渠道适用于不拟收取实物H股股票的投资者[21] - 公告可在公司网站及联交所网站查阅[25]

发售股份数目 - 全球发售721.9万股A类股份，香港发售72.192万股，国际发售649.708万股[8] - 香港公开发售初步提呈721,920股A类股份，约占10.0%；国际发售初步提呈6,497,080股，约占90.0%[20] 发售价及相关费用 - 发售价为每股141.00港元，另加1%经纪佣金等费用[8] 股份面值 - 每股股份面值为0.001美元[8] 时间安排 - 稳定价格行动须于递交香港公开发售申请截止日期后30日内结束[3] - 上市日期目前预期为2025年11月3日[4] - 香港公开发售于2025年10月23日上午九时正开始，2025年10月28日中午十二时正截止[21] - 2025年10月31日下午十一时正或之前发布相关公告[21] - 2025年10月31日或之前公布香港公开发售分配结果[22] - 2025年11月3日或之前发送退款指示或支票[22] - 股份股票将于2025年11月3日上午八时正成为有效所有权凭证[29] 申请规则 - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[10] - 可通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购香港发售股份[12] - 申请股数须最少为40股香港发售股份[13] - 申请认购时须全数支付相关应付金额[13] - 可申请的香港发售股份数目上限为360,960股，约占50%[14] 股份分配 - 香港公开发售与国际发售之间的发售股份分配可重新分配[17] 超额配股权 - 公司预期向国际承销商授予超额配股权，可发行最多1,082,800股额外A类股份，不超15%[18] 交易信息 - A类股份每手买卖单位为40股股份[29] - 股份的股份代號为2718[30] 公司治理 - 公司董事会包括执行董事吴明辉等、非执行董事姚磊文及拟任独立非执行董事任煜男等[30]