市场温度计 - 上证指数市盈率分位数达75% 显示估值处于近十年较高水平 [1] - 深证成指市盈率分位数25% 创业板指市盈率分位数25% 显示科技成长板块估值相对低位 [1] - 中证军工指数单日涨幅超3% 成份股现多只涨停 主力资金净流入11.47亿元居行业前三 [2][5] 板块热力图 - 机械设备板块单日涨幅+3.07% 主力资金净流入27.33亿元居首 [1][2] - 煤炭(+1.98%)和国防军工(+1.89%)涨幅居前 医药生物板块遭主力抛售65.2亿元 [1][2] - 计算机(+1.3%)和社会服务(+1.36%)表现较好 纺织服饰(-0.18%)和通信(-23.21亿)承压 [2] 资金信号灯 - 汽车板块获主力资金净买入13.65亿元 电子板块净流出8.19亿元 [2] - 国防军工ETF(512810)单日换手率16.5% 成交额1.67亿元 近6月涨幅22.26% [3][4] - 券商ETF(512000)单日净申购1.22亿元 成交额7.14亿元 换手率2.83% [4] 交易风向标 - 科创人工智能ETF(589520)单日涨1.98% 创业板人工智能ETF(159363)近6月涨24.16% [3] - 通用航空ETF(159231)单日涨1.75% 智能制造ETF(516800)近6月涨5.52% [3] - 港股互联网ETF(513770)成交额4.11亿元 化工ETF(516020)换手率4.78% [4] 国防军工行业 - "十五五"规划预期打开行业空间上限 军贸订单催化行情 中证军工指数ROE达17.23% [5][6] - 九三大阅兵临近推升板块热度 机构看好新质战斗力主线 市净率百分位达100% [5][6] - 国防军工ETF覆盖80只龙头股 标的指数市盈率分位数100% 显示估值处于历史峰值 [6][7] 券商行业 - 两融余额突破2万亿元创10年新高 证券公司指数实现三连阳 [5][6] - 券商板块与融资余额同步性高 全指证券公司指数市净率百分位20% 股息率5% [6][7] - 券商ETF覆盖50家上市券商 标的指数ROE为20% 市盈率百分位50% [7]

国防军工板块市场表现 - 国防军工板块全天领跑市场 主力资金单日净流入154.25亿元 金额居全行业首位 [1] - 国防军工(申万)指数上涨3.07% 收报1809.85点 [1] - 国防军工ETF(512810)上涨3.15% 价格创逾3年半新高 成交额环比激增40%至1.67亿元 [1] 细分行业资金动向 - 机械设备行业主力净流入143.29亿元 指数上涨1.98% [1] - 计算机行业主力净流入113.62亿元 指数上涨1.30% [1] - 电子行业主力净流入111.16亿元 指数上涨0.92% [1] - 汽车行业主力净流入81.75亿元 指数上涨1.18% [1] 重点个股表现 - 中国船舶涨停 成交额84.57亿元居A股首位 总市值1722亿元 [4][5] - 中国重工涨停 成交额48.40亿元 总市值1174亿元 [5] - 长城军工5天4板续创新高 总市值340亿元 [4][5] - 内蒙一机涨停创新高 总市值403亿元 [4][5] 行业催化因素 - 中国船舶与中国重工合并获证监会批复 将成A股最大规模吸收合并交易 合并后总资产超4000亿元 [5] - 商业航天领域"五天两捷报" 海南发射场实现双工位连续发射 [6] - 福建舰入列进入攻坚阶段 各地低空经济配套政策密集发布 [6] - 融资客加速布局 国防军工ETF融资余额达2988万元创历史新高 [6] 国防军工ETF产品特征 - 覆盖商业航天/低空经济/大飞机/深海科技/军用AI等新质战斗力领域 [8] - 6月实施份额拆分 投资门槛降至约70元/手 [8] - 为融资融券及互联互通标的 近10日获1.4亿元净申购 [2][8]

大盘表现 - 三大指数集体收涨 沪指报3633.99点 创2022年1月4日以来新高 [1] - 超3300只个股上涨 全天成交额达1.76万亿元 连续两日放量 [1] - 两融余额时隔十年重返2万亿元上方 截至8月5日达20003亿元 [2][11] 国防军工板块 - 板块全天领涨市场 单日主力资金净流入154.25亿元 居全行业之首 [3][18] - 中国船舶与中国重工因合并获证监会批复 双双爆量涨停 中国船舶成交额84.57亿元居A股第一 [1][6][7] - 长城军工实现5天4板 内蒙一机、航天科技、建设工业等多只成分股创历史新高 [1][6] - 国防军工ETF（512810）场内价格涨3.15% 创逾3年半新高 成交额环比激增40%至1.67亿元 [3] - 近10个交易日获1.4亿元资金净申购 融资余额升至2988万元创新高 [3][8] 券商板块 - 券商ETF（512000）实现日线3连阳 场内价格收涨0.35% 全天成交额超7亿元 [14] - 融资余额同步升至1.99万亿元 创2015年7月1日以来新高 [11] - 近3日累计吸金2.39亿元 31家上市券商中期净利润均实现同比正增长 其中13家翻番 [13][15] 人工智能与科技板块 - 科创人工智能ETF（589520）涨1.98% 实现日线3连阳 [17] - 电子与计算机行业分别获主力资金净流入111.16亿元和113.62亿元 居行业第三、四位 [18][23] - 奥比中光涨超14%创历史新高 凌云光涨逾7% 天准科技涨近10% [17] - 世界机器人大会将于8月8日举办 宇树科技发布新款四足机器狗Unitree A2 [20] 银行与市值变动 - 农业银行A股市值升至2.11万亿元 超越工商银行成为A股新市值冠军 [2] - 银行ETF（512800）近5日获资金净申购超8亿元 最新规模突破153亿元 [2] 细分产业表现 - 通用航空ETF华宝（159231）涨1.75%续创上市新高 [1] - 有色龙头ETF（159876）与化工ETF（516020）均涨近1% 后者近10日吸金1.67亿元 [1] - 信创ETF基金（562030）、大数据产业ETF（516700）、金融科技ETF（159851）悉数上涨 [1]