公司融资活动 - 公司与配售代理订立配售协议 按竭尽所能基准促使不少于六名承配人认购最多910.5万股配售股份 配售价为每股0.60港元 [1] - 配售价每股0.60港元较协议日期收市价每股0.660港元折让约9.09% [1] - 配售股份将根据新一般授权配发及发行 相当于公司经扩大后的已发行股本约16.67% [1] 融资规模与资金用途 - 假设所有配售股份获悉数配售 所得款项最高总额约为546万港元 预期所得款项净额约为526万港元 [1] - 公司拟将所得款项净额用作集团的一般营运资金及业务发展 [1]

公司股价表现 - 雅高控股股价大幅上涨，截至发稿时涨幅达39.39%，报0.184港元，成交额为332.28万港元 [1] 配售协议核心条款 - 公司于2025年12月5日与配售代理订立配售协议，将尽最大努力向不少于六名独立第三方承配人配售最多2.37亿股股份 [1] - 配售价定为每股0.106港元 [1] - 配售股份将根据一般授权配发及发行 [1] 配售规模与股权影响 - 拟配售的2.37亿股股份相当于公司公告日期现有已发行股本11.85亿股的约20.00% [1] - 配售完成后，经扩大公司已发行股本约16.67%将由配售股份构成 [1] - 配售股份上限的总面值为237万港元 [1] 配售价与市场价比较 - 配售价每股0.106港元较配售协议日期联交所收市价每股0.132港元折让约19.70% [1] 募集资金情况 - 预期配售事项所得款项总额上限约为2512万港元 [1] - 预期扣除配售佣金及其他相关开支后，所得款项净额上限约为2477万港元 [1] - 每股配售股份的净价约为0.1045港元 [1]

融资方案概述 - 公司拟配发约4.31亿股股份，每股认购价0.704港元，较最后交易日收市价1.07港元折让34.21% [1] - 集资约3.033亿港元，并向控股股东发行本金额约4.09亿港元的可换股债券 [1] - 所得款项总额预计合共约7.13亿港元，净额约7.1亿港元 [1] 可换股债券条款 - 可换股债券的初步换股价为每股0.704港元 [1] - 债券可悉数转换约5.82亿股股份 [1] - 转换后股份相当于经扩大已发行股份总数约31.03% [1] 资金用途分配 - 所得款项净额40%用于波兰生产厂房新建生产线及升级现有生产线 [1] - 30%用于波兰生产厂房的营运资金 [1] - 25%用于波兰、意大利及法国技术中心的营运资金 [1] - 5%用于公司香港总部的营运资金 [1] 股权结构变动 - 紧随认购事项及可换股债券悉数转换后，控股股东京西重工(香港)持股比例将达72.07% [1] - 刘喜合、许安磐及姚连芳三位认购方将各持股3.45% [1]

配售方案核心信息 - 公司拟配售最多2994.79万股新股份，占经扩大后已发行股份总数约16.67% [1] - 配售价定为每股0.103港元，较2025年10月21日收市价0.123港元折让约16.26% [1] - 假设所有配售股份成功配售，最高所得款项总额估计约为308万港元，最高所得款项净额估计约为287万港元 [1] 资金用途 - 配售事项的所得款项净额计划用于偿还贷款及补充集团的营运资金 [1]

配售方案核心信息 - 公司拟配售最多3393.6万股股份，相当于配售后已发行股本约16.66% [1] - 每股配售价为0.112港元，较2025年10月3日收市价0.135港元折让约17.04% [1] - 假设全部配售，所得款项总额约380万港元，净额约361万港元 [1] 资金用途 - 配售所得款项净额计划用作一般营运资金及╱或尚待识别的潜在投资 [1]

配售方案核心信息 - 公司于2025年10月3日拟进行配售，配售股份数量最多为3393.6万股 [1] - 配售股份相当于经扩大后已发行股本约16.66% [1] - 每股配售价定为0.112港元，较2025年10月3日收市价0.135港元折让约17.04% [1] 募集资金情况 - 假设全部配售完成，所得款项总额约为380万港元 [1] - 扣除相关费用后，预计所得款项净额约为361万港元 [1] - 募集资金净额计划用作一般营运资金及/或尚待识别的潜在投资 [1]

融资活动 - 公司与6名个人第三方订立认购协议 按每股0.43港元配发发行5343.3万股认购股份 [1] - 认购股份占扩大后已发行股份约16.67% 认购价较当日收市价0.53港元折让18.87% [1] - 认购事项估计所得款项总额约2297万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额将用于投资加密货币 [1] - 部分资金将用于补充营运资金及其他企业用途 [1]

配售方案 - 公司拟配售最多8210.79万股 占配售完成后总股本比例约16.67% [1] - 配售价定为每股0.208港元 较9月25日收盘价0.246港元折让15.45% [1] 资金募集 - 配售股份全部认购后所得款项总额约1710万港元 净额约1690万港元 [1] - 募集资金将全部用于集团营运资金 [1]

股价表现与交易情况 - 赣锋锂业H股股价下跌3.55%至29.88港元 成交额达9617.32万港元 [1] 股权融资安排 - 公司配售4002.56万股H股 占扩大后H股股本9.02%及总股本1.95% [1] - 配售价格为每股29.28港元 较前收盘价30.98港元折让5.49% [1] - 通过配售净集资约11.69亿港元 [1] 可转换债券发行 - 同步发行13.7亿港元1.5%票息可换股债券 2026年到期 [1] - 初始转换价每股33.67港元 较前收盘价溢价8.68% [1] - 可全额转换为4068.9万股H股 占扩大后H股9.16%及总股本1.98% [1] - 通过可转债净集资约13.46亿港元 [1] 资金用途规划 - 配售及可转债募集资金将用于偿还贷款、产能扩张与建设、补充营运资金及一般企业用途 [1]

公司配售计划 - 公司拟配售最多2545.28万股配售股份 相当于经扩大后已发行股本约6.3% [1] - 每股配售价0.55港元 较2025年8月21日收市价0.68港元折让约19.12% [1] - 假设全部配售完成 所得款项净额约1350万港元 [1] 资金运用计划 - 不少于70%所得款项净额用于扩展集团产品销售业务 [1] - 余下款项用作集团一般营运资金 [1]