融资活动 - 公司与6名个人第三方订立认购协议 按每股0.43港元配发发行5343.3万股认购股份 [1] - 认购股份占扩大后已发行股份约16.67% 认购价较当日收市价0.53港元折让18.87% [1] - 认购事项估计所得款项总额约2297万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额将用于投资加密货币 [1] - 部分资金将用于补充营运资金及其他企业用途 [1]

配售方案 - 公司拟配售最多8210.79万股 占配售完成后总股本比例约16.67% [1] - 配售价定为每股0.208港元 较9月25日收盘价0.246港元折让15.45% [1] 资金募集 - 配售股份全部认购后所得款项总额约1710万港元 净额约1690万港元 [1] - 募集资金将全部用于集团营运资金 [1]

股价表现与交易情况 - 赣锋锂业H股股价下跌3.55%至29.88港元 成交额达9617.32万港元 [1] 股权融资安排 - 公司配售4002.56万股H股 占扩大后H股股本9.02%及总股本1.95% [1] - 配售价格为每股29.28港元 较前收盘价30.98港元折让5.49% [1] - 通过配售净集资约11.69亿港元 [1] 可转换债券发行 - 同步发行13.7亿港元1.5%票息可换股债券 2026年到期 [1] - 初始转换价每股33.67港元 较前收盘价溢价8.68% [1] - 可全额转换为4068.9万股H股 占扩大后H股9.16%及总股本1.98% [1] - 通过可转债净集资约13.46亿港元 [1] 资金用途规划 - 配售及可转债募集资金将用于偿还贷款、产能扩张与建设、补充营运资金及一般企业用途 [1]

公司配售计划 - 公司拟配售最多2545.28万股配售股份 相当于经扩大后已发行股本约6.3% [1] - 每股配售价0.55港元 较2025年8月21日收市价0.68港元折让约19.12% [1] - 假设全部配售完成 所得款项净额约1350万港元 [1] 资金运用计划 - 不少于70%所得款项净额用于扩展集团产品销售业务 [1] - 余下款项用作集团一般营运资金 [1]

公司配售计划 - 公司拟配售最多4136万股新股份 占经扩大后总股本约16.67% [1] - 配售价每股0.120港元 较8月14日收市价0.135港元折让11.11% [1] - 所得款项净额约491万港元 将全部用于集团业务营运资金 [1]

发行概况 - 本次配股拟以每10股配售不超过4股的比例向全体股东配售，预计配售股份数量不超过154,912,320股[3] - 配股价格将采用市价折扣法确定，最终价格由董事会与保荐机构协商确定[3] - 募集资金总额不超过65,000万元，将用于泰国汽车零部件生产基地等项目[5] 财务状况 - 2024年营业收入172,774.41万元，同比增长1.85%，主要受益于新能源铝合金压铸件收入增长27.31%[23] - 2024年归属于母公司股东的净利润2,782.37万元，呈现逐年增长趋势[23] - 2024年末资产负债率56.06%，流动比率0.83，速动比率0.51，偿债能力指标保持稳定[21] 资金用途 - 募集资金将用于泰国汽车零部件生产基地(一期)建设项目等，总投资72,811.89万元[6] - 若募集资金不足，公司将按项目轻重缓急调整投资顺序，不足部分由自筹资金解决[6] 利润分配 - 公司现金分红政策规定每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[27] - 2022-2024年累计现金分红774.56万元，占年均净利润的43.07%[30] - 2022-2023年未分配利润主要用于机器设备采购等资本性支出[30]

配股授权 - 配股授权期限将于2025年4月11日届满，提请延长12个月至2026年4月11日[9] - 2025年第一次临时、A股、H股类别股东会均有延长配股授权期限议案[8][24][27] 董事提名 - 芦苇被提名为第七届董事会执行董事候选人[13] - 付亚民被提名为第七届董事会非执行董事候选人[18] 会议信息 - 2025年3月25日9:30在中信大厦8层818会议室召开会议[6] - 会议召集人为中信银行董事会，有九项议程[6] - 召开2025年第一次A股、H股类别股东会[22][26]