融资方案概述 - 公司拟配发约4.31亿股股份，每股认购价0.704港元，较最后交易日收市价1.07港元折让34.21% [1] - 集资约3.033亿港元，并向控股股东发行本金额约4.09亿港元的可换股债券 [1] - 所得款项总额预计合共约7.13亿港元，净额约7.1亿港元 [1] 可换股债券条款 - 可换股债券的初步换股价为每股0.704港元 [1] - 债券可悉数转换约5.82亿股股份 [1] - 转换后股份相当于经扩大已发行股份总数约31.03% [1] 资金用途分配 - 所得款项净额40%用于波兰生产厂房新建生产线及升级现有生产线 [1] - 30%用于波兰生产厂房的营运资金 [1] - 25%用于波兰、意大利及法国技术中心的营运资金 [1] - 5%用于公司香港总部的营运资金 [1] 股权结构变动 - 紧随认购事项及可换股债券悉数转换后，控股股东京西重工(香港)持股比例将达72.07% [1] - 刘喜合、许安磐及姚连芳三位认购方将各持股3.45% [1]