稀土出口数据 - 7月中国稀土磁铁出口量达5577吨 环比6月增长75% [3] - 中国对美稀土出口从5月46吨增至6月353吨 7月进一步增至619吨 [3] - 美国80%稀土需求依赖进口 [3] 稀土产业地位 - 稀土被称为工业维生素 是F-35战机 爱国者导弹 特斯拉电动车关键原料 [3] - 全球90%稀土冶炼 80%稀土加工 70%稀土应用在中国完成 [39] - 中国对钐 镝等7类稀土实施出口管制曾使全球价格暴涨300% [24] 中美贸易关系 - 中美5月达成关税暂停协议 中国暂停28家美企稀土出口管制 [12] - 6月中美稀土协议以美方部分半导体设备解禁为基础达成 [26] - 中国保留随时收紧稀土出口的权利 [26] 产业链优势 - 美国 澳大利亚 加拿大稀土开采成本为中国3-5倍 [37] - 中国在马来西亚 澳大利亚投资稀土项目 与巴西 智利建立锂资源合作 [41] - 从稀土矿到稀土金属再到稀土磁材的完整产业链由中国主导 [39] 技术发展现状 - 华为昇腾910B芯片性能逼近英伟达A100 [43] - 中芯国际28纳米良率追平台积电 [43] - 技术封锁加速中国自主创新步伐 [43] 经济相互依赖 - 摩根大通在华利润率比美国本土高出12%-15% [16] - 中国抛售413亿美元美债作为反制措施 [30] - 美国在稀土 芯片 制造业领域均依赖中国供应 [18]

全球关键矿产战略背景 - 关键矿产成为新能源、半导体、军工等战略性产业的基础支撑 供应链安全直接影响国家科技发展、工业体系和经济安全[1] - 美国于2025年3月签署加强关键矿产生产的行政令 4月启动关键矿物进口"232调查" 欧盟、澳大利亚等经济体也制定关键原材料战略以降低对外依赖[1] - 日本作为关键矿产消费大国 资源高度依赖进口 本土供给能力偏弱 其"资源外交"战略成为保障资源供给的核心手段[1] 日本资源外交演变阶段 - 初步建立阶段(1960s-1980s)：1963年设立日本金属矿业事业团(MMAJ) 1967年设立日本石油公团(JNOC) 主导海外金属和石油资源开发 1973年设立资源能源厅 1983年将钨、钴、钒等7种战略金属纳入国家储备体系 1984年发布关键矿产目录[3] - 战略化与体系化阶段(1990s-2009)：2004年成立日本石油天然气金属矿产资源组织(JOGMEC) 整合勘探开发、储备、技术创新等多维保障路径 2007年推出稀有金属供应稳定措施 2008-2009年颁布《资源确保方针》和《稀有金属确保战略》[4] - 全球化精细布局阶段(2010至今)：2012年将关键矿产保障纳入资源外交战略 2014年更新关键矿产目录至32种 2020年推出《新国际资源战略》强调电动车及清洁能源设备矿产供应 2023年发布《面向绿色转型的资源外交指南》[5] 日本资源外交实施路径 - 强化与澳大利亚、加拿大等25个潜在资源供给国的全产业链合作 涵盖勘探、开采、加工及蓄电池生产工厂建设 2023年3月与美国签署《美日关键矿产协议》推动锂、钴等电动汽车原材料合作[7] - 参与多边矿产安全网络：2022年6月加入"矿产安全伙伴关系" 同年12月参与组建"可持续关键矿产联盟" 2023年4月推动G7通过"关键矿产安全五点计划" 5月参与美日印澳"四方投资者网络"[8] - 主导深海矿产资源规则制定：出台《深海海底采矿暂行措施法》《海洋基本法》等国内法案 凭借日本海洋科技中心(JAMSTEC)技术优势掌握海洋环境数据 2024年与国际海底管理局讨论西北太平洋区域环境管理计划[9] - 推进关键矿产回收利用技术合作：在G7框架下推动制定国际回收标准 2023年9月在国际能源署峰会上提议将关键矿产作为IEA工作第二支柱 通过日元贷款和技术合作协助印尼、泰国开展"城市矿山"计划[11] 战略启示与行业方向 - 需强化与非洲、拉丁美洲和中亚等资源国的战略合作 优化海外关键矿产资产布局 依托WTO、APEC等平台推动矿业投资便利化[12] - 深化上合组织、金砖国家及RCEP等区域合作框架 建立关键矿产资源信息平台 整合全球矿产储量、供需动态及价格趋势数据 推动成员国间矿产加工技术标准统一[12] - 增强国际资源供应链话语权：扩大人民币在矿产品贸易结算范围 制定关键能矿产品价格指数 参与多边矿产合作机制制定规则标准[13] - 推进关键矿产回收利用技术：运用航空物探、地球化学、无人机三维建模和AI强化地质勘探 加强新能源动力电池全链条回收管理[13]

美乌矿产协议 - 美乌签署《美乌重建投资基金成立协议》，由美国与乌克兰共同管理（50:50），双方均无主导权 [1] - 基金资金将完全由新许可证收入填充，涵盖关键材料以及石油天然气领域项目新许可证资金的50% [1] - 基金将投资于采矿、石油天然气项目以及相关基础设施或加工项目，乌克兰和美国将共同确定具体投资项目 [1] 乌克兰矿产资源地位 - 乌克兰已探明矿床超过8000个，拥有美国列为关键矿产的50种矿产中的22种 [2] - 乌克兰铁、锰、钛、铀等多种矿产储量位居世界前列 [2] 美国关键矿产依赖现状 - 2023年美国能源部将50种矿产品种纳入关键矿产清单，包括锂、镍、钴、锰、钒和石墨等电池金属 [2] - 美国地质调查局统计显示，去年美国50种关键矿产品种中，有12种完全依赖进口，有28种进口依赖度过半 [2] 特朗普政府资源政策 - 特朗普下令对美国依赖进口的关键矿产及其衍生产品启动贸易调查，评估其对国家安全和韧性的影响 [3] - 调查可能依据《1962年贸易扩展法》第232条款实施新关税税率取代现行"对等关税"税率 [3] - 调查涉及包含稀土在内的关键矿产，以及加工的关键矿物及衍生品，这些矿物是美国国防工业基础的核心构成部分 [3]