发行批准与授权 - 公司于2024年1月15日召开临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票议案，决议有效期12个月 [4] - 2024年12月10日第三次临时股东大会决议延长发行授权有效期12个月至2025年12月 [4] - 2024年12月12日第五届董事会第六次会议审议通过调整发行方案议案，包括调减募集资金总额至4.65亿元等5项修订内容 [5] 监管审核进展 - 上海证券交易所出具审核意见同意本次发行 [5] - 中国证监会于2025年下发证监许可〔2025〕1045号文批准注册，注册批复有效期12个月 [5] 发行过程与配售结果 - 联席主承销商向445名投资者发送认购邀请书，包括69家基金公司、62家券商及28家QFII等机构 [6] - 有效申购报价区间为73.92-76.47元/股，最终发行价定为68.06元/股，较最高报价折价11% [6] - 实际发行6,832,206股，募集资金总额4.65亿元，扣除发行费用839万元后净额4.57亿元 [8] - 14家机构及个人投资者获配，包括前海中船智慧海洋基金获配1500万元等 [6][8] 认购对象合规性 - 最终认购对象包含私募基金、资管计划及自然人投资者，均完成私募备案或符合适当性要求 [9][10] - 认购对象承诺不存在保底收益安排，未发现与公司存在关联关系 [11][12] - 发行后需办理股份登记及上市手续，并履行信息披露义务 [12]

发行批准与授权 - 交通银行向特定对象发行A股股票的方案已通过第十届董事会第二十二次会议、2025年第二次临时股东大会及类别股东大会审议[5] - 国家金融监督管理总局批复同意发行方案（金复〔2025〕272号），中国证监会核准注册（证监许可〔2025〕1081号）[5] 发行对象与资金来源 - 发行对象为财政部、中国烟草及双维投资，均无需履行私募基金或资管计划备案程序[5][6] - 认购资金合法合规，无代持、结构化安排或发行人关联方资金参与，符合《商业银行股权管理暂行办法》要求[6] 发行条款与执行 - 发行价格经利润分配调整后定为8.51元/股，较定价基准日前20日均价折让20%[7] - 实际发行数量141亿股，募集资金总额1200亿元，净额1199.4亿元[8][9] - 联席保荐机构包括国泰海通证券、中信建投等6家机构，发行过程未涉及询价环节[5] 法律程序与合规性 - 发行人与认购方签署的《附条件生效的股份认购协议》条款已全部满足[6][7] - 毕马威验资报告确认认购资金1200亿元到账，新增股本141亿元及资本公积1058.4亿元[8][9]

股票定向发行 - 公司于2022年4月22日召开第三届董事会第八次会议审议通过股票定向发行议案并在第三次临时股东大会通过 [1] - 全国中小企业股份转让系统确认发行220万股每股价格5元募集资金总额1100万元 [1] - 新增股份于2022年8月5日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让 [1] 募集资金管理 - 公司制定并执行募集资金管理制度开户银行为中信银行绍兴分行账号8110801012502472147 [1] - 公司与相关方签订《募集资金三方监管协议》履行无问题 [1] 募集资金使用情况 - 募集资金总额1100万元发行费用23.8万元净额1076.2万元利息收入9042.13元 [2] - 资金用途包括支付供应商款项460.4万元中介机构费用16.7万元偿还银行贷款500万元项目建设100万元 [2] - 注销专户时账户余额0元已于2025年4月3日完成注销手续协议终止 [2] 资金用途合规性 - 本报告期未变更募集资金用途均按披露方案使用 [2]