发行批准与授权 - 交通银行向特定对象发行A股股票的方案已通过第十届董事会第二十二次会议、2025年第二次临时股东大会及类别股东大会审议[5] - 国家金融监督管理总局批复同意发行方案（金复〔2025〕272号），中国证监会核准注册（证监许可〔2025〕1081号）[5] 发行对象与资金来源 - 发行对象为财政部、中国烟草及双维投资，均无需履行私募基金或资管计划备案程序[5][6] - 认购资金合法合规，无代持、结构化安排或发行人关联方资金参与，符合《商业银行股权管理暂行办法》要求[6] 发行条款与执行 - 发行价格经利润分配调整后定为8.51元/股，较定价基准日前20日均价折让20%[7] - 实际发行数量141亿股，募集资金总额1200亿元，净额1199.4亿元[8][9] - 联席保荐机构包括国泰海通证券、中信建投等6家机构，发行过程未涉及询价环节[5] 法律程序与合规性 - 发行人与认购方签署的《附条件生效的股份认购协议》条款已全部满足[6][7] - 毕马威验资报告确认认购资金1200亿元到账，新增股本141亿元及资本公积1058.4亿元[8][9]