发行批准与授权 - 公司于2024年1月15日召开临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票议案，决议有效期12个月 [4] - 2024年12月10日第三次临时股东大会决议延长发行授权有效期12个月至2025年12月 [4] - 2024年12月12日第五届董事会第六次会议审议通过调整发行方案议案，包括调减募集资金总额至4.65亿元等5项修订内容 [5] 监管审核进展 - 上海证券交易所出具审核意见同意本次发行 [5] - 中国证监会于2025年下发证监许可〔2025〕1045号文批准注册，注册批复有效期12个月 [5] 发行过程与配售结果 - 联席主承销商向445名投资者发送认购邀请书，包括69家基金公司、62家券商及28家QFII等机构 [6] - 有效申购报价区间为73.92-76.47元/股，最终发行价定为68.06元/股，较最高报价折价11% [6] - 实际发行6,832,206股，募集资金总额4.65亿元，扣除发行费用839万元后净额4.57亿元 [8] - 14家机构及个人投资者获配，包括前海中船智慧海洋基金获配1500万元等 [6][8] 认购对象合规性 - 最终认购对象包含私募基金、资管计划及自然人投资者，均完成私募备案或符合适当性要求 [9][10] - 认购对象承诺不存在保底收益安排，未发现与公司存在关联关系 [11][12] - 发行后需办理股份登记及上市手续，并履行信息披露义务 [12]