美国原油市场动态 - Brent/WTI原油期货周均价分别为67.4/64.9美元/桶，环比下降4.2/3.6美元/桶 [2] - 美国原油总库存8.3亿桶，商业原油库存4.2亿桶，战略原油库存4.0亿桶，库欣原油库存0.2亿桶，环比分别变化-279/-303/+23/+45万桶 [2] - 美国原油产量1328万桶/天，环比减少3万桶/天，活跃原油钻机411台（环比+1台），活跃压裂车队167部（环比-4部） [2] - 美国炼厂原油加工量1712万桶/天（环比+21万桶/天），开工率96.9%（环比+1.5个百分点） [2] - 美国原油进口量596万桶/天，出口量332万桶/天，净进口量264万桶/天，环比变化-17/+62/-79万桶/天 [2] 美国成品油市场动态 - 美国汽油/柴油/航煤周均价分别为88/96/89美元/桶，环比下降3.9/5.2/5.1美元/桶，与原油价差为20/28/21美元/桶，环比缩窄0.4/1.8/1.3美元/桶 [3] - 美国汽油库存2.3亿桶（环比-132万桶），柴油库存1.1亿桶（环比-57万桶），航煤库存0.4亿桶（环比+97万桶） [4] - 美国汽油产量980万桶/天（环比-24万桶/天），柴油产量511万桶/天（环比-10万桶/天），航煤产量198万桶/天（环比+11万桶/天） [5] - 美国汽油消费量904万桶/天（环比-11万桶/天），柴油消费量372万桶/天（环比+12万桶/天），航煤消费量171万桶/天（环比-39万桶/天） [6] - 美国汽油净出口量82万桶/天（环比+5万桶/天），柴油净出口量147万桶/天（环比+38万桶/天），航煤净出口量14万桶/天（环比+6万桶/天） [6][1] 行业推荐标的 - 推荐中国海油（600938 SH/0883 HK）、中国石油（601857 SH/0857 HK）、中国石化（600028 SH/0386 HK）、中海油服（601808 SH）、海油工程（600583 SH）、海油发展（600968 SH） [6] - 建议关注石化油服（600871 SH/1033 HK）、中油工程（600339 SH）、石化机械（000852 SZ） [6]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 本周Brent/WTI原油期货周均价分别69.8/67.9美元/桶，较上周分别+1.6/+1.6美元/桶；美国原油总库存、商业原油库存、战略原油库存、库欣原油库存分别8.3/4.3/4.0/0.2亿桶，环比+731/+707/+24/+46万桶；美国原油产量为1339万桶/天，环比-5万桶/天；美国炼厂原油加工量为1701万桶/天，环比-10万桶/天；美国原油进口量、出口量、净进口量为601/276/326万桶/天，环比-91/+45/-136万桶/天；美国汽油、柴油、航煤周均价分别91/102/90美元/桶，环比+2.9/+2.1/-4.1美元/桶；美国汽油、柴油、航空煤油库存分别2.3/1.0/0.4亿桶，环比-266/-83/-91万桶；推荐中国海油、中国石油、中国石化等公司，建议关注石化油服、中油工程、石化机械等公司 [2][3] 根据相关目录分别进行总结 原油周度数据简报 数据来源包括Bloomberg、WIND、EIA、TSA、Baker Hughes、东吴证券研究所 [8][9] 本周石油石化板块行情回顾 石油石化板块表现 展示各行业板块涨跌幅、石油石化板块细分行业涨跌幅及走势等数据，数据来源为WIND、东吴证券研究所 [14][18] 板块上市公司表现 列出上游板块主要公司涨跌幅及上市公司估值表，涵盖中国海油、中国石油等公司不同时间段涨跌幅及估值情况，数据来源为WIND、东吴证券研究所 [22][24] 原油板块数据追踪 原油价格 展示布伦特和WTI等不同原油价格及价差、美元指数与WTI原油价格、铜价与WTI原油价格等关系，数据来源为WIND、东吴证券研究所 [29][38] 原油库存 呈现美国商业原油库存与油价相关性、美国各类原油库存情况，数据来源为WIND、东吴证券研究所 [45][50] 原油供给 涉及美国原油产量、钻机数和压裂车队数与油价走势，数据来源为WIND、东吴证券研究所 [58][60] 原油需求 包括美国炼厂原油加工量、开工率等数据，数据来源为WIND、东吴证券研究所 [63][65] 原油进出口 展示美国原油及石油产品进出口量及净进口量情况，数据来源为WIND、东吴证券研究所 [68][71] 成品油板块数据追踪 成品油价格 呈现原油与国内外不同成品油价格及价差、国内汽油和柴油批发零售价差等数据，数据来源为WIND、东吴证券研究所 [76][98] 成品油库存 展示美国和新加坡不同成品油库存情况，数据来源为WIND、东吴证券研究所 [100][114] 成品油供给 涉及美国不同成品油产量数据，数据来源为WIND、东吴证券研究所 [116] 成品油需求 包括美国不同成品油消费量、旅客机场安检数等数据，数据来源为WIND、东吴证券研究所 [118][125] 成品油进出口 展示美国不同成品油进出口情况及净出口量，数据来源为WIND、东吴证券研究所 [127][136] 油服板块数据追踪 展示自升式和半潜式钻井平台行业平均日费情况，数据来源为WIND、东吴证券研究所 [141][147]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 本周伊以冲突全面停火，国际油价大幅回落；报告对美国原油、成品油相关数据进行了统计分析，并推荐了相关上市公司 [1][2][3] 根据相关目录分别进行总结 原油周度数据简报 - 本周Brent/WTI原油期货周均价分别68.4/65.7美元/桶，较上周分别-8.1/-8.5美元/桶 [2] - 美国原油总库存、商业原油库存、战略原油库存、库欣原油库存分别8.2/4.2/4.0/0.2亿桶，环比-560/-584/+24/-46万桶 [2] - 美国原油产量为1344万桶/天，环比0万桶/天；美国活跃原油钻机本周432台，环比-6台；美国活跃压裂车队本周182部，环比0部 [2] - 美国炼厂原油加工量为1699万桶/天，环比+13万桶/天；美国炼厂原油开工率为94.7%，环比+1.5pct [2] - 美国原油进口量、出口量、净进口量为594/427/167万桶/天，环比+44/-9/+53万桶/天 [2] - 美国汽油、柴油、航煤周均价分别89/97/89美元/桶，环比-5.9/-6.4/-5.1美元/桶；与原油价差分别20/28/19美元/桶，环比+0.4/-0.1/+1.1美元/桶 [2] - 美国汽油、柴油、航空煤油库存分别2.3/1.1/0.4亿桶，环比-208/-407/+9万桶 [2] - 美国汽油、柴油、航空煤油产量分别1011/479/196万桶/天，环比+1/-19/0万桶/天 [2] - 美国汽油、柴油、航空煤油消费量分别969/379/171万桶/天，环比+39/+5/-11万桶/天 [2] - 美国汽油进口量、出口量、净出口量分别25/76/52万桶/天，环比+17/-4/-21万桶/天；美国柴油进口量、出口量、净出口量分别7/165/158万桶/天，环比-8/+34/+42万桶/天；美国航空煤油进口量、出口量、净出口量分别1/26/25万桶/天，环比-20/+4/+24万桶/天 [2] 本周石油石化板块行情回顾 石油石化板块表现 - 展示了各行业板块涨跌幅、石油石化板块细分行业涨跌幅及走势等数据 [14][17] 板块上市公司表现 - 列出了上游板块主要公司的涨跌幅、最新价、总市值等信息，如中国海油近一周涨跌幅为-2.1%，总市值12415亿 [22] - 给出了上市公司估值表，包含归母净利润、PE、PB等数据 [24] 原油板块数据追踪 原油价格 - 展示了布伦特和WTI等不同原油价格及价差相关数据 [29][31][35] 原油库存 - 呈现了美国商业原油库存与油价相关性、美国原油总库存等库存相关数据 [45][48] 原油供给 - 包含美国原油产量、原油钻机数和压裂车队数与油价走势等数据 [57][58] 原油需求 - 有美国炼厂原油加工量、开工率以及山东炼厂开工率等需求相关数据 [62][64] 原油进出口 - 展示了美国原油进口量、出口量、净进口量及原油及石油产品进出口相关数据 [67][70] 成品油板块数据追踪 成品油价格 - 呈现了原油与国内、美国、欧洲、新加坡等地汽油、柴油、航煤价格及价差，以及国内汽油、柴油批发零售价差等数据 [75][84][90] 成品油库存 - 展示了美国、新加坡汽油、柴油、航空煤油库存相关数据 [102][111] 成品油供给 - 包含美国汽油、柴油、航空煤油产量数据 [117][118][120] 成品油需求 - 有美国汽油、柴油、航空煤油消费量以及美国旅客机场安检数等需求相关数据 [122][123][125] 成品油进出口 - 展示了美国汽油、柴油、航空煤油进出口情况及净出口量数据 [132][135][136] 油服板块数据追踪 - 展示了自升式和半潜式钻井平台行业平均日费数据 [146][147]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 本周Brent/WTI原油期货周均价分别65.4/63.3美元/桶，较上周分别+1.0/+2.2美元/桶；美国原油总库存、商业原油库存、战略原油库存、库欣原油库存分别8.4/4.4/4.0/0.2亿桶，环比-379/-430/+51/+58万桶；美国原油产量为1341万桶/天，环比+1万桶/天；美国炼厂原油加工量为1700万桶/天，环比+67万桶/天；美国炼厂原油开工率为93.4%，环比+3.2pct；美国原油进口量、出口量、净进口量为635/391/244万桶/天，环比-1/-39/+39万桶/天；美国汽油、柴油、航煤周均价分别87/87/89美元/桶，环比-0.3/0.5/-5.1美元/桶；美国汽油、柴油、航空煤油库存分别2.3/1.1/0.4亿桶，环比+522/+423/+94万桶；美国汽油、柴油、航空煤油产量分别904/499/189万桶/天，环比-71/+18/+4万桶/天；美国汽油、柴油、航空煤油消费量分别826/315/176万桶/天，环比-119/-74/-2万桶/天；美国汽油进口量、出口量、净出口量分别17/94/77万桶/天，环比+3/+31/+28万桶/天；美国柴油进口量、出口量、净出口量分别17/141/124万桶/天，环比+5/+27/+22万桶/天；美国航空煤油进口量、出口量、净出口量分别20/19/-1万桶/天，环比+1/+2/+1万桶/天；推荐中国海油、中国石油、中国石化等公司，建议关注石化油服、中油工程、石化机械等公司 [2][3] 根据相关目录分别进行总结 原油周度数据简报 数据来源为Bloomberg、WIND、EIA、TSA、Baker Hughes、东吴证券研究所 [8][9] 本周石油石化板块行情回顾 石油石化板块表现 展示各行业板块涨跌幅、石油石化板块细分行业涨跌幅及走势 [14][19] 板块上市公司表现 列出上游板块主要公司涨跌幅、上市公司估值表，包含中国海油、中国石油等公司的最新日期、货币、最新价、总市值、近一周等涨跌幅以及归母净利润、PE、PB等数据 [24][26] 原油板块数据追踪 原油价格 展示布伦特和WTI等不同原油期货价格及价差、与其他商品价格的关系等数据 [31][33][34] 原油库存 分析美国商业原油库存与油价相关性、美国不同类型原油库存情况 [49][54][55] 原油供给 呈现美国原油产量、钻机数和压裂车队数与油价走势 [67][68] 原油需求 涉及美国炼厂原油加工量、开工率以及山东炼厂开工率 [71][76] 原油进出口 展示美国原油进口量、出口量、净进口量及周度净进口量等数据 [78][80][81] 成品油板块数据追踪 成品油价格 分析原油与国内外不同成品油价格及价差、国内成品油批发零售价差 [88][91][93] 成品油库存 呈现美国和新加坡不同成品油库存情况 [118][123][130] 成品油供给 展示美国不同成品油产量 [137] 成品油需求 涉及美国不同成品油消费量、旅客机场安检数 [140][144][146] 成品油进出口 展示美国不同成品油进出口情况及净出口量 [152][155][157] 油服板块数据追踪 展示自升式和半潜式钻井平台行业平均日费 [165][166][168]