文章核心观点 中国“带病体”人群面临巨大的健康保障缺口，其医疗负担沉重且商业保险覆盖严重不足，这催生了迫切的保险需求与市场创新机会，带病体保险有望成为健康险市场新的增长基石 [1][18] 保障缺口巨大 - **医疗费用高昂**：带病体人群平均医疗花费高达87,625元，是居民年可支配收入的2.1倍，其中重大疾病患者的平均治疗费用更高达154,035元 [1][5] - **风险敞口庞大**：中国健康保障缺口约4190亿美元（约2.8万亿元人民币），近七成风险敞口未被商业保险覆盖 [5] - **老龄化加剧需求**：截至2024年末，中国60岁以上人口首次突破3亿，占全国人口的22%，不到19%的60岁以上人群的医疗费用占总费用的近70%，其中75%的60岁老年人至少患有一种慢性病 [3] - **慢病年轻化趋势**：1990年至2021年间，中国15-39岁人群的2型糖尿病发病率翻了一番 [4] - **带病生存成常态**：医疗技术进步提高了患者生存率，中国肿瘤患者五年生存率已从十年前的33.3%提升至43.7%，但长期带病生存群体的保障需求难以满足 [4] 需求与痛点并存 - **支付意愿明确**：75.4%的带病体希望能承保已患疾病，并愿意为此额外支付保费，他们每年愿意为相应保障支付的平均保费约为4049元/年 [7] - **医疗自付比例高**：超过60%的重大疾病患者自付医疗费用超过10万元，带病体平均每月购药花费526.85元，其中重疾患者近千元，是亚健康人群的2.7倍 [7] - **家庭照护负担重**：约四分之一的家庭需要照护失能老人，平均每月照护费用为3563元 [7] - **投保障碍突出**：29.5%的带病体因无法通过健康告知而被直接拒保，此外，52.4%认为可选择产品少，49.3%因健康问题需加费承保，40.7%遭遇相关疾病责任被除外 [8] 细分群体洞察 - **青年与银发差异显著**：青年群体亚健康、慢性病患病率是银发群体的两倍以上，但银发群体患心脑血管疾病的比例是青年的3倍多，银发带病体平均治疗花费（94,831元）比青年（72,358元）高出2万余元 [11] - **信息获取渠道变化**：短视频平台成为共同的重要渠道，而约10%的消费者已开始使用AI大模型搜寻保险信息 [11] - **母婴保障供给稀缺**：24.5%的受访孕妇曾患妊娠高血压，20.2%患妊娠糖尿病，产后33.6%遭遇过产后出血，28.2%出现过产后抑郁，然而73.8%的孕妈妈认为孕期相关保险产品选择有限，13.6%曾因既往症被拒保，她们最迫切的保障需求之一是产后康复（如盆底肌修复），占比达58.3% [12] 创新产品涌现 - **健康告知简化**：市场涌现大量简易告知或免健康告知的医疗险，降低了投保门槛，部分产品在降低免赔额的同时，覆盖特需医疗资源 [14] - **可保人群拓展**：产品初次投保年龄放宽至70岁，甚至105岁，针对糖尿病、高血压、癌症术后复发等特定群体的专属产品更加丰富，癌症复发险等品类已形成相当规模 [14] - **保障责任全面化**：部分产品开始将一般既往症纳入赔付范围，实现“可保可赔”，保障范围扩展至社保外用药、创新药械及中高端医疗服务，此外，保证续保的长期医疗险产品出现，为带病体提供了稳定性更高的保障 [15] 未来发展建议 - **政策层面建议**：将带病体保险明确纳入普惠保险范畴予以支持，加快建立行业共享数据平台，支撑精准定价，创新监管方式，扩大“监管沙盒”试点，加强消费者教育，设立专项投诉渠道 [17] - **企业层面建议**：将带病体保险纳入战略规划，开发针对性产品，强化大数据与AI在核保、风控及健康管理中的应用，推动从“事后赔付”向“事前健康管理+事中干预”的服务模式转变，构建“医-药-险”生态闭环 [17]

行业现状与核心矛盾 - 2024年中国健康险保费规模已逼近万亿大关，接近居民基本医保的总体筹资水平，增长速度逆转了前三年放缓的趋势[3] - 中国有近4亿带病人群，贡献了约60%的医疗支出，但其贡献的商业健康险保费占比仅为5%左右[3] - 带病体保险市场总量约500亿元，其中团险占据300-400亿元规模，惠民保100多亿元规模，肿瘤复发等专病险约占几个亿[8] 产品创新与市场演变 - 行业从只保健康人群，逐步开始承保轻症患者、长期医疗风险可控的慢病群体乃至有一定癌症指征的人群[11] - 百万医疗险产品从1年期的短期医疗险迭代升级成6年期乃至20年期的中长期医疗险，意味着保险公司承诺续保并需测算投保人从健康体变为带病体的赔付风险[9] - 针对肺结节等特定非标体人群的可保医疗险产品陆续问世，这类"非标体可保"的医疗险贡献了带病体市场的主要增量[8] 发展瓶颈与挑战 - 健康险市场缺乏长期高质量的经验数据积累，保险公司难以对不同风险水平的人群进行精细化识别、分层和定价[7] - 创新药械市场规模预计2024年达到1620亿元，同比增长16%，但健康险赔付仅约占7.7%，个人现金支出占比高达49%[13] - 保险公司对创新药械的临床使用情况和替代效应缺少精准评估，导致创新药械纳入特药目录具有一定的盲目跟风属性[12] 政策引导与行业转型方向 - 金融监管部门推动健康险从"保健康人"向"保人健康"转向，并希望保险公司提高对医疗风险和客户健康风险的动态管理能力[4] - 多地发布文件鼓励保险机构将老年人、既往症和慢性病人群纳入保障范围，并探索通过授权开放医保数据提高保险公司的精算能力[6][11] - 健康险行业需要从被动的支付者转变为医疗、医药产业链的"链接者"，将有效的资源集中到相匹配的疾病风险群体面前[14]