8月1日晚，美国就业报告公布，直接实锤了美国经济数据造假，更重要的是美国的虚假繁荣暴露在全球面前。美国的"经济例外论"神话开始崩塌，而对于中 国来说，这却可能是等待已久的战略性转折点——降息窗口终于真正打开了。 8月1日20:30，美国劳工部公布的7月份非农就业数据显示，新增就业仅为 7.3万人，远低于市场预期的18万人，这也是 近9个月来的最低值。失业率也从 4.1%上升至 4.2%，表面看，这已经够糟糕了。 但真正"炸场"的，是对 5月和6月的历史数据大幅下修：5月原本是14.4万人，调为 1.9万人；6月从14.7万人，调为 1.4万人。 这不是简单的统计偏差，而是 硬生生砍掉了25.8万人的新增就业。 这种操作，已经不能称为"修正"，而是 数据造假的实锤。更直白地说，之前美国经济"向好"的信号，是建立在严重失真的数据之上。这就像你觉得朋友收 入不错，结果发现他发的工资条是P的。 市场的反应也立刻到位： 美股三大指数大跌，纳指日内暴跌超过2%；欧洲斯托克600指数重挫1.9%，创下近四个月最大单日跌幅； 美元汇率暴跌1.3%，国 际油价应声下挫3%；美国"科技七姐妹"暴跌近3%。 这场连锁反应不是短期的 ...

文章核心观点 行业将有增量政策推出，推出时机受美联储降息节奏影响；银行股短期有调整压力，长期投资看股息率，其涨跌影响市场风格；六大行一季报集体披露；市场或进入“重个股不重指数”行情，当前思涨情绪浓 [1][3][5][7] 分组1：政策推出情况 - 一些增量政策将在6月底前推出，推出时机关键看美联储降息节奏，现阶段美联储最快5月降息，央行大概率5月中旬出手，货币宽松届时落地 [1] 分组2：银行股情况 - 短期银行股在业绩不及预期背景下有调整压力，长期投资主要看股息率，若市场避险情绪高且股息率满意，银行股有上涨机会 [3] - 银行股和成长股呈跷跷板关系，银行股大跌时成长股易强势 [3] - 银行过去几年业绩从5%左右增长到现在不怎么增长甚至下降，业绩分化大，但有郭嘉队保驾护航不会大跌，银行不涨题材大概率活跃 [4] 分组3：市场行情情况 - 市场可能进入“重个股不重指数”行情，银行股一季度业绩滑落使大盘股下跌压指数，小盘股百花齐放 [7] - 市场经历4月利空后在国家队呵护下快速探底回升反弹，上证接近补完缺口但个股未回到之前价格，市场思涨情绪浓，若五一节无大利空，节后一周这种情绪会延续 [7] 分组4：其他情况 - 六大行一季报集体披露 [5]