江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 特别提示 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行不超过 4,609 万股人民币普通股（以下简称"本次发行"）的申请已获中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准（证监许可〔2022〕2640 号 文）。根据《全面实行股票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期安排的通知》相 关要求，百通能源选择按照核准制下相关规定和做法实施发行承销工作，百通能源本 次发行采用核准制发行。敬请投资者注意，根据《关于发布<深圳证券交易所交易规 则（2023 年修订）>的通知》，百通能源上市后适用《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。 江西百通能源股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第 196 号〕）、《首次公开发 行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中 证协发〔2018〕14 ...

发行情况 - 公司首次公开发行8433.5万股，占发行后总股本25%，发行后总股本33733.5万股[1] - 发行价格为14.23元/股，2023年10月23日网上定价初始发行3373.4万股[2] 发行分配 - 回拨前网下发行5060.1万股占60%，网上发行3373.4万股占40%[2] - 回拨后网下最终发行1686.7万股占20%，网上最终发行6746.8万股占80%[7] 认购缴款 - 网下投资者2023年10月25日16:00前足额缴纳认购资金，网上投资者同日终确保资金账户有足额认购资金[3] 限售情况 - 网下发行获配股票数量10%限售6个月，90%无限售期[4] 申购数据 - 网上有效申购户数为7044492户，有效申购股数为93882881000股，初步中签率0.03593200%[6] - 网上发行初步有效申购倍数2783.03倍，回拨后网上发行最终中签率0.07186401%[7] 时间安排 - 2023年10月24日进行网上申购摇号抽签，25日公布中签结果[8]

深圳市联域光电股份有限公司 敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购 及缴款、中止发行、弃购股份处理等方面，具体内容如下： 1、发行方式：本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 "网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 首次公开发行股票并在主板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称"《业务实施 细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 [2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施 ...

发行相关数据 - 发行价格确定为31.68元/股[7] - 本次发行股票数量3333.36万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本13333.36万股[35] - 预计募集资金总额105600.84万元，扣除发行费用10424.63万元后，预计募集资金净额95176.21万元[31] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率26.12倍，低于行业可比公司平均静态市盈率35.90倍，高于同行业最近一个月静态平均市盈率25.11倍，超出幅度约4.02%[28] - 网下发行提交有效报价的投资者418家，管理配售对象5554个，有效拟申购数量4143530万股，为网下初始发行规模的2048.49倍[29] 发行安排 - 初步询价日为2023年10月16日，申购倍数2812.60倍[53] - 网下发行申购日与网上申购日同为2023年10月19日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][8] - 网下投资者应于2023年10月23日16:00前足额缴纳新股认购资金，网上投资者应确保2023年10月23日日终资金账户有足额新股认购资金[10][11] - 战略配售参与对象为德冠新材员工战配资管计划，获配股数1106376股，获配金额35049991.68元[84][85] 公司业绩 - 2020 - 2022年公司功能性BOPP薄膜销量分别为7.37万吨、7.64万吨、7.99万吨，分别占全国功能性BOPP薄膜表观消费量的9.83%、9.38%、9.66%[22] - 2020 - 2023年1 - 6月扣非归母净利润分别为8503.10万元、19129.59万元、16172.88万元和6101.26万元，近三年累计超1.5亿元，近一年不低于6000万元[61] - 2020 - 2023年1 - 6月经营活动现金流净额分别为6891.30万元、23252.44万元、22658.12万元和6893.52万元，近三年累计超1亿元[61] - 2020 - 2023年1 - 6月营业收入分别为102094.01万元、131438.02万元、128870.82万元和53899.88万元，近三年累计超10亿元[62] 公司技术与合作 - 截至2023年6月30日，公司获得境内发明专利34件，实用新型专利23件，境外专利6件，参与制定3项国家标准及1项行业标准[21] - 公司现为国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、广东省专精特新企业[20] - 公司拥有“国家博士后科研工作站”等多个科研创新机构[20] - 公司与陶氏化学、中国石油等境内外知名单位达成合作[20] 产品情况 - 公司无胶膜产品相关专利获国家专利优秀奖2次[23] - 公司标签膜、镭射膜、消光膜受客户广泛认可，成为多家知名企业供应商[23] - 使用无胶膜替代水性胶进行纸塑复合时，二氧化碳排放削减比例达59.73%[23]

业绩情况 - 2022年度公司实现营业收入108,233.56万元，较上年度增长37.00%[12] - 2022年蒸汽和电力销量分别较2021年增长15.57%和21.80%，蒸汽平均价格较2021年上升20.81%[12] - 2022年归属于母公司股东的净利润为10,989.72万元，较上年度增长68.61%[12] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为10,010.66万元，较上年度增长85.95%[12] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入56,241.91万元，较去年同期增长3.36%[12] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润6,732.26万元，较去年同期增长10.48%[12] - 2023年1 - 9月预计营业收入78,000.00 - 82,000.00万元，较上年同期增长0.42% - 5.57%[13] 发行情况 - 公司首次公开发行不超过4,609万股人民币普通股[2] - 本次拟公开发行股票4,609万股，占发行后公司总股本的10.00%[17] - 网下初始发行数量为3,226.30万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,382.70万股，占本次发行总量的30.00%[17] 时间安排 - 初步询价时间为2023年10月20日09:30 - 15:00[20][29][52] - 网下申购时间为2023年10月25日09:30 - 15:00，无需缴付申购资金，获初步配售后在2023年10月27日缴纳认购款[22][29][59] - 网上申购时间为2023年10月25日09:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购无需缴纳申购款，2023年10月27日根据中签结果缴纳认购款[23][29][60] - 网下投资者需在2023年10月19日12:00前在中国证券业协会完成注册[29] - 网下投资者需在2023年10月19日12:00前向保荐机构（主承销商）提交核查材料[29] - 配售对象选择需在2023年10月19日12:00前完成[42] - 发行价格等信息将在2023年10月24日刊登的《发行公告》中披露[58] - 回拨情况于2023年10月26日披露[65] - 保荐机构（主承销商）在2023年10月30日根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额[30] 投资者要求 - 公募基金、养老金、社保基金在基准日前20个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上，其他网下投资者及其管理的配售对象应为6,000万元（含）以上[20][34] - 网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量为200万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过500万股[21][53] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起180个自然日内不得参与相关网上申购[23][72] 发行规则 - 剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除比例不低于网下投资者拟申购总量的10%[5][57] - 有效报价网下投资者家数不少于10家[58] - 网上投资者市值按2023年10月23日前20个交易日日均持有市值计算[61] - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍低于100倍（含），网下向网上回拨20%；超100倍，回拨40%；超150倍，回拨后网下发行比例不超10%；低于50倍（含）不回拨[63] - 网下A类、B类、C类投资者配售比例分别为RA、RB、RC，优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%向A类投资者配售，预设不低于20%向B类投资者配售[66] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量的70%时，中止发行[73] 主体信息 - 发行人是江西百通能源股份有限公司，法定代表人张春龙[76] - 发行人注册地址为江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街528号B座6层613室[76] - 发行人联系人张平生，联系电话010 - 83560955[76] - 保荐机构（主承销商）是天风证券股份有限公司，法定代表人余磊[76] - 保荐机构住所为武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层[76] - 保荐机构联系人是股票资本市场部，咨询电话021 - 65126130、021 - 65025391[76] 其他 - 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排[27] - 投资者需向天风证券提交《关联方基本信息表》，部分配售对象需提交《配售对象出资方基本信息表》[43][45] - 保荐机构会同见证律师对网下投资者资格核查，不符合要求的报价无效[48] - 网下投资者违规行为保荐机构将向中国证券业协会报告[49] - 广东华商律师事务所对初步询价过程见证并出具专项法律意见书[56] - 公告日期为2023年10月17日[76]

发行基本信息 - 惠柏新材首次公开发行股票代码为301555，发行2306.67万股，占发行后总股本25%，发行后总股本9226.67万股[40][44][45] - 初始战略配售发行数量115.3335万股，占本次发行数量5%[33][45][59] - 回拨机制启动前，网下初始发行1533.9365万股，占扣除初始战略配售数量后本次发行数量70%；网上初始发行657.40万股，占30%[33][46] 发行方式 - 采用战略配售、网下发行和网上发行相结合，不安排向发行人高管与核心员工资管计划及其他外部投资者战略配售，若满足条件保荐人相关子公司将参与[5][6] - 通过向网下投资者初步询价直接确定发行价格，网下不再累计投标询价[8][42][51] 时间安排 - 2023年10月12 - 16日进行网下路演推介，10月19日进行网上路演[57] - 初步询价时间为2023年10月17日9:30 - 15:00[34][47][54][93] - 网下和网上申购日为2023年10月20日[21][54][110][111] - 2023年10月24日网下和网上获配投资者足额缴纳新股认购资金[21][22][39][54][123][126] 投资者要求 - 网下发行对象为经证券业协会注册的专业机构投资者[8] - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金市值日均值应为1000万元以上，其他参与初步询价的网下投资者指定配售对象市值日均值应为6000万元以上[19][68] - 网上投资者2023年10月18日前20个交易日日均持有10000元以上市值可参与网上申购[20][111] 报价与申购规则 - 同一网下投资者不同报价不得超三个，最高报价不得高于最低报价的120%，申报价格最小变动单位为0.01元[9][95] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象拟申购数量不得超700万股[9][37][95] - 本次网下发行每个配售对象申购股数上限700万股，占扣除初始战略配售后网下初始发行数量的45.63%[10][73][96] 限售与回拨 - 网下发行部分10%的股份限售期为6个月，90%的股份无限售期；网上发行的股票无流通限制及限售期安排[18][52][121] - 网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍，不启动回拨机制；超过50倍但低于100倍（含），回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%[116] 中止发行情形 - 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%[23][128] - 初步询价结束后，报价或有效报价的网下投资者数量不足10家，或拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量[130] - 发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商未就发行价格达成一致[130] 其他 - 保荐人相关子公司东兴投资若参与战略配售，认购比例为2% - 5%分档确定，获配股票限售期24个月[60][61][63] - 发行由东兴证券承销，不组建承销团，不采用超额配售选择权[132][133]

发行相关 - 发行价格为41.66元/股，对应2022年扣非后市盈率为46.60倍，高于行业平均静态市盈率32.57倍，超出幅度43.08%，高于同行业可比公司市盈率算术平均值32.00倍，超出幅度45.63%[5][20] - 本次发行新股1442.0334万股，预计募集资金总额60075.11万元，扣除发行费用约6724.66万元后，预计募集资金净额约53350.45万元[23] - 发行后总股本5768.1334万股，本次发行股份数量占发行后公司股份总数的25.00%[26] - 初始战略配售数量为72.1016万股，占发行数量的5.00%，最终无战略配售，差额回拨至网下发行[69] - 网下初始发行数量为1031.0834万股，占比71.50%；网上初始发行数量为410.95万股，占比28.50%[57] 申购相关 - 投资者于2023年10月12日按41.66元/股进行网上和网下申购，无需缴付申购资金，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下投资者于2023年10月16日16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金[8] - 网上投资者中签后确保2023年10月16日终资金账户有足额认购资金，不足部分视为放弃认购[9] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个500股的申购单位，最高申购量不得超过4,000股[31] 产品技术 - 高厚度的发泡石墨膜工作温度为40℃ - 400℃[16] - 70W低介电常数导热膜面内导热系数70W/m.K，介电常数≤3.5[16] - 高分子共形包覆合成石墨包覆层厚度≤5μm，包覆层与石墨结合力≥90gf，散热片热通量提升最高达30%[16] - 8W - 10W导热凝胶具有8 - 10W/m.k的导热系数[16] 研发情况 - 报告期内研发投入占营业收入的比例均在5%以上[17] - 截至2022年底，研发及技术人员共有71人，占员工总数的14.17%，其中博士3人[17] - 与四川大学、广东工业大学、南昌航空大学、东莞理工学院建立了产学研及合作研发关系[17] 成本数据 - 人工合成石墨散热片单位成本逐年下降，分别为88.35元/平方米、83.30元/平方米和83.27元/平方米，对人工合成石墨散热膜单耗分别为1.17、1.16和1.16[19] 询价情况 - 2023年9月28日收到319家网下投资者管理的7221个配售对象询价报价，报价区间32.70 - 54.67元/股，拟申购数量总和3307250万股[40] - 4家网下投资者管理的12个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和5680万股[41] - 剔除71个配售对象，对应拟申购总量33100万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0025%[44] - 所有网下投资者报价中位数47.5000元/股，加权平均数47.2896元/股[47]

发行信息 - 发行价格为24.22元/股[17] - 2022年扣非前后孰低归母净利润对应摊薄后市盈率为20.53倍，低于行业平均和同行业可比公司[34] - 网上和网下申购日为2023年9月22日，网下09:30 - 15:00，网上09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 初始战略配售数量与最终差额450万股回拨至网下发行[7] - 网上发行无流通限制及限售期，网下10%股份限售6个月，90%无限售期[9] - 募集资金总额预计21.798亿元，高于需求金额10亿元[36] 市场地位 - 2022年公司罐式集装箱全球市场份额超50%，连续多年排名世界第一[21] 研发情况 - 截至2022年12月31日，研发人员373位，占员工总数13.53%[25] - 公司研发的热力学迭代算法效率较传统算法提升一倍以上[28] 产品与服务 - 罐式集装箱产品尺寸有10、20、30、40和45英尺等[24] - 2010年开发出高端医疗设备部件产品[22] - 2018年起提供废弃物无害化处置和资源化再利用服务[23] 投资者报价 - 安徽国元信托自营账户拟申购价格28元，数量3500万股[1] - 安信基金部分产品拟申购价格28元，数量3500万股[2] - 宝盈基金部分产品拟申购价格30.65元，如宝盈策略增长基金拟申购2980万股[40] 申购数据 - 2023年9月18日初步询价，收到320家网下投资者管理的7324个配售对象报价[76] - 剔除无效报价后，319家投资者管理的7263个配售对象符合条件[77] - 剔除高价等报价后，304家投资者、7082个配售对象剩余，拟申购总量15159110万股[82] - 有效报价投资者295家，管理配售对象6890个，有效拟申购数量14622210万股[34]

发行情况 - 公司首次公开发行1666.6667万股，发行价67.88元/股[1] - 战略配售与初始战略配售股数差额83.3333万股回拨至网下发行[2] 发行比例 - 网下初始发行1191.6667万股，占比71.50%；网上初始发行475.0000万股，占比28.50%[3] - 回拨333.3500万股至网上，网下最终发行858.3167万股，占比51.50%；网上最终发行808.3500万股，占比48.50%[3] 中签与认购 - 网上发行中签率为0.0255934719%，有效申购倍数为3907.24637倍[3] - 网上投资者缴款认购7861559股，金额533642624.92元；放弃认购221941股，金额15065355.08元[5] - 网下投资者缴款认购8583167股，金额582625375.96元；放弃认购0股，金额0元[6] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为861136股，占网下发行总量的10.03%，占本次公开发行股票总量的5.17%[6] - 保荐人包销221941股，包销金额15065355.08元，占本次发行股份数量的1.33%[7] 发行费用 - 本次发行费用总额为10703.25万元，其中保荐及承销费用7919.33万元[8]

发行价格与市盈率 - 本次发行价格为67.88元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为52.60倍，高于行业均值76.21%，高于可比公司均值19.03%[18] - 中证指数发布的“M73研究和试验发展”最近一个月静态平均市盈率为29.85倍（截至2023年9月8日）[15] - 可比上市公司2022年扣非后平均静态市盈率为44.19倍[17] 发行数量与规模 - 本次公开发行新股1666.6667万股，发行股份占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为6666.6667万股[23][26] - 募投项目预计使用募集资金48398.00万元，按发行价预计募集资金总额为113133.34万元，扣除预计发行费用后，预计募集资金净额约为102430.09万元[23] 业绩情况 - 2020 - 2022年，公司营业收入分别为13,912.99万元、21,109.20万元和26,078.10万元，复合增长率36.91%；扣非后净利润分别为4,927.17万元、7,253.19万元和8,602.65万元，复合增长率32.13%[18] - 2021年末公司技术人员占比86.84%，超同行业平均水平82.67%；2022年末技术人员285人，占比87.16%[20] 研发投入 - 2020 - 2022年，公司研发投入分别为778.31万元、1,034.74万元和1,596.66万元，复合增长率43.23%[20] 发行安排 - 2023年9月14日网下、网上申购，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[29][31] - 2023年9月18日网下投资者缴纳认购资金，网上投资者中签后确保同日终资金账户有足额认购资金[10][11] - 发行人和保荐人于2023年9月14日根据网上申购情况决定是否启动回拨机制[10] 配售情况 - 本次网下发行提交有效报价投资者299家，管理配售对象7,055个，有效拟申购数量2,890,300万股，有效申购倍数2,425.43倍[21] - 初始战略配售数量为83.3333万股，占发行数量的5.00%，最终不向参与战略配售的投资者定向配售，差额回拨至网下发行[7][8] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期；网上发行股票无流通限制及限售期[9][50] 询价情况 - 2023年9月8日初步询价截止，收到331家网下投资者管理的7,480个配售对象报价，报价区间48.84 - 89.00元/股，拟申购总量3,069,870万股，申购倍数为网下初始发行数量的2,576.11倍[54] - 剔除无效报价和最高报价后，参与询价投资者322家，配售对象7381个，剩余报价申购总量3032880万股，整体申购倍数为2545.07倍[58]