可转换公司债券发行及上市情况 - 公司于2020年12月18日完成可转换公司债券发行 募集资金总额为人民币7.50亿元 债券面值100元[7] - 可转换公司债券于2021年1月5日在深圳证券交易所上市 债券简称"明电转债" 债券代码"123087"[7] - 债券存续期为2020年12月18日至2026年12月17日 期限6年[7] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为24.23元/股 自2021年6月21日起可转换为公司股份[10] - 2021年2月22日转股价格向下修正为16.62元/股[11] - 经历多次权益分派调整后 2024年5月30日转股价格调整为11.89元/股[14] - 因限制性股票回购注销 2024年7月11日转股价格调整为11.91元/股[15] - 2024年度权益分派后 最终转股价格确定为11.78元/股[15] 赎回条件触发情况 - 赎回条款规定连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格130%[9] - 2025年7月8日至7月30日期间 公司股价满足触发条件[15] - 触发阈值为11.78元/股的130% 即15.314元/股[15][16] 董事会批准程序 - 公司于2025年7月30日召开董事会审议通过提前赎回议案[16] - 董事会授权公司管理层负责后续赎回全部事宜[16] - 符合《自律监管指引第15号》第二十二条关于赎回审议程序的规定[16] 法律意见结论 - 律师事务所认为赎回符合《可转债管理办法》和《自律监管指引第15号》规定[17] - 公司已满足《募集说明书》规定的有条件赎回条款[17] - 公司尚需履行相应信息披露义务[17]

提前赎回"明电转债"的核查意见 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、 "保荐人"）作为深圳明阳电路 科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"、 "公司"）2023 年向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司提前赎回"明电转债" 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、"明电转债"基本情况 （一）发行情况 "证监许可〔2020〕2981 号" 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 6.73 亿元可转换公司债券已 于 2021 年 1 月 5 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称"明电转债"，债券代码"123 ...

核心观点 - 公司决定行使飞鹿转债的提前赎回权利 因公司股票连续15个交易日收盘价格超过当期转股价格的130% 已触发有条件赎回条款 [2][6] - 赎回价格为100.55元/张 显著低于二级市场价格 持有人若未及时转股可能面临重大投资损失 [1][7] - 本次赎回完成后飞鹿转债将在深圳证券交易所摘牌 [1][8] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年6月5日公开发行17,700万元可转债 共计1,770,000张 每张面值100元 [2] - 债券于2020年7月3日在深交所挂牌交易 债券简称"飞鹿转债" 代码"123052" [3] - 转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止 [3] - 转股价格经历多次调整：从初始9.9元/股经2021年6月3日调整为7.05元/股 2022年7月15日调整为7.06元/股 2022年7月29日调整为6.99元/股 2022年11月1日调整为6.99元/股 2023年7月25日调整为7.10元/股 2024年6月7日调整为6.68元/股 最终于2024年7月10日调整为6.01元/股 [3][4][5] 赎回条款触发情况 - 自2025年6月24日至2025年7月14日 公司股票连续15个交易日收盘价格超过当期转股价格130%（即7.813元/股） [2][6] - 已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%的条件 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.55元/张 其中含当期应计利息0.55元/张（按票面金额100元 票面利率3% 计息天数67天计算） [7][8] - 赎回对象为2025年8月8日收市后登记在册的全体持有人 [8] - 赎回资金到账日为2025年8月13日 赎回款将通过托管券商直接划入持有人资金账户 [8] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][8] 转股相关事项 - 转股申报最小单位为1股 不足转换1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [9] - 转换的股份于申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [9] - 不符合创业板适当性管理要求的投资者不能转股 [1] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易飞鹿转债 [8]

可转换公司债券提前赎回的法律意见书核心内容 - 公司已满足《管理办法》《自律监管指引第 15 号》《募集说明书》规定的可转债赎回条件 [9][11] - 公司就本次赎回已履行现阶段必要的信息披露义务和内部批准程序 [11] - 公司尚需根据《管理办法》《自律监管指引第 15 号》的规定履行相应信息披露义务 [11] 本次赎回的可转换公司债券的上市情况 - 2020年4月17日公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过公开发行可转换公司债券相关议案 [3][4] - 2020年12月12日公司收到中国证监会核准批复 [5] - 2021年5月26日公司公开发行人民币可转换公司债券6,263,903张，每张面值100元，发行总额6.26亿元 [6] 实施本次赎回的赎回条件 - 《募集说明书》规定在转股期内若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时公司有权赎回 [7] - 濮耐转债初始转股价格为4.43元/股，经过多次权益分派调整后2025年7月11日起转股价格调整为4.20元/股 [8][9] - 2025年7月8日至2025年7月28日公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [9] 本次赎回的信息披露及决策程序 - 公司在赎回条件触发前5个交易日披露了提示性公告 [10] - 2025年7月28日公司召开第七届董事会第二次会议审议通过提前赎回议案 [11]

濮耐转债基本情况 - 公司于2021年5月26日公开发行6,263,903张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额62,639.03万元，原A股股东享有优先配售权，余额通过深交所系统向社会公众发行 [1] - "濮耐转债"于2021年6月17日在深交所上市，债券代码"127035" [2] - 转股期为2021年12月1日至2026年5月25日，初始转股价格为4.43元/股 [2] - 转股价格经历四次调整：2022年7月7日调整为4.38元/股，2023年7月10日调整为4.32元/股，2024年6月20日调整为4.25元/股，2025年7月11日最终调整为4.20元/股 [2][3] 有条件赎回条款触发 - 赎回条款触发条件：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3,000万元 [3] - 2025年7月8日至7月28日期间，公司股票有15个交易日收盘价达到转股价130%（区间内因权益分派调整转股价，触发阈值为5.53元/股和5.46元/股） [4] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.906元/张（含息含税），其中当期应计利息0.906元/张按票面利率3.8%和计息天数87天计算 [5] - 赎回对象为2025年8月20日收市后登记在册的全部持有人，赎回资金将于8月27日划转至持有人账户 [5][6] - 赎回程序包括7月29日披露公告、8月21日停止交易、8月20日为赎回登记日，完成后债券将摘牌 [5][6] 股东交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，控股股东刘百宽持有50,800张债券未发生交易，霍素珍持有10,000张亦未交易 [6][7] - 公司未收到主要股东未来6个月内减持可转债的计划 [7] 转股操作细则 - 转股需通过托管券商申报，最小单位为1张（100元面值），转股后股份次交易日上市流通 [8] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [8] 决策程序 - 2025年7月28日公司第七届董事会第二次会议审议通过赎回议案，授权管理层执行后续操作 [8] - 保荐机构国泰海通认为赎回程序符合《可转换公司债券管理办法》及深交所相关规定 [8][9]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年8月发行可转换公司债券"博汇转债"，发行总额39,700万元，采用向原股东优先配售和网上公开发行相结合的方式，主承销商以余额包销方式承销 [3] - "博汇转债"于2022年9月2日在深交所挂牌交易，债券代码"123156" [3] - 转股期自2023年2月22日起至2028年8月15日止 [4] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为15.05元/股，2023年5月19日调整为10.69元/股 [4] - 2025年4月18日进一步向下修正转股价格为8.00元/股 [4] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年6月30日至7月25日期间，公司股票价格连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格(8.00元/股)的130%，触发有条件赎回条款 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格为100.02元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.02元 [7] - 赎回对象为截至2025年8月19日收市后登记在册的全体"博汇转债"持有人 [7] - 赎回完成后"博汇转债"将在深交所摘牌 [8] 审议程序及核查意见 - 公司于2025年7月25日召开董事会审议通过提前赎回议案 [6] - 保荐人核查认为本次赎回事项符合相关法律法规和《募集说明书》约定 [8]

可转换公司债券提前赎回的法律意见 核心观点 - 山东联诚精密制造股份有限公司已触发"联诚转债"有条件赎回条款，董事会批准行使赎回权 [10][11] - 赎回条件满足：公司股票在连续30个交易日中有15日收盘价不低于转股价130%（15.07元/股） [7][10] - 法律依据包括《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引》及《募集说明书》条款 [2][8][10] 可转债发行与上市情况 - 发行规模：260万张，2020年8月17日于深交所上市（债券代码：128120） [5] - 存续期限：2020年7月17日至2026年7月16日 [5] - 发行程序：经董事会、股东大会及证监会（证监许可﹝2020﹞XXX号）批准 [4][5] 赎回条件分析 - 触发条件：连续30交易日中15日股价≥转股价（11.59元/股）的130%（15.07元/股） [7][10] - 赎回价格计算：面值加当期应计利息（公式：IA=B×i×t/365） [7] - 监管要求：需提前5交易日披露提示性公告，董事会决议后次日披露赎回决定 [8][10] 公司决策程序 - 董事会决议：第三届第二十三次会议审议通过赎回议案，授权管理层执行 [11] - 信息披露：已发布《可能满足赎回条件的提示性公告》及《提前赎回公告》 [10][11] 法律合规性结论 - 符合《管理办法》《监管指引》及《募集说明书》规定 [11][12] - 需继续履行信息披露义务 [12]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年4月10日公开发行818,931,200元可转换公司债券，每张面值100元，期限6年 [1] - 债券简称"应急转债"，代码"123048"，2020年5月11日在深交所上市 [2] - 转股期自2020年10月16日至2026年4月9日止 [2] 可转债转股价格调整情况 - 2021年7月21日因分红转股价由8.90元/股调整为8.88元/股 [2] - 2022年7月19日因分红转股价由8.88元/股调整为8.86元/股 [2] - 2024年5月16日因股价波动转股价向下修正为7.06元/股 [3] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年7月1日至7月21日期间，公司股票收盘价连续15个交易日不低于转股价130%（即9.18元/股） [3][4] - 触发条款后赎回价格为100.77元/张，含当期应计利息0.77元/张 [4] 赎回实施安排 - 赎回对象为2025年8月27日收市后登记在册的全部持有人 [4][5] - 赎回款将于2025年9月4日划入持有人资金账户 [5] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [5] 公司决策程序 - 董事会审议通过提前赎回议案，并授权管理层执行后续事宜 [5] - 保荐机构中信证券对赎回程序无异议，认为符合监管要求 [6][7]

可转换公司债券发行上市概况 - 公司于2020年8月21日公开发行543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.4331亿元，期限6年，票面利率第一年0.50%至第六年3.00% [1] - 可转换公司债券于2020年9月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"塞力转债"，债券代码"113601" [2] - 转股期自2021年3月1日至2026年8月20日，初始转股价格为16.98元/股 [2] 转股价格调整情况 - 2024年9月首次下修转股价格，由16.98元/股调整为13.71元/股，2024年9月9日生效 [3] - 2024年10月二次下修转股价格，由13.71元/股调整为12.71元/股，2024年10月28日生效 [3] - 2024年11月因回购股份注销调整转股价格，由12.71元/股调整为12.50元/股，2024年11月20日生效 [5] - 2025年2月第三次下修转股价格，由12.50元/股调整为12.00元/股，2025年2月10日生效 [5] 赎回条款触发情况 - 2025年7月1日至7月21日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（15.60元/股），触发有条件赎回条款 [6][7] 不提前赎回决策 - 公司董事会决定不行使提前赎回权利，且未来三个月内再次触发条款时亦不赎回 [7] - 2025年10月21日后若再次触发赎回条款，将重新审议是否行使赎回权利 [7] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人、控股股东等主体在赎回条件满足前6个月内未交易"塞力转债"，未来6个月无减持计划 [7]

可转债发行基本情况 - 公司于2022年10月13日公开发行1550万张可转换公司债券 每张面值人民币100元 发行总额人民币15.5亿元 期限6年[1] - 票面利率设定为第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0%[1] - 转股期自2023年4月19日起至2028年10月12日止[1] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为33.12元/股 经过多次权益分派调整 2025年7月2日起转股价格调整为20.80元/股[2] - 具体调整过程包括：2023年7月6日调整为33.07元/股 2024年6月28日调整为33.01元/股 2025年3月10日调整为21.20元/股 2025年6月13日调整为20.84元/股[2] 赎回条款触发条件 - 赎回条款规定在转股期内 公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%[2] - 或可转债未转股余额不足3000万元时 公司有权赎回全部或部分未转股债券[2] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 计算公式为IA=B×i×t/365[2] 本次赎回触发情况 - 自2025年6月12日至2025年7月14日期间 公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格20.80元/股的130%[3][4] - 已完全满足《募集说明书》约定的有条件赎回条款[4] 内部人员债券交易情况 - 在赎回条件满足前六个月内(2025年1月15日至2025年7月14日) 控股股东张家港广大投资控股集团有限公司持有830张债券未发生交易[4] - 实际控制人兼董事长徐卫明持有数量从33,500张增加至74,050张 期间买入40,550张 未发生卖出交易[4]