业绩总结 - 2022年度经审计营业收入302,920.25万元，较上年下滑1.41%[6] - 2022年归母净利润28,362.66万元，较上年下滑53.31%[6] - 2022年扣非后归母净利润27,462.48万元，较上年下滑53.94%[6] - 2023年1 - 3月经审阅营业收入77,315.15万元，较上年同期下滑18.16%[7][8] - 2023年1 - 3月归母净利润3,122.84万元，较上年同期下滑89.30%[7][8] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润1,877.88万元，较上年同期下滑93.53%[7][8] - 预计2023年1 - 6月营业收入约152,300.00 - 162,300.00万元，较上年同期变动约 - 2.74%至3.65%[9] - 预计2023年1 - 6月归母净利润约5,400 - 7,400万元，较上年同期变动约 - 82.99%至 - 76.70%[9] - 预计2023年1 - 6月扣非后归母净利润约4,000 - 6,000万元，较上年同期变动约 - 87.40%至 - 81.10%[9] 发行相关 - 发行价格为19.99元/股[12][22][25] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率为16.23倍，高于行业均值4.04%，低于可比公司均值[25] - 本次发行股份数量为55,740,795股人民币普通股（A股）[50] - 本次发行股份占发行后公司股份总数的25.00%，公开发行后总股本222963178股[34] - 初始战略配售发行数量为11,148,159股，占本次发行数量的20.00%[13] - 最终战略配售数量为10,576,580股，占本次发行数量的18.97%[14] - 初始与最终战略配售数量差额571,579股回拨至网下发行[14] - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[15] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月[15] - 网上和网下申购日为2023年6月27日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购时无需缴付资金[11] - 募投项目预计使用募集资金151,200.00万元，预计募集资金总额111,425.85万元，扣除发行费用10,991.11万元后，预计净额100,434.74万元[75] 用户数据 - 2020年公司锂电池电解液溶剂全球销售市场份额为30%[26] 研发投入 - 2020 - 2022年度研发投入分别为6128.72万元、11358.00万元和12645.41万元，累计30132.14万元[27] 市场情况 - 2021年国内电解液总产量为43.83万吨，同比增长47.3%，国内电解液企业未来新增产能297.20万吨[28] 投资者情况 - 本次网下发行提交有效报价的投资者238家，管理配售对象5444个，占剔除无效报价后总数的74.67%，有效拟申购数量6826080万股，占72.60%，有效申购倍数为2147.46倍[28]

南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"莱斯信息"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已于 2023 年 1 月 3 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票 上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 805 号文）。发行人的股票简称为"莱斯信息"，扩位简称为"莱斯信息"，股票代 码为"688631"。 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）担任本次发行 的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网 下 ...

发行基本信息 - 本次发行数量为4000.08万股，占发行后总股本比例为10.00018%，发行后总股本为40000.08万股[5][28] - 发行价格为19.20元/股，发行市盈率为28.92 [5] - 预计募集资金总额为76801.5360万元[6] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[38] - 承销方式为余额包销[39] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为800.016万股，占本次发行数量比为20.0000%[5] - 战略配售参与对象为华泰创新和晶盛机电[40] - 华泰创新获配股数200.0040万股，占发行数量5.00%，获配金额38400768元，限售24个月[42][44] - 晶盛机电获配股数600.0120万股，占发行数量15.00%，获配金额115202304元，限售12个月[43][44] 申购相关信息 - 网下申购日为2023年6月16日9:30 - 15:00，网上申购日为同日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下缴款日及截止时间为2023年6月20日16:00，网上缴款日及截止时间为同日终[6] - 网下每笔拟申购数量上限为1280.0000万股，下限为100.0000万股；网上每笔拟申购数量上限为0.6000万股[5][6] - 初步询价期间收到341家网下投资者管理的8572个配售对象报价，拟申购数量总和9511700万股[11] - 19家网下投资者管理的85个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为101,750万股[12] - 剔除无效报价和最高报价后，334家投资者、8,408个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量9,315,760万股，网下整体申购倍数为3,638.88倍[16] - 网下发行提交有效报价的投资者314家，配售对象7,984个，有效拟申购数量总和8,799,540万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,437.23倍[21] 回拨机制与限售安排 - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制；超50倍但低于100倍（含），回拨比例为发行数量5%；超100倍，回拨比例为10%[32] - 网上发行股票无流通限制及限售期；网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[34] 其他信息 - 2022年度净利润26,555.06万元，营业收入239,480.15万元[20] - 2022年可比上市公司扣非前静态市盈率平均72.39倍，扣非后61.16倍[25] - 本次发行价格对应的2022年扣非后摊薄市盈率为28.92倍，高于行业最近一月平均静态市盈率21.19倍，低于同行业可比公司扣非后平均水平[26]

发行相关数据 - 发行价格为35.66元/股[4][16][25][52][98] - 2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为36.36倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率38.95倍，高于中证指数同行业最近一月静态平均市盈率24.55倍，超出幅度约48.13%[4][16][17][25][75][76][77] - 本次发行新股数量为2588.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.03%，发行后总股本为10338.00万股[31][50] - 预计募集资金总额为92288.08万元，扣除预计发行费用10146.64万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为82161.98万元[53] 配售情况 - 剔除拟申购价格高于42.01元/股等不符合要求的76个配售对象，拟申购总量48240万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和4813130万股的1.0023%[5][67] - 恒勃控股1号资管计划战略配售股份64.2176万股，占发行数量2.48%；恒勃控股2号资管计划战略配售股份25.5860万股，占发行数量0.99%[9][32][50][78] - 本次发行初始战略配售数量388.20万股，占发行数量15.00%，最终战略配售数量89.8036万股，占发行数量3.47%，差额298.3964万股回拨至网下发行[9][32][50][81] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1839.1964万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.62%；网上初始发行数量为659.00万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.38%[33][51] 时间安排 - 网上和网下申购日为2023年6月6日，申购时无需缴付资金，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[8][35][36][37][54][85][97] - 网下投资者应于2023年6月8日16:00前，按发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金[11][41][89] - 网上投资者需在2023年6月8日（T + 2日）日终确保资金账户有足额新股认购资金，不足部分视为放弃认购[12][41][108][109] 公司优势 - 公司已取得超过100项专利[20] - 公司实验室获得CNAS权威认证，得到多个国际组织互认[21] - 公司与众多国内外知名企业建立合作关系[22] - 公司产品层次丰富、系列齐全，能满足客户“一站式”采购需求[23] - 公司在汽车、摩托车、通用机械领域产品结构丰富，具备市场反应和模具开发优势[24]

发行规模与比例 - 本次发行数量（超额配售选择权行使前）为54105.8824万股，占发行后总股本比例为15.00%[7] - 本次发行数量（超额配售选择权全额行使后）为62221.7324万股，占发行后总股本比例为16.87%[7] - 承诺认购战略配售总量为17377.1314万股，占本次发行数量比例为32.12%[8] 发行价格与市盈率 - 本次发行价格为11.10元/股，未超出四数孰低值[7] - 发行市盈率（超额配售选择权行使前）为19.42，（超额配售选择权全额行使后）为19.86[8] - 所属行业T - 3日静态行业市盈率为22.41[8] 募集资金 - 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额（超额配售选择权行使前）为600575.2946万元，（超额配售选择权全额行使后）为690661.2296万元[8] - 募投项目预计使用募集资金400,000.00万元，超额配售选择权行使前预计募集资金净额572,782.43万元；全额行使预计净额662,845.46万元[34] 申购情况 - 初步询价收到338家网下投资者管理的8,603个配售对象报价，拟申购数量总和为39,058,320万股[12] - 剔除无效和最高报价后，322家投资者的8,217个配售对象参与，剩余报价拟申购总量37,804,450万股，整体申购倍数1,343.68倍[17] - 本次网下发行提交有效报价的投资者320家，管理的配售对象8,205个，有效拟申购数量总和37,728,300万股，为回拨前网下初始发行规模的1,340.97倍[23] 时间安排 - 网上申购日为2023年5月31日09:30 - 15:00，网下申购日为2023年5月31日09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 网上缴款日及截止时间为2023年6月2日16:00，网下缴款日及截止时间为2023年6月2日日终[8] - T - 1日（2023年5月30日）刊登《发行公告》《投资风险特别公告》并进行网上路演[40] 战略配售 - 参与战略配售投资者包括四类，缴款金额合计19.59亿元[44][46] - 中金财富获配股数10,821,176股，获配金额120,115,053.60元[48] - 专项资产管理计划已获配53,490,682股，获配金额593,746,570.20元[48] 其他 - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[41] - 承销方式为余额包销[42] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分采用比例限售，10%股份限售期6个月，90%无限售期[37]

首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 1、合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"颀中科技"）首 次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕415号文同意注册。 合肥颀中科技股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的 保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"颀中科技"，扩位简称为"颀中科 技"，股票代码为"688352"。 2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询 价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二 级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销 ...

发行价格与市盈率 - 本次发行价格为71.88元/股，对应2021年扣除非常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为71.62倍，高于行业平均和可比公司均值[24] - 截至2023年4月7日，所处行业最近一个月静态平均市盈率为35.23倍，可比上市公司2021年扣非前静态市盈率算术平均值（剔除异常值后）为58.85倍，扣非后为69.79倍[16][17] 发行数量与配售 - 本次公开发行新股1,334.00万股，发行股份占发行后总股本的25.01%，发行后总股本为5,334.00万股[30] - 荣旗科技资管计划最终战略配售股份70.4646万股，占本次发行数量的5.28%；初始战略配售数量200.1000万股，占15.00%，差额129.6354万股回拨至网下发行[31] - 战略配售回拨后网下发行数量923.3854万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.08%；网上初始发行数量340.1500万股，占26.92%[31] 申购情况 - 网下发行提交有效报价的投资者262家，管理配售对象6,663个，有效拟申购数量2,287,780万股，为网下初始发行规模的2,477.60倍[24] - 2023年4月13日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金，新股认购资金需在2023年4月17日16:00前足额缴纳[7][11] 公司实力 - 截至2022年6月30日，公司已取得专利99项，其中发明专利23项，取得软件著作权66项[18] - 公司承担的项目列入苏州市2019年科技发展计划，工程技术研究中心入选江苏省省级工程技术研究中心[18] - 公司与苹果、亚马逊等全球龙头消费电子品牌厂商及立讯精密等国内外主流EMS企业建立合作关系[22] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求29,223.30万元，本次发行对应募集资金总额95,887.92万元，扣除预计发行费用约10,027.83万元后，预计净额约85,860.09万元[25] 发行安排 - 发行人和保荐人将根据网上申购情况于2023年4月13日决定是否启动回拨机制[10] - 网上发行的股票无流通限制及限售期，上市之日起即可流通；网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月；荣旗科技资管计划获配股票的限售期为12个月[8][9][10] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[13]

重庆美利信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发 行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证 上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证 券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者管 理规则 ...