发行基本信息 - 本次发行数量为4000.08万股，占发行后总股本比例为10.00018%，发行后总股本为40000.08万股[5][28] - 发行价格为19.20元/股，发行市盈率为28.92 [5] - 预计募集资金总额为76801.5360万元[6] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[38] - 承销方式为余额包销[39] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为800.016万股，占本次发行数量比为20.0000%[5] - 战略配售参与对象为华泰创新和晶盛机电[40] - 华泰创新获配股数200.0040万股，占发行数量5.00%，获配金额38400768元，限售24个月[42][44] - 晶盛机电获配股数600.0120万股，占发行数量15.00%，获配金额115202304元，限售12个月[43][44] 申购相关信息 - 网下申购日为2023年6月16日9:30 - 15:00，网上申购日为同日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下缴款日及截止时间为2023年6月20日16:00，网上缴款日及截止时间为同日终[6] - 网下每笔拟申购数量上限为1280.0000万股，下限为100.0000万股；网上每笔拟申购数量上限为0.6000万股[5][6] - 初步询价期间收到341家网下投资者管理的8572个配售对象报价，拟申购数量总和9511700万股[11] - 19家网下投资者管理的85个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为101,750万股[12] - 剔除无效报价和最高报价后，334家投资者、8,408个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量9,315,760万股，网下整体申购倍数为3,638.88倍[16] - 网下发行提交有效报价的投资者314家，配售对象7,984个，有效拟申购数量总和8,799,540万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,437.23倍[21] 回拨机制与限售安排 - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制；超50倍但低于100倍（含），回拨比例为发行数量5%；超100倍，回拨比例为10%[32] - 网上发行股票无流通限制及限售期；网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[34] 其他信息 - 2022年度净利润26,555.06万元，营业收入239,480.15万元[20] - 2022年可比上市公司扣非前静态市盈率平均72.39倍，扣非后61.16倍[25] - 本次发行价格对应的2022年扣非后摊薄市盈率为28.92倍，高于行业最近一月平均静态市盈率21.19倍，低于同行业可比公司扣非后平均水平[26]