股价表现 - 2025年8月26日收盘价17.57元，较前一交易日下跌0.49元，跌幅2.71% [1] - 当日开盘价17.80元，最高价17.88元，最低价17.51元，成交额1.44亿元，成交量81388手 [1] - 主力资金当日净流出1835.76万元，占流通市值0.48%，近五日累计净流出2033.37万元，占流通市值0.53% [1] 业务结构 - 公司主营中高端皮鞋品牌运营、设计及销售，拥有哈森、卡迪娜、卡文、爱意等自有品牌 [1] - 2025年上半年收购哈森工业55.2%股权和苏州郎克斯45%股权，新增精密金属结构件及相关设备业务 [1] - 金属结构件业务上半年收入2.93亿元，占总营收42.71%，自动化设备及治具业务收入4035.07万元，占比5.89% [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入6.99亿元，同比增长67.03% [1] - 归母净利润亏损171.04万元，较上年同期减亏1013.88万元 [1] 战略进展 - 子公司苏州郎克斯和哈森工业已通过苹果产业链厂商供应商评审 [1]

苹果产业链 - 苹果产业链大涨 领益智造涨停且7天4板 最新价14.92元 涨跌幅+10.03% 流通市值1029.43亿元 东尼电子涨停 最新价22.04元 涨跌幅+9.98% 流通市值51.23亿元 歌尔股份涨停 最新价34.06元 涨跌幅+10.01% 流通市值1050.52亿元 立讯精密涨6.17% 最新价45.60元 流通市值3300.93亿元 [4][5] - 苹果计划未来三年内连续推出重大设计改版 包括更纤薄 可折叠和曲面屏等多种新形态机型 这在iPhone历史上尚属首次 [4] - 苹果2025秋季新品发布会定于9月9日 iPhone17系列将迎来近五年最大外观变革 全系四款机型首次采用差异化相机模组布局 [4] - 苹果折叠屏有望2026年下半年推出 年销量预计达千万级水平 带动iPhone换机和ASP提升 UTG超薄柔性玻璃 铰链等关键部件迎增量市场 [5] - 苹果入局推动铰链创新 液态金属有望引入应用 迭代进入钛合金时代 3D打印或成未来趋势 [6] - iPhone17有望在SOC芯片AI能力提升 散热 FPC软板 电池及后盖等方面迎升级及价值量提升 [6] 华为产业链 - 华为产业链大涨 中电鑫龙涨停 最新价11.94元 涨跌幅+10.05% 流通市值78.05亿元 拓维信息涨停 最新价40.27元 涨跌幅+10.00% 流通市值461.25亿元 君逸数码涨停 最新价27.67元 涨跌幅+19.99% 流通市值27.33亿元 正元智慧涨停 最新价23.86元 涨跌幅+20.02% 流通市值33.24亿元 海天瑞声涨14.54% 最新价152.00元 [7][8] - 华为产业链公司华丰科技上半年净利润1.51亿元创历史新高 [7] - 华为将于8月27日发布全新AI SSD产品 [7] - 华为全联接大会2025将于9月18日-20日在上海举行 主题为跃升行业智能化 将发布全新数智基础设施产品 行业场景化解决方案 开发工具等 [7] - AI SSD是针对人工智能训练与推理场景专门优化的企业级固态存储产品 在性能架构 固件算法及接口协议等方面针对AI工作负载特征进行深度定制 [8] - 实现AI SSD需依托先进DoB堆叠工艺 带动DoB相关产业链需求 PCB及其上游领域 [9] - 华为通过算力 存储 通信等多方面优化 减少集群中算力损耗 实现算力资源高效调度 国产算力有望加速渗透迎黄金期 [9] 市场整体表现 - 市场全天震荡分化 三大指数涨跌互现 消费电子概念股表现活跃 养殖板块拉升 游戏股走高 个股涨多跌少 沪深京三市近2800股飘红 今日成交2.71万亿元 较上日缩量超4600亿元 [1] - AI芯片板块调整 芯原股份跌超10% 创新药概念走低 苑东生物跌超10% [1] 其他热点板块 - 国产芯片 算力 机器人等方向分化 液冷 高位医药股跌幅居前 [9] - 苹果iPhone17已进入大规模量产阶段 [11] - 英伟达推出Spectrum-XGS以太网 [11][13] - 中报业绩密集披露期 [12] - 英伟达将发布机器人新大脑 [13] - 国务院加快培育壮大服务消费 新型消费等新增长点 [13] - OpenAl称未来5个月要将算力扩大一倍 [13] - 消息称相关部门近期将会发放卫星互联网牌照 [14] - 市场出现稳定币传闻 RWA注册登记平台正式在香港上线 [14] - 工信部等部门联合召开光伏产业座谈会 [14] - 中办 国办发布关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见 [14] - 国产创新药出海大单频出 [14] - 建滔积层板等发布涨价通知 英伟达正研发一款面向中国的人工智能芯片B30A [15] - 工信部即将向多家企业发放毫米波专网牌照 [15] - 国家将于近期开展中央冻猪肉储备收储 [15] 历史新高公司 - 电气风电涨20% 核心概念国产芯片 [18] - 乔锋智能涨12.65% 核心概念机器人 [18] - 天孚通信涨11.93% 核心概念CPO [18] - 天臣医疗涨10.5% 核心概念医疗器械 [18] - 盛美上海涨10.16% 核心概念国产芯片 [18] - 领益智造涨10.03% 核心概念苹果产业链+机器人 [18] - 深深房A涨10.01% 核心概念房地产 [18] - 中马传动涨10.01% 核心概念机器人 [18] - 浙江东日涨10% 核心概念脑科学+RWA [18] - 剑桥科技涨10% 核心概念CPO [18] - 亚翔集成涨10% 核心概念国产芯片 [18] - 长源东谷涨10% 核心概念算力 [18] - 天普股份涨9.99% 核心概念股权转让+国产芯片 [18] - 川润股份涨9.98% 核心概念液冷 [18] - 杰普特涨8.92% 核心概念苹果产业链 [18] - 捷众科技涨8.52% 核心概念低空经济 [18] - 指南针涨8.43% 核心概念金融科技 [18] - 埃科光电涨6.69% 核心概念国产芯片 [18] - 创远信科涨6.68% 核心概念卫星互联网 [18] - 水晶光电涨6.37% 核心概念苹果产业链 [18] - 思看科技涨5.46% 核心概念3D [18] - 恒铭达涨5% 核心概念液冷 [18]

股价表现与交易数据 - 8月25日盘中股价上涨2.02%至52.95元/股 成交额20.20亿元 换手率1.69% 总市值1227.41亿元 [1] - 主力资金净流出2793.66万元 特大单买入占比10.80% 大单卖出占比30.33% [1] - 年内累计涨幅达49.24% 近60日大幅上涨94.17% 近20日上涨7.51% [2] - 年内4次登上龙虎榜 最近一次为7月30日 [2] 公司基本面与业务结构 - 主营业务为印制电路板设计研发制造销售 通讯用板占比62.70% 消费电子及计算机用板占比31.60% 汽车/服务器用板占比4.92% [2] - 2025年上半年营业收入163.75亿元 同比增长24.75% 归母净利润12.33亿元 同比增长57.22% [2] - A股上市后累计派现97.25亿元 近三年累计分红50.97亿元 [3] 股东结构变化 - 股东户数6.15万户 较上期增加30.88% 人均流通股37502股 较上期减少23.59% [2] - 香港中央结算有限公司持股4780.62万股 较上期减少84.71万股 [3] - 兴全系三只基金合计减持842.07万股 华泰柏瑞沪深300ETF增持99.35万股 [3] - 易方达沪深300ETF新进884.02万股 兴全趋势投资混合退出十大股东 [3] 行业属性与概念板块 - 属于申万电子-元件-印制电路板行业 [2] - 概念板块涵盖PCB概念 苹果产业链 苹果三星 富士康概念 MLED等 [2]

港股市场表现 - 恒生指数上涨0.32%至25184.66点 [1] - 国企指数上涨0.53%至9022.51点 [1] - 恒生科技指数上涨1.61%至5586.84点 盘中一度涨幅达1.8% [1] 半导体芯片行业 - 华虹半导体股价大涨11.74%至53.100港元 领涨板块 [2][3] - 中芯国际股价上涨6.29%至54.950港元 [2][3] - 晶门半导体股价上涨5.32%至0.495港元 [2] - 贝克微股价上涨9.80%至67.200港元 [2] 科技股表现 - 快手股价上涨近4% [3] - 小米股价上涨近2% [3] - 腾讯股价上涨1.43% [3] - 阿里巴巴股价上涨1.3% [3] - 京东和美团股价小幅下跌 [3] 其他上涨行业 - 体育用品股持续走高 李宁股价上涨近7%并刷新阶段新高 [3] - 苹果概念股集体上涨 美银指苹果产业链开启多年升级周期 [3] - 军工股 汽车股 手游股 稳定币概念股 纸业股均呈现上涨态势 [3] 下跌行业 - 航空股大幅走低 中国国航股价下跌超6% 受波音洽谈向中国出售多达500架飞机消息影响 [3] - 重型基建股 脑机接口概念股 煤炭股 濠赌股 光伏股 石油股表现弱势 [3]

市场表现 - 恒生指数午盘涨0.32%报25184.66点 恒生科技指数涨1.61%报5586.84点 国企指数涨0.53%报9022.51点 红筹指数跌0.53%报4336.97点 [1] - 大型科技股多数上涨 快手涨超4% 小米与腾讯涨1.6% 阿里巴巴涨超1% 京东和美团小幅下跌 [1] - 半导体芯片股大幅上涨 华虹半导体涨超12% 中芯国际涨超6% [1] - 体育用品股继续走高 李宁涨超7%且刷新阶段新高价 [1] - 苹果概念股集体上涨 军工股 汽车股 手游股 稳定币概念股 纸业股纷纷上涨 [1] - 航空股大幅走低 中国国航跌超6% 重型基建股 脑机接口概念股 煤炭股 濠赌股 光伏股 石油股表现弱势 [1] 企业财报 - 中国石油化工股份上半年收入14090.5亿元同比减少10.6% 净利润214.83亿元同比减少39.8% [2] - 快手上半年收入676.54亿元同比增加12.04% 净利润89亿元同比增加9.9% [3] - 国药控股上半年收入363.63亿元同比减少1.48% 净利润2.95亿元同比增加1.02% [4] - 名创优品上半年收入93.93亿元同比增长21.1% 净利润9.06亿元同比下降22.6% [5] - 哔哩哔哩二季度收入73.38亿元同比增加19.76% 净利润2.19亿元实现同比扭亏为盈 [5] 战略布局 - 盛业启动全球化战略布局 打造AI+国际供应链科技平台 [6] - 元征科技拟开展设备资产化及相关RWA应用的战略布局 [7] - 欧康维视生物OT-301的第二项III期临床试验达到主要终点 [8] 机构观点 - 华泰证券认为市场处于仓位调整窗口期 对后续行情不悲观 [9] - 瑞银投资银行指出H股风险回报吸引力减弱 短期可能盘整 [9] - 中信证券预计港股市场转向业绩驱动与政策验证共振阶段 [9] - 兴业证券表示8月港股行情震荡分化 中报业绩和性价比成为焦点 [9] - 中泰国际指出港股通创历史单日最多净流入 7月有60.3亿美元流入中国股市 [10] - 预计9月美联储大概率降息 港美利差收窄预期利好资金面 恒生指数高位未见 [10]

股价表现与交易数据 - 8月22日盘中股价67.20元/股，上涨2.03%，总市值71.50亿元，成交额6721.62万元，换手率2.98% [1] - 主力资金净流出530.78万元，其中特大单卖出207.15万元（占比3.08%），大单买入835.32万元（占比12.43%）同时卖出1158.95万元（占比17.24%） [1] - 今年以来股价累计上涨116.77%，近5日下跌0.87%，近20日上涨46.37%，近60日上涨72.97% [1] - 7月31日龙虎榜净买入2758.08万元，买入总额1.71亿元（占总成交额23.71%），卖出总额1.43亿元 [1] 股东结构与财务表现 - 截至7月31日股东户数1.10万户，较上期减少20.64%，人均流通股3123股，较上期增加26.00% [2] - 2025年第一季度营业收入1.97亿元，同比增长27.23% [2] - A股上市后累计派现7630.40万元 [2] 公司基本情况 - 成立于2005年5月8日，2022年8月16日上市，总部位于广东省东莞市东城街道沙朗路2号 [1] - 主营业务为自动化精密装备的研发、生产、销售 [1] - 所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备，概念板块包括富士康概念、航天军工、专精特新、小盘、苹果产业链等 [1]

股价表现与资金流向 - 8月22日盘中股价上涨2.02%至18.72元/股 成交金额1.52亿元 换手率0.37% 总市值411.14亿元 [1] - 主力资金净流入1264.45万元 特大单买入2169.52万元（占比14.24%）卖出1524.68万元（占比10.01%） 大单买入3236.78万元（占比21.25%）卖出2617.18万元 [1] - 年内股价累计上涨15.06% 近5日/20日/60日分别上涨11.03%/19.85%/38.26% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至3月31日股东户数5.69万户 较上期大幅增加44.82% 人均流通股38,579股 较上期减少30.77% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东 持股6,292.82万股 较上期减少2,030.19万股 [2] - 南方中证500ETF（510500）新进十大流通股东 [2] 财务业绩与分红 - 2025年第一季度营业收入136.49亿元 同比增长1.16% [2] - A股上市后累计派现59.33亿元 近三年累计派现20.33亿元 [2] 公司概况与行业属性 - 公司位于上海市浦东新区 成立于2003年1月2日 2012年2月20日上市 [1] - 主营业务为国内外品牌厂商提供通讯类、电脑类电子产品设计制造服务 [1] - 所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 概念板块涵盖苹果产业链/汽车电子/UWB/服务器等 [1]

苹果产业链热度升温 - 机构密集调研超过30家苹果产业链公司 包括水晶光电 工业富联 鹏鼎控股 环旭电子 蓝思科技 大族激光 京东方 东山精密等[1] - 水晶光电 工业富联 鹏鼎控股 环旭电子等10家公司获得超过50家机构调研[2] iPhone 17量产与定价 - iPhone 17已进入大规模量产阶段 富士康郑州厂区同步启动旺季招工[1] - iPhone 17系列整体预计较上一代涨价约50美元 其中Pro起价1049美元 Pro Max起价1249美元 基础型号价格维持在799美元不变[1] iPhone 17技术升级 - iPhone 17在SoC芯片AI能力提升 散热 FPC软板 电池及后盖等方面迎来升级及价值量提升[1] - 多个零部件及模组有望实现升级 主因AI升级对芯片 主板 散热 续航及声学等方面有更高要求 带动超过10个产业链环节迎来升级[2] - 外观有望迎来改款以满足散热需求并拉动用户换机动力[2] 水晶光电业务进展 - 共接待超过200家机构调研 包括华福证券 上海证券 世纪证券 开源证券 东方证券等[2] - 与大客户开展数量可观的项目 包括已量产的微棱镜产品和面板产品 量产爬坡阶段的涂布滤光片产品 NPI阶段项目及NPD阶段项目[2] - 2025年一季度实现总营业收入14.82亿元 同比增长10.2% 归母净利润2.21亿元 同比增长23.67%[3] - 构建以消费电子为支柱的第一成长曲线 车载光学为突破的第二成长曲线 AR/VR为前瞻的第三成长曲线 产品生态从元器件拓展至元器件 模组及解决方案[3] 工业富联业绩表现 - 接待九益私募 睰仁投资 璟澄资本 普徕仕(香港) 君昊投资等100多家机构调研[3] - 机构件业务在2025年上半年表现优异 基于长期合作基础积累丰富开发与量产经验 有能力快速响应客户重大改款需求[3] - 2025年上半年实现总营业收入3607.6亿元 同比增长35.58% 归母净利润121.13亿元 同比增长38.61%[3] 蓝思科技业绩与产品开发 - 2025年一季度营收170.63亿元 同比增长10.1% 归母净利润4.29亿元 同比增长38.71%[4] - 正与合作伙伴配合客户开发下一代盖板玻璃 新的玻璃原片应用创新配方 使盖板结构及整机带来更丰富性能和更好用户体验[4] 苹果未来产品规划 - 苹果首款折叠屏iPhone预计2026年9月作为iPhone18系列核心机型发布 定价高达1999美元[4] - 预计到2028年折叠屏iPhone销量达4500万部 其中2027年销量突破千万级别[4] 产业链估值与投资机会 - 果链板块估值处于较低水平 主要标的2026年Wind一致预期PE处于12-22倍区间[5] - 随着关税问题落地 苹果加大AI投资和新品节奏 未来几年果链有望进入估值修复与景气上行区间[5] - 建议重点关注果链核心供应商 折叠屏/AI眼镜等新品弹性标的 和果链设备厂商[5]

市场表现 - 沪指冲高回落涨0.13% 续创十年新高[1] - 市场成交连续突破两万亿[7] 稳定币与数字货币 - 稳定币概念全天强势[1] - 跨境通或受益稳定币提供更快的交易速度和效率 减少结算成本[3] - 中油资本3天2板 子公司昆仑银行为中国与伊朗国际结算唯一官方银行 参股企业昆仑数智联合成立的鲲鹏快付公司正在开展数字人民币支付业务[3] - 翠微股份控股子公司海科融通已与央行数字货币研究所指定运营银行系统对接 在多商业场景中支持数字人民币支付收款[3][7] - 京北方携手国富量子深入研究区块链等基础技术在稳定币运营平台等应用场景落地的IT基础设施建设保障[3] 可燃冰开发 - 我国科研团队在可燃冰大规模利用领域实现重要突破[3] - 准油股份主要从事油气藏综合研究、油气井测试业务等井下作业业务[3] - 神开股份国内LWD领先技术制造商 主营防喷器、测录井设备 适用于可燃冰勘探开采环节[3] 大消费 - 国务院加快培育壮大服务消费、新型消费等新增长点[3] - 华升股份2天2板 苎麻纺织领先企业[3] - 长鸿高科主营产品TPE是较主流的仿生皮肤材料[3] - 汇嘉时代2天2板 新疆地区百货商超零售连锁企业[3] - 吉视传媒吉林有线网络运营商 旗下影院公司开有影城 吉林宣传部参与电影《731》摄制[3] 人工智能与算力 - AI ASIC算力芯片定制受关注 英伟达正研发一款面向中国的人工智能芯片B30A[3][5] - 万通发展10天5板 拟投资8.54亿元取得数渡科技62.98%股权 标的PCle5.0交换芯片有望于2025年底逐步开始批量供货[4][7] - 园林股份4天4板 参股云针科技15%股权 云针科技业务包括自主操作系统、服务器、云计算服务平台等[5] 机器人 - 宇树科技全新人形机器人产品即将亮相[5] - 日丰股份2天2板 自主研发机器人动力及信号电缆 相关技术已获国家专利授权[5] - 道恩股份有应用到机器人制造上的改性材料 如机器人手臂尼龙材料、合金材料等[5] - 欧克科技机器人主要产品为码垛机器人、协作机器人[5] - 卓翼科技子公司卓博机器人自研生产工业机器人包括多轴控制器等系统及硬件结构[5] 军工 - 新华社称阅兵各项准备已基本完成[5] - 成飞集成2天2板 中国航空工业集团旗下上市公司 中国四大汽车覆盖件模具企业之一[5] - 兴业科技4天2板 天然牛皮革材料供应商 军用皮革客户有际华集团[5] - 利君股份全资子公司成都德坤航空主营航空航天零部件制造业务 产品应用于多种军用飞机等[5] 业绩增长 - 喜临门中报净利润同比增长22.43%[6] 环保 - 无人清扫车受关注 垃圾焚烧发电成本低可配套IDC等产业[6] - 恒誉环保国内固废处理领域裂解技术先行者 与英国客户签署合同总金额2758万美元[6][7] VR&AR - 北玻股份主要产品是玻璃深加工设备及深加工玻璃产品 经营的真空镀膜设备可实现AR膜等玻璃膜系加工[6] 苹果产业链 - 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段[6] - 科森科技5天5板 为苹果提供精密金属、塑胶结构件产品及部分组装服务[6] 智能眼镜/MR头显 - 仁和药业2天2板 子公司联合研发全球首款ULook脑机交互智能眼镜 集成EEG等多项传感器 具有视力训练等四大核心功能[6] 飞行汽车 - 阿联酋采购中国企业350架E20 eVTOL[6] - 再升科技5天3板 国内微玻璃纤维滤纸行业龙头[6][8] 光伏 - 工信部等部门联合召开光伏产业座谈会[6] - 漳州发展新能源板块累计并网发电项目装机容量约为30MW 参股的一道新能源科技(漳州)有限公司东山光伏组件项目年产能约4.55GW[6] 氢能 - 华米环能具备2000Nm3/h以下多系列碱性电解水制氢系统技术[7] - 成都燃气已将探索、布局氢能产业列入公司十四五战略规划 正在开展技术研究并进行人员、项目储备[8] 资产重组 - 国投中鲁拟收购中国电子工程设计院股份有限公司 标的为先进电子信息产业制造和智慧城市建设领域用户提供整体解决方案[7] 铜缆高速连接器 - 徕木股份在新型连接器领域开发出多类高电压高电流连接器、高清高速连接器、高频连接器产品 产品覆盖新能源整车、ADAS智能辅助驾驶等应用领域[7] 其他行业动态 - 悍高集团主要从事家居五金及户外家具等产品的研产销[7] - 世茂能源3天3板 以生活垃圾和燃煤为主要原材料的热电联产企业[8] - 安源煤业江西省最大煤炭上市公司 控股股东拟变更为江钨控股[8] - 美邦股份主营农药制剂的研产销 拥有数百种杀虫剂农药登记证[8] - 阿科力聚醚胺主要应用于风力发电机叶片制造、页岩油气开采等领域[8] - 非驰股份在Micro LED领域做技术储备 投建COB产线主要用于Mini/Micro LED新一代显示屏的生产与研发[8] - 中核钛白钛白粉行业第二[8]

AI硬件及苹果产业链表现 - AI硬件方向早盘走出V型反转趋势，苹果产业链股表现活跃，代表性ETF 5G通信ETF（515050）底部拉升快速翻红，截至10：58涨1.12%领涨通信标的，持仓股兆易创新涨10cm涨停，中兴通讯、立讯精密、歌尔股份涨超4% [1] - 苹果即将在9月秋季发布会上推出最新款iPhone手机，近期进入生产旺季，郑州富士康开始疯狂招人 [1] iPhone 17系列创新预期 - iPhone 17系列将迎来近五年来最大的外观变革，全系四款机型首次采用差异化的相机模组布局 [1] - iPhone 17 Pro系列将搭载基于台积电3nm制程打造的A19 Pro芯片，标准版iPhone 17和iPhone 17 Air将搭载新一代A19芯片 [1] - 苹果2025秋季新品发布会定于9月9日（北京时间9月10日凌晨1点） [1] 5G通信ETF持仓结构 - 5G通信ETF（515050）最新规模70亿元，深度布局AI算力硬件、苹果产业链、6G产业链龙头个股 [2] - 苹果概念股权重超30%，光模块CPO概念股权重占比31%，PCB电路板概念股权重占比15.95% [2] - 前十大权重股包括中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、中兴通讯、兆易创新、沪电股份、东山精密、歌尔股份、生益科技 [2]