外卖行业竞争格局 - 京东携"百亿补贴"高调进入外卖市场，与美团展开多轮营销和品牌层面的交锋[2] - 京东外卖自2025年2月上线后订单量快速增长：3月下旬突破100万单/日，4月中旬达500万单/日，4月22日突破1000万单/日[2] - 部分餐饮商家在京东平台的订单量比初期增长近百倍，午高峰时段九成配送为餐饮订单[3] 骑手生态与运营模式 - 京东采用三种骑手模式：全职配送(签劳动合同)、众包配送(达达秒送兼职)和骑手小队，优先级排序为平台新手>骑士小队>专职配送=众包老骑手[6] - 全职骑手数量显著增长：截至3月20日已签约超10000名全职骑手并落实五险一金[2] - 平台设置15天新手保护期，新骑手享有优先抢单权和优质订单分配权，导致老骑手收入下降[3][4] 配送价格与订单机制 - 午高峰2公里内配送单价5-6元(总价10-12元)，下午同距离订单价格减半[8] - 4月下旬起平台将更多订单打包分发：从最多3单增至7单打包，骑手收入减少约20元/组[8] - 超时20分钟以上订单由平台免单，但骑手面临阶梯式处罚：超时5分钟内扣15%配送费+4服务分，20分钟以上扣50%配送费+4服务分[9][12] 技术系统与运营问题 - 定位系统存在严重偏差，骑手常需额外行驶2公里才能找到实际商家位置[15][17] - 导航系统允许切换第三方地图，但定位错误导致骑手被迫取消订单并面临50元罚款[14][17] - 部分商家提前虚假上报备餐完成状态，导致骑手到店后长时间等待[12] 人力资源策略 - 全职骑手享有五险一金保障，公司承担全部费用约2500元/月，但公积金按最低标准缴纳仅120元/月[18] - 京东宣布未来3个月再招10万全职骑手，提供前3个月5000元保底工资[20] - 部分骑手因全职模式强度过高(日均8小时背单)选择回归众包模式，认为收入与付出不成比例[19] 用户端体验 - 新用户反馈京东外卖配送速度显著快于其他平台，食品保温效果更好[14] - 定位错误导致用户频繁遭遇订单取消，客服回应称正在加急整改系统[17]

外卖平台补贴大战 - 饿了么在四川、重庆、广州等地推出10元以上大额红包 部分用户叠加补贴后仅花费0.9元购买饮品 [1] - 饿了么宣布启动"饿补超百亿"大促 预计将持续引爆外卖消费热潮 [1] - 京东外卖采用"0佣金入驻+高补贴"策略 商家实付24元订单可获30多元入账 美团和饿了么正常抽佣22%-23% [5] - 美团宣布未来三年投入1000亿元用于红包补贴 以巩固市场主导地位 [5] - 饿了么针对新用户推出首单立减15元等活动 并联合商家推出满减、折扣套餐 [7] 骑手待遇升级 - 京东为全职骑手全额缴纳五险一金 众包骑手每天获3元医疗和意外保险 前三个月提供5000元/月保底工资 平均月薪达7000元 [2] - 美团计划从2025Q2起为全职及稳定兼职骑手缴纳社保 并试点取消超时罚款 [2] - 饿了么推出"北京骑士之家" 骑手可享受800元/间专属房租(市场价1200元) 并提供AI路线规划、按单计薪(3.9-11元/单)及多种奖励机制 [4] 市场竞争格局变化 - 京东外卖订单量破千万单 4月22日单日订单量突破1000万单 [5] - 2024年美团占据65%市场份额 饿了么占33% 京东入局打破原有格局 [8] - 行业竞争促使平台提升送货速度 消费者获得更多补贴和更好体验 商家和骑手话语权及待遇提升 [8] 平台战略布局 - 饿了么每年夏季举办"免单"营销活动 2025年叠加百亿补贴以应对竞争 [1] - 美团通过"每日大额券"等高补贴活动死守市场份额 [1] - 京东三个月内计划招募10万名骑手 以高福利待遇吸引人才 [2]

外卖市场竞争动态 - 饿了么推出"饿补超百亿"补贴活动，用户可通过App搜索获取福利 [1] - 京东外卖采取"免佣金+骑手社保+百亿补贴"组合策略，计划三个月内将全职骑手招聘名额从5万增至10万 [3] - 美团外卖宣布未来三年投入1000亿元用于消费者补贴、商家助力金和明厨亮灶建设 [4] 行业数据与增长潜力 - 中国网上外卖用户规模达5.45亿人，占网民总数约50% [6] - 2024年中国在线餐饮外卖市场规模16357亿元，同比增长7.2%，预计2027年将达19567亿元 [6] - 外卖平台在餐饮行业中扮演交易撮合与履约匹配的核心枢纽角色 [6] 竞争格局分析 - 短期补贴对单量增长效果明显，但配送效率、商家供给和用户复购等系统性因素更为关键 [6] - 行业竞争需关注京东投入预算和亏损承受能力，预计美团和饿了么需长期应对竞争变化 [7] - 长期来看外卖行业竞争格局将保持稳定，市场生态有望良性发展 [7]

2025年初春，京东以雷霆之势杀入外卖市场，发展速度之快令整个行业为之震动。 之前抖音外卖花了五个月仅做到日单10万，而京东外卖仅仅2个多月就做到了单日超500万单，又过去一周后，京东外卖的日订单量已突破1000万单。 而随着刘强东亲自下场送外卖、与外卖骑手吃火锅、喝酒、吹牛，瞬间引爆网络，京东外卖的日单量想必还在飞速增长。 按此推算，京东外卖的日订单量突破2000万指日可待，甚至未来几个月突破3000万单也并非遥不可及。 从美团最初反击情况来看，显然是低估了京东的威胁，或许美团认为京东外卖又会是下一个抖音外卖，激不起多少风浪。 此前美团方面曾回应："京东不是第一家想做外卖的公司，也可能不是最后一家"。 但等美团近期加大力度回击时，京东外卖却已成气候，确实是低估了。 特别是刘强东亲自送外卖造势的行为，更为京东外卖带来了不可忽视的单量，此后一段时间仍会受益。 京东打美团正激烈，美团自然很受伤，毕竟外卖本身就是个存量市场，新玩家进场自然会瓜分原本的市场格局，美团的日单量必将下滑。 但京东打美团最受伤的其实并非美团，而是饿了么。 因为作为行业老二的饿了么在经营十多年后，当前日单量仅维持在2000万左右，而京东在短短 ...

外卖市场竞争格局 - 京东外卖单量在补贴大战后暴增，4月24日突破1000万单 [1] - 美团采取防御性补贴策略，重点在茶饮品类与京东对抗 [1] - 饿了么未直接参与价格战，市场存在感明显减弱 [1] - 美团黑金会员月费2.99元可获25张神券，价格优势显著 [4] - 京东美团骑手享受五险一金，饿了么仅试点社保缴纳 [6] 消费者行为变化 - 原饿了么用户因价格优势消失转向美团京东 [3][5] - 88VIP会员年卡价格优势被美团会员体系改革抵消 [3] - 消费者反映美团京东补贴后价格低于饿了么 [4] - 部分用户长期未打开饿了么APP，使用频率大幅下降 [2] 骑手生态比较 - 饿了么配送单价普遍低于美团约1.5元/单 [6] - 饿了么派单系统效率较低，同量订单更易超时 [6] - 部分骑手转投京东因初期补贴和待遇更高 [6][8] - 恶劣天气补贴政策使饿了么小时收入不低于25元 [11] 商家运营现状 - 中小商家反映饿了么推广费高达20-30% [10] - 头部商家承认单量下滑与平台活动力度相关 [10] - 部分商家认为单量下降是历史性问题非短期竞争导致 [10] - 京东介入后美团服务也出现下滑迹象 [10] 平台战略应对 - 饿了么日均单量仍保持2000万，短期地位稳固 [14] - 平台采取发放免费红包等有限度应对措施 [11] - 行业认为补贴战难持续，观望后续市场变化 [13] - 阿里可能在未来关键时点对饿了么进行资金支持 [14]

紧急声明。 4月27日早间，美团官方微信公众号"小团有话说"发布《"双开App被封号""外卖柜排他""买到缩水餐"？关于三类网络不 实信息的声明》（简称"声明"）。 声明称，在澄清"去其他平台跑单会被美团永久封号"的谣言后，社交平台上依旧出现了骑手App显示"永久停止接单原因 为：存在使用双开或京东软件的行为"的谣言图片。经核实，该图片源自平台封禁违规抢单外挂的正常提示页，但IP地址 在广东的个别网民，对图片进行恶意P图后，极少数网民在微信群内进行传播。目前公司已针对谣言传播情况进行证据 固定，将通过法律手段维护自身权益。对于恶意发布上述不实图片，持续散播谣言的虚假摆拍账号、幕后推手，公司也 会加大固证和打击力度。 声明还指出，社交平台上，出现水军账号发帖称，"有骑手指出，若扫码放入外卖柜内，平台会获取跑单骑手的账号信 息，对多平台跑单骑手的账号进行封禁"等不实信息。美团第一时间联系相关部门同事，对发生此类现象的区域进行线 下核实发现，美团外卖柜设施的使用情况一切正常，产品端的存和取，均有"非美团骑手/订单"的设置，线下还设有"所 有平台均可微信扫码正常使用，为避免丢失，请存放入柜"的提示牌。现场看到有8—9 ...

过去一个月，美团和京东股价表现弱于基准指数，主要原因是投资者担忧京东激进进入中国外卖市场，以及美团可能采取的应 对措施。 摩根大通认为，京东的入局不会显著改变当前市场结构(美团 / 饿了么分别占据 75%/25% 的市场份额)。预计京东在 2025/26 年 将获得约 5% 的市场份额，2025 年底订单量 / 市场份额将提升至 10%，2026 年订单量 / 市场份额将回落。 摩根大通指出，尽管京东的入局对两家公司的短期盈利前景都带来潜在下行风险，但美团的短期盈利可能比京东更具韧性，因 为美团并未采取价格补贴策略。估值方面，美团的相对上行空间更大，其可持续的两位数盈利前景使其成为中国互联网一线标 的，通常交易估值为 15-20 倍远期市盈率。维持对两家公司的 "增持" 评级，但短期更看好美团。 报告主要内容如下： 一、市场结构观点 尽管京东在两个月内迅速抢占了中国外卖市场 5% 的份额，但我们认为其深度补贴的增长策略不可持续，原因如下： 外卖业务的较大亏损对京东集团利润造成压力; 难以通过交叉销售活动完全抵消外卖业务的亏损。 我们认为，新进入者通过深度补贴策略在中国移动（600941）互联网外卖市场获取显著 ...

京东骑手招募与装备供应 - 公司计划在未来三个月内将骑手招募规模从5万名增加至10万名 [3] - 骑手制服及装备出现短缺 包括Polo衫、头盔、冲锋衣、机车服和所有规格保温箱均暂时不可购买 [1][3] - 按照10万名新增骑手计算 仅头盔和工服两项便需至少20万套基础装备 [5] 装备市场供需与价格波动 - 原价21.5元短袖Polo衫在二手平台溢价至35-40元 原价39.9元头盔翻倍至78.8元 原价36.2元外卖箱定价85元 [3] - 闲鱼出现盗版装备销售 只能通过上传服装自拍照环节 无法通过京东官方装备审核 [3] - 京东对每个骑手进行装备认证 只有在秒送商城购买的正版装备才有特定装备编码 [3] 骑手管理制度与福利政策 - 公司要求全职骑手统一着装并配备标准化装备 众包骑手无装备要求但加入骑士小队需自购服装 [4] - 公司为因"二选一"被其他平台封杀的骑手提供足够单量确保收入不降 [3] - 公司提供五险一金全覆盖且单均配送费高出行业竞争者30%的福利组合 [3] 业务发展规模与覆盖范围 - 京东外卖自3月1日正式上线以来 不到两个月日单量突破1000万单 [5] - 业务覆盖范围已扩展至166个城市 [5] - 公司优先为骑手配偶安排全职快递员、全职保洁等工作岗位 [3]

京东外卖竞争策略 - 公司指控竞争对手实施"二选一"政策 强迫骑手独家接单并采取封杀措施 [2][3] - 公司宣布四项骑手援助措施：保障被封杀骑手单量收入 将全职骑手招聘名额从5万名翻倍至10万名 优先安排骑手配偶工作岗位 承诺永不强迫兼职骑手"二选一" [2][3] - 公司推出超时20分钟订单免单政策 并成立紧急小组解决送餐速度问题 [5] 外卖行业市场格局 - 美团与饿了么双寡头垄断市场 2020年上半年市场份额分别为68.2%和25.4% [6] - 行业渗透率快速提升 从2015年4.2%增长至2020年14% [5] - 京东凭借物流体系与用户基础入局 提供商家免佣金等优惠政策打破市场格局 [8] 平台商业模式对比 - 行业平均佣金费率达25% 加上广告费后综合费率超30% [8] - 京东宣布永久性净利润率上限5% 显著低于行业盈利水平 [8] - 公司公开批评竞争对手存在骑手保障缺失 安全事故率高 幽灵外卖等问题 [3]

京东与美团的外卖大战又生波折！ 4月12日，美团核心本地商业CEO王莆中在社交媒体发文，发表对京东外卖业务的看法。 王莆中称，京东不是第一家想做外卖的公司，也可能不是最后一家。阿里、滴滴、字节不是都做过，滴滴目前在海外也还在做呢。言 外之意是并不看好的京东在外卖市场的布局。 据了解，自今年2月京东外卖上线以来，京东在外卖领域动作频频，推出了包括"0佣金招募品质堂食餐厅"和"首个为外卖骑手缴纳五 险一金的平台"，外卖骑手五险一金的所有成本全部由京东承担等多个举措，这几大核心举措对外卖市场格局产生了巨大震动。 京东集团新闻发言人齐珊珊随后发布朋友圈，回应美团王莆中对于京东外卖的评价。齐珊珊表示："又上了一课，踏实做事，努 力创造社会价值。" 截图显示，京东集团创始人刘强东回应称，不要和人打口仗，不能产生社会价值。刘强东还表示："你要是有空就赶紧去加入'小 哥应急小组'，看看有没有外卖或者快递兄弟在大风中遇到困难的！或者去参与出口受阻企业的采购小组工作，尽快给他们提供 帮助。" 3月20日，京东发布的信息显示，目前已与超10000名全职骑手签署正式劳动合同，正逐步落实五险一金的缴纳工作。外卖全职骑手 缴纳五险一金的 ...