可转债发行与上市情况 - 公司向不特定对象发行410万张可转债，每张面值100元，募集资金总额4.1亿元，实际募集资金净额4.02亿元[2] - 可转债于2022年8月18日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"芯海转债"，债券代码118015[3] 可转债转股条款 - 初始转股价格为56元/股，后因限制性股票激励计划调整至55.67元/股[5][6] - 转股期限为2023年1月27日至2028年7月20日[4] 转股价格修正触发条件 - 公司股票在2025年3月28日至4月11日期间已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（47.32元/股），可能触发向下修正条件[9] - 修正条款要求连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于转股价格的85%，董事会可提出修正方案并经股东大会表决[6] 转股价格调整历史 - 因限制性股票激励计划归属登记，转股价格从56元/股逐步调整至55.67元/股，共经历三次调整[5][6] 后续程序 - 若触发修正条件，公司将在触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并履行信息披露义务[9]

文章核心观点 公司发布“起帆转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告，若股价在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于转股价的85%，将触发修正条款，公司会召开董事会决定是否行使修正权利 [2][7] 可转债发行上市概况 可转债发行情况 - 经核准公司于2021年5月24日公开发行1000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年 [3] 可转债上市情况 - 经同意公司10亿元可转换公司债券于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“起帆转债”，债券代码“111000” [4] 可转债转股价格调整情况 - “起帆转债”自2021年11月29日起可转换为本公司股份，初始转股价格为20.53元/股，最新转股价格为19.59元/股 [5] - 因2021年限制性股票激励计划事项，转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股，2021年10月29日生效 [5] - 因2021年度利润分配，转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股，2022年5月23日生效 [5] - 因2022年度利润分配，转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股，2023年7月10日生效 [6] - 因2023年度利润分配，转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股，2024年6月18日生效 [7] 可转债转股价格修正条款与可能触发情况 转股价格修正条款 - 可转换公司债券存续期间，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，持有可转换公司债券的股东表决时应回避，修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者 [7] 转股价格修正条款预计触发情况 - “起帆转债”本次触发转股价格向下修正条件的期间从2025年3月18日起算，截至2025年4月3日，公司股价已有十个交易日收盘价低于转股价的85%，若任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于转股价的85%，预计将触发转股价格向下修正条款 [2][7]

公司可转债基本信息 - 凌钢股份于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额4.40亿元 期限6年[2] - 可转债票面利率第一年0.40% 第二年0.70% 第三年1.10% 第四年1.60% 第五年2.00% 第六年2.20%[2] - 可转债于2020年5月13日在上海证券交易所上市交易 债券简称"凌钢转债" 债券代码"110070"[2] 转股价格调整历史 - 转股价格因2019年度权益分派自2020年6月5日起由2.80元/股调整为2.75元/股[3] - 转股价格因2020年度权益分派自2021年7月15日起由2.75元/股调整为2.69元/股[3] - 转股价格因2021年度权益分派自2022年4月27日起由2.69元/股调整为2.59元/股[3] 转股价格向下修正条款 - 修正触发条件为公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[4] - 修正方案需经股东大会表决 且须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 修正后转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[4] 当前触发条件进展 - 自2025年3月12日至2025年3月25日 公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即2.20元/股）[5] - 若未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价继续低于2.20元/股 将触发转股价格向下修正条款[5] - 若触发修正条件 公司将于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格[5] 转股基本安排 - 当前转股价格为2.59元/股[1] - 转股起止日期为2020年10月19日至2026年4月12日[1]

可转债基本情况 - 公司于2022年8月16日向不特定对象发行可转换公司债券397万张，每张面值100元，发行总额39,700.00万元（3.97亿元）[2] - 可转债于2022年9月2日在深交所挂牌交易，债券简称"博汇转债"，债券代码"123156"[2] - 转股期限自2023年2月22日起至2028年8月15日止[2] 转股价格调整情况 - 可转债初始转股价格为15.05元/股[3] - 因实施2022年度权益分派，转股价格由15.05元/股调整为10.69元/股，调整自2023年5月生效[3] 转股价格向下修正条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（不含85%）时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[3][4] - 修正方案须经股东大会表决权三分之二以上通过，持有可转债的股东应当回避[4] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一交易日股票交易均价[4] 触发修正条件情况 - 自2025年3月12日至2025年3月25日，公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[1][4] - 存在触发转股价格向下修正条款的可能性[1][4] - 若触发条件，公司将按照深交所规定召开董事会审议决定是否修正转股价格[5]