公司可转债赎回触发条件 - 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格50.22元/股的130%（即65.29元/股）[1] - 触发"豪鹏转债"有条件赎回条款[1] - 公司董事会于2025年8月7日审议通过提前赎回议案[1][8] 可转债基本发行信息 - 可转债发行规模为1,100.00万张[1] - 债券期限6年[1] - 每张面值100元[1] - 于2024年1月11日在深交所挂牌交易[1] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为50.65元/股[2] - 经多次调整后最新转股价格为50.22元/股[1][2] - 调整原因包括限制性股票回购注销及年度利润分配[2][3][4] 赎回价格计算细节 - 赎回价格确定为100.34元/张（含息、含税）[8] - 当期应计利息按公式IA=B×i×t/365计算[5][8] - 其中票面利率0.50%[6]，计息天数249天（2024年12月23日至2025年8月29日）[8] - 每张债券利息0.34元[8] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月28日[9] - 赎回资金到账日为2025年9月3日[9] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[1][9] 内部人员交易情况 - 控股股东潘党育及关联方在赎回前6个月内清仓持有的可转债[9] - 合计卖出数量为2,029,507张[9] - 其他持股5%以上股东及高管未交易可转债[9][10] 转股相关说明 - 转股申报需通过证券公司进行[10] - 最小转股单位为1股[10] - 不足1股部分将以现金兑付[10]

可转债发行概况 - 公司于2022年11月28日公开发行650万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额6.5亿元 发行期限6年[1] - 票面利率第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5%[1] - 可转债于2022年12月16日在上交所挂牌交易 债券简称"新化转债" 债券代码"113663"[1] 转股价格调整 - 初始转股价格为32.41元/股 当前转股价格为19.81元/股[2] - 2023年6月21日因权益分派由32.41元/股调整为31.86元/股[2] - 2024年6月18日因权益分派由31.86元/股调整为31.42元/股[2] - 2024年9月20日因股价触发向下修正条款由31.42元/股调整为20.25元/股[3] - 2025年6月18日因权益分派由20.25元/股调整为19.81元/股[3] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价130%[3] - 2025年7月15日至8月13日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于19.81元/股的130%即25.753元/股 触发有条件赎回条款[4] 不提前赎回决定 - 公司第六届董事会第十九次会议审议通过不提前赎回"新化转债"的议案[5] - 决定基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心 为维护全体投资者利益[5] - 未来三个月内（2025年8月14日至11月13日）若再次触发赎回条款均不行使赎回权利[5] 相关主体交易情况 - 持股5%以上股东建德市国有资产经营有限公司期间未买卖 期末持有0张[5] - 董事胡健期间卖出610张 期末持有179,220张[5] - 董事王卫明期间卖出4,680张 期末持有2,500张[5] - 董事胡建宏期间卖出12,170张 期末持有0张[5] - 财务总监洪益琴期间卖出6,000张 期末持有0张[5] - 未收到持股5%以上股东及董监高未来6个月内减持计划[6] 保荐机构核查意见 - 不提前赎回事项已经董事会审议通过 履行必要决策程序[6] - 符合《可转换公司债券管理办法》等法律法规要求及募集说明书约定[6]

公司不提前赎回可转债决定 - 公司决定不行使利民转债提前赎回权利 尽管已触发有条件赎回条款 因自2025年7月24日至2025年8月13日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格8.10元/股的130% 即10.53元/股 [1][8] - 董事会审议通过不提前赎回议案 并规定自2025年8月14日至2025年11月13日三个月内 若再次触发赎回条款 公司均不行使提前赎回权利 [1][8] - 2025年11月13日后首个交易日将重新计算赎回条款触发情况 届时董事会将另行会议决定是否行使赎回权利 [1][8] 可转债基本发行情况 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额9.8亿元 发行数量980万张 每张面值100元 债券期限6年 [1] - 可转债于2021年3月24日在深交所挂牌交易 债券简称利民转债 债券代码128144 [2] - 转股期限自2021年9月6日起至2027年2月28日止 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格14.23元/股 经2020年年度利润分配调整后为13.98元/股 自2021年6月2日起生效 [2] - 2021年8月向下修正转股价格至11.50元/股 后经2021年年度利润分配调整至11.20元/股 自2022年5月24日生效 [3] - 2022年年度利润分配使转股价格从11.20元/股调整至10.95元/股 自2023年6月16日生效 [4] - 2023年年度利润分配使转股价格从10.95元/股调整至10.75元/股 自2024年6月12日生效 [4] - 2024年7月向下修正转股价格至8.50元/股 后经2024年半年度利润分配调整至8.35元/股 自2024年10月18日生效 [5] - 2024年度利润分配使转股价格从8.35元/股调整至8.10元/股 自2025年5月28日生效 [6] 可转债赎回条款 - 有条件赎回条款包括两种情形：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或可转债未转股余额不足3000万元 [6] - 到期赎回条款规定在债券到期后五个交易日内 公司将按债券面值的110%价格赎回未转股债券 [6] 内部人员交易情况 - 部分董事及高级管理人员在2024年8月至2025年7月期间增持公司可转债 其中副董事长张庆增持50.33万元 总裁范朝辉增持50.36万元 董事许惠朝增持40.50万元 董事兼副总裁陈新安增持40.29万元 副总裁兼财务总监沈书艳增持40.13万元 [9] - 赎回条件满足前6个月内 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在交易可转债情形 [10] - 截至公告披露日 未收到上述人员在未来6个月内减持可转债的计划 [10]

公司公告要点 - 广州白云电器设备股份有限公司触发"白电转债"有条件赎回条款，决定提前赎回 [1] - 赎回登记日为2025年8月28日，赎回价格为101.5726元/张 [1] - 赎回款发放日为2025年8月29日 [1] - "白电转债"最后交易日为2025年8月25日，最后转股日为8月28日 [1] - 2025年8月29日起"白电转债"将在上海证券交易所摘牌 [1]

赎回条款触发条件 - 公司股票价格自2025年7月1日至2025年7月21日期间 连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格9 18元/股的130% 即9 18元/股 [2] - 该价格表现触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款 [2] - 公司董事会于2025年7月21日召开会议审议通过提前赎回应急转债的议案 [2] 可转债基本发行信息 - 公司于2020年4月10日公开发行8,189,312张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额818,931,200元 债券期限6年 [2] - 债券于2020年5月11日在深交所挂牌上市 债券简称"应急转债" 代码"123048" [3] - 转股期自2020年10月16日起至2026年4月9日止 [3] 转股价格调整历史 - 2023年度权益分派后转股价格维持8 86元/股不变 [3] - 2024年5月16日起转股价格向下修正为7 06元/股 [5] - 2024年度权益分派后转股价格仍保持7 06元/股 [5] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100 77元/张 其中债券面值100元/张 当期应计利息0 77元/张 [6][7] - 利息计算基于票面利率2 00% 计息天数140天（2025年4月10日至8月28日） [6][7] - 赎回对象为2025年8月27日收市后登记在册的全部债券持有人 [7] - 赎回款将于2025年9月4日通过托管券商划入持有人资金账户 [7] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][7] 特殊操作提示 - 存在质押或冻结情况的债券持有人需在停止转股日前解除限制 [1] - 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 [8] 公司内部人员交易情况 - 经自查 公司实际控制人 控股股东 持股5%以上股东及董监高人员在赎回条件满足前六个月内未交易应急转债 [8]

核心观点 - 温州宏丰电工合金股份有限公司决定行使"宏丰转债"的提前赎回权利 因公司股票价格已触发有条件赎回条款 赎回价格为100.92元/张 赎回完成后债券将在深圳证券交易所摘牌 [1][2][7] 可转换公司债券基本情况 - 债券简称"宏丰转债" 代码123141 于2022年4月8日在深交所挂牌交易 募集资金总额32,126万元 实际募集资金净额31,505.54万元 [2] - 转股期自2022年9月21日至2028年3月14日 初始转股价格6.92元/股 经过多次调整后当前转股价格为5.35元/股 [3][4][5] - 转股价格调整历史包括:2022年6月因分红由6.92元调整为6.88元 2022年11月向下修正为5.39元 2023年6月因分红调整为5.36元 2024年6月因分红调整为5.35元 [3][4][5] 赎回条款触发情况 - 自2025年7月8日至2025年7月31日 公司股票已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格5.35元/股的130%(即6.96元/股) 触发有条件赎回条款 [2][6] - 触发条件为转股期内公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% [6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.92元/张 计算公式为债券面值100元加当期应计利息0.92元 [7] - 当期应计利息按票面利率2.0%计息天数167天计算得出 [7] - 赎回对象为2025年8月28日收市后登记在册的全体债券持有人 [8] - 赎回款将于2025年9月5日到达持有人资金账户 赎回完成后债券将摘牌 [8] 公司治理情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易债券的情况 [8] - 赎回决定经第六届董事会第三次(临时)会议审议通过 旨在减少利息支出提高资金利用效率降低财务费用 [2]

赎回条款触发条件 - 公司股票价格自2025年6月30日至2025年7月25日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格8.00元/股的130%（即≥10.40元/股）[2][6] - 该价格表现触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款[2][6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.02元/张（含税），其中债券面值100元，当期应计利息0.02元/张[7] - 利息计算依据为：票面利率1.8%×计息天数4天（2025年8月16日至8月20日）/365天[7] - 赎回对象为截至2025年8月19日收市后登记在册的全部债券持有人[7] - 赎回资金将于2025年8月27日通过托管券商划转至持有人资金账户[8] - 赎回完成后"博汇转债"将于深圳证券交易所摘牌[1][8] 可转债基本信息 - 债券发行总额为39,700万元（397万张），于2022年8月16日发行[2] - 债券于2022年9月2日在深交所上市交易，代码123156[3] - 转股期自2023年2月22日起至2028年8月15日止[3] - 转股价格经历两次调整：从初始15.05元/股下调至10.69元/股（2023年5月19日生效），再下调至8.00元/股（2025年下调）[3][5] 重要时间节点 - 最后转股日为2025年8月19日，逾期未转股债券将按100.02元/张强制赎回[1][7] - 公司董事会于2025年7月25日审议通过提前赎回决议[2] 股东及内部人员交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高均未交易"博汇转债"[9]

濮耐转债基本情况 - 公司于2021年5月26日公开发行6,263,903张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额62,639.03万元，发行方式包括原股东优先配售和网上公开发行 [2] - 债券于2021年6月18日在深交所挂牌交易，简称"濮耐转债"，代码"127035" [3] - 转股价格经历多次调整：从4.43元/股（2021年）逐步下调至4.20元/股（2025年7月11日生效） [3][4] 赎回触发条件 - 赎回条款触发条件为：公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130% [4] - 2025年7月8日至7月28日期间，公司股票满足15个交易日收盘价不低于转股价格130%的条件（调整后触发阈值为5.46元/股） [6] 赎回实施细节 - 赎回价格定为100.906元/张（含当期应计利息0.906元/张，按票面利率3.8%和计息天数87天计算） [6][7] - 赎回登记日为2025年8月20日，赎回日为8月21日，停止转股日为8月21日 [7] - 赎回资金将于8月26日到账中登公司，8月28日划转至持有人账户 [7] 股东交易情况 - 控股股东刘百宽在赎回前6个月内清仓50,800张债券，另一控股股东霍素珍清仓10,000张 [9] - 公司未披露其他大股东或高管未来6个月的减持计划 [9] 转股操作安排 - 持有人需通过托管券商申报转股，最小转股单位为1股，不足部分将以现金兑付 [9] - 转股后股份于次一交易日上市流通，享有同等权益 [9] 决策程序 - 2025年7月28日董事会审议通过提前赎回议案，授权管理层执行后续事宜 [2][10] - 保荐机构确认赎回程序符合监管要求及《募集说明书》约定 [10]

可转债发行概况 - 2022年11月16日公开发行1,400万张可转换公司债券 每张面值人民币100元 发行总额人民币14亿元 期限6年 [1] - 票面利率第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00% [1] - 债券简称"东材转债" 债券代码"113064" 初始转股价格11.75元/股 [2] 转股价格调整情况 - 2023年因利润分配转股价格由11.75元/股调整为11.65元/股 [2] - 2024年因利润分配转股价格由11.65元/股调整为11.50元/股 [3] - 2024年因限制性股票回购注销转股价格由11.50元/股调整为11.63元/股 [3] - 2025年因利润分配转股价格由11.63元/股调整为11.53元/股 [4] - 截至目前转股价格为11.53元/股 [5] 赎回条款触发情况 - 赎回条款触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [5] - 2025年7月18日至8月7日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于14.99元/股（转股价格11.53元/股的130%） [5] - 已触发有条件赎回条款 [5] 公司赎回决定 - 2025年8月7日召开第六届董事会第十九次会议审议通过提前赎回议案 [6] - 决定对赎回登记日登记在册的可转债按面值加当期应计利息价格全部赎回 [6] - 授权管理层办理相关事宜 授权期限自董事会审议通过至赎回工作完成 [6] 相关主体交易情况 - 赎回条件满足前6个月内（2025年2月7日至8月7日） 控股股东高金技术产业集团有限公司交易可转债 [6] - 其他相关主体未交易可转债 [6] 保荐机构意见 - 本次赎回事项已经董事会审议通过 履行必要审批程序 [7] - 符合上海证券交易所相关规则及募集说明书约定 [7] - 保荐机构无异议 [7]

核心观点 - 公司决定提前赎回"大禹转债" 因公司股票在2025年7月4日至7月30日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格3.66元/股的130%（即4.76元/股）的条件 触发可转债的有条件赎回条款 [1][11] - 赎回价格定为100.20元/张（含税） 其中债券面值100元/张 当期应计利息0.20元/张 [12][13] - 赎回登记日为2025年8月20日 赎回日为2025年8月21日 赎回完成后可转债将在深圳证券交易所摘牌 [13] 可转债基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额6.38亿元 期限6年 [2] - 可转债于2020年8月20日在深圳证券交易所挂牌交易 债券简称"大禹转债" 债券代码"123063" [2] - 转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为4.94元/股 后因2020年利润分配调整为4.84元/股（2021年5月27日生效） [3] - 因限制性股票授予导致总股本变动 转股价格由4.84元/股调整为4.83元/股（2021年6月16日生效） [4] - 因向特定对象发行股票 转股价格由4.83元/股调整为4.85元/股（2022年2月生效） [6] - 因2021年度利润分配 转股价格由4.85元/股调整为4.73元/股（2022年5月18日生效） [7] - 因预留限制性股票授予 转股价格由4.73元/股调整为4.72元/股（2022年6月2日生效） [7] - 因2022年年度权益分派 转股价格由4.72元/股调整为4.62元/股（2023年5月生效） [8] - 因限制性股票回购注销 转股价格由4.62元/股调整为4.63元/股（2023年7月21日生效） [8] - 因2023年年度权益分派 转股价格由4.63元/股调整为4.60元/股（2024年生效） [9] - 因向下修正转股价格 转股价格由4.60元/股调整为3.70元/股（2024年6月13日生效） [10] - 因限制性股票回购注销 转股价格由3.70元/股调整为3.71元/股（2024年8月13日生效） [10] - 因2024年年度权益分派 转股价格由3.72元/股调整为3.66元/股（2025年6月24日生效） [11] - 截至公告披露日 转股价格为3.66元/股 [11] 赎回程序安排 - 赎回对象为截至2025年8月20日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体"大禹转债"持有人 [13] - 公司将于2025年8月21日起停止可转债转股 [13] - 赎回款项将于2025年8月26日前通过股东托管券商直接划入持有人资金账户 [13] - 赎回完成后 "大禹转债"将在深圳证券交易所摘牌 [13] 转股相关说明 - 可转债持有人需通过托管证券公司办理转股申报 转股最小申报单位为1张（面额100元） 转换成股份的最小单位为1股 [14] - 转股时不足转换1股的部分 公司将在转股后五个交易日内以现金兑付该部分债券的票面金额及对应应计利息 [14] - 当日买入的可转债当日可申请转股 转股新增股份于次一交易日上市流通 [14] 公司治理情况 - 在赎回条件满足前6个月内 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事及其他高级管理人员均不存在交易"大禹转债"的情形 [13]