发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行不超过2,167.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市 深交所上市审核委员会审议通过并获中国证监会同意注册(证监许可〔2025〕1230号) [1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [1] - 发行股份数量确定为2,167.00万股 发行价格为人民币27.69元/股 [2] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为433.40万股 占本次发行数量的20.00% [3] - 最终战略配售数量为426.1464万股 占本次发行数量的19.67% 其中高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配209.4618万股(占比9.67%) 其他战略投资者获配216.6846万股(占比10.00%) [3] - 初始战略配售与最终战略配售差额7.2536万股回拨至网下发行 [3] 发行结构分配 - 战略配售回拨后网下初始发行数量为1,220.8036万股 占扣除战略配售后发行数量的70.13% 网上初始发行数量为520.0500万股 占比29.87% [3] - 因网上有效申购倍数达10,974.57120倍 启动回拨机制将348.20万股由网下回拨至网上 [10] - 回拨后网下最终发行数量为872.6036万股(占比50.13%) 网上最终发行数量为868.2500万股(占比49.87%) [10] 网上申购情况 - 网上有效申购户数为12,841,532户 有效申购股数为57,073,257,500股 [9] - 回拨后网上发行中签率为0.0152129042% 有效申购倍数为6,573.36683倍 [10] 股份限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排 上市之日起即可流通 [6] - 网下发行部分采用比例限售方式 10%股份限售6个月(向上取整) 90%股份无限售期 [6] - 战略配售投资者获配股票限售期均为12个月 限售期自上市之日起计算 [6] 缴款与违约条款 - 网下投资者需在2025年9月3日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金 [4] - 网上投资者需确保资金账户在T+2日日终有足额新股认购资金 [4][5] - 网下投资者未足额申购或缴款将被视为违约并报中国证券业协会备案 [7] - 网上投资者连续12个月内累计三次中签未缴款将被限制申购6个月 [8]

公司发行概况 - 公司股票代码为301575 股票简称为艾芬达 在深圳证券交易所创业板上市[1] - 发行价格为每股27.69元 发行市盈率为20.35倍 参考行业市盈率为31.41倍[1] - 实际募集资金总额为6.00亿元 扣除发行费用后募集资金净额约为5.46亿元[1][3] 股权结构与控制权 - 控股股东上饶市润丰汇通电子有限公司持有公司36.92%股份[2] - 实际控制人吴剑斌直接持股7.08% 通过润丰电子间接控制36.92%股份 合计拥有44.00%表决权[2] 主营业务与募投项目 - 公司专业从事暖通家居产品和暖通零配件研发、设计、生产和销售 主要产品包括卫浴毛巾架系列和温控阀等暖通零配件[2] - 公司拟募资6.65亿元用于年产130万套毛巾架自动化生产线技改升级项目、年产100万套毛巾架自动化生产线建设项目和补充流动资金[2] - 本次发行新股数量为2,167.00万股 网上发行520.05万股 网下配售1,220.80万股[1]

发行基本信息 - 公司全称为江阴华新精密科技股份有限公司 简称华新精科[1] - 首次公开发行股票并在主板上市申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册[1] - 股票种类为人民币普通股（A股）每股面值1.00元[1] - 本次公开发行股票数量为4,373.75万股 占发行后总股本比例未披露[1] - 发行价格为18.60元/股[1] 财务数据 - 发行前每股收益为1.14元/股（按2024年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以发行前总股本计算）[1] - 发行市盈率未披露具体数值（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）[1] - 发行市净率为1.84倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）[1] - 发行前每股净资产未披露具体数值（按2024年12月31日经审计归属于母公司股东所有者权益除以发行前总股本计算）[1] - 发行后每股净资产未披露具体数值（按2024年12月31日经审计归属于母公司股东所有者权益加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算）[1] 战略配售情况 - 高级管理人员和核心员工通过华泰华新精科家园1号员工持股集合资产管理计划参与战略配售 实际获配3,870,967股[1] - 战略配售占本次发行数量比例为8.85% 获配金额71,999,986.20元[1] - 战略配售股份限售期为自上市之日起12个月[1] 发行方式与对象 - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] - 发行对象包括符合资格的战略投资者、网下投资者及已开立上交所账户的境内自然人、法人、证券投资基金等合法投资者[1] - 承销方式为余额包销[1] 募集资金与费用 - 募集资金总额为81,351.75万元[1] - 本次发行费用总额为8,632.79万元（不含增值税）[1] - 发行费用包含保荐承销费、审计及验资费、律师费、发行手续费及其他费用[1][2] - 保荐承销费率参考沪深交易所同等融资规模项目平均水平 结合工作量等因素协商确定[2] - 发行手续费及其他费用中包含印花税 税基为扣除印花税前的募集资金净额 税率为0.025%[2] 信息披露与查阅 - 招股说明书全文披露于上交所网站及符合证监会规定条件的七家指定网站[1] - 文件置备于发行人、上交所及保荐人华泰联合证券住所供公众查阅[1]

发行基本信息 - 公司首次公开发行不超过2167万股人民币普通股（A股）并在创业板上市，占发行后总股本的25.00% [1] - 发行价格为27.69元/股，募集资金总额预计为60,004.23万元，扣除发行费用约5,453.54万元后，预计募集资金净额约为54,550.69万元 [20] - 本次发行由浙商证券股份有限公司担任保荐人及主承销商 [1] 发行定价与估值 - 发行价格对应2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为20.35倍 [2][8] - 该市盈率低于中证指数有限公司发布的金属制品业（C33）最近一个月静态平均市盈率31.41倍，也低于同行业可比上市公司2024年扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率21.05倍 [2][9][11] - 发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值27.8064元/股 [6][19] 发行方式与配售安排 - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 [4] - 战略配售最终数量为426.1464万股，占本次发行数量的19.67%，其中共赢39号资管计划获配209.4618万股（占9.67%），其他战略投资者获配216.6846万股（占10.00%） [7] - 网下发行提交有效报价的投资者数量为236家，管理的配售对象为7,274个，有效拟申购总量为4,246,670万股，有效申购倍数为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,478.59倍 [18] 行业地位与竞争优势 - 公司属于金属制品业（C33），是江西省认定的省级企业技术中心和省级工业设计中心，拥有境内专利662项（包括发明专利87项、实用新型专利59项）及境外专利74项 [12] - 具备年产超过200万套卫浴毛巾架的生产能力，产品通过CE、UKCA、FCC、NSF、WRAS、ACS等认证，是欧洲暖通市场的主要供应商之一 [13] - 核心客户包括翠丰集团、塔维博金集团、欧倍德、沃斯利、Kartell UK等欧洲知名企业，并已布局国内线上（天猫、京东、阿里巴巴）及线下（与房地产企业、松下、科勒等合作）市场 [15][17] 申购安排与时间节点 - 网下和网上申购日同为2025年9月1日（T日），网下申购时间为9:30–15:00，网上申购时间为9:15–11:30及13:00–15:00 [6][24] - 网下投资者需在2025年9月3日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金，网上投资者需确保资金账户在T+2日日终有足额新股认购资金 [22] - 网下发行部分采用比例限售方式，10%的获配股份限售6个月；战略配售股份限售12个月 [21] 募集资金与风险提示 - 募集资金需求金额为66,468.00万元，实际募集资金60,004.23万元低于需求金额 [18] - 发行存在因净资产规模大幅增加对经营模式、管理能力、财务状况及盈利水平产生影响的潜在风险 [20]

发行基本信息 - 公司首次公开发行不超过21,670,000股人民币普通股并在创业板上市 申请已获深交所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册(证监许可〔2025〕1230号) [1] - 发行后总股本为86,670,000股 本次公开发行股份数量占发行后总股本的25.00% 全部为公开发行新股 [1] - 采用战略配售、网下发行和网上发行相结合方式 通过网下初步询价直接确定发行价格 [1] 发行结构安排 - 初始战略配售数量为4,334,000股 占本次发行数量的20.00% [2] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售2,167,000股(占发行数量10.00%) 认购金额不超过58,000,000元 [2] - 保荐人相关子公司初始战略配售1,083,500股(占发行数量5.00%) 其他战略投资者认购金额不超过60,000,000元 [2] - 回拨前网下初始发行数量为12,135,500股(占扣除战略配售后发行量的70.00%) 网上初始发行数量为5,200,500股(占扣除战略配售后发行量的30.00%) [3] - 最终战略配售数量与初始的差额将回拨至网下发行 [2] 投资者沟通安排 - 将于2025年8月29日14:00-17:00举行网上路演 路演网址为全景路演(https://rs.p5w.net/) [3] - 招股意向书全文可在巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、证券日报网、经济参考网、中国金融新闻网、中国日报网查阅 [4] 参与机构 - 发行人为江西艾芬达暖通科技股份有限公司 [6] - 保荐人(主承销商)为浙商证券股份有限公司 [6]

发行基本信息 - 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 股票简称"昊创瑞通" 股票代码"301668" [21][29][31] - 发行后总股本为110,000,000股 公开发行新股27,900,000股 占发行后总股本比例25.36% [23][31][32] - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司 发行方式采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合 [1][3][30] 发行时间安排 - 初步询价日为2025年9月5日(T-4日) 网下申购日为2025年9月11日(T日) [5][15][34] - 网下投资者需在2025年9月4日(T-5日)中午12:00前完成注册及核查材料提交 [7][40][47] - 战略配售投资者缴款截止日为2025年9月8日(T-3日) 网下投资者缴款截止日为2025年9月15日(T+2日)16:00前 [16][34][35] 战略配售安排 - 初始战略配售数量5,580,000股 占发行数量20.00% 其中保荐人跟投不超过5% 其他投资者不超过15% [23][32][36] - 长江证券创新投资(湖北)有限公司为跟投主体 跟投比例根据发行规模分档确定 最高不超过5% [31][36][37] - 战略配售股份限售期为12-24个月 跟投股份限售24个月 其他战略投资者限售12个月 [13][38][39] 网下发行安排 - 网下初始发行数量15,624,000股 占扣除战略配售后发行数量70% 单个配售对象申购上限800万股 [6][24][32] - 网下投资者需持有深市非限售A股日均市值6,000万元以上(科创创业主题基金为1,000万元以上) [14][40][41] - 报价最小变动单位0.01元 申购数量最小变动单位10万股 最低申购数量100万股 [5][6][28] 网上发行安排 - 网上初始发行数量6,696,000股 占扣除战略配售后发行数量30% 每5,000元市值可申购500股 [15][24][32] - 投资者需持有10,000元以上深市非限售A股市值方可申购 申购单位为500股 [15] - 网上申购时间为2025年9月11日(T日)9:15-11:30和13:00-15:00 [15][34] 定价机制 - 采用直接定价方式 通过初步询价确定发行价格 不再进行累计投标询价 [4][24][33] - 发行价格需符合监管要求 若超过四数孰低值或行业平均市盈率 将发布投资风险特别公告 [12][13][35] - 有效报价投资者家数不少于10家 报价不低于发行价格且未被剔除 [11][12] 行业分类 - 公司属于电气机械和器材制造业(C38) 参考中证指数有限公司发布的行业平均市盈率 [21][22][23] - 发行市盈率若高于行业平均水平 存在估值回归风险 [20][22] 投资者适当性要求 - 网下投资者需为专业机构投资者 包括基金管理公司、保险公司、合格境外投资者等 [4][40][44] - 私募基金管理人需完成登记备案 配售对象需在协会完成注册 [40][43][47] - 禁止关联方参与询价 包括发行人、保荐人及其关联方 [43][44][46] 资金结算安排 - 网下投资者需在T+2日16:00前足额缴纳认购资金 否则视为无效申购 [16][34] - 网上投资者需确保T+2日日终资金账户有足额认购资金 [16][17] - 放弃认购次数累计计算 12个月内3次弃购将限制申购6个月 [17][18]

发行概况 - 江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在主板上市申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2025〕1394号）[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售及网上定价发行相结合的方式进行[1] - 发行股份总数量为4,373.7500万股，发行价格确定为18.60元/股[2] 战略配售结果 - 初始及最终战略配售数量均为874.7500万股，占本次发行总数量的20.00%[2] - 参与战略配售的投资者包括发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划及多家大型企业，如江阴市金融投资有限公司、深圳安鹏创投基金企业、广东广祺柒号股权投资合伙企业、上海汽车集团金控管理有限公司、深圳市汇川技术股份有限公司、中国船舶集团投资有限公司和江苏雷利电机股份有限公司[6] - 战略投资者已足额缴纳认购资金，最终获配股数对应金额为162,703,500.00元[7][9] 网上发行结果 - 网上发行初始数量为1,399.6000万股[2] - 因网上初步有效申购倍数达7,825.56倍，触发回拨机制，将1,399.6000万股由网下回拨至网上[3] - 回拨后网上最终发行数量为2,799.2000万股，占扣除战略配售后发行数量的80.00%[3] - 网上发行最终中签率为0.02555726%，中签号码共55,984个[3][10] 网下发行结果 - 网下申购总量为8,646,600万股，有效报价配售对象共9,088个[10] - 回拨后网下最终发行数量为699.8000万股，占扣除战略配售后发行数量的20.00%[3] - A类投资者（包括公募基金、社保基金等）获配比例0.00811186%，B类投资者（其他投资者）获配比例0.00804815%[11] - 网下配售中90%股份无限售期，10%股份限售期为6个月[5] 发行时间安排 - 网上申购日期为2025年8月25日（T日），中签缴款截止日期为2025年8月27日（T+2日）16:00前[3][4] - 战略配售多余款项将于2025年8月29日（T+4日）前退回[7]

公司基本情况 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司简称艾芬达 股票代码为301575 属于金属制品行业[20] - 公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获深交所审核通过及中国证监会同意注册[20] - 本次公开发行新股2167万股 占发行后总股本8667万股的25% 全部为公开发行新股 不设老股转让[20][28] 发行结构安排 - 初始战略配售数量433.4万股 占发行总量20% 其中高管与员工资管计划认购不超过216.7万股[21][28] - 回拨前网下初始发行1213.55万股 网上初始发行520.05万股 分别占扣除战略配售后发行量的70%和30%[21][29] - 保荐人相关子公司浙商投资可能跟投 初始战略配售数量为108.35万股 占发行总量5%[21][38] 定价与询价机制 - 通过网下初步询价直接确定发行价格 网下不再进行累计投标询价[29] - 网下投资者报价最小变动单位0.01元 单个配售对象申购数量上限600万股[6][55] - 初步询价剔除最高报价部分 剔除量不低于网下拟申购总量的1%[11][60] 投资者资格要求 - 网下投资者需为专业机构投资者 个人及一般机构不得参与[41] - 网下投资者配售对象日均市值要求：科创创业主题基金1000万元以上 其他投资者6000万元以上[14][42] - 私募基金管理人需满足管理规模最近两季度均达10亿元以上等条件[42] 时间安排与流程 - 初步询价日为2025年8月26日(T-4日) 网下网上申购日为9月1日(T日)[32] - 网下投资者需在8月25日中午12点前完成证券业协会注册及材料提交[23][41] - 战略配售投资者限售期12-24个月 网下部分10%股份限售6个月[13][40] 行业分类与规模 - 公司所属行业为金属制品业(C33) 参考中证指数发布的行业平均市盈率[19][20] - 发行规模分级跟投机制：不足10亿元跟投5% 10-20亿元跟投4% 20-50亿元跟投3% 50亿元以上跟投2%[38]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入15.24亿元，同比增长79.49% [1][2] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-7801万元，较上年同期的-2.65亿元有所收窄 [1][2] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.08亿元，上年同期为839.77万元 [1][2] - 2024年全年公司实现营业收入19.60亿元，同比增长49.53% [2] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润为-4.03亿元，较上年同期的-3.05亿元亏损扩大 [2] 上市情况 - 公司于2022年4月22日在上交所科创板上市，发行价格为230.00元/股 [3] - 首次公开发行股票2526.60万股，募集资金总额58.11亿元，净额55.81亿元 [3] - 实际募资净额比原拟募资7.50亿元多出48.31亿元 [3] - 发行费用总额2.30亿元，其中保荐及承销费2.03亿元 [4] 股东权益 - 2023年5月实施2022年年度权益分派，每股派发现金红利0.8元 [4] - 以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增40,425,600股 [4] - 分配后公司总股本增至141,489,600股 [4]

发行基本信息 - 公司全称为江阴华新精密科技股份有限公司 简称华新精科 [2] - 首次公开发行人民币普通股A股并在主板上市 [2] - 发行申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意 证监许可〔2025〕1394号 [2] - 保荐人及主承销商为华泰联合证券有限责任公司 [2] 发行结构 - 采用战略配售 网下发行与网上发行相结合的方式 [2] - 网下发行面向符合条件的投资者询价配售 网上发行面向持有上海市场非限售A股股份及存托凭证市值的公众投资者 [2] - 发行价格通过网下初步询价直接确定 不进行累计投标询价 [2] 发行规模 - 拟公开发行股份4373.75万股 占发行后总股本比例25.00% [3] - 全部为公开发行新股 不设老股转让 [3] - 初始战略配售数量为874.75万股 占发行数量20.00% [3] - 网下初始发行数量为2624.25万股 占扣除战略配售后数量75.00% [3] - 网上初始发行数量为1399.60万股 占扣除战略配售后数量40.00% [3] - 最终网下及网上发行数量将根据回拨机制确定 [3] 投资者沟通安排 - 将通过网上路演向投资者介绍公司情况及发行安排 [3] - 路演平台包括上证路演中心及上海证券报·中国证券网 [3] - 招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站查询 [3]