本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主 承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、 可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 19.85 元/股，发行数量为 2,900 万股，全部为新股发行，无老 股转让。 特别提示 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"彩蝶实业"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行不超过 2,900 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]82 号文核准。本次发行的保荐机 构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构（主 承销商）"）。发行人的股票简称为"彩蝶实业"，股票代码为"603073"。 浙江彩蝶实业股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 3、网上投资者放弃认购数量（股）：242,403 4、网 ...

发行信息 - 本次公开发行股票数量为27,333,600股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为109,333,600股[12] - 预计发行日期为2023年8月3日，拟上市深交所创业板[12] - 保荐人（主承销商）为浙商证券股份有限公司[12] 股权结构 - 中涛投资直接持有发行人54.88%的股份[19] - 发行前曹马涛直接、间接合计控制89.63%股份，发行后仍将控制67%以上股份[121] 业绩情况 - 2021年主营业务收入较上年同期增长46.35%，截至2022年6月底在手订单约为6.57亿元[36] - 2022年1 - 6月，营业收入77354.79万元，较上年同期下降16.46%；净利润9722.57万元，下降19.54%[37] - 2022年1 - 12月，营业收入176567.37万元，较2021年下降12.49%；净利润20630.78万元，下降15.00%[43][44] 财务指标 - 2019 - 2022年6月各期末存货账面价值分别为19,208.53万元、38,634.50万元、66,074.57万元和75,612.17万元[31] - 2019 - 2022年6月各期末应收账款账面价值分别为9289.80万元、17109.24万元、18005.68万元和15222.87万元[112] - 2019 - 2022年6月各期末合并口径资产负债率分别为57.85%、53.45%、50.21%和46.72%[132] 产品与市场 - 公司是高新技术企业，专注汽动车、电动车及其配件研发[76] - 报告期内境外销售占公司营业收入比例均在98%以上[27] - 2019 - 2021年全地形车销量复合增长率45.43%[86] 研发与荣誉 - 公司拥有295项境内专利和82项境外专利，其中自主发明专利7项[81] - 公司获得浙江出口名牌、国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉[86] - 公司参与制定多项标准，正与小米等起草《电动滑板车通用技术规范》[87] 募集资金用途 - 年产100万台智能电动车建设项目投资26000万元[100] - 全地形车智能制造提升项目投资7000万元[100] - 研发中心建设项目投资7000万元[100] 风险因素 - 公司存在产品质量问题导致召回的可能性[108] - 汇率变化、境内外税收政策变化会给公司带来不利影响[114][116] - 公司存在未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形[136] 收购情况 - 2016年7月，公司向涛涛集团收购相关资产，交易价格2322.84万元[172] - 公司子公司收购CANADA TT存货和固定资产，交易价格1938866.18加元[172] - 公司子公司收购TAOTAO USA存货和固定资产，交易价格11266097.00美元[173]

新疆宝地矿业股份有限公司 Xinjiang Baodi Mining Co., Ltd. （新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15 楼） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年三月九日 特别提示 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"、"本公司"、"公司"） 股票将于 2023 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了 解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"， 应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） ...

发行信息 - 发行价格为50元/股，对应2021年扣非归母净利润摊薄后市盈率41.21倍，高于行业平均静态市盈率52.74%，低于可比公司平均静态市盈率[4][15][16] - 本次公开发行新股47,257,200股，占发行后公司股份总数11.81%，发行后总股本40,000.6800万股[24][26] - 预计募集资金总额236,286.00万元，扣除预计发行费用约16,701.63万元后，预计募集资金净额约219,584.37万元[24][47] - 网下和网上申购日为2023年3月8日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][29][30] 研发与产品 - 公司拥有专利65项，其中发明专利57项[17] - 公司取得药品批准文号47个、原料药备案号7个等多种文号[17] - 截至2022年6月30日，公司拥有研发人员185人，本科及以上学历89人，有工程师等职称28人[17] - 公司拥有研发及检测设备达500余台套[17] - 公司现有主要产品涉及基础化工、原料药等多个领域[19] 市场与销售 - 公司建立覆盖全国31个省、市、自治区营销网络，产品销往多个国家和地区[20] 业绩数据 - 2020年和2021年，归母净利润分别为25,686.21万元和48,538.57万元，最近两年累计净利润为74,224.79万元[28] 申购相关 - 剔除拟申购价格高于61.93元/股等不符合要求的107个配售对象，剔除拟申购总量75770万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0051%[5][6] - 网下发行提交有效报价投资者254家，管理配售对象5,274个，有效拟申购数量总和4,863,130万股，有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模1,270.45倍[22] - 网上投资者初步有效申购倍数超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%[48] 限售与包销 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[7][8][50] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人包销[9] 参与机构报价 - 华夏基金管理有限公司旗下多只基金及年金计划报价为61.93元，数量多为1500[113][114][174] - 深圳大华信安私募证券基金管理企业旗下信安成长九号私募证券投资基金有效报价为61.60，数量为200[196] - 广发证券股份有限公司自营账户有效报价为60.50，数量为1500[197]

浙江涛涛车业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司 特别提示 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"、"发行人"或"公司"）根 据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]）、《深圳证券交易所 首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100号）（以下简称 "《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深 证上[2018]279号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开 发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上[2023]110号）（以下简称 "《网下发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号）（以 下简称"《首发网下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则 等文件，以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最 新操作指引等有关规定，组织 ...

发行相关 - 本次公开发行新股9728.00万股，发行价格19.99元/股，预计募集资金194,462.72万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为169,772.05万元[24] - 本次发行后公司总股本38,910.1809万股，公开发行股份数量约占公开发行后总股本的25.00%[27] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,955.55万股，占比71.50%；网上初始发行数量为2,772.45万股，占比28.50%[27] - 发行价格对应的2021年扣非后摊薄市盈率为51.84倍，高于行业均值57.81%，高于同行业上市公司（剔除极端值）40.91%[21] - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期[7] 申购缴款 - 投资者于2023年3月8日进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金[5] - 网下投资者于2023年3月10日16:00前按最终确定的发行价格与初步配售数量足额缴纳新股认购资金[8] - 网上投资者申购新股中签后，需在2023年3月10日日终确保资金账户有足额的新股认购资金[9] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与网上申购[9] 市场与客户 - 行业最近一个月平均静态市盈率为32.85倍，同行业上市公司2021年扣非后平均静态市盈率（剔除极端值）为36.79倍[13] - 公司客户数量超150家，营收3000万以上大客户19家[15] - 公司2021年终端用户市场收入同比增长220.40%[17] 询价情况 - 初步询价日为2023年3月2日，共收到315家网下投资者管理的7,917个配售对象报价，拟申购数量总和为16,566,340万股[54] - 26家网下投资者管理的72个配售对象报价为无效报价被剔除[55] - 剔除无效报价后，313家网下投资者管理的7,845个配售对象符合条件，拟申购数量总和为16,407,920万股[56] - 剔除最高报价部分占剔除无效报价后拟申购总量的1.0044%，对应164,800万股[58] - 本次网下发行提交有效报价投资者287家，管理配售对象7568个，有效拟申购数量15844930万股，为网下初始发行规模的2278.03倍[21] 其他 - 公司取得42个国家和地区的安规认证证书[16] - 公司2003年导入有害物质管控全球最严标准SONY00259，符合各国环保法规要求[20]

新疆宝地矿业股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"发行人"、"宝地矿业"）首次公开 发行不超过 20,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]305 号文核准，本次发行的保荐机构 （主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销 保荐"、"保荐机构（主承销商）"）。发行人的股票简称为"宝地矿业"，股票代 码为"601121"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐机 构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水 平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 4.38 元/股，发 行数量为 20,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 14,000 万股，占本次 ...

发行相关 - 本次拟公开发行3350.00万股A股，占发行后总股本25.0336%，每股发行价18.00元，募集资金总额60300.00万元，净额51747.82万元[10][90] - 发行市盈率14.75倍，市净率2.20倍，发行后每股收益1.22元，每股净资产8.17元[90] - 发行费用概算合计8552.18万元，包括承销及保荐费用6275.31万元等[90] 股东与股权 - 控股股东和实际控制人陈国华、陈静波锁定期36个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，6个月内股价触发条件锁定期延长6个月[17] - 发行前总股本10032.00万股，发行后13382.00万股；发行前陈国华直接持股34.84%，父子合计控制公司57.48%股份[96][184] 业绩数据 - 2022年度营业总收入9.16亿元，较2021年度增长89.33%；净利润1.66亿元，较2021年度增长78.89%[189][190] - 2023年1 - 3月预计营业收入24463.98至29900.42万元，变动比例63.06%至99.30%[87] - 2022 - 2020年研发投入占营业收入的比例分别为4.48%、4.98%、5.09%[199] 公司业务 - 产品包括制药装备和节能环保设备两大系列，服务于制药、环保等行业[105] - MVR系统业务和制药设备业务分别保持大幅增长和稳健发展[88] 未来规划 - 加快募投项目投资进度，争取早日达产并实现预期效益[70] - 加强经营效率，降低运营成本和费用，优化财务结构降低财务成本[71] 资产与资质 - 公司固定资产原值26848.27万元，累计折旧6650.07万元，资产净值20198.21万元[122][123] - 公司及子公司共拥有国内注册商标5项、13项发明专利、190项实用新型专利、4项外观设计专利[133] - 亚光股份拥有特种设备生产许可证等多项资质[148] 关联交易 - 2020年度公司关联采购合计金额为88.83万元，占营业成本的0.35%[159] - 2020年度公司关联租赁合计收入为9.72万元，占营业收入的0.0231%[163] 风险提示 - 提醒投资者注意原材料价格波动、产能不足等风险[80]

南京茂莱光学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板 上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕84 号）。 发行人的股票简称为"茂莱光学"，扩位简称为"茂莱光学"，股票代码为"688502"。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"） 相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为 69.72 元/ ...

发行信息 - 公司拟公开发行不超4000.00万股股票，不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超16000.00万股[8] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8] - 拟上市板块为上海证券交易所主板，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司[8] - 公司高级管理人员及核心员工拟参与战略配售，认购规模不超本次发行规模的10.00%[35] 股权结构 - 中港投资持有公司62.50%股权，港兴管理持有8.33%，金浦国调基金持有7.69%等[16] - 发行4000万股后，公司实际控制人合计控制表决权由79.25%降至59.44%[95] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为40069.37万元、48378.57万元、63680.17万元[43] - 2020 - 2022年营业收入分别为42816.51万元、51808.99万元和67715.42万元，增速分别为21.00%和30.70%[65] - 2020 - 2022年净利润分别为12463.76万元、8972.22万元和9327.87万元[65] - 2022年资产总额102178.45万元，资产负债率（母公司）为20.70%[71] - 最近三年净利润（扣非孰低）累计3.03亿元，经营活动现金流净额累计3.00亿元，营业收入累计16.23亿元[75] 产品与市场 - 产品主要应用于农药、锂电池电解液等领域，采用“以销定产”模式[41][46] - 3 - 戊酮国外市场销售规模快速提升，2020 - 2022年外销收入复合增长率82.28%[56] - 2020 - 2022年酯类产品主营业务收入复合增长率为16.39%[59] - 2021 - 2022年异丁酸及正丁酸合计销售收入分别为7361.04万元、8883.51万元，高于润泰新材[60] - 外销采用FOB或CIF模式，外销收入占比由2020年的10.32%上升为2022年的18.10%[49][103] 产能情况 - 公司各类产品总产能为27.56万吨，酮类产能8.49万吨，酯类现有产能8.69万吨，在建产能2.4万吨[67] - 连云港中港产能为6.34万吨，2021年9月复产[158] - 山东衡兴一期厂区产能18.6万吨，2021年11月投产，二期厂区待建，拟实现产能27.05万吨[165] - 宁夏港兴在建产能9.00万吨[172] 子公司情况 - 连云港中港2022年总资产20115.32万元，净资产18079.93万元，营业收入25629.88万元，净利润2850.09万元[157][162] - 山东衡兴2022年总资产58389.15万元，净资产44259.61万元，营业收入25444.21万元，净利润1509.59万元[164][170] - 宁夏港兴2022年总资产12788.42万元，净资产4771.99万元，净利润 - 179.89万元[172][174][177] 风险与募集资金 - 公司面临安全生产、园区停产、原材料价格波动和市场竞争加剧等风险[25][26][27][28] - 本次募集资金扣除费用后拟全部用于主营业务相关项目及补充营运资金，总投资100546万元，计划募资90000万元[78][79] 历史沿革 - 2006年12月恒兴有限设立，2020年3月整体变更为股份有限公司[108] - 历史上曾存在股权代持，2008年11月已解除[147] - 经历多次增资和股权转让，除引入外部投资者的增资外，其余增资和转让价格为1元/注册资本[151]