发行信息 - 公司首次公开发行不超1347万股A股，发行价72.50元/股[3] 发行分配 - 初始与最终战略配售差额67.35万股回拨至网下[4] - 网下初始发行963.15万股，占比71.50%；网上初始383.85万股，占比28.50%[5] - 网上初步申购倍数6514.19995倍，269.4万股由网下回拨至网上[5] - 回拨后网下最终发行693.75万股，占比51.50%；网上653.25万股，占比48.50%[5] 认购情况 - 网上定价发行中签率0.0261250295%，申购倍数3827.74688倍[5] - 网上投资者缴款认购5752349股，金额417045302.50元，放弃780151股，金额56560947.50元[9] - 网下投资者缴款认购6937500股，金额502968750.00元，放弃0股[9] 限售股份 - 网下比例限售6个月股份697002股，占网下发行总量10.0469%，占本次发行总量5.1745%[10] 发行费用 - 发行费用总额12506.89万元，保荐及承销费用9586.41万元[12]

重庆溯联塑胶股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中银国际证券股份有限公司 特别提示 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"溯联股份"、"发行人"或"公司"）根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册 管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深 圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号） （以下简称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年 修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳市场首次 公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实 施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》，中 国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）、《 ...

广州安凯微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称"《注 册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称 "《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发 〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发 行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券 网下投资者管理规则》 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月12日在深交所创业板上市，证券简称“南王科技”，代码“301355”[23][25] - 发行后总股本为195,097,928股，无流通限制及锁定安排的股票46,264,981股，有流通限制或限售安排的股票148,832,947股[25] - 本次网下发行部分10%（2,515,019股）限售6个月，约占网下发行总量10.01%，占发行后总股本1.29%[26] 股东结构 - 控股股东陈凯声发行前合计控制36.47%股份，发行后合计控制27.36%股份[37] - 华莱士关联方股东合计持有发行人27.74%股份[16] - 发行后公司前十名股东合计持股112,637,300股，占比57.73%[52][53] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为84,821.12万元、119,535.55万元、105,360.17万元[17] - 2020 - 2022年关联方销售收入分别为13,570.39万元、18,837.35万元、17,899.39万元，占比分别为16.00%、15.76%、16.99%[17] - 报告期内发行人主营业务毛利率（不含“运输装卸费”）分别为25.18%、23.34%、22.56%[18] 发行情况 - 发行价格为17.55元/股，发行市盈率按不同计算方式分别为37.46倍、34.01倍、49.96倍、45.34倍[57][58] - 发行市净率为4.73倍[59] - 本次发行募集资金总额为85608.90万元，实际募集资金净额为77380.83万元[62] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将采取稳定股价措施[105][106] - 公司单次回购股份不超过公司股份总数的2%，单次回购资金不低于1000万元[108] - 控股股东单次增持总金额不少于1000万元，计划增持股份数量不高于公司股份总数的2%[110] 承诺事项 - 公司承诺若欺诈发行上市，将在确认后五个工作日内启动股份回购程序[117] - 控股股东、实际控制人承诺不从事与公司竞争业务，承诺函自出具日起生效且不可撤销[134] - 发行人、控股股东等若未履行公开承诺，需披露原因、道歉、采取措施或赔偿投资者[136][138][139][141]

发行基本信息 - 本次发行数量3667万股，占发行后总股本25%，发行后总股本14667万股[6][27] - 发行价格43.67元/股，发行市盈率63.25倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率38.50倍[6][23] - 预计募集资金总额160137.89万元，募投项目预计使用75000.00万元，扣除发行费用后预计净额144291.34万元[30] 战略配售情况 - 初始战略配售数量183.35万股，占发行总规模5%，最终战略配售数量137.3940万股，占发行总数量3.75%[27] - 战略配售仅由保荐人相关子公司国泰君安证裕投资有限公司跟投，跟投比例4%，不超过6000万元，获配股数137.3940万股，对应金额59999959.80元[38][40] 发行分配情况 - 战略配售回拨后，网下发行数量2484.5560万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.39%；网上发行数量1045.0500万股，占29.61%[27] - 网下每笔拟申购数量上限为1200万股，下限为60万股；网上每笔拟申购数量上限为1.00万股[6] 申购与缴款安排 - 初步询价期间为2023年6月7日9:30 - 15:00，网下申购时间为2023年6月12日9:30 - 15:00，网上申购时间为2023年6月12日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11][45][56] - 网下投资者获配后在2023年6月14日缴纳认购资金，网上投资者2023年6月14日根据中签结果缴纳认购款[45][63] 部分机构报价情况 - 安信基金多个配售对象拟申购价格37.50元，为低价未入围；安信证券多个配售对象拟申购价格45.68元，为有效报价[85] - 宝盈基金多个配售对象拟申购价格45.90元，为有效报价；博时基金旗下多只基金有效报价为44.93元[85][89] - 富国基金管理有限公司多个产品有效报价为48.58元，数量多为1200[671] - 工银瑞信基金管理有限公司多个产品有效报价为44.4元，部分数量为1200[1007]

上海威士顿信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特别提示 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]）（以 下简称"《注册办法》"）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（深证上[2023]100号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称 "《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （2023年修订）》（深证上[2023]110号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号）（以下简称"《承 销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自 律规则等文件，以及深圳证券交易所（以下 ...

首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"智翔金泰"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下 简称"《注册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号） （以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首 次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开 发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称" ...

福建南王环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"发行人"）首 次公开发行4,878.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已于2022年8月10日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）同意注册（证监许可〔2023〕518号）。 发行人与保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简 称"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为4,878.00万股，本次 发行价格为17.55元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后所有网下投 资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的 证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保 基金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年 金基金（以下简称"年金基金"）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保 险资金（以下简称"保险资 ...

发行相关 - 本次发行数量为7914.4867万股，占发行后总股本比例为25.00%[6] - 发行价格为14.16元/股，未超出四数孰低值，对应市盈率分别为25.79倍、29.97倍、34.39倍、39.96倍[6][19] - 预计募集资金总额为112069.1317万元[7] - 发行后总股本31657.9466万股[27] 战略配售 - 承诺认购战略配售总量为316.5795万股，占本次发行数量比为4.00%[6] - 战略配售参与对象仅为中金财富，缴款金额6000万元[38] - 中金财富跟投比例为4%，获配股数316.5795万股，获配金额44827657.20元[39][40] - 中金财富获配股票限售期为24个月[42] 发行分配 - 战略配售回拨后网下发行数量为5342.3072万股，网上发行数量为2255.6000万股[6] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期；网上发行股票无流通限制及限售期[33][52] 申购相关 - 网下申购日为2023年6月7日09:30 - 15:00，网上申购日为2023年6月7日09:30 - 15:00[7][53] - 网下缴款日和网上缴款日均为2023年6月9日，截止时间为16:00日终[7] - 网下每笔拟申购数量上限为2630.0000万股，下限为180.0000万股；网上每笔拟申购数量上限为2.2500万股[6] - 可参与网下申购的投资者数量为285家，有效报价配售对象为7226个，有效拟申购总量为14772260万股[43] 报价情况 - 初步询价期间收到344家网下投资者管理的8480个配售对象报价，报价区间10.40 - 19.31元/股，拟申购数量总和为17631180万股[11] - 33家网下投资者管理的105个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为196,680万股[12] - 剔除无效和最高报价后，337家投资者、8,275个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量为17,260,150万股，整体申购倍数为3,279.43倍[16] 公司业绩 - 2022年公司营业收入为52,112.09万元，净利润为11,219.15万元[20] 其他 - 公司拟上市地点为上海证券交易所科创板[36] - 承销方式为余额包销[37]

发行相关数据 - 发行价格为35.66元/股[4][16][25][52][98] - 2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为36.36倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率38.95倍，高于中证指数同行业最近一月静态平均市盈率24.55倍，超出幅度约48.13%[4][16][17][25][75][76][77] - 本次发行新股数量为2588.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.03%，发行后总股本为10338.00万股[31][50] - 预计募集资金总额为92288.08万元，扣除预计发行费用10146.64万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为82161.98万元[53] 配售情况 - 剔除拟申购价格高于42.01元/股等不符合要求的76个配售对象，拟申购总量48240万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和4813130万股的1.0023%[5][67] - 恒勃控股1号资管计划战略配售股份64.2176万股，占发行数量2.48%；恒勃控股2号资管计划战略配售股份25.5860万股，占发行数量0.99%[9][32][50][78] - 本次发行初始战略配售数量388.20万股，占发行数量15.00%，最终战略配售数量89.8036万股，占发行数量3.47%，差额298.3964万股回拨至网下发行[9][32][50][81] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1839.1964万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.62%；网上初始发行数量为659.00万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.38%[33][51] 时间安排 - 网上和网下申购日为2023年6月6日，申购时无需缴付资金，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[8][35][36][37][54][85][97] - 网下投资者应于2023年6月8日16:00前，按发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金[11][41][89] - 网上投资者需在2023年6月8日（T + 2日）日终确保资金账户有足额新股认购资金，不足部分视为放弃认购[12][41][108][109] 公司优势 - 公司已取得超过100项专利[20] - 公司实验室获得CNAS权威认证，得到多个国际组织互认[21] - 公司与众多国内外知名企业建立合作关系[22] - 公司产品层次丰富、系列齐全，能满足客户“一站式”采购需求[23] - 公司在汽车、摩托车、通用机械领域产品结构丰富，具备市场反应和模具开发优势[24]