中美大豆贸易格局变化 - 7-8月中国对美大豆采购订单降至新低 巴西对华出口量同比增加28%创历史新高[1] - 前七个月中国从巴西进口大豆总量达7150万吨超去年全年 美国对华出口仅995万吨同比大幅缩水[4] - 中国大豆供应形成"南美主导+本土提升+俄蒙补充"新格局 极大提升抗风险能力[12] 美国大豆产业影响 - 美国大豆种植面积降至3242万英亩 较2024/2025年度减少超过7%[2] - 美国大豆协会预计本年度对华出口损失或超百亿美元 农户种植意愿下降[2][6] - 农业机械、物流、化肥等上下游产业链全线承压 种植面积创近五年新低[6] 中国进口战略调整 - 进口多元化成为国家粮食安全战略核心 油料作物本土产能持续提升[4] - 中国贸易企业在采购高峰期大单转向巴西、阿根廷和乌拉圭[2] - 与拉美、非洲、东南亚经贸联系更加紧密 供应链柔性与稳定性提升[14] 南美市场受益情况 - 巴西大豆出口总量有望刷新历史纪录 中国订单拉动农业产业链升级[12] - 南美产区价格优势明显 运输更灵活、通道更稳定[6] - 巴西港口加速扩能满足激增需求 相关机械、物流和服务业同步增长[12] 全球贸易环境变化 - 美方4月宣布对所有主要贸易伙伴加征"对等关税" 税率提升数倍[4] - 美国暂停对中国购买俄罗斯石油的二级关税 被视为利益再平衡[8] - 全球供应链重构已成定局 新兴市场农产品出口占比不断增加[16] 经济数据表现 - 美联储预测全年美国CPI涨幅或保持在4.8%以上 远高于目标区间[8] - 2020-2023年中国是美国大豆最大买家 贡献近三成出口收入[4] - 2025年中美贸易总额增速放缓 但中国进口结构持续优化[14]

美国对巴西加征关税政策 - 美国自2025年8月6日起对巴西商品全面加征高达50%的惩罚性关税 尽管豁免694种商品 但仍有超半数出口受影响 [1][2] - 豁免产品仅占巴西对美出口总额的44.6% 35.9%的出口直接面临50%关税冲击 19.5%的出口面临25%-50%的全球关税 [5] 受影响行业及经济损失 - 农业关税从4%升至40.8% 化工从2.3%升至40.1% 矿产（钢铁）从0.5%升至38.7% 机械设备从0.8%升至38.2% [5] - 咖啡出口额近20亿美元占美国市场34% 牛肉出口53.2万吨创收16亿美元 预计牛肉单项损失10亿美元 [5] - 橙汁产业面临15.4亿雷亚尔直接损失 尽管橙汁本身仅被征10%关税 但副产品被征50%关税导致无法出口 [7][10] - 橙汁出口均价从每吨4243美元跌至3387美元 跌幅超20% 可能造成额外14.3亿雷亚尔损失 [10] 地区性影响差异 - 东北部海鲜产品超70%销往美国 金枪鱼相关产品因50%关税几乎无法出口 当地渔业船队已停工 [6][15] - 东北部鞋类、海鲜、水果严重依赖美国市场 中西部咖啡牛肉失去价格优势 南部高附加值工业品因豁免暂获规避 [5] 政府应对措施 - 启动"巴西主权计划"纾困方案 提供300亿雷亚尔信贷支持 追加45亿雷亚尔中小企业基金 实施减税和政府收购滞销产品 [11] - 圣保罗州释放15亿雷亚尔税抵额度 将州属企业信贷额度从2亿增至4亿雷亚尔 [12] - 塞阿拉州将受影响产品纳入公共采购体系 用于学校医院餐食及社会福利项目 [13] 贸易多元化战略 - 积极拓展金砖国家、欧盟及亚洲市场 计划在亚洲和阿拉伯国家设立海外办事处 利用纳塔尔港优化物流 [14] - 北里奥格朗德州产品出口至84个国家 正争取中国市场的鱼类腰果等产品出口许可 [14] - 推动签署国际协议减少贸易壁垒 但市场多元化需要系统性规划而非临时措施 [15]

中美大豆贸易格局变化 - 中国2024年进口大豆1.05亿吨 其中美国大豆2214万吨占比21.1% [1] - 特朗普要求中国将美国大豆采购规模提高至四倍但未获回应 美国700万吨大豆面临滞销风险 [1] - 中美贸易摩擦持续七年 美国大豆仍被列入反制清单需缴纳额外关税导致价格优势丧失 [3] 中国大豆供应链战略调整 - 实施"大豆振兴计划"提升国产大豆自给率 推广低蛋白饲料减少对高蛋白大豆依赖 [3] - 进口来源多元化：巴西大豆享受免税待遇价格更低供货稳定 阿根廷通过农业合作协议扩大出口份额 [3] - 采购节奏提前：2024年7月完成9-10月全部订单 改变以往9月至次年1月集中采购模式 [5] 巴西大豆产业竞争优势 - 2024年1-6月对华出口大豆价值190亿美元 占巴西大豆总出口额74.6% [5] - 大豆产量持续增长受益于国际需求上升及价格上涨刺激种植面积扩大 单位面积产量同步提升 [5] - 凭借与中国深化政治经济合作 成功抢占市场份额巩固全球大豆贸易主导地位 [7] 美国农业供应链风险暴露 - 大豆滞销冲击全产业链：种子公司 化肥企业 农机制造 运输仓储 保险及农业贷款均受影响 [7] - 长期依赖中国市场且未拓展替代买家 导致抗风险能力薄弱 [5] - 中西部大豆主产区作为共和党票仓 贸易状况可能影响政治支持率及选举基本盘 [1] 全球农产品贸易格局启示 - 国际贸易中过度依赖单一市场存在系统性风险 需提升产品竞争力并拓展多元化合作 [7] - 南美国家通过稳定供货 政治互信及基础设施合作建立可持续贸易关系 [3] - 采购策略调整反映买方市场主导权提升 生产者需适应动态需求变化 [5]

金秋采洽会首周表现 - 活动整体流量同比激增23.9%，商机量跃升23.4% [3] - 东南亚及拉美市场出现“爆单潮”，企业出海捷报频传 [3] - 重工行业制造加工机械、交通运输设备、建筑装饰材料品类位列爆品前三甲，轻工行业服装饰件、轻工日用品、消费电子品类紧随其后 [4] 企业案例与订单突破 - 佛山市森铂家居科技有限公司敲定土耳其知名家居建材连锁企业试订单 [1] - 宁波市全威橡胶制品有限公司RGB鼠标垫在巴西、阿根廷、新加坡引发抢购热潮，店铺流量暴涨67%，询盘量提升近50% [1] - 西安璟天植物开发有限公司快速完成农业食品出口越南首单生意 [3] - 上海天戬实业有限公司获巴拉圭药厂30万支药品包装材料试订单，较初始计划增加20万支 [3] - 广州市滔渤实业贸易有限公司通过24小时快速打样拿下美国洛杉矶服装饰件定制订单 [4] 贸易多元化趋势 - 1-7月中国对共建“一带一路”国家出口占比突破50.5%，同比增长10.4% [3] - 7月对欧盟出口增长9.2%，对东盟出口保持16.6%高增速，越南、印尼、菲律宾等市场表现显著 [3] - 美国市场震荡为新入局者提供高性价比产品切入机会 [4] 平台赋能策略 - MIC国际站推出“新航海计划”，以多元化国际市场布局为核心，提供全链路服务 [5] - 针对欧洲、中东、拉美等市场实施精细化运营，打造国别化特色场馆与主题活动 [5] - 通过站内首页推荐、站外谷歌及社交媒体多渠道形成全球曝光矩阵 [5] - 开设西班牙语、葡语、法语等九大语种会场，实现精准触达 [5] 市场前景 - 稳定传统市场与开拓新兴市场双轮驱动，强化中国制造出海动能 [6]

美国加征关税措施还将给南非经济及社会发展带来更为广泛的不利影响，包括造成大量失业、拉低经济 增长率、削弱南非货币兰特并造成汇率波动、降低南非产品在全球贸易中的竞争力、影响南非供应链安 全等。兰特被削弱后将造成南非居民可支配收入减少，进而抑制消费支出。南非对美国出口货运公司的 业务将大受影响，甚至会逐步停止服务，这一后果不仅会造成相关就业岗位丧失，也会打击南非的贸易 竞争力和供应链韧性，将加大南非经济的不确定性。标准普尔全球南非采购经理人指数显示，南非当前 的商业信心仍低于长期平均水平。南非从事对美出口业务的中小企业受到的冲击尤其巨大，这些企业将 面对出口美国订单大幅减少的局面。 南非经济专家指出，尽管美国对南非施以关税重压，但南非仍重视维护与美国的经贸关系，认为与美国 保持贸易关系对南非多个行业的长期发展有重要意义。南非官方近期多次以不同方式表示，南非将继续 与美国进行贸易及投资谈判。南非决定不对美国关税措施采取报复措施，称无意与美国"脱钩"。南非总 统拉马福萨近日表示，南非将在南美双边贸易投资谈判中继续尽一切努力维护南非国家利益。此前，南 非政府在美国对南非实施关税措施最后期限之前，已向美方提交了旨在加强双 ...

美国关税政策对非洲的影响 - 美国政府全面加征关税政策生效，可能导致贸易规模缩减、经济增长放缓、居民消费价格上涨及地缘政治风险上升 [1] - 美国重启贸易战并与主要贸易伙伴形成对抗态势，可能破坏全球经济一体化格局 [1] - 美国关税壁垒推高进口商品成本，迫使全球产业链供应链加速重组，可能阻断大宗商品、电子产品及纺织品等关键领域贸易通道 [1] 非洲经济脆弱性 - 非洲大陆高度依赖出口贸易、外国投资及多边贸易体系，惩罚性关税将加剧其经济脆弱性 [1] - 非洲面临债务危机、气候灾害及新冠疫情后复苏等多重挑战，贸易战进一步挤压其发展空间 [1] - 非洲国家缺乏抵御贸易冲击的政策工具，相较于其他具备财政缓冲能力的大型经济体更为脆弱 [1] 肯尼亚的具体影响 - 特朗普政府对肯输美商品加征关税暂缓期已结束，肯尼亚面临严峻关税冲击 [1] - 预计肯尼亚将面临60万个就业岗位流失及逾130亿肯尼亚先令财政收入损失 [1] 非洲贸易现状与应对策略 - 《非洲大陆自由贸易协定》稳步推进，但区域内贸易仅占非洲贸易总量的18%，难以抵消全球贸易体系分裂造成的冲击 [2] - 全球贸易战可能使非洲脆弱经济体陷入困境，各国决策层亟需采取应对措施 [2] - 推进贸易多元化战略，降低对美市场依赖，强化非洲大陆自贸区框架下区域内贸易，深化与金砖国家等贸易伙伴合作，可有效缓冲美关税政策冲击 [2]

美国对印度加征关税的影响 - 美国宣布大幅上调对印度产品进口关税，印度外交部表示将采取必要措施维护国家利益与经济安全 [1] - 印度纺织业遭受重创，美国市场占据重要份额，加征关税导致成本增加、采购量减少，大量纺织工人面临失业风险 [3] - 印度医药产业受冲击，仿制药在美国市场竞争力下降，美国医疗机构开始寻求替代来源 [3] - 印度电子产品在美国市场销量锐减，外资企业投资信心受挫 [3] 印度政府的应对措施 - 莫迪政府呼吁民众加大购买本土产品以减轻经济冲击，强调印度有潜力成为世界第三大经济体 [4] - 印度外交部指出与俄罗斯关系稳固，批评美国在对待各国购买俄罗斯石油问题上存在双标 [4] - 印度揭露美国曾支持其进口俄罗斯石油，但未对土耳其等同样购买俄罗斯石油的国家采取关税制裁 [4] 巴西与印度的贸易合作 - 巴西计划将与印度贸易额从120亿美元提升至翻倍水平，寻求贸易伙伴多元化 [6] - 巴西航空工业公司期望通过与印度企业合作拓展市场份额，推动巴西制造业向高技术转型 [6] - 巴印双方致力于扩大与南方共同市场的优惠贸易协定，降低关税与非关税壁垒 [6] 中印经贸关系 - 中印近期经贸往来密切，双方意识到彼此市场重要性，努力推动贸易稳定发展 [8] - 印度积极参与上合组织会议，加强与中国的高层互动，显示出对合作的重视 [8] - 中国保持开放谨慎态度，探索与印度在更多领域合作的可能性 [8]

出口表现 - 7月出口增速继续超预期 [1] - 对东盟和非洲出口保持快速增长 [1] - 美国需求下滑被有效对冲 [1] 出口商品结构 - 半导体产业链对出口拉动作用较大 [1] - 汽车产业链对出口拉动作用较大 [1] - 原材料工业对出口拉动作用较大 [1] - 劳动密集型产品对总体出口贡献由正转负 [1] 进口表现 - 7月进口增速回升 [1] - 自美国进口降幅扩大 [1] - 多数大宗品进口数量增速较前值增加 [1] 下半年展望 - 对美直接出口和转口贸易将受关税扰动 [1] - 产能转移加速料将对冲部分出口增速下行压力 [1] - 科技产品创新料将对冲部分出口增速下行压力 [1] - 贸易多元化布局料将对冲部分出口增速下行压力 [1] - 下半年出口增速有望录得2.5%左右正增长 [1]

美加墨贸易关系动态 - 墨西哥总统与加拿大高级官员会面讨论共同应对美国关税政策及深化双边合作[1] - 双方计划制定工作计划聚焦韧性供应链、港口贸易通道、人工智能与数字经济及能源安全领域[1] - 加拿大外交部长确认会谈推进两国在经济增长、安全与贸易多元化方面的合作[1] 美国关税政策调整 - 特朗普签署行政令将加拿大输美商品关税税率从25%上调至35%[2] - 符合美墨加协定条件的商品可豁免新关税措施[2] - 美国维持对墨西哥征收25%芬太尼关税、25%汽车关税及50%钢铝铜关税[2] 产业影响与应对措施 - 加拿大木材、钢铁、铝和汽车产业受美国关税政策严重影响[2] - 加拿大政府计划采取行动保护就业并实现出口市场多元化[2] - 美墨同意90天内维持现行关税税率并开展新贸易协议谈判[2]

加拿大央行行长麦克勒姆：加拿大有机会实现贸易多元化。 ...